Tamanho e Participação do Mercado de Refrigerantes Secundários - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado Global de Refrigerantes Secundários

Redução Regulatória de Refrigerantes Primários com Alto Potencial de Aquecimento Global

A redução gradual dos hidrofluorcarbonetos está alterando as decisões de equipamentos no mercado de refrigerantes secundários. O programa da Lei de Inovação e Manufatura Americana reduziu as cotas de produção e consumo de hidrofluorcarbonetos nos Estados Unidos para 60% das linhas de base históricas para 2024 a 2028^{[1]Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, "Perguntas Frequentes sobre a Redução Gradual dos Hidrofluorcarbonetos," Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, epa.gov}. O programa exige que novas instalações residenciais de sistemas de ar condicionado e bombas de calor do tipo split, a partir de 1º de janeiro de 2026, utilizem refrigerantes com potencial de aquecimento global inferior a 700. Na Europa, a manutenção de equipamentos de ar condicionado e bombas de calor com gases fluorados com potencial de aquecimento global igual ou superior a 2.500 está proibida desde 1º de janeiro de 2026. Os projetos indiretos reduzem a quantidade de refrigerante primário utilizado em áreas ocupadas e em contato com alimentos. Os circuitos de glicol e salmoura podem, portanto, ajudar os operadores a gerenciar futuras necessidades de conformidade, mantendo a capacidade de manutenção.

Implantação de Bombas de Calor e Energia de Distrito

A implantação de bombas de calor está aumentando o uso de fluidos circulantes no mercado de refrigerantes secundários. A Associação Europeia de Bombas de Calor reportou vendas de 2,9 milhões de bombas de calor em 21 países europeus em 2025, um aumento de 13% em relação a 2024^{[2]Associação Europeia de Bombas de Calor, "Vendas de Bombas de Calor Atestam Ação Governamental," Associação Europeia de Bombas de Calor, ehpa.org}. A Alemanha registrou crescimento de 50% nas vendas de bombas de calor em 2025, e as bombas de calor representaram metade dos equipamentos de aquecimento vendidos no país. As vendas europeias cresceram mais 17% no primeiro trimestre de 2026. Grandes bombas de calor em redes de aquecimento de distrito necessitam de circulação de fluido em extensas redes de tubulação. A Alemanha tinha quase 900 megawatts de capacidade de bombas de calor para aquecimento de distrito em construção ou planejamento em 2026. Essas instalações também requerem monitoramento de fluido, reposição de inibidores e serviços de substituição ao longo de sua vida útil.

Expansão da Capacidade de Cadeia de Frio, Processamento de Alimentos e Farmacêutica

A expansão da cadeia de frio sustenta a demanda por sistemas de temperatura controlada no mercado de refrigerantes secundários. A DP World anunciou um investimento de 100 milhões de EUR em um hub logístico de temperatura controlada de 55.000 m² no Porto de Antuérpia em agosto de 2026. O armazenamento farmacêutico atribui alto valor a temperaturas uniformes e fluxo controlado de fluido. Esses requisitos podem favorecer sistemas secundários com margens de ponto de congelamento mais rigorosas e qualidade de fluido gerenciada. Os data centers também estão introduzindo uma fonte separada de demanda por refrigerantes à base de glicol e água. As maiores densidades de rack deslocaram as formulações de glicol de resfriadores convencionais de aquecimento, ventilação e ar condicionado para circuitos de placas de resfriamento direto ao chip. A Dynalene, Inc. recebeu o reconhecimento Open Compute Project Accepted para seu refrigerante de propilenoglicol direto ao chip PG-D25 em agosto de 2026. Essas aplicações requerem baixa contaminação iônica, resistência à bioincrustação e compatibilidade com cobre, o que amplia o papel dos fluidos secundários especializados.

