Tamaño y Participación del Mercado de Carne de Ave de Corral en África del Norte
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 8.49 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 8.83 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 11.40 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.22 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Carne de Ave de Corral en África del Norte por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de carne de ave de corral en África del Norte crezca de 8,49 mil millones de USD en 2025 a 8,83 mil millones de USD en 2026, y se prevé que alcance los 11,40 mil millones de USD en 2031 a una CAGR del 5,22% durante 2026-2031. El mercado experimenta un crecimiento sostenido, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por las aves de corral como fuente asequible de proteína animal, respaldada por el crecimiento demográfico, la urbanización y los cambios en los hábitos alimentarios. El aumento de las inversiones en avicultura, instalaciones de procesamiento, infraestructura de cadena de frío y tecnologías de producción está mejorando la eficiencia del suministro y la disponibilidad de productos avícolas en los canales minoristas y de servicios de alimentación. Sin embargo, el mercado enfrenta desafíos derivados de las fluctuaciones en los costos de los piensos, la dependencia de ingredientes de piensos importados, los brotes de enfermedades que afectan a las parvadas avícolas y la evolución de las regulaciones de seguridad alimentaria y sanidad animal, que continúan influyendo en los costos de producción y la eficiencia operativa.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de producto, el pollo representó el 74,55% de los ingresos en 2025 en toda África del Norte, mientras que se prevé que el pavo se expanda a una CAGR del 6,05% hasta 2031.
- Por forma, el fresco/refrigerado representó una participación del 58,46% en 2025 en toda la región, mientras que se proyecta que las aves de corral procesadas crezcan a una CAGR del 6,14% hasta 2031.
- Por canal de distribución, el canal fuera del establecimiento representó el 68,44% del tamaño del mercado de carne de ave de corral en África del Norte en 2025, mientras que se prevé que el canal en establecimiento aumente a una CAGR del 6,29% hasta 2031.
- Por geografía, Egipto representó el 32,86% del tamaño del mercado de carne de ave de corral en África del Norte en 2025, mientras que se proyecta que el resto de África del Norte avance a una CAGR del 6,12% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Carne de Ave de Corral en África del Norte
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente consumo de proteína avícola asequible | +1.4% | Regional, más fuerte en Egipto, Marruecos y Argelia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento de la inversión en tecnologías de avicultura y eficiencia productiva | +1.0% | Egipto primero, con efecto expansivo hacia Marruecos y Argelia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión de redes modernas de comercio minorista y restaurantes de servicio rápido | +0.9% | Corredores urbanos de Egipto y Marruecos, emergente en Argelia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Apoyo gubernamental a la producción avícola nacional y la seguridad alimentaria | +0.6% | Regional, más fuerte en Egipto y Argelia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Expansión de la infraestructura de cadena de frío y la capacidad de procesamiento avícola | +0.7% | Argelia, Marruecos y Egipto | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fortalecimiento de los estándares de seguridad alimentaria y formalización de la cadena de suministro | +0.4% | Marruecos, Egipto y Argelia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Creciente Consumo de Proteína Avícola Asequible
La creciente preferencia por las aves de corral como fuente asequible de proteína animal continúa apoyando el mercado de carne de ave de corral en África del Norte, impulsada por su ventaja de costo y su favorable perfil nutricional en comparación con otros tipos de carne. Según las Perspectivas Agrícolas 2025-2034 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se proyecta que el consumo mundial de aves de corral aumente aproximadamente un 21% para 2034, el mayor crecimiento entre todas las categorías principales de carne[1]Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, "Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2025-2034", oecd.org. Las Perspectivas proyectan además que las aves de corral representarán el 62% de la carne adicional consumida a nivel mundial durante el período de pronóstico. Se espera que el consumo de carne en África aumente un 33% durante la próxima década, lo que refleja una demanda regional sostenida de proteína animal, con las aves de corral como principal beneficiario debido a su asequibilidad[2]Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, "Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2025-2034", oecd.org. Además, se proyecta que las aves de corral proporcionarán el 45% de toda la proteína consumida de fuentes cárnicas a nivel mundial para 2034, lo que refuerza su posición como la proteína animal más accesible para los consumidores[3]Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, "Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2025-2034", oecd.org.
