Marktgröße und Marktanteile des südamerikanischen Marktes für automatisierte Materialhandhabung (AMH) – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des südamerikanischen Marktes für automatisierte Materialhandhabung (AMH)

Steigende Anforderungen an die E-Commerce-Auftragsabwicklung

Brasilien erzielte im Jahr 2025 einen E-Commerce-Umsatz von 36,3 Milliarden USD, wobei 94 Millionen aktive Online-Käufer einen wachsenden Druck auf die Fulfillment-Netzwerke ausübten. Bestehende Distributionszentren waren häufig für geringvolumige Nachschublieferungen und nicht für häufige, kleine Online-Bestellungen ausgelegt. Diese Lücke weckt das Interesse an automatisierten Lager-, Sortier- und Waren-zur-Person-Systemen im südamerikanischen Markt für automatisierte Materialhandhabung (AMH). Der Online-Umsatz Kolumbiens stieg im Jahr 2025 um 11,1 %, wobei im Laufe des Jahres 684 Millionen Transaktionen verarbeitet wurden.^{[1]Kolumbianische Kammer für elektronischen Handel, „Online-Umsatz wuchs 2025 um 11,1 %”, Kolumbianische Kammer für elektronischen Handel, ccce.org.co.} Die dichte Nachfrage in Ballungsräumen konzentriert einen großen Anteil der Bestellaktivitäten auf eine begrenzte Anzahl von Logistikkorridoren. Hochregallager und Waren-zur-Person-Layouts können Betreibern helfen, den Durchsatz zu steigern, wo zusätzliche Bodenfläche begrenzt ist.

Industrie-4.0-Investitionen in Fertigung und Distribution

Brasiliens Programm Nova Indústria Brasil stellte bis 2026 300 Milliarden BRL (55 Milliarden USD) zur Unterstützung von Industrieinvestitionen bereit. Das Programm umfasst eine Kreditlinie von 12 Milliarden BRL (2,2 Milliarden USD) für Maschinen- und Technologieanschaffungen. Bis Juni 2025 hatte BNDES im Rahmen des Programms Industriekredite in Höhe von 205 Milliarden BRL (37,6 Milliarden USD) genehmigt. Diese Finanzierung unterstützt Lagerprojekte, die physische Ausrüstung mit Systemen zur Bestandstransparenz und Durchsatzsteuerung integrieren. Kolumbiens Industrie-4.0-Kreditfazilitäten und Argentiniens Abschreibungsanreize unterstützten ebenfalls Automatisierungskäufe im Jahr 2025. Der südamerikanische Markt für automatisierte Materialhandhabung (AMH) profitiert davon, da die Finanzierung die Projektrealisierbarkeit für Hersteller und Logistikbetreiber verbessert.

Lebensmittel- und Getränkeexport sowie Expansion der Kühlkette

Die Exportaktivitäten im Bereich Lebensmittel und Getränke erweitern den Bedarf an zuverlässigen Kühlkettenlager- und Bewegungssystemen in ganz Südamerika. Emergent Cold LatAm eröffnete im März 2026 seine erweiterte Olivo-Anlage in Maipú, Santiago. Die Anlage verfügt über eine Kapazität von bis zu 33.000 Palettenstellplätzen und war Teil einer Investition von 35 Millionen USD. Das Unternehmen nahm im Juni 2026 auch 2 Schockfrosttunnel in San Antonio in Betrieb. Diese Tunnel können jährlich mehr als 10.500 Tonnen Tiefkühlkost verarbeiten. Ähnliche Exportbedürfnisse brasilianischer Proteinlieferanten, argentinischer Getreidehändler und kolumbianischer Erzeugerexporteure unterstützen den südamerikanischen Markt für automatisierte Materialhandhabung (AMH).

Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Betriebskostendruck

Distributionsbetriebe in Brasilien und Kolumbien waren im Jahr 2025 mit hoher Mitarbeiterfluktuation und Schwierigkeiten bei der Gewinnung qualifizierter Arbeitskräfte konfrontiert. Das Problem erhöht den Schulungsbedarf und macht die Kommissioniergenauigkeit und den täglichen Durchsatz weniger vorhersehbar. CNI berichtete, dass 43 % der befragten brasilianischen Unternehmen im Jahr 2025 einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften als Hindernis für Automatisierungsinvestitionsentscheidungen identifizierten. Dieser Befund zeigt, dass Arbeitskräftemangel sowohl den Bedarf an Automatisierung als auch die Kapazität zu deren Einführung beeinflusst. Automatisierte Systeme können in pharmazeutischen Hochregal- und Einzelhandelsanlagen eine gleichmäßigere Leistung erbringen, wo Fehler direkte Betriebs- oder Compliance-Kosten verursachen. Der südamerikanische Markt für automatisierte Materialhandhabung (AMH) erhält daher Unterstützung durch den Wert, der auf zuverlässige Handhabung gelegt wird, und nicht nur durch Lohnüberlegungen.

Hohe Anfangsinvestitionen und verlängerte Amortisationsanforderungen

Hohe Ausrüstungskosten bleiben eine wesentliche Hürde für Brownfield-Distributionszentrumsprojekte im südamerikanischen Markt für automatisierte Materialhandhabung (AMH). Brasiliens vielschichtige Steuerstruktur kann die Gesamtkosten importierter Systeme erhöhen und den Kapitalbedarf steigern. Eine Nachrüstung auf 10.000 m² kann Investitionsniveaus erfordern, die über die Reichweite vieler inländischer Kreditprogramme hinausgehen. Dies versetzt große multinationale Unternehmen und Drittlogistikanbieter in eine bessere Position, um größere Installationen zu finanzieren. Mittelgroße Betreiber können mit herkömmlichen Hardwarekonfigurationen Amortisationszeiten von mehr als 5 Jahren konfrontiert sein. BNDES-Genehmigungen und Projektdokumentationsanforderungen können Implementierungspläne auch um 6–10 Monate verlängern und die Umsatzrealisierung der Anbieter verzögern.

Mangel an Automatisierungstechnik- und Wartungskompetenzen

Die Einführung von Automatisierung erfordert Wartungsingenieure für Robotik, Integrationsspezialisten und Flottenmanager mit praktischer Betriebserfahrung. Die Nachfrage nach diesen Rollen übersteigt die regionalen technischen Ausbildungskapazitäten. SENAI CIMATEC hat mehr als 500 Hersteller durch angewandte Forschungszentren für Industrie 4.0 unterstützt. Sein Pilotmodell ermöglicht es Unternehmen, digitale und robotergestützte Produktionslinien zu testen, bevor sie sich zu Gerätekäufen verpflichten. Die Lücke zwischen Ausbildung und praxisreifen Wartungskompetenzen bleibt gering, insbesondere außerhalb der wichtigsten Märkte. Anbieter müssen zunehmend Ferndiagnose und erweiterten Wartungssupport anbieten, was die Lebenszykluskosten für Käufer erhöht.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp: Software verändert den hardwaredominierten Umsatzmix

Hardware machte im Jahr 2025 66,14 % des Marktanteils des südamerikanischen Marktes für automatisierte Materialhandhabung (AMH) aus, was die kapitalintensive Aufbauphase der Region widerspiegelt. Fördersysteme, Regalbediengeräte und Palettierausrüstung machten einen Großteil der Anfangsinvestitionen aus, als manuelle Standorte auf Automatisierung umstellten. Hardware bleibt unverzichtbar, da physischer Fluss, Lagerdichte und Linienendleistung von installierter Ausrüstung abhängen, die dem Lastprofil, dem verfügbaren Platz, den Sicherheitspraktiken und den Serviceerwartungen jeder Anlage entsprechen muss. Ihr Vorsprung spiegelt auch die Anzahl der Lagerhäuser wider, die noch ihre erste großangelegte automatisierte Kapazität entwickeln. Die Branche der automatisierten Materialhandhabung (AMH) in Südamerika legt zunehmend mehr Wert auf Systeme, die über Gerätemarken hinweg funktionieren. Betreiber benötigen eine bessere Transparenz über Bestände, Arbeitskräfte, Gerätestatus und Auftragsfortschritt. Diese Anforderung ermutigt Lieferanten, die Softwareschicht rund um installierte Ausrüstung zu verbessern. Sie macht die Hardwareentscheidung auch stärker von zukünftigen Integrationsanforderungen abhängig. Der Produktmix sollte weiterhin große Gerätekäufe widerspiegeln, während Software eine größere betriebliche Rolle spielt. Lieferanten, die Geräteentscheidungen mit klaren Betriebsergebnissen verknüpfen, können den sich ändernden Käufererwartungen besser gerecht werden.

