Tamanho e Participação do Mercado de Carne de Aves do Norte de África - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspetivas do Mercado de Carne de Aves do Norte de África

Crescimento do Consumo de Proteína Avícola Acessível

A crescente preferência por aves como fonte acessível de proteína animal continua a apoiar o mercado de carne de aves do Norte de África, impulsionada pela sua vantagem de custo e pelo perfil nutricional favorável em comparação com outros tipos de carne. De acordo com as Perspetivas Agrícolas 2025-2034 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o consumo global de aves deverá aumentar aproximadamente 21% até 2034, o maior crescimento entre todas as principais categorias de carne^{[1]Fonte: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, "Perspetivas Agrícolas OCDE-FAO 2025-2034", oecd.org}. As Perspetivas projetam ainda que as aves representarão 62% da carne adicional consumida globalmente ao longo do período de previsão. Espera-se que o consumo de carne em África aumente 33% na próxima década, refletindo uma procura regional sustentada de proteína animal, com as aves a permanecerem um beneficiário fundamental devido à sua acessibilidade^{[2]Fonte: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, "Perspetivas Agrícolas OCDE-FAO 2025-2034", oecd.org}. Adicionalmente, projeta-se que as aves forneçam 45% de toda a proteína consumida a partir de fontes de carne a nível global até 2034, reforçando a sua posição como a proteína animal mais acessível para os consumidores^{[3]Fonte: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, "Perspetivas Agrícolas OCDE-FAO 2025-2034", oecd.org}.

Aumento do Investimento em Tecnologias de Avicultura e Eficiência de Produção

O crescente investimento em tecnologias de avicultura e eficiência de produção está a apoiar o crescimento do mercado de carne de aves do Norte de África, melhorando a produtividade e a competitividade das operações avícolas comerciais. Os produtores estão a adotar cada vez mais aviários com controlo climático, sistemas automatizados de alimentação e abeberamento, nutrição de precisão e práticas melhoradas de gestão de efetivos para otimizar o desempenho produtivo e reduzir as perdas operacionais. Os avanços na genética avícola e nas técnicas de produção modernas estão também a contribuir para uma melhor eficiência de conversão alimentar, saúde das aves e consistência da produção. Estes investimentos estão a permitir que os produtores avícolas melhorem a eficiência operacional, ao mesmo tempo que satisfazem a crescente procura regional de carne de aves.

Expansão das Redes de Retalho Moderno e de Restauração de Serviço Rápido

A expansão das redes de retalho moderno e de restauração de serviço rápido está a contribuir para o crescimento do mercado de carne de aves do Norte de África, aumentando a disponibilidade e acessibilidade dos produtos avícolas. O crescimento de supermercados, hipermercados, lojas de conveniência e estabelecimentos de restauração organizada reforçou a procura de produtos avícolas frescos, refrigerados, congelados e processados. A expansão das cadeias de restauração de serviço rápido está também a impulsionar uma maior aquisição de carne de aves padronizada para satisfazer as preferências dos consumidores por refeições convenientes e prontas a consumir. Estes desenvolvimentos estão a encorajar os produtores e processadores avícolas a melhorar a qualidade dos produtos, a embalagem e as capacidades de distribuição para servir melhor os canais de retalho organizado e de restauração.

Apoio Governamental à Produção Avícola Doméstica e à Segurança Alimentar

As iniciativas governamentais para reforçar a produção avícola doméstica e melhorar a segurança alimentar continuam a apoiar o crescimento do mercado de carne de aves do Norte de África. Em toda a região, os governos estão a implementar medidas para melhorar a produção pecuária e avícola, reforçar os serviços veterinários, aprimorar a vigilância de doenças e incentivar o investimento na avicultura comercial. Em julho de 2025, o Ministério da Agricultura do Egito anunciou que o país havia alcançado uma autossuficiência quase completa em aves, no âmbito da sua estratégia mais ampla de segurança alimentar, apoiada por investimentos contínuos em saúde animal, serviços veterinários e desenvolvimento do setor avícola. Estas medidas políticas estão a melhorar a resiliência das cadeias de abastecimento avícolas domésticas, a apoiar o crescimento a longo prazo e a reduzir a dependência de produtos avícolas importados.