Aumento de la Inversión en Tecnologías de Avicultura y Eficiencia Productiva
La creciente inversión en tecnologías de avicultura y eficiencia productiva está apoyando el crecimiento del mercado de carne de ave de corral en África del Norte al mejorar la productividad y la competitividad de las operaciones avícolas comerciales. Los productores adoptan cada vez más galpones avícolas con control climático, sistemas automatizados de alimentación y suministro de agua, nutrición de precisión y mejores prácticas de gestión de parvadas para optimizar el rendimiento productivo y reducir las pérdidas operativas. Los avances en genética avícola y las técnicas de producción modernas también contribuyen a mejorar la eficiencia en la conversión de piensos, la sanidad de las aves y la consistencia productiva. Estas inversiones permiten a los productores avícolas mejorar la eficiencia operativa al tiempo que satisfacen la creciente demanda regional de carne de ave de corral.
Expansión de Redes Modernas de Comercio Minorista y Restaurantes de Servicio Rápido
La expansión de las redes modernas de comercio minorista y restaurantes de servicio rápido está contribuyendo al crecimiento del mercado de carne de ave de corral en África del Norte al aumentar la disponibilidad y accesibilidad de los productos avícolas. El crecimiento de supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y establecimientos de servicios de alimentación organizados ha fortalecido la demanda de productos avícolas frescos, refrigerados, congelados y procesados. La expansión de las cadenas de restaurantes de servicio rápido también impulsa una mayor adquisición de carne de ave de corral estandarizada para satisfacer las preferencias de los consumidores por comidas convenientes y listas para consumir. Estos desarrollos están incentivando a los productores y procesadores avícolas a mejorar la calidad del producto, el envasado y las capacidades de distribución para atender mejor los canales de comercio minorista organizado y servicios de alimentación.
Apoyo Gubernamental a la Producción Avícola Nacional y la Seguridad Alimentaria
Las iniciativas gubernamentales para fortalecer la producción avícola nacional y mejorar la seguridad alimentaria continúan apoyando el crecimiento en el mercado de carne de ave de corral en África del Norte. En toda la región, los gobiernos están implementando medidas para mejorar la producción ganadera y avícola, fortalecer los servicios veterinarios, mejorar la vigilancia de enfermedades y fomentar la inversión en la avicultura comercial. En julio de 2025, el Ministerio de Agricultura de Egipto anunció que el país había logrado una autosuficiencia casi completa en aves de corral como parte de su estrategia más amplia de seguridad alimentaria, respaldada por inversiones continuas en sanidad animal, servicios veterinarios y desarrollo del sector avícola. Estas medidas de política están mejorando la resiliencia de las cadenas de suministro avícola nacionales, apoyando el crecimiento a largo plazo y reduciendo la dependencia de productos avícolas importados.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Dependencia de la importación de granos para piensos y volatilidad de costos | -1.3% | Regional, más severa en Marruecos y Argelia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Brotes de influenza aviar y desafíos de bioseguridad | -0.9% | Regional, con mayor exposición en Egipto, Libia y Marruecos | Corto plazo (≤ 2 años) y mediano plazo (2-4 años) |
| Restricciones de energía, agua y logística en las cadenas de suministro avícola | -0.5% | Argelia, Marruecos y Egipto | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Alta dependencia de reproductores importados e insumos veterinarios | -0.4% | Marruecos y Argelia primero, Egipto en menor medida | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Dependencia de la Importación de Granos para Piensos y Volatilidad de Costos
La dependencia de granos para piensos importados continúa restringiendo el crecimiento del mercado de carne de ave de corral en África del Norte al exponer a los productores a fluctuaciones en los precios de las materias primas mundiales y a interrupciones en la cadena de suministro. La producción avícola en la región depende en gran medida del maíz y la harina de soja importados, que representan una parte significativa de los costos totales de producción. La volatilidad en los mercados internacionales de granos para piensos puede aumentar los costos de los insumos, reducir los márgenes de los productores y generar incertidumbre en los precios a lo largo de la cadena de valor avícola. Estos desafíos son particularmente significativos para los productores pequeños y medianos con capacidad limitada para absorber el aumento de los costos de los piensos o asegurar contratos de suministro a largo plazo.