Software wird voraussichtlich von 2026 bis 2031 im südamerikanischen Markt für automatisierte Materialhandhabung (AMH) mit einer CAGR von 9,42 % wachsen. Lagerausführungssysteme können AGVs, AMRs und stationäre Fördersysteme über eine gemeinsame Betriebsschicht koordinieren, sodass Manager Ausnahmen bearbeiten und Aufträge mit einer konsistenteren Übersicht über den täglichen Betrieb priorisieren können. Mecalux's Easy WMS wurde in brasilianischen Parfümherstellungs- und pharmazeutischen Distributionsumgebungen eingesetzt.^{[2]Mecalux, „Easy WMS – Fallstudien und Einsätze”, Mecalux, mecalux.com.} Diese Einsätze zeigen, dass Lagersoftware sowohl kleinere Unternehmen als auch größere Anlagen unterstützen kann. Pharmazeutische Nutzer benötigen auch Software, die in der Lage ist, validierte Systemanforderungen gemäß ANVISA RDC 658/2022 zu erfüllen. Dies erhöht die Bedeutung der Systemkompetenz in einem Segment mit strengen Handhabungsanforderungen. Hardwarelieferanten, die auf geschlossene Softwareplattformen angewiesen sind, stehen unter zunehmendem Druck durch unabhängige Softwareanbieter. Dienstleistungen profitieren ebenfalls, da Multi-Anbieter-Standorte Integration, Wartung und laufenden Systemsupport benötigen.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Gerätetyp: Automatisierte Lager- und Entnahmesysteme führen, während Mobile Roboter den Zugang erweitern

Automatisierte Lager- und Entnahmesysteme hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 34,82 % am südamerikanischen Markt für automatisierte Materialhandhabung (AMH). Ihre Position spiegelt die Nachfrage nach dichter Lagerung in städtischen Distributionszentren und pharmazeutischen Lagerhäusern wider. Hochregallager können Betreibern helfen, die nutzbare Kapazität zu erhöhen, wo Grundstücks- und Erweiterungsoptionen eingeschränkt sind, insbesondere in dicht besiedelten städtischen Gebieten, wo betriebliche Änderungen weniger störend sind als die Beschaffung oder der Bau zusätzlicher Flächen. HAI Robotics installierte im Jahr 2025 85 Roboter im Distributionszentrum Viana von RD Saúde in Espírito Santo. Die Installation bietet mehr als 62.000 Lagerplätze und wurde für 1.140 Behälter pro Stunde ausgelegt. Sie unterstützt die Apothekenversorgung mit einer Rückverfolgbarkeit, die den ANVISA-Anforderungen entspricht. Automatisierte Fördersysteme, Palettierer und Sortierer bleiben wichtige unterstützende Systeme für Hochdurchsatzanlagen.

