道路・高速道路インフラ建設市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル道路・高速道路インフラ建設市場のトレンドとインサイト

国道回廊投資プログラム

国道回廊プログラムは、単発の年間予算よりも将来の工事に対するより明確な見通しを請負業者に提供します。インドは2025〜26年度において、ハイブリッド年金モデル（HAM）、エンジニアリング・達・建設（EPC）、建設・運営・移転（BOT）の各デリバリーモードにわたり、INR 3.45 ラーク クロール（410 億米ドル）相当の124件の国道プロジェクトを計画しました。道路交通・高速道路省は2026〜27年度の道路部門にINR 3.09 ラーク クロール（368.9 億米ドル）を配分しました^{[1]インド国家高速道路公社および道路交通・高速道路省、「NHAIが目標を超過達成、2025〜26年度に5,313 kmを建設」、道路交通・高速道路省、economictimes.indiatimes.com}。中国は2026年第1四半期に主要交通投資として3,300 億人民元（481.1 億米ドル）を完了し、1億人民元（1,390 万米ドル）以上の価値を持つ1,845件の高速道路・水路プロジェクトが加速中でした。成熟したネットワークが改修へと向かうにつれ、道路・高速道路インフラ建設市場は専門的な更新スキルを持つ請負業者に対してより安定したパッケージを提供する可能性が高まっています。インド国家高速道路公社（NHAI）はまた、2025〜26年度においてインフラ投資信託（インブイット）およびトール・オペレート・トランスファー（TOT）ビークルを通じてINR 28,307 クロール（33 億米ドル）を収益化し、運営資産がさらなる回廊投資のための資本を生み出す方法を実証しました。

橋梁改修の積み残し

橋梁修繕の積み残しは、土木請負業者にとって目に見える将来の作業量を生み出します。アメリカ土木学会は2025年に米国内で46,000以上の構造的に欠陥のある橋梁を特定し、220,295の橋梁スパンが修繕または架け替えを必要としていました。連邦道路局は、2038年までに米国の橋梁積み残しを解消するには年間289 億米ドルが必要と試算しました。超党派インフラ法に基づく275 億米ドルの橋梁補助金プログラムは、2025年までに6,000以上のプロジェクトに資金の55%をコミットしています。この工事は、修繕契約が専門的な仮設工事、検査、および交通管理能力を必要とするため、道路・高速道路インフラの建設を支援します。他国における同様の維持管理の遅れは、安全上および財政上の懸念につながる可能性があり、予測期間中に契約による改修工事を促進します。

都市高速道路の拡張

都市高速道路の拡張は、アジア太平洋および中東の急速に成長する大都市圏における道路建設活動を支援しています。人口増加と都市の外延的発展により、住宅地区、雇用センター、空港、および物流施設間のより高容量の連絡路の必要性が高まっています。これらのプロジェクトには高架区間、インターチェジ、橋梁、トンネル、およびアクセス道路が含まれることが多く、エンジニアリング要件が高まる可能性があります。南米の都市も、貨物輸送と日常の移動に影響を与える渋滞に対処するため、都市回廊容量の追加を始めています。この工事は、新規建設と複雑な交通管理を組み合わせた長期パッケージを生み出すことで、道路・高速道路インフラ建設市場を支援します。建設が密集した都市環境で行われるため、プロジェクトの遂行は土地アクセス、公益事業の移設、および公的承認の調整に依存します。

スマート道路とコネクテッド交通システム

高度道路交通システムは、道路プロジェクトの技術的内容を高めています。イタリアは2026年6月にタンジェンツィアーレ・ディ・ナポリを国内初のスマート道路として認定し、車両対インフラ通信、リアルタイム危険警告、および自動運転車ガイダンスのサポートを実装しました。スペインは王令450/2026号を承認し、国道および都市交通ネットワーク全体でAI対応の高度道路交通システム（ITS）とモビリティデータへのリアルタイムアクセスを義務付けました。ニューヨーク州交通局は2026年7月に、設計、統合、テスト、および運営をカバーする3,300 万米ドルの州全体のiNETプラットフォーム契約でParsonsを選定しました。これらの要件は、道路・高速道路インフラの建設におけるシステム設計の役割を拡大します。土木工事とデジタルインテグレーションを組み合わせた請負業者は、純粋な建設会社では単独では対応できない可能性のある工事に入札できます。標準的なコストベンチマークはこの追加されたシステム内容をまだ十分に反映していない可能性があり、これは確立された技術パートナーを持つ企業に有利に働く可能性があります。

