Taille et part du marché de la viande de volaille en Afrique du Nord
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 8.49 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 8.83 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 11.40 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.22 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de la viande de volaille en Afrique du Nord par Mordor Intelligence
La taille du marché de la viande de volaille en Afrique du Nord devrait passer de 8,49 milliards USD en 2025 à 8,83 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 11,40 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 5,22 % sur la période 2026-2031. Le marché connaît une croissance régulière, portée par la préférence croissante des consommateurs pour la volaille en tant que source abordable de protéines animales, soutenue par la croissance démographique, l'urbanisation et l'évolution des habitudes alimentaires. La hausse des investissements dans l'élevage avicole, les installations de transformation, les infrastructures de chaîne du froid et les technologies de production améliore l'efficacité de l'offre et la disponibilité des produits de volaille dans les circuits de vente au détail et de restauration. Cependant, le marché est confronté à des défis liés aux fluctuations des coûts des aliments pour animaux, à la dépendance aux ingrédients d'alimentation importés, aux épidémies de maladies affectant les troupeaux de volailles, ainsi qu'à l'évolution des réglementations en matière de sécurité alimentaire et de santé animale, qui continuent d'influencer les coûts de production et l'efficacité opérationnelle.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de produit, le poulet représentait 74,55 % du chiffre d'affaires en 2025 en Afrique du Nord, tandis que la dinde devrait progresser à un CAGR de 6,05 % jusqu'en 2031.
- Par forme, le frais/réfrigéré représentait une part de 58,46 % en 2025 dans la région, tandis que la volaille transformée devrait croître à un CAGR de 6,14 % jusqu'en 2031.
- Par canal de distribution, le circuit à domicile représentait 68,44 % de la taille du marché de la viande de volaille en Afrique du Nord en 2025, tandis que le circuit hors domicile devrait progresser à un CAGR de 6,29 % jusqu'en 2031.
- Par géographie, l'Égypte représentait 32,86 % de la taille du marché de la viande de volaille en Afrique du Nord en 2025, tandis que le reste de l'Afrique du Nord devrait progresser à un CAGR de 6,12 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché de la viande de volaille en Afrique du Nord
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Consommation croissante de protéines de volaille abordables | +1.4% | Régionale, la plus forte en Égypte, au Maroc et en Algérie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Investissement croissant dans les technologies d'élevage avicole et l'efficacité de la production | +1.0% | Égypte en premier, avec des retombées au Maroc et en Algérie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion des réseaux de commerce de détail moderne et de restauration rapide | +0.9% | Corridors urbains d'Égypte et du Maroc, émergents en Algérie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Soutien gouvernemental à la production avicole nationale et à la sécurité alimentaire | +0.6% | Régionale, la plus forte en Égypte et en Algérie | Long terme (≥ 4 ans) |
| Expansion des infrastructures de chaîne du froid et des capacités de transformation de la volaille | +0.7% | Algérie, Maroc et Égypte | Moyen terme (2-4 ans) |
| Renforcement des normes de sécurité alimentaire et formalisation de la chaîne d'approvisionnement | +0.4% | Maroc, Égypte et Algérie | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Consommation croissante de protéines de volaille abordables
La préférence croissante pour la volaille en tant que source abordable de protéines animales continue de soutenir le marché de la viande de volaille en Afrique du Nord, portée par son avantage en termes de coût et son profil nutritionnel favorable par rapport aux autres types de viande. Selon les Perspectives agricoles 2025-2034 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la consommation mondiale de volaille devrait augmenter d'environ 21 % d'ici 2034, soit la croissance la plus élevée parmi toutes les grandes catégories de viande[1]Source : Organisation de coopération et de développement économiques, "Perspectives agricoles OCDE-FAO 2025-2034", oecd.org. Les Perspectives prévoient en outre que la volaille représentera 62 % de la viande supplémentaire consommée à l'échelle mondiale sur la période de prévision. La consommation de viande en Afrique devrait augmenter de 33 % au cours de la prochaine décennie, reflétant une demande régionale soutenue en protéines animales, la volaille devant rester un bénéficiaire clé en raison de son accessibilité financière[2]Source : Organisation de coopération et de développement économiques, "Perspectives agricoles OCDE-FAO 2025-2034", oecd.org. De plus, la volaille devrait fournir 45 % de toutes les protéines consommées à partir de sources de viande à l'échelle mondiale d'ici 2034, renforçant sa position de protéine animale la plus accessible pour les consommateurs[3]Source : Organisation de coopération et de développement économiques, "Perspectives agricoles OCDE-FAO 2025-2034", oecd.org.
