Tamanho e Participação do Mercado de Construção de Infraestrutura de Estradas e Rodovias - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado Global de Construção de Infraestrutura de Estradas e Rodovias

Programas de Investimento em Corredores Nacionais

Os programas de corredores nacionais oferecem aos empreiteiros uma visão mais clara do trabalho futuro do que orçamentos anuais isolados. A Índia planejou 124 projetos de rodovias nacionais no valor de INR 3,45 lakh crore (41,1 bilhões de USD) para o exercício fiscal 2025-26, abrangendo os modelos de entrega de modelo de anuidade híbrida (HAM), engenharia, aquisição e construção (EPC) e construção-operação-transferência (BOT). O Ministério de Transportes Rodoviários e Rodovias alocou INR 3,09 lakh crore (36,89 bilhões de USD) ao setor rodoviário para 2026-27^{[1]Autoridade Nacional de Rodovias da Índia e Ministério de Transportes Rodoviários e Rodovias, "NHAI Supera Meta, Constrói 5.313 km em 2025-26," Ministério de Transportes Rodoviários e Rodovias, economictimes.indiatimes.com}. A China concluiu 330 bilhões de RMB (48,11 bilhões de USD) em grandes investimentos em transportes durante o primeiro trimestre de 2026, e 1.845 projetos de rodovias e hidrovias avaliados em 100 milhões de RMB (13,9 milhões de USD) ou mais estavam em fase de aceleração. À medida que as redes maduras se voltam para a reabilitação, o mercado de construção de infraestrutura de estradas e rodovias tende a oferecer pacotes mais estáveis para empreiteiros com competências especializadas em renovação. A Autoridade Nacional de Rodovias da Índia (NHAI) também monetizou INR 28.307 crore (3,3 bilhões de USD) por meio de veículos de Fundo de Investimento em Infraestrutura (InvIT) e Pedágio-Operação-Transferência (TOT) no exercício fiscal 2025-26, demonstrando como ativos operacionais podem gerar capital para novos investimentos em corredores.

Atrasos na Reabilitação de Pontes

Os atrasos na reparação de pontes criam uma carga de trabalho futura visível para os empreiteiros de obras civis. A Sociedade Americana de Engenheiros Civis identificou mais de 46.000 pontes estruturalmente deficientes nos Estados Unidos em 2025, e 220.295 vãos de pontes necessitavam de reparação ou substituição. A Administração Federal de Rodovias estimou que a eliminação do atraso acumulado de pontes nos Estados Unidos até 2038 exigiria 28,9 bilhões de USD por ano. O programa de pontes por fórmula de 27,5 bilhões de USD previsto na Lei de Infraestrutura Bipartidária comprometeu 55% dos fundos para mais de 6.000 projetos até 2025. Este trabalho apoia a construção de infraestrutura de estradas e rodovias porque os contratos de reparação exigem capacidades especializadas de faseamento, inspeção e gestão de tráfego. Lacunas de manutenção semelhantes em outros países podem traduzir-se em preocupações de segurança e fiscais, impulsionando trabalhos de renovação contratados ao longo do período de previsão.

Expansão de Vias Expressas Urbanas

A expansão de vias expressas urbanas está apoiando a atividade de construção rodoviária em áreas metropolitanas de rápido crescimento na Ásia-Pacífico e no Oriente Médio. O crescimento populacional e o desenvolvimento urbano para a periferia estão aumentando a necessidade de ligações de maior capacidade entre bairros residenciais, centros de emprego, aeroportos e instalações logísticas. Esses projetos frequentemente incluem seções elevadas, interseções, pontes, túneis e vias de acesso, o que pode elevar seus requisitos de engenharia. Cidades sul-americanas também estão começando a adicionar capacidade de corredores urbanos para enfrentar o congestionamento que afeta o movimento de cargas e as viagens diárias. O trabalho apoia o mercado de construção de infraestrutura de estradas e rodovias ao criar pacotes de longo prazo que combinam nova construção com gestão de tráfego complexa. A entrega dos projetos depende de acesso coordenado a terrenos, realocação de utilidades e aprovação pública, pois a construção ocorre em ambientes urbanos densos.