土地取得とコミュニティの反対

土地取得は、道路プロジェクトが承認から建設へと移行できるかどうかを左右します。インドは2025年7月に、土地取得、森林許可、および鉄道承認を理由に、2025年3月までに完了予定だった489件の国道プロジェクトが保留中であると報告しました。ティルヴァナンタプラム外環状道路の土地取得費用は、INR 1,800 クロール（2億1,430 万米ドル）からINR 3,800 クロール（4億5,240 万米ドル）に上昇しました。これらの遅延は、スケジュールの見直し、クレームリスクの増大、および請負業者にとっての不確実性の増大につながる可能性があります。道路・高速道路インフラ建設市場は、政府が主要工事を発注する前に土地と主要許可を確保することに依存しています。発注者がこれらの問題を未解決のまま放置すると、請負業者が法的にコントロールする権限を持たないリスクを転嫁することになります。これにより、強力な発表済みパイプラインにもかかわらず、公共投資によって生み出される価値が減少する可能性があります。

材料・機器コストの変動

材料価格は固定価格の道路契約にとって引き続き課題となっています。米国の建設資材コストは2026年6月に前年比7.1%上昇し、熱間圧延鋼棒は同期間に16%上昇しました。英国のビチューメン混合物価格は2025年5月から2026年5月にかけて11%上昇しました。米国の鉄鋼製品コストは、第232条関税が多くの製品で50%に達した後、2025年に17%上昇しました。道路・高速道路インフラ建設市場の請負業者は、突然の材料変動へのエクスポージャーを制限するためにエスカレーション条項と調達管理を必要としています。コモディティヘッジングも有効ですが、地域的な供給混乱から生じるリスクを完全に排除することはできません。材料リスクをより均等に分担する契約条件は、大規模な公共プロジェクトの遂行を改善できます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：道路が活動をリードし、橋梁・高架橋の近代化が拡大

道路車道建設は2025年のコンポーネント別道路・高速道路インフラ建設市場シェアの69.80%を占めました。その地位は、基本的な接続性がまだ不完全なアジア、アフリカ、南米における国道・州道プログラムの規模を反映しています。橋梁・高架橋は2026年から2031年にかけてCAGR 7.30%で成長すると予測されています。その成長は、北米および欧州の老朽化した構造物と、密集したアジア太平洋の都市における高架回廊の需要によって支えられています。トンネルは、地表の土地取得が困難なアルプスルートや東南アジアの都市バイパスで関心を集めています。その他の構造物には、複雑な貨物・都市リンクを支えるインターチェンジ、陸橋、および交差点工事が含まれます。これらのプロジェクトは、交通量の増加に伴い立体交差を必要とすることが多いです。したがって、コンポーネントミックスには長距離道路建設と集中的なエンジニアリング工事の両方が含まれます。道路・高速道路インフラ建設市場は引き続き舗装量によってリードされていますが、専門的な構造物がプロジェクト価値おいて比重を増しています。

2025年の国際舗装工学誌の研究によると、プレキャストアスファルトパネルは品質を損なうことなく、管理された工場条件でより高い割合の再生アスファルト舗装を使用できます。このアプローチは、より短い工期が混乱を軽減できる橋梁デッキ交換に関連しています。Skanskaとそのジョイントベンチャーパートナーは2026年4月にロサンゼルスのヴィンセント・トーマス橋デッキ交換工事で5億3,400 万米ドルの契約を受注しました。このプロジェクトは加速された16ヶ月の完全閉鎖を採用し、2029年3月の完成が予定されています。このようなパッケージは、稼働中の都市ネットワークでの工事を管理できる請負業者に報いるものです。スマートサーフェスと高度道路交通システムも舗装工事の一部となりつつあります。これにより、一部の契約では道路と付帯構造物の境界が不明確になっています。請負業者は舗装、構造物、通信、および交通管理をより緊密に調整する必要があります。したがって、広範な道路・高速道路インフラ建設市場は、これらの関連スコープを統合できる企業を支援します。

