Tamaño y Participación del Mercado de Manejo Automatizado de Materiales (AMH) en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Manejo Automatizado de Materiales (AMH) en América del Sur

Crecientes Requisitos de Cumplimiento de Pedidos del Comercio Electrónico

Brasil generó 36,3 mil millones de USD en ingresos por comercio electrónico durante 2025, con 94 millones de compradores en línea activos que ejercen una presión creciente sobre las redes de cumplimiento de pedidos. Los centros de distribución existentes fueron diseñados con frecuencia para reabastecimiento de menor volumen en lugar de pedidos en línea frecuentes y de pequeño tamaño. Esta brecha está generando interés en sistemas automatizados de almacenamiento, clasificación y entrega de mercancías a personas en el Mercado de Manejo Automatizado de Materiales (AMH) en América del Sur. Las ventas en línea de Colombia aumentaron un 11,1% en 2025, con 684 millones de transacciones procesadas durante el año.^{[1]Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, "Las Ventas en Línea Crecieron un 11,1% en 2025," Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, ccce.org.co.} La alta demanda metropolitana concentra una gran parte de la actividad de pedidos dentro de un número limitado de corredores logísticos. Los diseños de almacenamiento de gran altura y entrega de mercancías a personas pueden ayudar a los operadores a aumentar el rendimiento donde el espacio adicional en planta es limitado.

Inversión en la Industria 4.0 en Manufactura y Distribución

El programa Nova Indústria Brasil de Brasil asignó BRL 300 mil millones (USD 55 mil millones) hasta 2026 para apoyar la inversión industrial. El programa incluye una línea de crédito de BRL 12 mil millones (USD 2,2 mil millones) para la adquisición de maquinaria y tecnología. Para junio de 2025, el BNDES había aprobado BRL 205 mil millones (USD 37,6 mil millones) en crédito industrial bajo el programa. Este financiamiento respalda proyectos de almacenes que integran equipos físicos con sistemas para la visibilidad del inventario y el control del rendimiento. Las facilidades de crédito para la Industria 4.0 de Colombia y los incentivos de depreciación de Argentina también respaldaron las adquisiciones de automatización en 2025. El Mercado de Manejo Automatizado de Materiales (AMH) en América del Sur se beneficia a medida que el financiamiento mejora la viabilidad de los proyectos para fabricantes y operadores logísticos.

Exportación de Alimentos y Bebidas y Expansión de la Cadena de Frío

La actividad de exportación de alimentos y bebidas está ampliando la necesidad de sistemas confiables de almacenamiento y movimiento en cadena de frío en toda América del Sur. Emergent Cold LatAm inauguró su ampliada instalación Olivo en Maipú, Santiago, en marzo de 2026. La instalación tiene capacidad para hasta 33.000 posiciones de palés y formó parte de una inversión de 35 millones de USD. La empresa también puso en servicio 2 túneles de congelación rápida en San Antonio durante junio de 2026. Estos túneles pueden procesar más de 10.500 toneladas de alimentos congelados anualmente. Necesidades de exportación similares entre los proveedores de proteínas brasileños, los manejadores de granos argentinos y los exportadores de productos colombianos respaldan el Mercado de Manejo Automatizado de Materiales (AMH) en América del Sur.

Disponibilidad de Mano de Obra y Presiones sobre los Costos Operativos

Las operaciones de distribución en Brasil y Colombia enfrentaron una alta rotación de trabajadores y dificultades para conseguir mano de obra calificada durante 2025. El problema aumenta las necesidades de capacitación y hace que la precisión en la selección de pedidos y el rendimiento diario sean menos predecibles. La CNI informó que el 43% de las empresas brasileñas encuestadas identificaron la falta de mano de obra calificada como una barrera para las decisiones de inversión en automatización en 2025. Este hallazgo muestra que las limitaciones de mano de obra afectan tanto la necesidad de automatización como la capacidad para implementarla. Los sistemas automatizados pueden proporcionar un rendimiento más estable en instalaciones farmacéuticas y minoristas con alto número de referencias, donde los errores generan costos operativos o de cumplimiento normativo directos. El Mercado de Manejo Automatizado de Materiales (AMH) en América del Sur, por lo tanto, recibe apoyo del valor otorgado al manejo confiable, no solo de las consideraciones salariales.