Estradas Inteligentes e Sistemas de Tráfego Conectado

Os sistemas de transporte inteligente estão aumentando o conteúdo técnico dos projetos rodoviários. A Itália certificou a Tangenziale di Napoli como sua primeira Estrada Inteligente em junho de 2026, com comunicação veículo-infraestrutura, alertas de perigo em tempo real e suporte para orientação de veículos autônomos. A Espanha aprovou o Real Decreto 450/2026, que exige Sistemas de Transporte Inteligente habilitados por inteligência artificial e acesso em tempo real a dados de mobilidade em redes rodoviárias nacionais e de transporte urbano. O Departamento de Transportes do Estado de Nova York selecionou a Parsons em julho de 2026 para um contrato de plataforma iNET estadual de 33 milhões de USD, abrangendo projeto, integração, testes e operações. Esses requisitos ampliam o papel do projeto de sistemas na construção de infraestrutura de estradas e rodovias. Empreiteiros que combinam obras civis com integração digital podem concorrer a trabalhos que empresas de construção pura podem não conseguir entregar por conta própria. Os benchmarks de custo padrão podem ainda não refletir totalmente esse conteúdo adicional de sistemas, o que pode favorecer empresas com parceiros tecnológicos estabelecidos.

Aquisição de Terrenos e Oposição Comunitária

A aquisição de terrenos pode determinar se um projeto rodoviário avança da aprovação para a construção. A Índia relatou em julho de 2025 que 489 projetos de rodovias nacionais com prazo até março de 2025 estavam pendentes devido à aquisição de terrenos, licenças florestais e aprovações ferroviárias. O custo de aquisição de terrenos para a Rodovia Periférica Externa de Thiruvananthapuram subiu de INR 1.800 crore (214,3 milhões de USD) para INR 3.800 crore (452,4 milhões de USD). Esses atrasos podem levar a cronogramas revisados, maior exposição a reclamações e maior incerteza para os empreiteiros. O mercado de construção de infraestrutura de estradas e rodovias depende de que os governos assegurem terrenos e licenças essenciais antes de adjudicar grandes obras. Quando os proprietários deixam essas questões sem resolução, transferem riscos que os empreiteiros têm poder legal limitado para controlar. Isso pode reduzir o valor criado pelo investimento público, apesar de uma forte carteira de projetos anunciada.

Volatilidade nos Custos de Materiais e Equipamentos

Os preços dos materiais continuam sendo um desafio para contratos rodoviários de preço fixo. Os custos dos insumos de construção nos Estados Unidos foram 7,1% mais altos em termos anuais em junho de 2026, enquanto as barras de aço laminadas a quente subiram 16% no mesmo período. Os preços de misturas betuminosas no Reino Unido aumentaram 11% entre maio de 2025 e maio de 2026. Os custos de produtos de aço de usinas nos Estados Unidos subiram 17% em 2025 após as tarifas da Seção 232 atingirem 50% em muitos produtos. Os empreiteiros no mercado de construção de infraestrutura de estradas e rodovias precisam de cláusulas de reajuste e controles de aquisição para limitar a exposição a mudanças repentinas nos materiais. O hedge de commodities também pode ajudar, embora não possa eliminar os riscos decorrentes de interrupções regionais no fornecimento. Termos contratuais que compartilhem de forma mais equitativa o risco de materiais podem melhorar a entrega de grandes projetos públicos.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Componente: Estradas Lideraram a Atividade Enquanto a Modernização de Pontes/Viadutos se Expande

A construção de pistas de estradas respondeu por 69,80% da participação do mercado de construção de infraestrutura de estradas e rodovias por componente em 2025. Sua posição reflete a escala dos programas de rodovias nacionais e estaduais na Ásia, África e América do Sul, onde a conectividade básica ainda está incompleta. Pontes/viadutos têm previsão de crescer a um CAGR de 7,30% de 2026 a 2031. Seu crescimento é apoiado pelo envelhecimento das estruturas na América do Norte e Europa e pelas necessidades de corredores elevados em cidades densas da Ásia-Pacífico. Os túneis estão ganhando interesse em rotas alpinas e desvios urbanos no Sudeste Asiático, onde é difícil obter terrenos na superfície. Outras estruturas incluem interseções, viadutos e obras de junção que apoiam ligações complexas de carga e urbanas. Esses projetos frequentemente exigem separação de níveis à medida que os volumes de tráfego aumentam. A combinação de componentes, portanto, inclui tanto a construção de estradas de longa distância quanto obras de engenharia concentradas. O mercado de construção de infraestrutura de estradas e rodovias continua sendo liderado pelo volume de pavimentação, mas as estruturas especializadas estão ganhando peso no valor dos projetos.