Investissement croissant dans les technologies d'élevage avicole et l'efficacité de la production
La hausse des investissements dans les technologies d'élevage avicole et l'efficacité de la production soutient la croissance du marché de la viande de volaille en Afrique du Nord en améliorant la productivité et la compétitivité des exploitations avicoles commerciales. Les producteurs adoptent de plus en plus des poulaillers à climat contrôlé, des systèmes automatisés d'alimentation et d'abreuvement, une nutrition de précision et des pratiques améliorées de gestion des troupeaux afin d'optimiser les performances de production et de réduire les pertes opérationnelles. Les avancées en génétique avicole et les techniques de production modernes contribuent également à améliorer l'efficacité de la conversion alimentaire, la santé des animaux et la régularité de la production. Ces investissements permettent aux producteurs de volaille d'améliorer leur efficacité opérationnelle tout en répondant à la demande croissante de viande de volaille dans la région.
Expansion des réseaux de commerce de détail moderne et de restauration rapide
L'expansion des réseaux de commerce de détail moderne et de restauration rapide contribue à la croissance du marché de la viande de volaille en Afrique du Nord en augmentant la disponibilité et l'accessibilité des produits de volaille. Le développement des supermarchés, des hypermarchés, des commerces de proximité et des établissements de restauration organisée a renforcé la demande de produits de volaille frais, réfrigérés, surgelés et transformés. L'expansion des chaînes de restauration rapide stimule également des achats plus importants de viande de volaille standardisée pour répondre aux préférences des consommateurs en matière de repas pratiques et prêts à consommer. Ces évolutions incitent les producteurs et les transformateurs de volaille à améliorer la qualité des produits, l'emballage et les capacités de distribution afin de mieux servir les circuits de vente au détail organisée et de restauration.
Soutien gouvernemental à la production avicole nationale et à la sécurité alimentaire
Les initiatives gouvernementales visant à renforcer la production avicole nationale et à améliorer la sécurité alimentaire continuent de soutenir la croissance du marché de la viande de volaille en Afrique du Nord. Dans l'ensemble de la région, les gouvernements mettent en œuvre des mesures pour améliorer la production animale et avicole, renforcer les services vétérinaires, améliorer la surveillance des maladies et encourager les investissements dans l'élevage avicole commercial. En juillet 2025, le ministère de l'Agriculture égyptien a annoncé que le pays avait atteint une quasi-autosuffisance en volaille dans le cadre de sa stratégie globale de sécurité alimentaire, soutenue par des investissements continus dans la santé animale, les services vétérinaires et le développement du secteur avicole. Ces mesures politiques améliorent la résilience des chaînes d'approvisionnement avicoles nationales, soutiennent la croissance à long terme et réduisent la dépendance aux produits de volaille importés.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Dépendance aux importations de céréales fourragères et volatilité des coûts | -1.3% | Régionale, la plus sévère au Maroc et en Algérie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Épidémies d'influenza aviaire et défis en matière de biosécurité | -0.9% | Régionale, avec une exposition plus élevée en Égypte, en Libye et au Maroc | Court terme (≤ 2 ans) et moyen terme (2-4 ans) |
| Contraintes en matière d'énergie, d'eau et de logistique dans les chaînes d'approvisionnement avicoles | -0.5% | Algérie, Maroc et Égypte | Long terme (≥ 4 ans) |
| Forte dépendance aux reproducteurs importés et aux intrants vétérinaires | -0.4% | Maroc et Algérie en premier, Égypte dans une moindre mesure | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Dépendance aux importations de céréales fourragères et volatilité des coûts
La dépendance aux céréales fourragères importées continue de freiner la croissance du marché de la viande de volaille en Afrique du Nord en exposant les producteurs aux fluctuations des prix des matières premières mondiales et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement. La production avicole dans la région repose fortement sur le maïs et le tourteau de soja importés, qui représentent une part significative des coûts de production globaux. La volatilité des marchés internationaux des céréales fourragères peut augmenter les coûts des intrants, réduire les marges des producteurs et créer une incertitude tarifaire tout au long de la chaîne de valeur avicole. Ces défis sont particulièrement importants pour les petits et moyens producteurs dont la capacité à absorber la hausse des coûts des aliments pour animaux ou à sécuriser des contrats d'approvisionnement à long terme est limitée.
