Tamaño y Participación del Mercado de Refrigerantes Secundarios - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Refrigerantes Secundarios

Reducción Regulatoria de Refrigerantes Primarios de Alto Potencial de Calentamiento Global

La reducción gradual de los hidrofluorocarbonos está cambiando las decisiones de equipamiento en el mercado de refrigerantes secundarios. El programa de la Ley de Innovación y Manufactura Americana redujo las asignaciones de producción y consumo de hidrofluorocarbonos en los Estados Unidos al 60% de las líneas de base históricas para el período 2024-2028^{[1]Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, "Preguntas Frecuentes sobre la Reducción Gradual de los Hidrofluorocarbonos," Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, epa.gov}. El programa exige que las nuevas instalaciones residenciales de sistemas de aire acondicionado y bombas de calor de tipo split a partir del 1 de enero de 2026 utilicen refrigerantes con un potencial de calentamiento global inferior a 700. En Europa, el mantenimiento de equipos de aire acondicionado y bombas de calor con gases fluorados que tengan un potencial de calentamiento global de 2.500 o más ha estado prohibido desde el 1 de enero de 2026. Los diseños indirectos reducen la cantidad de refrigerante primario utilizado en zonas ocupadas y en contacto con alimentos. Los circuitos de glicol y salmuera pueden, por tanto, ayudar a los operadores a gestionar las necesidades de cumplimiento futuras manteniendo la capacidad de mantenimiento.

Despliegue de Bombas de Calor y Energía de Distrito

El despliegue de bombas de calor está incrementando el uso de fluidos en circulación en el mercado de refrigerantes secundarios. La Asociación Europea de Bombas de Calor reportó ventas de 2,9 millones de bombas de calor en 21 países europeos en 2025, un incremento del 13% respecto a 2024^{[2]Asociación Europea de Bombas de Calor, "Las Ventas de Bombas de Calor Testifican la Acción Gubernamental," Asociación Europea de Bombas de Calor, ehpa.org}. Alemania registró un crecimiento del 50% en ventas en 2025, y las bombas de calor representaron la mitad de los equipos de calefacción vendidos en el país. Las ventas europeas aumentaron un 17% adicional en el primer trimestre de 2026. Las bombas de calor de gran tamaño en redes de calefacción de distrito requieren la circulación de fluido a través de extensas redes de tuberías. Alemania tenía casi 900 megavatios de capacidad de bombas de calor para calefacción de distrito en construcción o planificación en 2026. Esas instalaciones también requieren monitoreo de fluidos, reposición de inhibidores y servicios de reemplazo a lo largo de su vida operativa.

Expansión de la Capacidad en Cadena de Frío, Procesamiento de Alimentos y Farmacéutica

La expansión de la cadena de frío respalda la demanda de sistemas de temperatura controlada en el mercado de refrigerantes secundarios. DP World anunció una inversión de 100 millones de EUR en un centro logístico de temperatura controlada de 55.000 m² en el Puerto de Amberes en agosto de 2026. El almacenamiento farmacéutico otorga un alto valor a las temperaturas uniformes y al flujo de fluido controlado. Estos requisitos pueden favorecer los sistemas secundarios con márgenes de punto de congelación más ajustados y calidad de fluido gestionada. Los centros de datos también están introduciendo una fuente de demanda separada para refrigerantes de agua con glicol. Las mayores densidades de bastidores han trasladado las formulaciones de glicol desde los enfriadores convencionales de calefacción, ventilación y aire acondicionado hacia circuitos de placas frías de enfriamiento directo al chip. Dynalene, Inc. recibió el reconocimiento de Aceptado por el Proyecto Open Compute para su refrigerante de propilenglicol de enfriamiento directo al chip PG-D25 en agosto de 2026. Estas aplicaciones requieren baja contaminación iónica, resistencia a la bioincrustación y compatibilidad con el cobre, lo que amplía el papel de los fluidos secundarios especializados.