Painéis de asfalto pré-moldado podem usar níveis mais elevados de pavimento asfáltico recuperado em condições controladas de usina sem comprometer a qualidade, de acordo com um estudo de 2025 no International Journal of Pavement Engineering. Essa abordagem é relevante para a substituição de tabuleiros de pontes, onde períodos de construção mais curtos podem reduzir as perturbações. A Skanska e seu parceiro em consórcio receberam um contrato de 534 milhões de USD para a Substituição do Tabuleiro da Ponte Vincent Thomas em Los Angeles em abril de 2026. O projeto utiliza um fechamento total acelerado de 16 meses e está programado para conclusão em março de 2029. Esses pacotes recompensam empreiteiros que conseguem gerenciar trabalhos em redes urbanas ativas. Superfícies inteligentes e sistemas de transporte inteligente também estão se tornando parte do trabalho de pavimentação. Isso torna o limite entre estradas e estruturas auxiliares menos claro em alguns contratos. Os empreiteiros devem coordenar pavimentação, estruturas, comunicações e gestão de tráfego de forma mais integrada. O amplo mercado de construção de infraestrutura de estradas e rodovias, portanto, favorece empresas que conseguem integrar esses escopos relacionados.

Por Tipo de Construção: Nova Construção Mantém Volume Enquanto a Renovação Ganha Ritmo

A nova construção respondeu por 74,20% do mercado de construção de infraestrutura de estradas e rodovias por tipo de construção em 2025. O trabalho em áreas não desenvolvidas continua importante no Sul e Sudeste Asiático, na África Subsaariana e em partes da América do Sul. Essas regiões ainda estão desenvolvendo redes rodoviárias primárias que ligam cidades, áreas industriais e portos. A renovação tem previsão de crescer a um CAGR de 7,10% de 2026 a 2031. A China está passando da grande expansão de rede para modernizações no âmbito do 15º Plano Quinquenal. O Ministério dos Transportes identificou 80.000 km de instalações para renovação até 2030. À medida que a densidade da rede cresce, a manutenção e a renovação podem representar uma parcela maior da atividade de contratação. Essa mudança favorece empresas que conseguem diagnosticar as condições do pavimento e planejar trabalhos com perturbação mínima. Também reduz a vantagem relativa dos empreiteiros focados apenas em movimentação de terra de alto volume. 

Os projetos de renovação frequentemente exigem mais trabalho de engenharia e menos matéria-prima do que novos corredores. Isso pode alterar a estrutura de custos e o processo de seleção de empreiteiros. O Instituto Central de Pesquisa Rodoviária da Índia e a Bharat Petroleum Corporation Limited desenvolveram geocélulas de resíduos plásticos para uma camada de base estrutural e validaram o material em um trecho de 160 metros perto de Delhi em 2025. Uma avaliação do ciclo de vida de 2026 de uma mistura de resíduos de construção e demolição com pavimento asfáltico recuperado relatou impactos climáticos de 129,81 kg de dióxido de carbono equivalente por unidade funcional. Esses exemplos mostram como a renovação pode combinar considerações de ciclo de vida com requisitos de entrega de projetos. Os proprietários públicos podem especificar cada vez mais materiais reciclados ou de menor impacto em contratos de renovação. Os empreiteiros também precisam de métodos confiáveis de teste de materiais e garantia de qualidade. A nova construção continua sendo a maior parte do mercado de construção de infraestrutura de estradas e rodovias, mas a renovação oferece uma abertura maior para métodos especializados. A mudança é gradual, mas pode moldar os requisitos de capacidade a longo prazo.