Épidémies d'influenza aviaire et défis en matière de biosécurité
Les épidémies récurrentes d'influenza aviaire et les défis persistants en matière de biosécurité continuent de freiner la croissance du marché de la viande de volaille en Afrique du Nord en perturbant la production et en augmentant les risques opérationnels. Les épidémies de maladies entraînent souvent l'abattage des troupeaux, des restrictions de mouvement et des limitations temporaires des échanges commerciaux, entraînant des perturbations de l'approvisionnement et des pertes financières pour les producteurs de volaille. Le maintien de mesures de biosécurité efficaces nécessite des investissements continus dans l'hygiène des exploitations, la surveillance des maladies, les programmes de vaccination et les services vétérinaires, ce qui augmente les coûts de production, en particulier pour les petites et moyennes exploitations. Ces défis continuent d'affecter la stabilité de la production et la résilience des chaînes d'approvisionnement avicoles dans la région.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de produit : la domination du poulet coexiste avec la croissance structurelle de la dinde
Le poulet représentait 74,55 % du marché de la viande de volaille en Afrique du Nord en valeur en 2025, ce qui en fait le plus grand segment de produits. Cette domination est soutenue par son accessibilité financière, son acceptation généralisée par les consommateurs et une infrastructure de production et de distribution bien établie dans toute la région. Les vastes exploitations avicoles commerciales, les chaînes d'approvisionnement intégrées et la large disponibilité via les circuits de vente au détail et de restauration continuent de renforcer la position du poulet sur le marché. Sa polyvalence dans les formats de produits frais, surgelés et transformés contribue également à une demande soutenue.
La dinde devrait enregistrer le CAGR le plus rapide de 6,05 % durant la période 2026-2031. La croissance est soutenue par l'intérêt croissant des consommateurs pour des produits de volaille diversifiés, le développement de l'élevage commercial de dindes et les améliorations progressives des capacités d'élevage et de production dans la région. Les initiatives gouvernementales visant à renforcer la production nationale de viande blanche et les investissements dans des opérations avicoles intégrées soutiennent également l'expansion du segment. La disponibilité croissante de la viande de dinde via les circuits de vente au détail organisée et de restauration devrait stimuler davantage la croissance du marché sur la période de prévision.
Par forme : la domination du frais/réfrigéré masque la valeur stratégique du segment transformé
La volaille fraîche/réfrigérée représentait 58,46 % du marché de la viande de volaille en Afrique du Nord en valeur en 2025, ce qui en fait le plus grand segment par forme. Cette domination est soutenue par la forte préférence des consommateurs pour la volaille fraîchement abattue, la large disponibilité via les circuits de vente au détail traditionnels et les réseaux de distribution nationale établis. La volaille fraîche et réfrigérée reste le choix privilégié pour la consommation des ménages et les applications de restauration en raison de sa fraîcheur et de sa qualité perçues. Sa large disponibilité sur les marchés urbains et ruraux renforce davantage sa position sur le marché.
La volaille transformée devrait enregistrer le CAGR le plus rapide de 6,14 % durant la période 2026-2031. La croissance est portée par la demande croissante de produits de volaille pratiques et à valeur ajoutée, notamment les nuggets, les saucisses, les produits marinés et les offres prêtes à cuire. L'expansion de la vente au détail organisée, des chaînes de restauration rapide et des installations modernes de transformation alimentaire soutient la disponibilité de la volaille transformée dans la région. Le renforcement des normes de sécurité alimentaire et les investissements continus dans la transformation de la volaille et les infrastructures de chaîne du froid devraient également contribuer à la croissance continue du segment.
Par canal de distribution : l'étendue du circuit à domicile rencontre la dynamique du circuit hors domicile
Les circuits à domicile représentaient 68,44 % du marché de la viande de volaille en Afrique du Nord en valeur en 2025, ce qui en fait le principal canal de distribution. Cette domination est soutenue par les achats généralisés des consommateurs dans les supermarchés, les hypermarchés, les épiceries traditionnelles, les boucheries et autres points de vente au détail. Une forte accessibilité, une large disponibilité des produits et des réseaux de vente au détail établis continuent de stimuler les ventes via les circuits à domicile. La présence croissante de la vente au détail organisée améliore également la disponibilité des produits de volaille frais, surgelés et transformés dans la région.
