Tamanho do mercado de embarcações navais
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 110.51 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 206.43 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 13.31 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | América do Norte |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
Jogadores principais
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Análise de mercado de embarcações navais
O tamanho do mercado de embarcações navais é estimado em US$ 110,51 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 206,43 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 13,31% durante o período de previsão (2024-2029).
O surto de COVID-19 e os subsequentes confinamentos afetaram o setor industrial de defesa em vários países. Os impactos negativos da pandemia são visíveis nas cadeias globais de abastecimento de defesa, uma vez que vários programas dependem de uma rede global única de fornecedores de peças. Embora os governos e as empresas de defesa tenham enfatizado a necessidade de evitar perturbações, a pandemia resultou em vários atrasos nos esforços de desenvolvimento. Com prazos mais longos envolvidos no desenvolvimento de embarcações navais, espera-se que os atrasos resultem em despesas extras para os construtores navais. Por exemplo, no Canadá, a construção de novos navios de guerra pelos estaleiros de Halifax e Vancouver está atrasada devido a interrupções na cadeia de abastecimento causadas pelos confinamentos para impedir a propagação do vírus nos seus estaleiros. Assim, espera-se que a redução nas taxas de produção devido às interrupções induzidas pela pandemia dificulte o crescimento do mercado durante os primeiros anos do período de previsão.
À medida que as tensões geopolíticas e as disputas marítimas entre vários países aumentam, estes esforçam-se por melhorar as suas capacidades navais. Vários países estão a atualizar as suas frotas navais existentes ou a substituir as suas frotas antigas por navios de nova geração com características avançadas. Com vários países a aumentarem as suas despesas com a defesa ao longo da última década, a indústria testemunhou actividades de aquisição e desenvolvimento em grande escala.
Os avanços tecnológicos também apoiam o desenvolvimento de embarcações navais de nova geração, uma vez que cada país pretende actualizar as suas capacidades de combate naval. Como vários países operam actualmente frotas navais mais antigas, estão a enfatizar a aquisição de navios com as mais recentes tecnologias para obterem uma vantagem tecnológica qualitativa sobre os seus adversários.
Prevê-se que a América do Norte e a Ásia-Pacífico experimentem um enorme crescimento durante o período de previsão. A escalada das tensões entre os países da Ásia-Pacífico levou-os a aumentar os seus níveis de gastos militares e frotas navais, o que pode impulsionar o crescimento do mercado.
Tendências do mercado de embarcações navais
Segmento de porta-aviões foi responsável pela maior participação de mercado em 2021
Um porta-aviões é um navio de guerra que atua como uma base aérea marítima, consistindo em uma cabine de comando completa e instalações para transportar, armar, posicionar e recuperar aeronaves. Os porta-aviões são os maiores navios de guerra da frota naval, pois requerem muito espaço no convés. Eles também têm capacidades defensivas para proteger a multidão de aeronaves e tripulantes a bordo. Alguns dos novos porta-aviões desenvolvidos incluem a classe Gerald R Ford, dos Estados Unidos, e a classe Type 001A, da China. O primeiro navio da classe US Gerald R Ford foi comissionado em julho de 2017, com previsão de implantação até 2022. Este porta-aviões pode transportar mais de 75 aeronaves. Os futuros porta-aviões (USS Enterprise e USS John F Kennedy) podem transportar até 90 aeronaves de combate.
Por outro lado, a Marinha do Exército de Libertação Popular da China (PLAN) contratou a Dalian Industry Shipbuilding Company para construir uma nova classe de porta-aviões. Esta aeronave pode acomodar de 38 a 40 aeronaves no total. O primeiro porta-aviões da classe Tipo 001A foi inaugurado em dezembro de 2019. A Marinha Indiana também planeja desenvolver e adquirir seu terceiro porta-aviões (IAC-2) para complementar o INS Vikramaditya e o INS Vikrant. Em dezembro de 2020, a Marinha Francesa iniciou oficialmente a construção do seu novo porta-aviões. O novo projeto está estimado em US$ 8 bilhões para construção, e o porta-aviões contará com um sistema de propulsão nuclear e catapultas eletromagnéticas. O novo porta-aviões está programado para entrar em serviço ativo até 2038. No entanto, com os desenvolvimentos tecnológicos e a crescente popularidade de embarcações navais relativamente menores, como fragatas e corvetas, espera-se que o mercado de porta-aviões testemunhe um crescimento modesto durante o período de previsão.