Por Fonte de Investimento: Financiamento Público Fornece Escala Enquanto as Parcerias Público-Privadas Crescem Mais Rapidamente

O investimento público respondeu por 71,50% da participação do mercado de construção de infraestrutura de estradas e rodovias por fonte de investimento em 2025. O financiamento governamental é especialmente importante na China, Índia e países do Golfo, onde grandes planos de rede dependem dos balanços públicos. O investimento privado é mais limitado porque a receita de tráfego pode ser incerta e os períodos de retorno são longos. As parcerias público-privadas (PPPs) têm previsão de crescer a um CAGR de 7,80% de 2026 a 2031. O aumento reflete a pressão fiscal e os esforços para atribuir riscos operacionais e de receita por meio de concessões de longo prazo. As PPPs podem preservar a entrega de projetos enquanto limitam as demandas imediatas sobre o orçamento público. Seu sucesso depende de contratos claros, regulamentação estável e previsões de demanda confiáveis. O mercado de construção de infraestrutura de estradas e rodovias precisa tanto de capital público quanto de capacidade operacional privada para apoiar grandes carteiras de projetos. A combinação de investimentos variará com base nas leis locais, padrões de tráfego e credibilidade fiscal dos governos.

As Faixas Expressas SR 400 da Geórgia iniciaram a construção em março de 2026 sob uma concessão de Projeto-Construção-Financiamento-Operação-Manutenção de 56 anos liderada por ACS Infrastructure, Acciona e Meridiam. O projeto de 10,99 bilhões de USD estabeleceu recordes de financiamento por ttulos de PPP e empréstimos TIFIA nos Estados Unidos. O Quênia reestruturou a Rodovia Nairobi-Nakuru-Mau Summit em uma PPP de pedágio pago pelo usuário, reduzindo o custo de capital de 1,93 bilhão de USD para 1,342 bilhão de USD. Esses exemplos mostram que a economia dos projetos pode mudar mesmo quando a necessidade física da estrada permanece inalterada. As diretrizes de concessão nos Estados Unidos, Brasil e Arábia Saudita estão apoiando estruturas de compartilhamento de risco mais formais. As agências públicas ainda definem as regras que determinam se o capital privado pode participar. Empreiteiros que entendem de finanças, construção, operações e manutenção podem responder a um conjunto mais amplo de licitações. O crescimento das PPPs adiciona uma rota diferente para o mercado de construção de infraestrutura de estradas e rodovias, em vez de substituir o investimento público.

Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

Por Tipo: Redes Nacionais Lideram Enquanto os Sistemas Estaduais Constroem Conexões

Os programas rodoviários nacionais responderam por 57,40% do mercado de construção de infraestrutura de estradas e rodovias por tipo em 2025. Eles incluem vias expressas com controle de acesso, separações de níveis e longos corredores de múltiplas faixas. Esses projetos têm altas necessidades de capital e atraem grandes empreiteiros internacionais. As redes estaduais têm previsão de crescer a um CAGR de 7,10% de 2026 a 2031. Sua expansão reflete o investimento em conexões entre cidades menores, zonas industriais e rotas nacionais concluídas. As estradas locais têm valores médios de contrato mais baixos, mas mais projetos. Elas também fornecem casos de uso iniciais para novos materiais e abordagens de aquisição. O mercado de construção de infraestrutura de estradas e rodovias, portanto, inclui uma hierarquia de necessidades de rede, desde ligações nacionais até acesso local. Os empreiteiros podem precisar de modelos operacionais diferentes para atender a cada nível de forma eficaz.

A China investiu 144,3 bilhões de RMB (21,31 bilhões de USD) em estradas rurais durante o primeiro semestre de 2026. O programa cobriu 34.000 km de construção e modernizações, e barreiras de segurança em 21.000 km. A Noruega adjudicou à Skanska um contrato de 435 milhões de USD para a seção Megården-Sommerset da rodovia Ártica E6 em 2026. O projeto substitui uma rota propensa a acidentes e apoia o acesso durante todo o ano. A Colas, por meio do The Miller Group, ganhou um contrato de 345 milhões de EUR (376 milhões de USD) para a seção ocidental do Desvio de Bradford de Ontário. O projeto mostra como os programas provinciais podem criar oportunidades materiais para empresas internacionais. Os projetos nacionais continuam sendo o maior canal de financiamento. Os projetos estaduais, provinciais e locais ampliam a carteira e podem testar novas formas de entrega.