Les circuits hors domicile devraient enregistrer le CAGR le plus rapide de 6,29 % durant la période 2026-2031. La croissance est portée par l'expansion des hôtels, restaurants, cafés, restaurants à service rapide et services de restauration collective, qui continuent d'augmenter leurs volumes d'approvisionnement en volaille. La demande croissante d'options de restauration pratiques et la préférence grandissante pour les menus à base de volaille soutiennent l'expansion du segment. L'adoption croissante de pratiques d'approvisionnement standardisées et de produits de volaille certifiés halal par les opérateurs de restauration devrait également contribuer à la croissance du circuit hors domicile.
Analyse géographique
L'Égypte représentait 32,86 % du marché de la viande de volaille en Afrique du Nord en valeur en 2025, ce qui en fait le plus grand marché régional. Cette position est soutenue par une industrie avicole commerciale bien établie, une vaste capacité de production et une chaîne de valeur intégrée couvrant les couvoirs, la production d'aliments pour animaux, l'élevage, la transformation et la distribution. Les initiatives gouvernementales visant à renforcer la production avicole nationale et la sécurité alimentaire, associées à une forte demande des consommateurs et à un réseau de vente au détail établi, continuent de renforcer sa position dominante sur le marché.
Le segment du reste de l'Afrique du Nord, comprenant la Tunisie, la Libye, la Mauritanie et le Soudan, devrait enregistrer le CAGR le plus rapide de 6,12 % durant la période 2026-2031. La croissance devrait être portée par la commercialisation croissante des systèmes de production avicole et les investissements continus dans la transformation, les infrastructures de chaîne du froid et les normes de sécurité alimentaire. Les efforts continus pour améliorer la production avicole nationale et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement devraient également soutenir la croissance du marché dans ces pays.
Le Maroc et l'Algérie occupent des positions importantes sur le marché de la viande de volaille en Afrique du Nord aux côtés de l'Égypte. Le Maroc bénéficie d'une industrie avicole commerciale bien développée, d'une forte demande intérieure et d'un secteur de transformation établi. L'Algérie continue de renforcer son industrie avicole grâce au soutien gouvernemental et aux efforts visant à améliorer la production nationale. Ensemble, ces deux pays représentent une part substantielle de la production et de la consommation avicoles régionales, contribuant de manière significative au développement global du marché de la viande de volaille en Afrique du Nord.
Paysage concurrentiel
Le marché de la viande de volaille en Afrique du Nord est modérément consolidé, avec une concurrence portée par un mélange de grands producteurs avicoles intégrés et de fabricants régionaux établis. Les principales entreprises opérant sur le marché comprennent Cairo Poultry Company, Zalar Holding, Dakahlia Poultry, Mansoura Poultry Company et Wadi Group. Ces entreprises se font concurrence sur la base de la capacité de production, de la qualité des produits, des réseaux de distribution, de l'intégration verticale et des normes de sécurité alimentaire, tout en maintenant leur présence dans les catégories de produits de volaille frais, surgelés et transformés.
Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l'expansion de la capacité de production, l'amélioration des capacités de transformation et le renforcement des opérations verticalement intégrées afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de sécuriser l'approvisionnement en matières premières. Les entreprises investissent également dans des pratiques modernes d'élevage avicole, des installations de transformation, des infrastructures de chaîne du froid et l'expansion de leur portefeuille de produits pour répondre à l'évolution de la demande des consommateurs et se conformer à des normes de sécurité alimentaire et de qualité de plus en plus strictes. Les collaborations stratégiques avec les circuits de vente au détail moderne et de restauration soutiennent également leur positionnement concurrentiel.
Le paysage concurrentiel voit également l'émergence de producteurs avicoles régionaux et de transformateurs spécialisés cherchant à étendre leur présence sur le marché grâce à la diversification des produits, à l'amélioration des réseaux de distribution et à une efficacité de production accrue. L'accent croissant mis sur la biosécurité, la traçabilité, la durabilité et les produits de volaille à valeur ajoutée encourage à la fois les entreprises établies et les nouveaux acteurs à renforcer leur position sur le marché et à répondre aux exigences évolutives du secteur.