Demanda de Enfriamiento Energéticamente Eficiente y de Baja Fuga

El uso de energía y el control de fugas se están convirtiendo en factores de selección cada vez más importantes en el mercado de refrigerantes secundarios. Los circuitos secundarios permiten a los diseñadores limitar la carga del circuito de refrigerante primario. Esta configuración puede reducir la exposición generada por fugas en sistemas de enfriamiento minoristas, industriales y de edificios. Los sistemas de dióxido de carbono también pueden utilizar disposiciones de circuito secundario para limitar los riesgos de emisiones directas. El Consejo Norteamericano de Refrigeración Sostenible proyectó que las instalaciones de tiendas con dióxido de carbono secundario en los Estados Unidos aumentarían un 620% entre 2024 y 2028. El rendimiento del sistema sigue dependiendo de una selección adecuada de fluidos, el diseño de tuberías y la operación de bombas. Los proveedores que combinan formulaciones eficientes con una gestión continua de fluidos pueden atender tanto las necesidades operativas como las de mantenimiento.

Mayor Costo Inicial de Bombas, Intercambiadores de Calor y Tuberías Secundarias

Los sistemas de refrigeración indirecta requieren bombas de circulación, intercambiadores de calor de placas y tuberías secundarias. Estas adiciones pueden incrementar el gasto de capital entre un 20% y un 35%, dependiendo del tamaño de la instalación y la complejidad del diseño. La sensibilidad al costo es especialmente importante para los operadores de almacenamiento en frío de escala media en el Sudeste Asiático y América Latina. Muchos proyectos de almacenamiento en frío utilizan períodos de recuperación de la inversión objetivo de 4 a 7 años. El costo adicional de un circuito secundario puede extender la recuperación hacia el extremo superior de ese rango. Los diseños de módulos compactos y las mejoras en la fabricación de intercambiadores de calor de placas pueden reducir la brecha con el tiempo. Sin embargo, los mercados sin incentivos de política pueden continuar mostrando una adopción más lenta de los sistemas indirectos.

Viscosidad del Fluido y Penalización de Bombeo a Bajas Temperaturas

Los fluidos de glicol y sales de formiato se vuelven más viscosos a temperaturas por debajo de -20 °C. Una formulación de etilenglicol al 50% puede tener una viscosidad de 6 a 10 veces mayor a -30 °C que a 0 °C. Una mayor viscosidad incrementa el consumo de energía de la bomba y puede requerir tuberías y bombas de mayor tamaño. El efecto es más significativo en sistemas de congelación rápida, túneles de almacenamiento en frío y otros sistemas de procesamiento de alimentos bajo cero. Las mezclas de formiato de potasio y acetato de potasio pueden reducir la penalización de bombeo, pero tienen costos de materiales más elevados y requieren programas específicos de inhibidores de corrosión. La compatibilidad de materiales, la protección contra la corrosión, el monitoreo del pH y el reemplazo oportuno del fluido también siguen siendo necesarios para preservar el rendimiento del sistema y la vida útil del fluido.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: Los Glicoles Lideran Mientras el Dióxido de Carbono Gana Terreno

Los glicoles representaron el 44,13% de la participación del mercado de refrigerantes secundarios en 2025. El etilenglicol y el propilenglicol funcionan con sistemas de acero inoxidable, cobre, aluminio y acero al carbono cuando se utilizan paquetes de inhibidores apropiados. El propilenglicol tiene una ventaja en seguridad alimentaria en aplicaciones donde es posible el contacto incidental con alimentos. Las salmueras siguen siendo relevantes en usos de congelación profunda donde el menor costo del material puede compensar el mayor riesgo de corrosión. Se proyecta que el dióxido de carbono avance a una CAGR del 8,35% hasta 2031. El dióxido de carbono tiene un potencial de calentamiento global de 1 y una alta capacidad calorífica volumétrica, lo que respalda su uso en diseños de circuito secundario para refrigeración comercial.