Mobile Roboter werden voraussichtlich bis 2031 im südamerikanischen Markt für automatisierte Materialhandhabung (AMH) mit einer CAGR von 9,78 % wachsen. AGVs und AMRs können mit weniger dauerhafter Infrastruktur als stationäre Materialbewegungssysteme eingeführt werden, was Betreibern hilft, Layouts anzupassen, wenn sich Auftragsprofile ändern, ohne jeden Materialfluss an eine feste Route zu binden. Dies ist nützlich für Brownfield-Anlagen, die keine langen Stillstände für strukturelle Änderungen akzeptieren können. Dalca setzte im Jahr 2025 4 FlexNav-AMR-Roboter im Zellstoffwerk Ribas do Rio Pardo von Suzano ein. Die Roboter bewegten Zelluloseballen und sollten die eventuelle Abdeckung aller internen Produktionsbewegungen unterstützen. Mobile Systeme erweitern sich daher über E-Commerce und Konsumgüterlagerung hinaus in schwere industrielle Umgebungen.

Nach Endnutzer: Einzelhandel bietet Skalierung, während pharmazeutische Vorschriften das Wachstum unterstützen

Einzelhandel, Lagerhaltung und Distribution machten im Jahr 2025 29,36 % des regionalen Anteils an der automatisierten Materialhandhabung aus. Plattformbetreiber und Drittlogistikanbieter investieren in Automatisierung, um Serviceniveaus zu schützen und Marktplatzvolumina zu erhalten. Mercado Livre eröffnete im Jahr 2025 ein großes Cross-Docking-Zentrum in Franco da Rocha, São Paulo. Die Anlage erhöhte den Durchsatz-Benchmark für regionale E-Commerce-Distributionsoperationen. Kleinere Fulfillment-Anbieter stehen unter Druck, die Kapazität zu verbessern, da Plattformen die Liefererwartungen erhöhen, insbesondere wenn ein schnellerer Service notwendig wird, um Volumen, Kundenbindung und Betriebsbeziehungen mit größeren Marktplatzpartnern zu schützen. Automobil- und Lebensmittel- und Getränkenutzer schaffen ebenfalls wiederkehrende Nachfrage nach Förder- und Palettierungssystemen.

Der Pharmaziebereich wird voraussichtlich bis 2031 im südamerikanischen Markt für automatisierte Materialhandhabung (AMH) mit einer CAGR von 9,71 % wachsen. ANVISA erließ im November 2024 RDC 938/2024 und RDC 939/2024 und stärkte damit die Lager- und Betriebsanforderungen in Brasilien. GS1-DataMatrix-Barcodes wurden ab 2026 im Rahmen des brasilianischen SNCM-Rahmens für Arzneimittel obligatorisch. Distributoren benötigen zuverlässiges Scannen und rückverfolgbare Handhabung über Sorgerechtsübertragungen hinweg. Automatisierte Systeme mit Sichtprüfung und validierter Lagerverwaltungssoftware können diese Anforderungen erfüllen. Manuelle Prozesse sind weniger geeignet, die erforderliche Scangenauigkeit und Prüfaufzeichnungen aufrechtzuerhalten, wenn Produkte mehrere Handhabungspunkte, Lagerzonen und Distributionsrouten durchlaufen, bevor sie Apotheken oder andere Gesundheitskunden erreichen. Die Nachfrage des Segments konzentriert sich weniger auf kostengünstigste Ausrüstung und mehr auf dokumentierte Compliance-Fähigkeit.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Funktion: Lagerung führt, während Kommissionierungsanforderungen zunehmen

Lagerung hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 35,74 % an der regionalen automatisierten Materialhandhabung. Der Anteil spiegelt anhaltende Investitionen in Regal- und automatisierte Lagerkapazitäten in expandierenden Lagernetzwerken wider. Viele Anlagen schließen noch die erste Phase der Kapazitätsentwicklung ab, bevor sie fortschrittlichere Automatisierung hinzufügen. Lagersysteme bilden die Grundlage für spätere Investitionen in Entnahme, Kommissionierung und interne Bewegung. Ihre Rolle ist besonders relevant für Kühlketten-, Pharmazie-, Einzelhandels- und exportorientierte Betriebe. Der Anteil wird voraussichtlich allmählich sinken, da andere Funktionen einen größeren Anteil der neuen Ausgaben auf sich ziehen. Transport- und Schleppanwendungen nehmen zu, da AGVs und AMRs in Werken und Distributionszentren eingesetzt werden. Sortieranwendungen gewinnen in Paket- und Postbetrieben an Aufmerksamkeit, da das Paketvolumen wächst.