Brotes de Influenza Aviar y Desafíos de Bioseguridad
Los recurrentes brotes de influenza aviar y los persistentes desafíos de bioseguridad continúan restringiendo el crecimiento en el mercado de carne de ave de corral en África del Norte al interrumpir la producción y aumentar los riesgos operativos. Los brotes de enfermedades a menudo conllevan el sacrificio de parvadas, restricciones de movimiento y limitaciones comerciales temporales, lo que resulta en interrupciones del suministro y pérdidas financieras para los productores avícolas. Mantener medidas de bioseguridad efectivas requiere una inversión continua en higiene de las granjas, vigilancia de enfermedades, programas de vacunación y servicios veterinarios, lo que aumenta los costos de producción, especialmente para las granjas pequeñas y medianas. Estos desafíos continúan afectando la estabilidad productiva y la resiliencia de las cadenas de suministro avícola en toda la región.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Producto: La Dominancia del Pollo Coexiste con el Crecimiento Estructural del Pavo
El pollo representó el 74,55% del mercado de carne de ave de corral en África del Norte por valor en 2025, convirtiéndolo en el segmento de producto más grande. Esta dominancia está respaldada por su asequibilidad, la amplia aceptación de los consumidores y la infraestructura de producción y distribución bien establecida en toda la región. Las extensas operaciones de avicultura comercial, las cadenas de suministro integradas y la amplia disponibilidad a través de los canales minoristas y de servicios de alimentación continúan fortaleciendo la posición del pollo en el mercado. Su versatilidad en formatos de producto frescos, congelados y procesados contribuye aún más a la demanda sostenida.
Se proyecta que el pavo registre la CAGR más rápida del 6,05% durante 2026-2031. El crecimiento está respaldado por el creciente interés de los consumidores en productos avícolas diversificados, la expansión de la avicultura comercial de pavo y las mejoras graduales en las capacidades de cría y producción en toda la región. Las iniciativas gubernamentales para fortalecer la producción nacional de carne blanca y las inversiones en operaciones avícolas integradas también apoyan la expansión del segmento. Se espera que la creciente disponibilidad de carne de pavo a través de los canales minoristas organizados y de servicios de alimentación impulse aún más el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Forma: La Dominancia del Fresco/Refrigerado Enmascara el Valor Estratégico del Segmento Procesado
Las aves de corral frescas/refrigeradas representaron el 58,46% del mercado de carne de ave de corral en África del Norte por valor en 2025, convirtiéndolas en el segmento de forma más grande. Esta dominancia está respaldada por la fuerte preferencia de los consumidores por las aves de corral recién sacrificadas, la amplia disponibilidad a través de los canales minoristas tradicionales y las redes de distribución doméstica establecidas. Las aves de corral frescas y refrigeradas siguen siendo la opción preferida para el consumo doméstico y las aplicaciones de servicios de alimentación debido a su frescura y calidad percibidas. Su amplia disponibilidad en los mercados urbanos y rurales refuerza aún más su posición en el mercado.
Se proyecta que las aves de corral procesadas registren la CAGR más rápida del 6,14% durante 2026-2031. El crecimiento está impulsado por la creciente demanda de productos avícolas convenientes y de valor agregado, incluidos nuggets, salchichas, productos marinados y ofertas listas para cocinar. La expansión del comercio minorista organizado, las cadenas de restaurantes de servicio rápido y las instalaciones modernas de procesamiento de alimentos está apoyando la disponibilidad de aves de corral procesadas en toda la región. El fortalecimiento de los estándares de seguridad alimentaria y las inversiones continuas en procesamiento avícola e infraestructura de cadena de frío también se espera que contribuyan al crecimiento continuo del segmento.
Por Canal de Distribución: La Amplitud del Canal Fuera del Establecimiento se Encuentra con el Impulso del Canal en Establecimiento
Los canales fuera del establecimiento representaron el 68,44% del mercado de carne de ave de corral en África del Norte por valor en 2025, convirtiéndolos en el canal de distribución más grande. Esta dominancia está respaldada por las compras generalizadas de los consumidores a través de supermercados, hipermercados, tiendas de comestibles tradicionales, carnicerías y otros puntos de venta minorista. La fuerte accesibilidad, la amplia disponibilidad de productos y las redes minoristas establecidas continúan impulsando las ventas a través de los canales fuera del establecimiento. La creciente presencia del comercio minorista organizado también está mejorando la disponibilidad de productos avícolas frescos, congelados y procesados en toda la región.