Dependência de Importações de Cereais para Alimentação Animal e Volatilidade de Custos

A dependência de cereais importados para alimentação animal continua a restringir o crescimento do mercado de carne de aves do Norte de África, expondo os produtores a flutuações nos preços globais das matérias-primas e a perturbações na cadeia de abastecimento. A produção avícola na região depende fortemente de milho e farinha de soja importados, que representam uma parcela significativa dos custos globais de produção. A volatilidade nos mercados internacionais de cereais para alimentação animal pode aumentar os custos dos insumos, reduzir as margens dos produtores e criar incerteza de preços em toda a cadeia de valor avícola. Estes desafios são particularmente significativos para os produtores de pequena e média dimensão com capacidade limitada para absorver o aumento dos custos de alimentação animal ou garantir contratos de fornecimento a longo prazo.

Surtos de Gripe Aviária e Desafios de Biossegurança

Os recorrentes surtos de gripe aviária e os persistentes desafios de biossegurança continuam a restringir o crescimento do mercado de carne de aves do Norte de África, perturbando a produção e aumentando os riscos operacionais. Os surtos de doenças conduzem frequentemente ao abate de efetivos, a restrições de movimentação e a limitações comerciais temporárias, resultando em perturbações no fornecimento e perdas financeiras para os produtores avícolas. A manutenção de medidas eficazes de biossegurança requer investimento contínuo em higiene das explorações, vigilância de doenças, programas de vacinação e serviços veterinários, o que aumenta os custos de produção, particularmente para as explorações de pequena e média dimensão. Estes desafios continuam a afetar a estabilidade da produção e a resiliência das cadeias de abastecimento avícolas em toda a região.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Produto: A Dominância do Frango Coexiste com o Crescimento Estrutural do Peru

O frango representou 74,55% do mercado de carne de aves do Norte de África em valor em 2025, tornando-o o maior segmento de produto. Esta dominância é apoiada pela sua acessibilidade, pela ampla aceitação dos consumidores e pela infraestrutura de produção e distribuição bem estabelecida em toda a região. As extensas operações de avicultura comercial, as cadeias de abastecimento integradas e a ampla disponibilidade através dos canais de retalho e de restauração continuam a reforçar a posição de mercado do frango. A sua versatilidade em formatos de produto frescos, congelados e processados contribui ainda para uma procura sustentada.

Prevê-se que o peru registe o CAGR mais rápido de 6,05% durante 2026-2031. O crescimento é apoiado pelo crescente interesse dos consumidores em produtos avícolas diversificados, pela expansão da avicultura comercial de peru e por melhorias graduais nas capacidades de criação e produção em toda a região. As iniciativas governamentais para reforçar a produção doméstica de carne branca e os investimentos em operações avícolas integradas estão também a apoiar a expansão do segmento. Espera-se que a crescente disponibilidade de carne de peru através dos canais de retalho organizado e de restauração impulsione ainda mais o crescimento do mercado ao longo do período de previsão.

Nota: As quotas de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório

Por Forma: A Dominância do Fresco/Refrigerado Mascara o Valor Estratégico do Segmento Processado

As aves frescas/refrigeradas representaram 58,46% do mercado de carne de aves do Norte de África em valor em 2025, tornando-se o maior segmento por forma. Esta dominância é apoiada pela forte preferência dos consumidores por aves recém-abatidas, pela ampla disponibilidade através dos canais de retalho tradicionais e pelas redes de distribuição doméstica estabelecidas. As aves frescas e refrigeradas continuam a ser a escolha preferida para o consumo doméstico e aplicações de restauração devido à sua frescura e qualidade percebidas. A sua extensa disponibilidade nos mercados urbanos e rurais reforça ainda mais a sua posição de mercado.