Leaders du secteur de la viande de volaille en Afrique du Nord
Zalar Holding
Cairo Poultry Company
Wadi Group
Dakahlia Poultry
Mansoura Poultry Company
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mars 2026 : le ministère de l'Agriculture et de la Mise en valeur des terres d'Égypte a délivré 468 licences d'exploitation pour des activités d'élevage, d'aviculture, de fabrication d'aliments pour animaux et de collecte de lait au cours de la première quinzaine de février 2026. Les approbations comprenaient 22 nouvelles installations d'élevage et d'aviculture ayant reçu une autorisation technique après avoir satisfait aux exigences de santé préventive et de biosécurité, soutenant l'expansion continue de la capacité de production avicole en Égypte.
- Octobre 2025 : Cairo Poultry Company a annoncé un investissement de 2,6 millions USD dans un nouveau projet de production de poulets de chair dans le gouvernorat de Charqiya en Égypte. L'installation devrait ajouter environ 2,3 millions de volailles à la capacité de production annuelle de l'entreprise, renforçant ses capacités de production et d'approvisionnement en poulets de chair sur le marché avicole égyptien.
- Novembre 2023 : Mitsui & Co. a acquis une participation dans Wadi Poultry (faisant partie de Wadi Group), soutenant les opérations intégrées de production et de transformation avicoles de l'entreprise ainsi que ses plans d'expansion à long terme.
Périmètre du rapport sur le marché de la viande de volaille en Afrique du Nord
Le marché de la viande de volaille en Afrique du Nord couvre la production, la transformation, la distribution et la vente de produits de viande de volaille pour les applications de vente au détail, de restauration et industrielles dans la région. Le marché est segmenté par type de produit en poulet, dinde et autres ; par forme en frais/réfrigéré, surgelé, en conserve et transformé ; par canal de distribution en circuit hors domicile et circuit à domicile ; et par géographie en Maroc, Égypte, Algérie et reste de l'Afrique du Nord. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été réalisés en termes de valeur (milliards USD) et de volume (tonnes).
| Poulet |
| Dinde |
| Autres |
| Frais/Réfrigéré | |
| Surgelé | |
| En conserve | |
| Transformé | Nuggets |
| Charcuterie | |
| Saucisses | |
| Filets/Marinés | |
| Boulettes de viande | |
| Autres |
| Circuit hors domicile | Hôtels |
| Restaurants | |
| Restauration collective | |
| Circuit à domicile | Supermarchés/Hypermarchés |
| Commerces de proximité | |
| Canal de vente en ligne | |
| Autre canal de distribution |
| Maroc |
| Égypte |
| Algérie |
| Reste de l'Afrique du Nord |
| Par type de produit | Poulet | |
| Dinde | ||
| Autres | ||
| Par forme | Frais/Réfrigéré | |
| Surgelé | ||
| En conserve | ||
| Transformé | Nuggets | |
| Charcuterie | ||
| Saucisses | ||
| Filets/Marinés | ||
| Boulettes de viande | ||
| Autres | ||
| Par canal de distribution | Circuit hors domicile | Hôtels |
| Restaurants | ||
| Restauration collective | ||
| Circuit à domicile | Supermarchés/Hypermarchés | |
| Commerces de proximité | ||
| Canal de vente en ligne | ||
| Autre canal de distribution | ||
| Par géographie | Maroc | |
| Égypte | ||
| Algérie | ||
| Reste de l'Afrique du Nord | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la valeur prévisionnelle de la viande de volaille en Afrique du Nord d'ici 2031 ?
Le marché de la viande de volaille en Afrique du Nord devrait atteindre 11,40 milliards USD d'ici 2031, en hausse par rapport à 8,49 milliards USD en 2025, à un CAGR de 5,22 % sur la période 2026-2031.
Quel segment de produit est en tête de la demande de viande de volaille en Afrique du Nord ?
Le poulet reste le principal type de produit, avec une part de 74,55 % en 2025, car il représente l'option la plus abordable et dispose du réseau d'approvisionnement le plus étendu dans la région.
Comment les chaînes de restauration affectent-elles la demande de volaille dans la région ?
L'expansion de chaînes telles que Marrybrown et McDonald's Égypte accroît la demande de produits de volaille standardisés, certifiés halal, réfrigérés et transformés, ce qui profite davantage aux transformateurs formels qu'aux fournisseurs informels.
Quelle forme de viande de volaille connaît la croissance la plus rapide en Afrique du Nord ?
La volaille transformée devrait progresser à un CAGR de 6,14 % jusqu'en 2031, soutenue par la demande croissante d'aliments pratiques et une meilleure couverture de la chaîne du froid.
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