Se proyecta que los canales en establecimiento registren la CAGR más rápida del 6,29% durante 2026-2031. El crecimiento está impulsado por la expansión de hoteles, restaurantes, cafés, restaurantes de servicio rápido y servicios de catering, que continúan aumentando los volúmenes de adquisición de aves de corral. La creciente demanda de opciones de comedor convenientes y la creciente preferencia por las ofertas de menú basadas en aves de corral están apoyando la expansión del segmento. Se espera que la creciente adopción de prácticas de abastecimiento estandarizadas y productos avícolas certificados como halal por parte de los operadores de servicios de alimentación contribuya aún más al crecimiento del canal en establecimiento.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
Egipto representó el 32,86% del mercado de carne de ave de corral en África del Norte por valor en 2025, convirtiéndolo en el mercado regional más grande. Esta posición está respaldada por una industria avícola comercial bien establecida, una amplia capacidad de producción y una cadena de valor integrada que abarca incubadoras, producción de piensos, avicultura, procesamiento y distribución. Las iniciativas gubernamentales orientadas a fortalecer la producción avícola nacional y la seguridad alimentaria, junto con la fuerte demanda de los consumidores y una red minorista establecida, continúan reforzando su posición dominante en el mercado.
Se proyecta que el segmento del resto de África del Norte, que comprende Túnez, Libia, Mauritania y Sudán, registre la CAGR más rápida del 6,12% durante 2026-2031. Se espera que el crecimiento esté impulsado por la creciente comercialización de los sistemas de producción avícola y las inversiones continuas en procesamiento, infraestructura de cadena de frío y estándares de seguridad alimentaria. Los esfuerzos continuos para mejorar la producción avícola nacional y la eficiencia de la cadena de suministro también se espera que apoyen el crecimiento del mercado en estos países.
Marruecos y Argelia ocupan posiciones significativas en el mercado de carne de ave de corral en África del Norte junto a Egipto. Marruecos se beneficia de una industria avícola comercial bien desarrollada, una fuerte demanda interna y un sector de procesamiento establecido. Argelia continúa fortaleciendo su industria avícola a través del apoyo gubernamental y los esfuerzos para mejorar la producción nacional. En conjunto, estos dos países representan una parte sustancial de la producción y el consumo avícola regional, contribuyendo significativamente al desarrollo general del mercado de carne de ave de corral en África del Norte.
Panorama Competitivo
El mercado de carne de ave de corral en África del Norte está moderadamente consolidado, con una competencia impulsada por una combinación de grandes productores avícolas integrados y fabricantes regionales establecidos. Las principales empresas que operan en el mercado incluyen Cairo Poultry Company, Zalar Holding, Dakahlia Poultry, Mansoura Poultry Company y Wadi Group. Estas empresas compiten en función de la capacidad de producción, la calidad del producto, las redes de distribución, la integración vertical y los estándares de seguridad alimentaria, mientras mantienen su presencia en las categorías de productos avícolas frescos, congelados y procesados.
Los principales participantes del mercado se centran en ampliar la capacidad de producción, mejorar las capacidades de procesamiento y fortalecer las operaciones verticalmente integradas para mejorar la eficiencia operativa y asegurar el suministro de materias primas. Las empresas también invierten en prácticas modernas de avicultura, instalaciones de procesamiento, infraestructura de cadena de frío y expansión de la cartera de productos para satisfacer la demanda cambiante de los consumidores y cumplir con los estándares de seguridad alimentaria y calidad cada vez más estrictos. Las colaboraciones estratégicas con los canales modernos de comercio minorista y servicios de alimentación apoyan aún más su posicionamiento competitivo.
El panorama competitivo también está siendo testigo de la aparición de productores avícolas regionales y procesadores especializados que buscan ampliar su presencia en el mercado a través de la diversificación de productos, mejores redes de distribución y mayor eficiencia productiva. El creciente énfasis en la bioseguridad, la trazabilidad, la sostenibilidad y los productos avícolas de valor agregado está incentivando tanto a las empresas establecidas como a los nuevos actores a fortalecer su posición en el mercado y responder a los requisitos cambiantes de la industria.
Líderes de la Industria de Carne de Ave de Corral en África del Norte
Zalar Holding
Cairo Poultry Company
Wadi Group
Dakahlia Poultry
Mansoura Poultry Company
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Marzo de 2026: El Ministerio de Agricultura y Recuperación de Tierras de Egipto emitió 468 licencias de operación para actividades de ganadería, avicultura, fabricación de piensos y recolección de leche durante la primera quincena de febrero de 2026. Las aprobaciones incluyeron 22 nuevas instalaciones ganaderas y avícolas que recibieron autorización técnica tras cumplir con los requisitos de salud preventiva y bioseguridad, apoyando la continua expansión de la capacidad de producción avícola en Egipto.