El tamaño del mercado de refrigerantes secundarios para el dióxido de carbono está respaldado por operadores de supermercados que buscan alternativas a los bastidores de hidrofluorocarbonos heredados. El Consejo Norteamericano de Refrigeración Sostenible proyectó que las instalaciones de tiendas con dióxido de carbono secundario en los Estados Unidos crecerían un 620% entre 2024 y 2028. Climalife indicó que su fluido Greenway Neo N, elaborado a partir de bio-1,3-propanodiol producido mediante fermentación de maíz renovable, tiene hasta un 84% menos de emisiones de dióxido de carbono y utiliza un 70% menos de energía no renovable que el propilenglicol convencional. El fluido cuenta con registro NSF HT1 para usos adyacentes a alimentos. Los compradores del sector alimentario y farmacéutico evalúan cada vez más el carbono incorporado en los fluidos de transferencia de calor. Esto otorga mayor importancia a las materias primas renovables certificadas y al rendimiento documentado del fluido.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Aplicación: Las Bombas de Calor Lideran Mientras el Aire Acondicionado se Acelera

Las bombas de calor representaron el 31,45% de la participación del mercado de refrigerantes secundarios en 2025. Los sistemas de bombas de calor de energía de distrito y de fuente geotérmica comúnmente hacen circular salmuera o glicol entre los circuitos de tierra, los intercambiadores de calor y los equipos de distribución de edificios. Esta base de equipos respalda el uso continuo de fluidos secundarios a lo largo de los ciclos de instalación, mantenimiento y reemplazo. Las normas europeas exigen que los sistemas de calefacción y refrigeración de distrito obtengan al menos el 50% de su energía de fuentes renovables, calor residual o cogeneración de alta eficiencia para 2027. La refrigeración comercial también utiliza sistemas de bastidor de circuito secundario para minimizar la carga de refrigerante primario. La refrigeración industrial requiere formulaciones que puedan operar a temperaturas tan bajas como -50 °C.

Se proyecta que el tamaño del mercado de refrigerantes secundarios para el aire acondicionado avance a una CAGR del 8,63% hasta 2031. El crecimiento urbano, la construcción de centros de datos y el desarrollo de bienes raíces comerciales están expandiendo el uso de plantas de agua helada en Asia-Pacífico, Oriente Medio y partes de América del Sur. Estas plantas pueden utilizar glicol en los circuitos de torres de enfriamiento y unidades manejadoras de aire. Un estudio de 2026 sobre sistemas integrados de dióxido de carbono en supermercados del sur de Europa registró coeficientes de rendimiento integrados anuales de 3,00 a 3,22 bajo diferentes condiciones climáticas. El resultado respalda la aplicación de diseños de circuito secundario en climas más cálidos, proporcionando a los diseñadores una referencia de rendimiento más allá de los supuestos convencionales de zona de temperatura.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Europa representó el 33,67% de la participación del mercado de refrigerantes secundarios en 2025. La región combina infraestructura de energía de distrito, estrictas normas sobre gases fluorados y un activo despliegue de bombas de calor. Las ventas europeas de bombas de calor alcanzaron 2,9 millones de unidades en 2025 en 21 países. Alemania registró un crecimiento del 50% en ventas de bombas de calor en 2025. El programa Kälte-Klima-Richtlinie de Alemania apoya los sistemas de refrigeración y enfriamiento elegibles que utilizan refrigerantes no halogenados hasta finales de 2026. 

Se proyecta que Asia-Pacífico avance a una CAGR del 8,10% hasta 2031. La demanda está vinculada a la inversión en cadena de frío en China, India y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. China añadió más de 15 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento refrigerado entre 2019 y 2025. Japón y Corea del Sur cuentan con sistemas de enfriamiento maduros donde las modernizaciones y los programas de reducción de carga crean demanda incremental. Vietnam, Tailandia e Indonesia están desarrollando cadenas de frío modernas a medida que aumenta la actividad de inversión. Esto crea una apertura para sistemas de glicol, salmuera y dióxido de carbono adaptados a las condiciones operativas locales.

América del Norte impulsa la demanda a través de conversiones de supermercados y actividad de cadena de frío farmacéutica. La senda regulatoria bajo la Ley de Innovación y Manufactura Americana continúa fomentando sistemas de refrigerantes con menor potencial de calentamiento global. El tamaño del mercado de refrigerantes secundarios en la región también se beneficia de las inversiones en centros de datos que requieren refrigerantes líquidos especializados. América del Sur tiene demanda proveniente del procesamiento de alimentos y el almacenamiento en frío. Oriente Medio y África tienen necesidades emergentes en bienes raíces comerciales y logística de temperatura controlada. Estas regiones siguen siendo grupos de demanda más pequeños, pero la infraestructura de enfriamiento puede generar requisitos de fluidos a largo plazo.