Demanda por Resfriamento Energeticamente Eficiente e com Baixo Vazamento

O consumo de energia e o controle de vazamentos estão se tornando fatores de seleção cada vez mais importantes no mercado de refrigerantes secundários. Os circuitos secundários permitem que os projetistas limitem a carga do circuito de refrigerante primário. Essa configuração pode reduzir a exposição causada por vazamentos em sistemas de resfriamento de varejo, industrial e predial. Os sistemas de dióxido de carbono também podem utilizar arranjos de circuito secundário para limitar os riscos de emissões diretas. O Conselho Norte-Americano de Refrigeração Sustentável projetou que as instalações de lojas com dióxido de carbono secundário nos Estados Unidos aumentariam 620% entre 2024 e 2028. O desempenho do sistema ainda depende da seleção adequada de fluido, do projeto de tubulação e da operação da bomba. Fornecedores que combinam formulações eficientes com gestão contínua de fluidos podem atender tanto às necessidades operacionais quanto às de manutenção.

Maior Custo Inicial de Bombas, Trocadores de Calor e Tubulação Secundária

Os sistemas de refrigeração indireta requerem bombas de circulação, trocadores de calor de placas e tubulação secundária. Essas adições podem elevar o investimento de capital em 20% a 35%, dependendo do tamanho da instalação e da complexidade do projeto. A sensibilidade ao custo é especialmente importante para operadores de armazenamento a frio de médio porte no Sudeste Asiático e na América Latina. Muitos projetos de armazenamento a frio utilizam períodos de retorno do investimento de 4 a 7 anos. O custo adicional de um circuito secundário pode estender o retorno para o limite superior desse intervalo. Projetos de módulos compactos e melhorias na fabricação de trocadores de calor de placas podem reduzir essa diferença ao longo do tempo. Mercados sem incentivos de política, no entanto, podem continuar a apresentar adoção mais lenta de sistemas indiretos.

Viscosidade do Fluido e Penalidade de Bombeamento em Baixas Temperaturas

Os fluidos de glicol e sal de formiato tornam-se mais viscosos em temperaturas abaixo de -20 °C. Uma formulação de etilenoglicol a 50% pode ter uma viscosidade de 6 a 10 vezes maior a -30 °C do que a 0 °C. A maior viscosidade aumenta o consumo de energia da bomba e pode exigir tubulações e bombas maiores. O efeito é mais significativo em sistemas de congelamento rápido, túneis de armazenamento a frio e outros sistemas de processamento de alimentos abaixo de zero. As misturas de formiato de potássio e acetato de potássio podem reduzir a penalidade de bombeamento, mas apresentam custos de material mais elevados e requerem programas específicos de inibidores de corrosão. A compatibilidade de materiais, a proteção contra corrosão, o monitoramento do pH e a substituição oportuna do fluido também permanecem necessários para preservar o desempenho do sistema e a vida útil do fluido.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Produto: Glicóis Lideram Enquanto o Dióxido de Carbono Ganha Ritmo

Os glicóis detinham 44,13% da participação do mercado de refrigerantes secundários em 2025. O etilenoglicol e o propilenoglicol funcionam com sistemas de aço inoxidável, cobre, alumínio e aço carbono quando são utilizados pacotes de inibidores adequados. O propilenoglicol tem uma vantagem de segurança alimentar em aplicações onde o contato incidental com alimentos é possível. As salmouras permanecem relevantes em usos de congelamento profundo, onde o menor custo do material pode compensar o maior risco de corrosão. O dióxido de carbono deve avanar a um CAGR de 8,35% até 2031. O dióxido de carbono tem um potencial de aquecimento global de 1 e uma alta capacidade calorífica volumétrica, o que sustenta seu uso em projetos de circuito secundário de refrigeração comercial.

O tamanho do mercado de refrigerantes secundários para dióxido de carbono é sustentado por operadores de supermercados que buscam alternativas aos racks de hidrofluorcarbonetos legados. O Conselho Norte-Americano de Refrigeração Sustentável projetou que as instalações de lojas com dióxido de carbono secundário nos Estados Unidos cresceriam 620% entre 2024 e 2028. A Climalife afirmou que seu fluido Greenway Neo N, produzido a partir de bio-1,3-propanodiol obtido por fermentação de milho renovável, tem até 84% menos emissões de dióxido de carbono e utiliza 70% menos energia não renovável do que o propilenoglicol convencional. O fluido possui registro NSF HT1 para usos adjacentes a alimentos. Os compradores do setor alimentício e farmacêutico estão avaliando cada vez mais o carbono incorporado nos fluidos de transferência de calor. Isso confere maior importância às matérias-primas renováveis certificadas e ao desempenho documentado do fluido.