- Octubre de 2025: Cairo Poultry Company anunció una inversión de 2,6 millones de USD en un nuevo proyecto de producción de pollos de engorde en el Gobernato de Sharqia, Egipto. Se espera que la instalación agregue aproximadamente 2,3 millones de aves a la capacidad de producción anual de la empresa, fortaleciendo sus capacidades de producción y suministro de pollos de engorde en el mercado avícola egipcio.
- Noviembre de 2023: Mitsui & Co. adquirió una participación en Wadi Poultry (parte de Wadi Group), apoyando las operaciones integradas de producción y procesamiento avícola de la empresa y sus planes de expansión a largo plazo.
Alcance del Informe del Mercado de Carne de Ave de Corral en África del Norte
El mercado de carne de ave de corral en África del Norte abarca la producción, el procesamiento, la distribución y la venta de productos de carne de ave de corral para aplicaciones minoristas, de servicios de alimentación e industriales en toda la región. El mercado está segmentado por tipo de producto en pollo, pavo y otros; por forma en fresco/refrigerado, congelado, enlatado y procesado; por canal de distribución en canal en establecimiento y canal fuera del establecimiento; y por geografía en Marruecos, Egipto, Argelia y el resto de África del Norte. Para cada segmento, el dimensionamiento y la previsión del mercado se han realizado en términos de valor (miles de millones de USD) y volumen (toneladas).
| Pollo |
| Pavo |
| Otros |
| Fresco/Refrigerado | |
| Congelado | |
| Enlatado | |
| Procesado | Nuggets |
| Fiambres | |
| Salchichas | |
| Filetes/Marinados | |
| Albóndigas | |
| Otros |
| Canal en Establecimiento | Hoteles |
| Restaurantes | |
| Catering | |
| Canal Fuera del Establecimiento | Supermercados/Hipermercados |
| Tiendas de Conveniencia | |
| Canal de Venta Minorista en Línea | |
| Otro Canal de Distribución |
| Marruecos |
| Egipto |
| Argelia |
| Resto de África del Norte |
| Por Tipo de Producto | Pollo | |
| Pavo | ||
| Otros | ||
| Por Forma | Fresco/Refrigerado | |
| Congelado | ||
| Enlatado | ||
| Procesado | Nuggets | |
| Fiambres | ||
| Salchichas | ||
| Filetes/Marinados | ||
| Albóndigas | ||
| Otros | ||
| Por Canal de Distribución | Canal en Establecimiento | Hoteles |
| Restaurantes | ||
| Catering | ||
| Canal Fuera del Establecimiento | Supermercados/Hipermercados | |
| Tiendas de Conveniencia | ||
| Canal de Venta Minorista en Línea | ||
| Otro Canal de Distribución | ||
| Por Geografía | Marruecos | |
| Egipto | ||
| Argelia | ||
| Resto de África del Norte | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el valor previsto de la carne de ave de corral en África del Norte para 2031?
Se prevé que el mercado de carne de ave de corral en África del Norte alcance los 11,40 mil millones de USD en 2031, partiendo de 8,49 mil millones de USD en 2025 a una CAGR del 5,22% durante 2026-2031.
¿Qué segmento de producto lidera la demanda de carne de ave de corral en África del Norte?
El pollo sigue siendo el tipo de producto líder, con una participación del 74,55% en 2025, porque es la opción más asequible y cuenta con la red de suministro más amplia en toda la región.
¿Cómo están afectando las cadenas de restaurantes a la demanda de aves de corral en la región?
La expansión de cadenas como Marrybrown y McDonald's Egipto está aumentando la demanda de productos avícolas estandarizados, certificados como halal, refrigerados y procesados, lo que favorece más a los procesadores formales que a los proveedores informales.
¿Qué forma de carne de ave de corral está creciendo más rápido en África del Norte?
Se proyecta que las aves de corral procesadas se expandan a una CAGR del 6,14% hasta 2031, respaldadas por la creciente demanda de alimentos de conveniencia y una mejor cobertura de la cadena de frío.
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