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América do Norte será o mercado de crescimento mais rápido durante o período de previsão
Os Estados Unidos impulsionam principalmente o mercado norte-americano de embarcações navais. A Marinha dos EUA tem mais de 490 navios em serviço activo e na frota de reserva, com cerca de mais 90 em fase de planeamento e encomenda ou em construção. Tanto a Marinha como o Departamento de Defesa têm trabalhado para alcançar uma arquitectura de frota mais distribuída, com uma proporção menor de navios maiores, uma proporção maior de navios mais pequenos e um novo terceiro nível de grandes veículos não tripulados. A Marinha tem implementado ativamente planos de expansão da estrutura de força, com o objetivo de atingir a meta de 355 navios até o ano fiscal de 2034 por meio de uma combinação de extensões de vida útil e novas construções. O plano de construção naval de cinco anos para o ano fiscal de 2021 (ano fiscal de 2021-ano fiscal de 2025) da Marinha dos EUA inclui 42 novos navios, 13 a menos que os 55 incluídos no plano de cinco anos para o ano fiscal de 2020 (ano fiscal de 2020-ano fiscal de 2024). Em 2021, a Marinha dos EUA recebeu um submarino de ataque da classe Los Angeles, um destróier da classe Arleigh Burke, cerca de cinco navios de combate litorâneos (LCS) e navios petroleiros da classe John-Lewis. A Huntington Ingalls Industries recebeu uma modificação de contrato no valor de US$ 113,6 milhões da Marinha dos EUA para material de longo prazo e atividades de aquisição antecipada para o navio de assalto anfíbio LHA 9. Assim, à medida que os Estados Unidos têm se esforçado para modernizar e expandir toda a sua frota naval frota para permanecer competitiva em relação à frota naval chinesa, prevê-se que novos pedidos sejam feitos durante o período de previsão, o que poderá impulsionar o mercado de embarcações navais norte-americanas nos próximos anos.
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Visão geral da indústria de embarcações navais
O mercado de navios de guerra está ligeiramente fragmentado, com muitos intervenientes locais na Europa e na Ásia-Pacífico a satisfazerem as necessidades de navios de guerra para as marinhas. Alguns dos players proeminentes no mercado de embarcações navais são General Dynamics Corporation, Huntington Ingalls Industries Inc., BAE Systems PLC, The Naval Group e Korea Shipbuilding Offshore Engineering. Com a crescente concorrência na indústria, a inovação é um factor crítico para os intervenientes se destacarem na indústria, uma vez que muitos países estão a tentar adquirir navios de guerra da próxima geração que possuam capacidades avançadas. Por exemplo, em dezembro de 2021, a Marinha dos EUA concedeu um contrato de 2 milhões de dólares à Austal USA para desenvolver um novo projeto de linha de base e realizar estudos comerciais específicos para o seu programa de Navio Logístico de Próxima Geração (NGLS). Os players do mercado também estão colaborando para desenvolver embarcações navais avançadas para atender à demanda das forças armadas. Por exemplo, um consórcio liderado por Fincantieri, Naval Group e Navantia apresentou uma proposta industrial para desenvolver uma corveta de patrulha europeia (EPC) em dezembro de 2021. Espera-se que o EPC substitua várias classes de navios, desde navios de patrulha a fragatas ligeiras, em serviço dos países da UE. Espera-se que tais parcerias ajudem os jogadores a expandir seus negócios durante o período de previsão.
Líderes de mercado de embarcações navais
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General Dynamics Corporation
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BAE Systems PLC
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The Naval Group
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Huntington Ingalls Industries Inc.
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Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
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Notícias do mercado de embarcações navais
- Em dezembro de 2021, a Hyundai Heavy Industries (HHI) recebeu um contrato do Departamento de Defesa Nacional das Filipinas (DND) para construir duas novas corvetas. O contrato foi concedido no âmbito do Programa de Aquisição de Corvetas (CAP) da Marinha e valia 554,8 milhões de dólares (28 mil milhões de PHP).
- Em agosto de 2021, o governo ucraniano anunciou um plano de três fases para construir uma nova frota naval até 2035. A primeira fase deverá ser concluída até 2024, a segunda fase até 2030 e a fase final até 2035. O plano de modernização inclui a construção da base naval em Berdyansk e o desenvolvimento, construção e indução de corvetas, barcos militares e pequenos submarinos fabricados localmente
- Em novembro de 2021, a Mitsubishi Shipbuilding lançou hoje o segundo MRRV para a Guarda Costeira das Filipinas durante uma cerimônia no estaleiro Shimonoseki. A embarcação será utilizada para missões de resgate em condições climáticas severas e patrulhamento em zonas offshore e costeiras, melhorando a capacidade de resposta rápida a acidentes marítimos e crimes.