建設タイプ別：新規建設が量をリードし、リノベーションがペースを上げる

新規建設は2025年の建設タイプ別道路・高速道路インフラ建設市場の74.20%を占めました。グリーンフィールド工事は南アジアおよび東南アジア、サブサハラアフリカ、南米の一部で引き続き重要です。これらの地域では、都市、工業地帯、および港湾を結ぶ一次道路ネットワークの整備がまだ進行中です。リノベーションは2026年から2031年にかけてCAGR 7.10%で成長すると予測されています。中国は第15次五カ年計画のもとで大規模なネットワーク拡張からアップグレードへとシフトしています。交通省は2030年までに80,000 kmの施設をリノベーション対象として特定しました。ネットワーク密度が高まるにつれ、維持管理と更新は請負活動のより大きなシェアを占める可能性があります。このシフトは、舗装状態を診断し、最小限の混乱で工事を計画できる企業に有利に働きます。また、大量の土工事のみに特化した請負業者の相対的な優位性を低下させます。 

リノベーションプロジェクトは、新規回廊よりも多くのエンジニアリング作業を必要とし、原材料は少なくて済むことが多いです。これにより、コスト構造と請負業者の選定プロセスが変わる可能性があります。インドの中央道路研究所とバーラト・ペトロリアム・コーポレーション・リミテッドは、構造基盤層用のプラスチック廃棄物ジオセルを開発し、2025年にデリー近郊の160メートルの区間で材料を検証しました。2026年の建設・解体廃棄物と再生アスファルト舗装混合物のライフサイクルアセスメントでは、機能単位あたり129.81 kg二酸化炭素換算の気候影響が報告されました。これらの例は、リノベーションがライフサイクルの考慮事項とプロジェクト遂行要件を組み合わせる方法を示しています。公共発注者は更新契約においてリサイクル材料または低影響材料をますます指定する可能性があります。請負業者はまた、信頼性の高い材料試験と品質保証方法を必要としています。新規建設は道路・高速道路インフラ建設市場の最大部分であり続けますが、リノベーションは専門的な工法に対するより大きな機会を提供します。この変化は緩やかですが、長期的な能力要件を形成する可能性があります。

投資源別：公共資金が規模を提供し、官民パートナーシップがより速く成長

公共投資は2025年の投資源別道路・高速道路インフラ建設市場シェアの71.50%を占めました。政府資金は、大規模なネットワーク計画が公共のバランスシートに依存する中国、インド、および湾岸諸国において特に重要です。交通収入が不確実で回収期間が長いため、民間投資はより限定的です。官民パートナーシップ（PPP）は2026年から2031年にかけてCAGR 7.80%で成長すると予測されています。この増加は、財政的な圧力と長期コンセッションを通じて運営・収益リスクを割り当てる取り組みを反映しています。PPPは即時の公共予算需要を制限しながらプロジェクト遂行を維持できます。その成功は明確な契約、安定した規制、および信頼性の高い需要予測に依存します。道路・高速道路インフラ建設市場は、大規模なパイプラインを支援するために公共資本と民間運営能力の両方を必要としています。投資ミックスは地域の法律、交通パターン、および政府の信用力に基づいて異なります。

ジョージア州のSR 400エクスプレスレーンは、ACS Infrastructure、Acciona、およびMeridiamが主導する56年間の設計・建設・資金調達・運営・維持管理コンセッションのもとで2026年3月に建設を開始しました。99 億米ドルのプロジェクトは、米国におけるPPP債券融資およびTIFIA融資の記録を樹立しました。ケニアはナイロビ・ナクル・マウサミット高速道路をユーザー課金型有料道路PPPに再構築し、資本コストを19.3 億米ドルから13.42 億米ドルに削減しました。これらの例は、物理的な道路の必要性が変わらない場合でもプロジェクト経済が変化し得ることを示しています。米国、ブラジル、およびサウジアラビアのコンセッションガイドラインは、より正式なリスク分担構造を支援しています。公共機関は依然として民間資本が参加できるかどうかを決定するルールを設定しています。財務、建設、運営、および維持管理を理解する請負業者は、より広範な入札に対応できます。PPPの成長は、公共投資に取って代わるのはなく、道路・高速道路インフラ建設市場への異なる参入経路を追加します。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

タイプ別：国道ネットワークがリードし、州道システムが接続を構築

国道プログラムは2025年のタイプ別道路・高速道路インフラ建設市場の57.40%を占めました。これらにはアクセス制御された高速道路、立体交差、および長距離多車線回廊が含まれます。これらのプロジェクトは高い資本需要を持ち、大規模な国際請負業者を引き付けます。州道ネットワークは2026年から2031年にかけてCAGR 7.10%で成長すると予測されています。その拡張は、中小都市、工業地帯、および完成した国道ルート間の接続への投資を反映しています。地方道は平均契約額が低いですが、プロジェクト数は多いです。また、新材料と調達アプローチの初期ユースケースも提供します。したがって、道路・高速道路インフラ建設市場には、国道リンクから地方アクセスまでのネットワーク需要の階層が含まれます。請負業者は各レベルに効果的に対応するために異なる運営モデルを必要とする場合があります。