Por Aplicação: Bombas de Calor Lideram Enquanto o Ar Condicionado Acelera

As bombas de calor detinham 31,45% da participação do mercado de refrigerantes secundários em 2025. Os sistemas de bombas de calor de energia de distrito e de fonte geotérmica geralmente circulam salmoura ou glicol entre circuitos de solo, trocadores de calor e equipamentos de distribuição predial. Essa base de equipamentos sustenta o uso contínuo de fluidos secundários ao longo dos ciclos de instalação, manutenção e substituição. As regras europeias exigem que os sistemas de aquecimento e resfriamento de distrito obtenham pelo menos 50% de sua energia de fontes renováveis, calor residual ou cogeração de alta eficiência até 2027. A refrigeração comercial também utiliza sistemas de rack com circuito secundário para minimizar a carga de refrigerante primário. A refrigeração industrial requer formulações capazes de operar em temperaturas tão baixas quanto -50 °C.

O tamanho do mercado de refrigerantes secundários para ar condicionado deve avançar a um CAGR de 8,63% até 2031. O crescimento urbano, a construção de data centers e o desenvolvimento imobiliário comercial estão expandindo o uso de plantas de água gelada na Ásia-Pacífico, no Oriente Médio e em partes da América do Sul. Essas plantas podem utilizar glicol em circuitos de torres de resfriamento e de tratamento de ar. Um estudo de 2026 sobre sistemas integrados de dióxido de carbono em supermercados no Sul da Europa registrou coeficientes de desempenho integrados anuais de 3,00 a 3,22 sob diferentes condições climáticas. O resultado sustenta a aplicação de projetos de circuito secundário em climas mais quentes, fornecendo aos projetistas uma referência de desempenho além das suposições convencionais de zona de temperatura.

Análise Geográfica

A Europa detinha 33,67% da participação do mercado de refrigerantes secundários em 2025. A região combina infraestrutura de energia de distrito, regras rígidas sobre gases fluorados e implantação ativa de bombas de calor. As vendas europeias de bombas de calor atingiram 2,9 milhões de unidades em 2025 em 21 países. A Alemanha registrou crescimento de 50% nas vendas de bombas de calor em 2025. O programa Kälte-Klima-Richtlinie da Alemanha apoia sistemas elegíveis de refrigeração e resfriamento que utilizam refrigerantes não halogenados até o final de 2026. 

A Ásia-Pacífico deve avançar a um CAGR de 8,10% até 2031. A demanda está vinculada ao investimento em cadeia de frio na China, na Índia e na Associação de Nações do Sudeste Asiático. A China adicionou mais de 15 milhões de metros cúbicos de capacidade de armazéns refrigerados de 2019 a 2025. O Japão e a Coreia do Sul possuem sistemas de resfriamento maduros, onde retrofits e programas de redução de carga criam demanda incremental. Vietnã, Tailândia e Indonésia estão desenvolvendo cadeias de frio modernas à medida que a atividade de investimento aumenta. Isso cria uma abertura para sistemas de glicol, salmoura e dióxido de carbono adequados às condições operacionais locais.

A América do Norte impulsiona a demanda por meio de conversões de supermercados e atividade de cadeia de frio farmacêutica. O caminho regulatório sob a Lei de Inovação e Manufatura Americana continua a incentivar sistemas de refrigerantes com menor potencial de aquecimento global. O tamanho do mercado de refrigerantes secundários na região também se beneficia de investimentos em data centers que requerem refrigerantes líquidos especializados. A América do Sul tem demanda proveniente do processamento de alimentos e do armazenamento a frio. O Oriente Médio e a África têm necessidades emergentes em imóveis comerciais e logística de temperatura controlada. Essas regiões permanecem como pools de demanda menores, mas a infraestrutura de resfriamento pode criar requisitos de fluido de longo prazo.