Alta Inversión Inicial y Requisitos de Recuperación Extendidos

Los altos costos de los equipos siguen siendo una barrera material para los proyectos de centros de distribución en instalaciones existentes en el Mercado de Manejo Automatizado de Materiales (AMH) en América del Sur. La estructura fiscal de múltiples capas de Brasil puede aumentar el costo de desembarque de los sistemas importados e incrementar los requisitos de capital. Una reconversión de 10.000 m² puede requerir niveles de inversión que superan el alcance de muchos programas de crédito nacionales. Esto deja a las grandes empresas multinacionales y a los proveedores de logística de terceros en mejor posición para financiar instalaciones importantes. Los operadores medianos pueden enfrentar períodos de recuperación que superan los 5 años con configuraciones de hardware convencionales. Los requisitos de aprobación del BNDES y de documentación del proyecto también pueden extender los cronogramas de implementación entre 6 y 10 meses, retrasando el reconocimiento de ingresos de los proveedores.

Escasez de Habilidades en Ingeniería y Mantenimiento de Automatización

La adopción de la automatización requiere ingenieros de mantenimiento de robótica, especialistas en integración y gestores de flotas con experiencia operativa práctica. La demanda de estos roles está superando los programas de formación técnica regionales. SENAI CIMATEC ha apoyado a más de 500 fabricantes a través de centros de investigación aplicada de la Industria 4.0. Su modelo de prueba permite a las empresas probar líneas de producción digitales y robóticas antes de comprometerse con la adquisición de equipos. La brecha entre la instrucción y las habilidades de mantenimiento listas para el campo sigue siendo estrecha, particularmente fuera de los mercados principales. Los proveedores necesitan cada vez más ofrecer diagnósticos remotos y soporte de mantenimiento extendido, lo que aumenta los costos del ciclo de vida para los compradores.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: El Software Está Cambiando la Combinación de Ingresos Liderada por el Hardware

El hardware representó el 66,14% de la participación del Mercado de Manejo Automatizado de Materiales (AMH) en América del Sur en 2025, lo que refleja la fase de construcción intensiva en capital de la región. Los transportadores, las grúas apiladores y los equipos de paletización representaron gran parte de la inversión inicial a medida que los sitios manuales avanzaron hacia la automatización. El hardware sigue siendo esencial porque el flujo físico, la densidad de almacenamiento y la producción al final de la línea dependen de los equipos instalados que deben coincidir con el perfil de carga, el espacio disponible, las prácticas de seguridad y las expectativas de servicio de cada instalación. Su liderazgo también refleja el número de almacenes que aún están desarrollando su primera capacidad automatizada a gran escala. La industria de Manejo Automatizado de Materiales (AMH) en América del Sur está otorgando gradualmente mayor valor a los sistemas que funcionan entre diferentes marcas de equipos. Los operadores necesitan mejor visibilidad del inventario, la mano de obra, el estado de los equipos y el progreso de los pedidos. Este requisito está alentando a los proveedores a mejorar la capa de software alrededor de los equipos instalados. También hace que la decisión de hardware dependa más de las necesidades de integración futuras. La combinación de productos debería continuar reflejando grandes compras de equipos mientras el software desempeña un papel operativo más importante. Los proveedores que conectan las decisiones de equipos con resultados operativos claros pueden abordar mejor las cambiantes expectativas de los compradores.

Se proyecta que el software crezca a una CAGR del 9,42% de 2026 a 2031 dentro del Mercado de Manejo Automatizado de Materiales (AMH) en América del Sur. Los sistemas de ejecución de almacenes pueden coordinar vehículos de guiado automático (AGV), robots móviles autónomos (AMR) y transportadores fijos a través de una capa operativa compartida, lo que permite a los gerentes abordar excepciones y priorizar pedidos con una visión más consistente de las operaciones diarias. El Easy WMS de Mecalux se ha utilizado en entornos de fabricación de fragancias y distribución farmacéutica en Brasil.^{[2]Mecalux, "Easy WMS - Casos de Estudio y Despliegues," Mecalux, mecalux.com.} Estos despliegues muestran que el software de almacén puede dar soporte tanto a pequeñas empresas como a instalaciones más grandes. Los usuarios farmacéuticos también necesitan software capaz de cumplir con los requisitos de sistemas validados bajo la ANVISA RDC 658/2022. Esto aumenta la importancia de la capacidad del sistema en un segmento con necesidades de manejo estrictas. Los proveedores de hardware que dependen de plataformas de software cerradas enfrentan mayor presión de los proveedores de software independientes. Los servicios también se benefician a medida que los sitios con múltiples proveedores necesitan integración, mantenimiento y soporte continuo del sistema.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Equipo: Los Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperación Lideran Mientras los Robots Móviles Amplían el Acceso