中国は2026年上半期に農村道路に1,443 億人民元（213.1 億米ドル）を投資しました。このプログラムは34,000 kmの建設・アップグレードと21,000 kmの安全バリアをカバーしました。ノルウェーはSkanskaに2026年の北極圏E6高速道路メガルデン・ソンメルセット区間で4億3,500 万米ドルの契約を発注しました。このプロジェクトは事故多発ルートを置き換え、年間を通じたアクセスを支援します。Colasは、The Miller Groupを通じて、オンタリオ州ブラッドフォードバイパスの西側区間で3億4,500 万ユーロ（3億7,600 万米ドル）の契約を受注しました。このプロジェクトは、州のプログラムが国際企業にとって重要な機会を生み出す方法を示しています。国道プロジェクトは依然として最大の資金調達チャネルです。州、省、および地方のプロジェクトはパイプラインを広げ、新しいデリバリーをテストできます。

地域分析

アジア太平洋は2025年の道路・高速道路インフラ建設市場シェアの42.60%を占め、2026〜2031年にかけてCAGR 7.40%で拡大し、最も成長の速い地域であり続けると予測されています。中国の交通固定資産投資は2025年に3.67 トリリオン 人民元（5,505 億米ドル）に達し、供用中の高速道路延長は199,000 kmに達しました。中国は現在、第15次五カ年計画のもとで80,000 kmの施設アップグレードと500,000 kmの農村道路改善プログラムを優先しています。インドはそのリノベーション重点を補完しながら、グリーンフィールド拡張を継続しています。インド国家高速道路公社（NHAI）は2025〜26年度に5,313 kmの国道を完成させ、INR 2,44,362 クロール（290.9 億米ドル）の資本支出を記録しました。インドはまた、Kapsch TrafficComとのパートナーシップのもとでニューデリー近郊に初の協調型高度道路交通システムプロジェクトを展開しました。ベトナム、インドネシア、フィリピンは国道回廊のアップグレードを通じてさらなる需要を加えています。これらの国々における都市成長は新規道路とシステムアップグレードの両方を支援しています。この地域のパイプラインは大規模建設とデジタル・改修要件の増大を組み合わせています。

北米と欧州は、確立されたネットワークと持続的な改修需要を組み合わせているため、道路価値の重要な源泉です。米国の超党派インフラ法プロジェクトは、設計・許認可段階を経て積極的な建設段階に入っています。建設量が増加するにつれ、労働力の確保が現実的な制約となっています。ドイツは2026年に特別インフラ基金から580 億ユーロ（632.2 億米ドル）を展開しており、交通は意図された投資分野の一つです。イタリアのAutostrade per l'Italiaは、欧州投資銀行が支援する12 億ユーロ（13.1 億米ドル）のプログラムを通じて3,000 kmの高速道路ネットワークを近代化しています。スマート道路認証はそのプログラムの中核部分です。TEN-T要件はまた、欧州加盟国間の国境を越えた計画を促進しています。これらの条件は、長期的なリノベーション、安全性、およびデジタルシステムの工事を支援します。

南米、中東、アフリカは強力なプロジェクトパイプラインを持っていますが、資金調達モデルは異なります。VINCI HighwaysはブラジルのBR-040の594 kmにいて30年間のコンセッションを保有し、300 km以上の拡幅にコミットしています^{[2]VINCI、「VINCIがブラジルのBR-040高速道路コンセッションを獲得」、VINCI、vinci.com}。ブラジルのミナスジェライス州は2032年までにインフラに1,000 億レアル（190 億米ドル）をコミットし、高速道路が最大のシェアを受け取ります。サウジアラビアは2026年上半期に複数の地域にわたって900 km以上の道路を開通させました。アラブ首長国連邦の7億5,000 万ディルハム（2億400 万米ドル）のエミレーツロード強化プロジェクトは、2026年に予定より30%早く完成しました。ケニアのリロニ・マウサミットPPPもアフリカにおけるユーザー課金型構造への広範なシフトを反映しています。これらの地域は新規回廊、都市リンク、およびコンセッションベースのアップグレードにわたる工事を提供します。プロジェクトの遂行は健全なガバナンス、手頃な資金調達、および効果的な土地アクセス手配に依存します。