Tamanho e Participação do Mercado de Seguros de Carga do Oriente Médio e África - Tendências de Crescimento e Previsão (2027 - 2032)

Tendências e Insights de Mercado

Crescimento do Comércio Internacional, Reexportações e Hubs Logísticos Regionais

A expansão do comércio regional e da infraestrutura logística multimodal está sustentando a demanda por seguros de carga em todo o Oriente Médio e África. Em maio de 2025, a Zona Franca de Jebel Ali (Jafza) reportou um recorde de 190 bilhões de USD em comércio nos 12 meses anteriores, representando um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. Sua integração com o Porto de Jebel Ali e o acesso a rotas de transporte marítimo, aéreo e terrestre reforçam o papel de Dubai como hub de redistribuição de mercadorias entre a Ásia, a África, a Europa e o Oriente Médio. Os portos da Arábia Saudita movimentaram aproximadamente 8,32 milhões de unidades equivalentes a vinte pés (TEUs) em 2025, um aumento de 10,58% em relação ao ano anterior, incluindo 1,93 milhão de TEUs de transbordo^[1]. Esses fluxos comerciais aumentam a exposição potencial de mercadorias seguradas a perdas ou danos durante o trânsito internacional, transbordo, manuseio portuário e transporte terrestre subsequente.

Perturbações Geopolíticas, Redirecionamento Marítimo e Demanda por Cobertura de Risco de Guerra

As tensões geopolíticas que afetam o Golfo Árabe, o Mar Vermelho e os corredores de navegação adjacentes estão aumentando a importância do seguro especializado de risco de guerra no mercado de seguros de carga do Oriente Médio e África. Em junho de 2025, os prêmios de risco de guerra para remessas ao Golfo do Oriente Médio subiram para aproximadamente 0,5% do valor segurado do navio, ante 0,2%–0,3% na semana anterior, refletindo a escalada das tensões entre Irã e Israel e as preocupações com a segurança marítima. Em maio de 2026, a DP World lançou uma solução de seguro de risco de guerra de carga de ponta a ponta, cobrindo trânsito oceânico ou aéreo, armazenagem portuária e entrega terrestre, com limites de até 400 milhões de USD por remessa e 1 milhão de USD por movimentação terrestre^[2]. Essas soluções abordam potenciais lacunas entre apólices de trânsito separadas e sustentam a demanda por cobertura mais ampla à medida que embarcadores e seguradores reavaliaram rotas, exposições acumuladas, exclusões e condições de apólice.

Expansão do Comércio Eletrônico, Remessas Transfronteiriças e Carga de Alto Valor

O crescimento do comércio eletrônico e do atendimento transfronteiriço está expandindo o volume de mercadorias que circulam pelas redes logísticas regionais e criando oportunidades para seguradores de carga. O mercado de comércio eletrônico dos Emirados Árabes Unidos atingiu AED 42,2 bilhões (11,5 bilhões de USD) em 2025, aumentando de AED 17,6 bilhões (4,8 bilhões de USD) em 2020 e registrando uma taxa de crescimento anual médio de 19% ao longo do período de cinco anos^[3]. Separadamente, a Alfândega de Dubai processou aproximadamente 18,2 milhões de transações aduaneiras de carga aérea no primeiro semestre de 2026, um aumento de quase 53% em relação ao mesmo período de 2025, enquanto o peso das remessas aumentou aproximadamente 47% para 1,3 milhão de toneladas^[4]. Esses indicadores demonstram o crescimento do comércio digital e do processamento de carga aérea. O maior movimento de eletrônicos, bens de consumo e outras mercadorias valiosas cria demanda potencial por cobertura contra roubo, danos físicos, perdas no manuseio e perturbações no trânsito. Os seguradores podem responder por meio de limites específicos por remessa, cláusulas de avaliação adequadas e cobertura adaptada às cadeias de distribuição de armazém ao cliente.

Expansão de Infraestrutura, Energia, Mineração e Carga de Projetos Industriais

O desenvolvimento de infraestrutura e os investimentos em logística estão criando oportunidades de seguros de carga associadas ao transporte de materiais de construção, maquinário industrial, equipamentos de energia e outras cargas de projetos em todo o Oriente Médio e África. O programa de desenvolvimento logístico da Arábia Saudita tem como meta 59 centros logísticos cobrindo mais de 100 milhões de metros quadrados até 2030, com instalações destinadas a apoiar a distribuição doméstica, as exportações e o comércio eletrônico. O Reino também tem como meta uma capacidade anual de frete aéreo de 4,5 milhões de toneladas como parte de suas ambições mais amplas de aviação e logística. O transporte de maquinário de grande porte, componentes de infraestrutura energética e equipamentos industriais pode exigir cobertura especializada para carregamento, descarregamento, operações de içamento pesado, trânsito terrestre e armazenagem temporária. Esses requisitos criam oportunidades para seguradores capazes de avaliar consignações de alto valor, riscos específicos de rota, procedimentos de manuseio e cronogramas de projetos. 