Análise Geográfica

A Ásia-Pacífico respondeu por 42,60% da participação do mercado de construção de infraestrutura de estradas e rodovias em 2025 e tem projeção de permanecer a região de crescimento mais rápido, expandindo-se a um CAGR de 7,40% durante 2026–2031. O investimento em ativos fixos de transporte da China totalizou 3,67 trilhões de RMB (550,5 bilhões de USD) em 2025, enquanto a quilometragem de rodovias em operação atingiu 199.000 km. A China agora prioriza 80.000 km de modernizações de instalações e um programa de melhoria de estradas rurais de 500.000 km no âmbito do seu 15º Plano Quinquenal. A Índia complementa esse foco em renovação com a continuação da expansão em áreas não desenvolvidas. A NHAI concluiu 5.313 km de rodovias nacionais no exercício fiscal 2025-26 e registrou INR 2,44,362 crore, ou 29,09 bilhões de USD, em despesas de capital. A Índia também implantou seu primeiro projeto de Sistemas de Transporte Inteligente Cooperativo perto de Nova Delhi, em parceria com a Kapsch TrafficCom. Vietnã, Indonésia e Filipinas acrescentam demanda adicional por meio de modernizações de corredores nacionais. O crescimento urbano nesses países apoia tanto novas estradas quanto modernizações de sistemas. A carteira de projetos da região combina construção em grande escala com crescentes requisitos digitais e de reabilitação.

A América do Norte e a Europa são fontes importantes de valor rodoviário porque combinam redes estabelecidas com necessidades sustentadas de reabilitação. Os projetos da Lei de Infraestrutura Bipartidária dos Estados Unidos estão entrando em construção ativa após as fases de projeto e licenciamento. A disponibilidade de mão de obra é uma restrição prática à medida que os volumes de construção aumentam. A Alemanha está implantando 58 bilhões de EUR (63,22 bilhões de USD) de seu fundo especial de infraestrutura em 2026, com o transporte entre as áreas de investimento pretendidas. A Autostrade per l'Italia está modernizando uma rede de autoestradas de 3.000 km por meio de um programa de 1,2 bilhão de EUR (1,31 bilhão de USD) apoiado pelo Banco Europeu de Investimento. A certificação de Estrada Inteligente é uma parte central desse programa. Os requisitos da Rede Transeuropeia de Transportes também incentivam o planejamento transfronteiriço entre os estados membros europeus. Essas condições apoiam a renovação de longo prazo, a segurança e o trabalho de sistemas digitais.

A América do Sul, o Oriente Médio e a África têm fortes carteiras de projetos, embora seus modelos de financiamento sejam diferentes. A VINCI Highways detém uma concessão de 30 anos para 594 km da BR-040 do Brasil e está comprometida com o alargamento de mais de 300 km^{[2]VINCI, "VINCI Vence a Concessão da Rodovia BR-040 no Brasil," VINCI, vinci.com}. O estado de Minas Gerais do Brasil comprometeu 100 bilhões de BRL (19,0 bilhões de USD) para infraestrutura até 2032, com as rodovias recebendo a maior parcela. A Arábia Saudita inaugurou mais de 900 km de estradas em várias regiões no primeiro semestre de 2026. O Projeto de Melhoria da Estrada Emirates dos Emirados Árabes Unidos, de 750 milhões de AED (204 milhões de USD), estava 30% concluído antes do prazo em 2026. A PPP Rironi-Mau Summit do Quênia também reflete uma mudança mais ampla em direção a estruturas de pagamento pelo usuário na África. Essas regiões oferecem trabalho em novos corredores, ligações urbanas e modernizações baseadas em concessões. A execução dos projetos depende de boa governança, financiamento acessível e arranjos eficazes de acesso a terrenos.