Prevê-se que as aves processadas registem o CAGR mais rápido de 6,14% durante 2026-2031. O crescimento é impulsionado pela crescente procura de produtos avícolas convenientes e de valor acrescentado, incluindo nuggets, salsichas, produtos marinados e ofertas prontas a cozinhar. A expansão do retalho organizado, das cadeias de restauração de serviço rápido e das instalações modernas de processamento alimentar está a apoiar a disponibilidade de aves processadas em toda a região. O reforço das normas de segurança alimentar e os investimentos contínuos em processamento avícola e infraestrutura de cadeia de frio deverão também contribuir para o crescimento continuado do segmento.

Por Canal de Distribuição: A Amplitude do Canal Não Alimentar Encontra o Dinamismo do Canal Alimentar

Os canais não alimentares representaram 68,44% do mercado de carne de aves do Norte de África em valor em 2025, tornando-os o maior canal de distribuição. Esta dominância é apoiada pelas compras generalizadas dos consumidores em supermercados, hipermercados, mercearias tradicionais, talhos e outros pontos de venda a retalho. A forte acessibilidade, a extensa disponibilidade de produtos e as redes de retalho estabelecidas continuam a impulsionar as vendas através dos canais não alimentares. A crescente presença do retalho organizado está também a melhorar a disponibilidade de produtos avícolas frescos, congelados e processados em toda a região.

Prevê-se que os canais alimentares registem o CAGR mais rápido de 6,29% durante 2026-2031. O crescimento é impulsionado pela expansão de hotéis, restaurantes, cafés, restaurantes de serviço rápido e serviços de catering, que continuam a aumentar os volumes de aquisição de aves. A crescente procura de opções de refeição convenientes e a crescente preferência por ofertas de menu à base de aves estão a apoiar a expansão do segmento. Espera-se que a adoção crescente de práticas de aprovisionamento padronizadas e de produtos avícolas com certificação halal por parte dos operadores de restauração contribua ainda mais para o crescimento do canal alimentar.

Nota: As quotas de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório

Análise Geográfica

O Egito representou 32,86% do mercado de carne de aves do Norte de África em valor em 2025, tornando-o o maior mercado regional. Esta posição é apoiada por uma indústria avícola comercial bem estabelecida, uma extensa capacidade de produção e uma cadeia de valor integrada que abrange incubadoras, produção de alimentação animal, avicultura, processamento e distribuição. As iniciativas governamentais destinadas a reforçar a produção avícola doméstica e a segurança alimentar, juntamente com a forte procura dos consumidores e uma rede de retalho estabelecida, continuam a reforçar a sua posição dominante no mercado.

O segmento do restante do Norte de África, que compreende a Tunísia, a Líbia, a Mauritânia e o Sudão, deverá registar o CAGR mais rápido de 6,12% durante 2026-2031. Espera-se que o crescimento seja impulsionado pela crescente comercialização dos sistemas de produção avícola e pelos investimentos contínuos em processamento, infraestrutura de cadeia de frio e normas de segurança alimentar. Os esforços contínuos para melhorar a produção avícola doméstica e a eficiência da cadeia de abastecimento deverão também apoiar o crescimento do mercado nestes países.

Marrocos e a Argélia ocupam posições significativas no mercado de carne de aves do Norte de África, a par do Egito. Marrocos beneficia de uma indústria avícola comercial bem desenvolvida, de uma forte procura interna e de um setor de processamento estabelecido. A Argélia continua a reforçar a sua indústria avícola através do apoio governamental e de esforços para melhorar a produção doméstica. Em conjunto, estes dois países representam uma quota substancial da produção e do consumo avícola regional, contribuindo significativamente para o desenvolvimento global do mercado de carne de aves do Norte de África.