Kommissionierung und Platzierung wird voraussichtlich bis 2031 im südamerikanischen Markt für automatisierte Materialhandhabung (AMH) mit einer CAGR von 9,14 % wachsen. Hochregal-Fulfillment-Zentren erfordern Geschwindigkeit und Genauigkeit im Kommissionierungsprozess. Waren-zur-Person- und robotergestützte Kommissionierungssysteme können die betrieblichen Einschränkungen durch manuelle Wege und Handhabung reduzieren. Geekplus und Mindugar kündigten im Mai 2026 eine Partnerschaft für Regal-zur-Person- und Behälter-zur-Person-Systeme in Chile und Brasilien an. Die Partnerschaft richtete sich an mittelgroße Logistikbetreiber mit integrierten Robotik- und Regalkonfigurationen. Solche Systeme können die Kapazität erhöhen, ohne eine physische Lagererweiterung zu erfordern. Sie reagieren auch auf die steigende Komplexität von E-Commerce-Bestellungen und den Arbeitskräftedruck. Sortierfunktionen entwickeln sich durch robotergestützte Systeme für Paket- und Postanwendungen weiter. Kommissionierungsautomatisierung wird zu einer wichtigeren Designentscheidung für Anlagen, die viele Bestellungen und Lagereinheiten bearbeiten.

Geografische Analyse

Brasilien machte im Jahr 2025 56,12 % des regionalen Marktanteils für automatisierte Materialhandhabung aus. Logistikinvestitionen von Plattformbetreibern und Drittlogistikanbietern entlang des Korridors São Paulo–Rio de Janeiro unterstützten die führende Position des Landes. Bis Juni 2025 hatte BNDES im Rahmen des Programms Nova Indústria Brasil Industriekredite in Höhe von 205 Milliarden BRL (37,3 Milliarden USD) genehmigt. Die Maschinen- und Technologielinie des Programms in Höhe von 12 Milliarden BRL (2,2 Milliarden USD), kombiniert mit der Kompetenzentwicklung durch SENAI CIMATEC, unterstützt die Einführung von Automatisierung in Brasiliens Fertigungs- und Distributionssektoren. Pharmazeutische Rückverfolgbarkeitsanforderungen bieten einen zusätzlichen Anreiz für Investitionen in integrierte Materialhandhabungssysteme.

Kolumbien wird voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 9,31 % wachsen. Seine Position in der Pazifischen Allianz und die E-Commerce-Aktivitäten unterstützen Investitionen in die Auftragsabwicklung. DHL Supply Chain startete im Juni 2026 ein Fulfillment-Netzwerk in Bogotá und Medellín, das ein KI-gestütztes Lagerverwaltungssystem nutzt und mehr als 1.000 inländische Lieferziele erreicht. Argentiniens Abschreibungsanreize für Steuerungshardware unterstützten Automatisierungskäufe im Jahr 2025. Chiles erweiterte Maipú-Anlage demonstriert das Ausmaß der Nachfrage nach Kühlkettenautomatisierung, während ihre Nachhaltigkeitszertifizierung zeigt, dass Umweltanforderungen die Projektauswahl beeinflussen können.

Das übrige Südamerika ist eine kleinere, aber wachsende Nachfragebasis, da sich Marktplätze und landwirtschaftliche Exportrouten entwickeln. Maersk eröffnete im Jahr 2025 ein integriertes Verpackungs- und Kühllager-Hub in Olmos und unterstützte damit eine automatisierte Route von der Feldsammlung bis zum Hafenversand. Ungleichmäßige Anlagenbereitschaft und Transportverbindungen begrenzen große Projekte außerhalb der primären Logistikkorridore. AMRs können einen praktischen Einstiegspunkt bieten, da sie weniger Anlagenaufrüstungen als stationäre Systeme benötigen.