Relatório de Mercado de Embarcações Navais – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Abrangência do estudo
1.3 Taxas de conversão de moeda para USD
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
3.1 Tamanho e previsão do mercado, global, 2018 – 2031
3.2 Participação de mercado por tipo de navio, 2021
3.3 Participação de mercado por região, 2021
3.4 Estrutura do Mercado e Principais Participantes
3.5 Drivers e restrições de mercado
3.6 Opinião de especialistas sobre o mercado de embarcações navais
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Indicadores de Mercado
4.3 Drivers de mercado
4.4 Restrições de mercado
4.5 Tendências de mercado
4.6 Análise das Cinco Forças de Porter
4.6.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.6.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.6.3 Ameaça de novos participantes
4.6.4 Ameaça de produtos substitutos
4.6.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do mercado e previsão por valor - bilhões de dólares, 2018-2031)
5.1 Tipo de embarcação
5.1.1 Destruidores
5.1.2 Fragatas
5.1.3 Submarinos
5.1.4 Corvetas
5.1.5 Porta-aviões
5.1.6 Outros tipos de embarcações
5.2 Geografia
5.2.1 América do Norte
5.2.1.1 Estados Unidos
5.2.1.1.1 Por tipo de embarcação
5.2.1.2 Canadá
5.2.1.2.1 Por tipo de embarcação
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Alemanha
5.2.2.1.1 Por tipo de embarcação
5.2.2.2 Reino Unido
5.2.2.2.1 Por tipo de embarcação
5.2.2.3 França
5.2.2.3.1 Por tipo de embarcação
5.2.2.4 Rússia
5.2.2.4.1 Por tipo de embarcação
5.2.2.5 Itália
5.2.2.5.1 Por tipo de embarcação
5.2.2.6 Resto da Europa
5.2.2.6.1 Por tipo de embarcação
5.2.3 Ásia-Pacífico
5.2.3.1 China
5.2.3.1.1 Por tipo de embarcação
5.2.3.2 Índia
5.2.3.2.1 Por tipo de embarcação
5.2.3.3 Japão
5.2.3.3.1 Por tipo de embarcação
5.2.3.4 Coreia do Sul
5.2.3.4.1 Por tipo de embarcação
5.2.3.5 Austrália
5.2.3.5.1 Por tipo de embarcação
5.2.3.6 Cingapura
5.2.3.6.1 Por tipo de embarcação
5.2.3.7 Resto da Ásia-Pacífico
5.2.3.7.1 Por tipo de embarcação
5.2.4 América latina
5.2.4.1 Brasil
5.2.4.1.1 Por tipo de embarcação
5.2.4.2 México
5.2.4.2.1 Por tipo de embarcação
5.2.4.3 Resto da América Latina
5.2.4.3.1 Por tipo de embarcação
5.2.5 Médio Oriente e África
5.2.5.1 Emirados Árabes Unidos
5.2.5.1.1 Por tipo de embarcação
5.2.5.2 Arábia Saudita
5.2.5.2.1 Por tipo de embarcação
5.2.5.3 Egito
5.2.5.3.1 Por tipo de embarcação
5.2.5.4 Resto do Médio Oriente e África
5.2.5.4.1 Por tipo de embarcação
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 General Dynamics Corporation
6.2.2 ThyssenKrupp AG
6.2.3 BAE Systems PLC
6.2.4 The Naval Group
6.2.5 Abu Dhabi Ship Building Co.
6.2.6 Damen Shipyards Group
6.2.7 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
6.2.8 Huntington Ingalls Industries Inc.
6.2.9 United Shipbuilding Corporation
6.2.10 Lockheed Martin Corporation
6.2.11 Austal Limited
6.2.12 FINCANTIERI SpA
6.2.13 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd
6.2.14 LARSEN & TOUBRO LIMITED
6.3 Outros jogadores
6.3.1 PT PAL Indonésia
6.3.2 Navantia SA
6.3.3 Grupo Kalashnikov
6.3.4 Lurssen Werft GmbH & Co.
6.3.5 China Shipbuilding Corporation Limitada
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO
Segmentação da indústria de embarcações navais
Uma embarcação ou navio naval é uma embarcação militar usada por uma marinha. Geralmente, as embarcações navais são resistentes a danos e armadas com sistemas de armas. O mercado de embarcações navais é segmentado por tipos de embarcações e geografia. Os tipos de embarcações incluem destróieres, cruzadores, fragatas, submarinos, corvetas, porta-aviões e outros tipos de embarcações (incluindo navios de guerra anfíbios, navios de combate litorâneos, cruzadores, navios de contramedidas para minas e navios de patrulha). O relatório fornece tamanho de mercado e previsões para todos os principais países da América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. O relatório também fornece os perfis dos principais players do mercado e suas participações de mercado. O tamanho do mercado e a previsão são fornecidos por valor (US$ bilhões).
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embarcações navais
Qual é o tamanho do mercado de embarcações navais?
O tamanho do mercado de embarcações navais deverá atingir US$ 110,51 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 13,31% para atingir US$ 206,43 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de embarcações navais?
Em 2024, o tamanho do mercado de embarcações navais deverá atingir US$ 110,51 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de embarcações navais?
General Dynamics Corporation, BAE Systems PLC, The Naval Group, Huntington Ingalls Industries Inc., Korea Shipbuilding & Offshore Engineering são as principais empresas que operam no Mercado de Embarcações Navais.
Qual é a região que mais cresce no mercado de embarcações navais?
Estima-se que a América do Norte cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de embarcações navais?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Embarcações Navais.
Que anos esse mercado de embarcações navais cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de embarcações navais foi estimado em US$ 97,53 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de navios navais para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de navios navais para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Navios Navais
Estatísticas para a participação de mercado de embarcações navais em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Embarcações Navais inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