Los Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperación representaron el 34,82% de la participación del Mercado de Manejo Automatizado de Materiales (AMH) en América del Sur en 2025. Su posición refleja la demanda de almacenamiento denso en centros de distribución urbanos y almacenes farmacéuticos. El almacenamiento de gran altura puede ayudar a los operadores a aumentar la capacidad utilizable donde las opciones de terreno y expansión son limitadas, especialmente en áreas urbanas densas donde los cambios operativos son menos disruptivos que adquirir o construir espacio adicional. HAI Robotics instaló 85 robots en el centro de distribución Viana de RD Saúde en Espírito Santo durante 2025. La instalación proporciona más de 62.000 ubicaciones de almacenamiento y fue diseñada para 1.140 contenedores por hora. Respalda el reabastecimiento de farmacias con trazabilidad diseñada para cumplir con los requisitos de ANVISA. Los transportadores automatizados, los paletizadores y los clasificadores siguen siendo sistemas de soporte importantes para las instalaciones de alto rendimiento.

Se proyecta que los Robots Móviles crezcan a una CAGR del 9,78% en el Mercado de Manejo Automatizado de Materiales (AMH) en América del Sur hasta 2031. Los AGV y los AMR pueden introducirse con menos infraestructura permanente que los sistemas fijos de movimiento de materiales, lo que ayuda a los operadores a adaptar los diseños a medida que cambian los perfiles de pedidos sin comprometer cada flujo de materiales a una ruta fija. Esto es útil para instalaciones en sitios existentes que no pueden aceptar paradas prolongadas por cambios estructurales. Dalca desplegó 4 robots AMR FlexNav en la planta de celulosa Ribas do Rio Pardo de Suzano durante 2025. Los robots movían fardos de celulosa y estaban destinados a apoyar la eventual cobertura de todo el movimiento de producción interno. Los sistemas móviles se están extendiendo, por lo tanto, más allá del almacenamiento de comercio electrónico y bienes de consumo hacia entornos industriales pesados.

Por Usuario Final: El Comercio Minorista Proporciona Escala Mientras las Regulaciones Farmacéuticas Apoyan el Crecimiento

El Comercio Minorista, Almacenamiento y Distribución representó el 29,36% de la participación regional del manejo automatizado de materiales en 2025. Los operadores de plataformas y los proveedores de logística de terceros invierten en automatización para proteger los niveles de servicio y retener los volúmenes del mercado. Mercado Livre inauguró un gran centro de cross-docking en Franco da Rocha, São Paulo, en 2025. La instalación elevó el punto de referencia de rendimiento para las operaciones de distribución de comercio electrónico regional. Los proveedores de cumplimiento de pedidos más pequeños enfrentan presión para mejorar la capacidad a medida que las plataformas elevan las expectativas de entrega, particularmente cuando un servicio más rápido se vuelve necesario para proteger el volumen, la retención de clientes y las relaciones operativas con socios de mercado más grandes. Los usuarios de automoción y alimentos y bebidas también generan demanda recurrente de transportadores y sistemas de paletización.

Se proyecta que los Productos Farmacéuticos avancen a una CAGR del 9,71% en el Mercado de Manejo Automatizado de Materiales (AMH) en América del Sur hasta 2031. ANVISA emitió la RDC 938/2024 y la RDC 939/2024 en noviembre de 2024, fortaleciendo los requisitos de almacenamiento y operación en Brasil. Los códigos de barras GS1 DataMatrix se volvieron obligatorios para los medicamentos a partir de 2026 bajo el marco SNCM de Brasil. Los distribuidores necesitan escaneo confiable y manejo trazable en las transferencias de custodia. Los sistemas automatizados con verificación por visión artificial y software de gestión de almacenes validado pueden abordar estos requisitos. Los procesos manuales son menos adecuados para mantener la precisión de escaneo requerida y los registros de auditoría cuando los productos pasan por múltiples puntos de manejo, zonas de almacenamiento y rutas de distribución antes de llegar a las farmacias u otros clientes del sector sanitario. La demanda del segmento está menos enfocada en el equipo de menor costo y más enfocada en la capacidad de cumplimiento normativo documentada.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Función: El Almacenamiento Lidera a Medida que Aumentan los Requisitos de Selección de Pedidos

