Taille et part du marché du tubage enroulé au Moyen-Orient et en Afrique - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché du tubage enroulé au Moyen-Orient et en Afrique

Le segment d'application d'intervention sur puits devrait dominer le marché

Les services de tubage enroulé sont les plus privilégiés dans les applications d'intervention sur puits, permettant la stimulation, la re-perforation, le pompage de fluides, la repêche, le contrôle du sable et l'isolation zonale. L'augmentation des dépenses en capital pour l'amélioration des performances des puits et le nettoyage des puits devrait stimuler le segment d'intervention sur puits.

Selon le bulletin statistique annuel de l'OPEP 2022, la production totale de pétrole brut dans la région Moyen-Orient et Afrique était de 2 732 milliers de b/j en 2021. Les nouveaux projets d'intervention sur puits devraient stimuler le marché du tubage enroulé au Moyen-Orient et en Afrique.

De même, pour les réservoirs en déplétion, les puits nécessitent des opérations de complétion ou mécaniques, telles que la repêche, la perforation des puits producteurs, l'élimination des dépôts, la mise en place d'un bouchon ou d'un packer, et l'augmentation de la production. La demande pour ces services stimule le segment d'intervention sur puits pour le tubage enroulé.

La demande d'opérations d'intervention sur puits dans les champs offshore en maturité et d'autres champs terrestres au Moyen-Orient et en Afrique stimule le marché des services de tubage enroulé. De plus, ces services sont conventionnellement acheminés sur tubage enroulé et sont conçus pour améliorer les performances des puits et des réservoirs. L'application des services d'intervention comprend la stimulation matricielle et par fracturation, le nettoyage du puits, la diagraphie, la perforation, le démarrage à l'azote, le contrôle du sable, le forage, la cimentation, la circulation du puits et l'isolation mécanique, offrant des opportunités de contrats à long terme pour le marché des services de tubage enroulé.

En août 2022, la Compagnie nationale pétrolière d'Abu Dhabi (ADNOC) a annoncé un contrat de 1,17 milliard USD pour la location de treize barges auto-propulsées à élévateurs pour améliorer l'efficacité opérationnelle offshore et soutenir l'expansion de sa capacité de production de pétrole brut à cinq millions de barils par jour (mmbpd) d'ici 2030. Les barges auto-propulsées à élévateurs seront louées avec la main-d'œuvre et l'équipement. Les barges seront utilisées pour l'intervention sur puits sans appareil de forage, les opérations de pré- et post-forage, ainsi que les activités de maintenance et de restauration de l'intégrité des installations de surface sur les actifs offshore.

Par conséquent, le marché des services de tubage enroulé est stimulé par la hausse des opérations d'intervention sur puits.

L'Arabie saoudite devrait dominer le marché

L'Arabie saoudite est l'un des plus grands marchés pétroliers et gaziers de la région Moyen-Orient et Afrique. Les vastes réserves pétrolières et gazières du pays ainsi que les importants projets d'infrastructure intermédiaire et aval devraient stimuler le marché étudié au cours de la période de prévision.

En juin 2022, 56 appareils de forage terrestres actifs et huit appareils de forage offshore actifs opéraient dans le pays. La majeure partie de la production pétrolière et gazière en Arabie saoudite provient de champs terrestres, ce qui indique la prédominance des actifs terrestres fixes dans le segment amont du pays. Bien que les actifs terrestres dominent le segment amont, la demande de services de tubage enroulé dans l'industrie pétrolière et gazière offshore du pays devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Par exemple, en novembre 2021, la compagnie pétrolière nationale du pays, Saudi Aramco, a attribué des contrats EPC d'une valeur de 10 milliards USD (avec des dépenses d'investissement (CAPEX) devant atteindre 68 milliards USD au cours des dix premières années de développement) pour le vaste développement du champ de gaz non conventionnel de Jafurah. Il s'agit du plus grand champ de gaz non associé du Royaume d'Arabie saoudite (KSA). Cela devrait créer des opportunités pour les services de tubage enroulé.

Avec une estimation de 200 billions de pieds cubes standard de gaz, le bassin de Jafurah abrite le plus grand gisement de gaz de schiste riche en liquides au Moyen-Orient. Ce gisement de schiste couvre une superficie de 17 000 kilomètres carrés. La production de gaz naturel à Jafurah devrait passer de 200 millions de pieds cubes standard par jour (scfd) en 2025 pour atteindre un débit de gaz durable de deux milliards de scfd de gaz commercialisable d'ici 2030, avec 418 millions de scfd d'éthane et environ 630 000 barils par jour de liquides de gaz et de condensats. Ces éléments constituent des matières premières essentielles pour l'industrie pétrochimique en pleine croissance, faisant de l'Arabie saoudite l'un des plus grands producteurs mondiaux de gaz naturel.

Par conséquent, l'Arabie saoudite est estimée être le plus grand marché. Elle devrait être portée par le forage de nouveaux puits, l'expansion de la production des bases de puits et l'augmentation de la longueur latérale dans les puits horizontaux nouvellement forés.