El Almacenamiento representó el 35,74% de la participación regional del manejo automatizado de materiales en 2025. La participación refleja la inversión continua en estanterías y capacidad de almacenamiento automatizado en redes de almacenes en expansión. Muchas instalaciones aún están completando la primera etapa de desarrollo de capacidad antes de agregar automatización más avanzada. Los sistemas de almacenamiento proporcionan la base para inversiones posteriores en recuperación, selección de pedidos y movimiento interno. Su función es particularmente relevante para las operaciones de cadena de frío, farmacéuticas, minoristas y orientadas a la exportación. Se espera que la participación disminuya gradualmente a medida que otras funciones capturen una mayor parte del nuevo gasto. Las aplicaciones de transporte y remolque están aumentando a medida que los AGV y los AMR se utilizan dentro de plantas y centros de distribución. Las aplicaciones de clasificación están ganando atención en las operaciones de paquetería y correo a medida que crecen los volúmenes de paquetes.

Se proyecta que la Selección y Colocación crezca a una CAGR del 9,14% hasta 2031 en el Mercado de Manejo Automatizado de Materiales (AMH) en América del Sur. Los centros de cumplimiento de pedidos con alto número de referencias requieren velocidad y precisión en el proceso de selección. Los sistemas de entrega de mercancías a personas y de selección robótica pueden reducir las limitaciones operativas creadas por el desplazamiento y el manejo manual. Geekplus y Mindugar anunciaron una asociación durante mayo de 2026 para sistemas de estantería a persona y contenedor a persona en Chile y Brasil. La asociación se dirigió a operadores logísticos medianos con configuraciones integradas de robótica y estanterías. Dichos sistemas pueden aumentar la capacidad sin requerir una expansión física del almacén. También responden a la creciente complejidad de los pedidos de comercio electrónico y a las presiones de mano de obra. Las funciones de clasificación están avanzando a través de sistemas robóticos para aplicaciones de paquetería y correo. La automatización de la selección de pedidos se está convirtiendo en una opción de diseño más importante para las instalaciones que manejan muchos pedidos y unidades de mantenimiento de existencias.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 56,12% de la participación del mercado regional de manejo automatizado de materiales en 2025. Las inversiones logísticas de los operadores de plataformas y los proveedores de logística de terceros a lo largo del corredor São Paulo–Río de Janeiro respaldaron la posición líder del país. Para junio de 2025, el BNDES había aprobado BRL 205 mil millones (USD 37,3 mil millones) en crédito industrial bajo el programa Nova Indústria Brasil. La línea de maquinaria y tecnología de BRL 12 mil millones (USD 2,2 mil millones) del programa, combinada con el desarrollo de capacidades a través de SENAI CIMATEC, respalda la adopción de la automatización en los sectores de manufactura y distribución de Brasil. Los requisitos de trazabilidad farmacéutica proporcionan un incentivo adicional para la inversión en sistemas integrados de manejo de materiales.

Se proyecta que Colombia crezca a una CAGR del 9,31% hasta 2031. Su posición en la Alianza del Pacífico y la actividad del comercio electrónico respaldan la inversión en cumplimiento de pedidos. DHL Supply Chain lanzó una red de cumplimiento de pedidos en Bogotá y Medellín durante junio de 2026, utilizando un sistema de gestión de almacenes impulsado por inteligencia artificial y alcanzando más de 1.000 destinos de entrega nacionales. Los incentivos de depreciación de Argentina para hardware de control respaldaron las adquisiciones de automatización durante 2025. La ampliada instalación de Maipú en Chile demuestra la escala de la demanda de automatización de cadena de frío, mientras que su certificación de sostenibilidad indica que los requisitos medioambientales pueden influir en la selección de proyectos.

El Resto de América del Sur es una base de demanda más pequeña pero en crecimiento a medida que se desarrollan los mercados y las rutas de exportación agrícola. Maersk inauguró un centro integrado de empaque y almacenamiento en frío en Olmos en 2025, apoyando una ruta automatizada desde la recolección hasta el despacho en el puerto. La preparación desigual de las instalaciones y los enlaces de transporte limitan los grandes proyectos fuera de los principales corredores logísticos. Los AMR pueden proporcionar un punto de entrada práctico porque requieren menos mejoras en las instalaciones que los sistemas fijos.