Prêmios Elevados de Risco de Guerra e Rotas Marítimas Voláteis

As tensões geopolíticas e as perturbações nas rotas marítimas estão aumentando os custos de seguros e complicando a subscrição em todo o mercado de seguros de carga do Oriente Médio e África. Em março de 2026, a Howden Re reportou que os prêmios de risco de guerra para cascos marítimos de navios em trânsito pelo Estreito de Ormuz haviam subido de aproximadamente 0,25% do valor segurado do navio antes do conflito para até 3% para navios vinculados aos Estados Unidos, ao Reino Unido ou a Israel. Os seguradores também podem revisar os termos de cobertura ou emitir avisos de cancelamento à medida que as condições de segurança se deterioram. Em agosto de 2026, a seguradora marítima Gard emitiu um aviso de cancelamento de risco de guerra afetando coberturas específicas no Oceano Índico, no Golfo de Áden e no Mar Vermelho, na sequência de ação de seus resseguradores. Os desvios ao redor do Cabo da Boa Esperança podem prolongar os tempos de trânsito, aumentar os custos de frete e prolongar a exposição da carga a perdas ou danos, potencialmente reduzindo a acessibilidade do seguro para comerciantes sensíveis a custos. 

Roubo de Carga, Fraude e Infraestrutura Limitada de Prevenção de Perdas

O roubo de carga, os esquemas fraudulentos de coleta e as vulnerabilidades de segurança ao longo dos corredores de transporte terrestre criam desafios de subscrição e gestão de sinistros em partes da África. Um relatório sobre roubo de carga publicado em abril de 2026 pelo TT Club e pela BSI Consulting identificou a África do Sul entre os países que registraram altos níveis de roubo de carga em 2025, com incidentes envolvendo sequestro de caminhões, fraude e atividade criminosa organizada. Na Nigéria, uma operação de fiscalização realizada em maio de 2026 pelo Conselho Presidencial para a Melhoria do Ambiente de Negócios visou postos de controle ilegais e extorsão ao longo do corredor do porto de Apapa, destacando os desafios operacionais que afetam a movimentação de carga em torno de Lagos. Esses riscos podem aumentar a demanda por cobertura específica contra roubo, maior diligência na seleção de transportadoras, rastreamento de remessas, estacionamento seguro e investigação eficaz de sinistros. A visibilidade limitada das remessas e os controles de risco inconsistentes podem tornar a frequência e a gravidade das perdas mais difíceis de avaliar, influenciando prêmios, franquias, condições de apólice e capacidade de subscrição disponível. 

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

A carga marítima capturou 67,6% da participação do mercado de seguros de carga do Oriente Médio e África em 2026. Principais portos marítimos como Jebel Ali, o Porto Islâmico de Jeddah e o Porto de Salalah apoiam o comércio conteinerizado, a granel e de transbordo em rotas de navegação regionais e internacionais. As remessas oceânicas podem envolver valores segurados substanciais, longos períodos de trânsito, múltiplos pontos de manuseio e exposição a riscos marítimos. Os preços de risco de guerra e os requisitos adicionais de cobertura também podem influenciar os custos de seguros marítimos durante períodos de perturbação geopolítica.

A carga aérea deve crescer a um CAGR de 7,5% até 2032. A Alfândega de Dubai processou aproximadamente 18,2 milhões de transações aduaneiras de carga aérea no primeiro semestre de 2026, enquanto o peso das remessas atingiu 1,3 milhão de toneladas, um aumento de aproximadamente 47% em relação ao ano anterior. O transporte rodoviário apoia a distribuição regional e os movimentos transfronteiriços, enquanto a Arábia Saudita está desenvolvendo sua rede ferroviária para superar 8.000 km. As remessas multimodais exigem que os seguradores avaliem os riscos associados a cada trecho de transporte, incluindo transferências entre navios, aeronaves, caminhões e serviços ferroviários.

A carga conteinerizada deteve 40,2% do mercado de seguros de carga do Oriente Médio e África em 2026. As remessas conteinerizadas apoiam importações, exportações e reexportações regionais de bens manufaturados, produtos de consumo, maquinário e outras mercadorias comerciais. Os requisitos de seguro dependem do valor da carga, embalagem, condições de trânsito, exclusões e redação da apólice. Sob as regras Incoterms da Câmara de Comércio Internacional, as obrigações de seguro variam conforme o termo comercial. Sob o CIF, o vendedor geralmente contrata o seguro mínimo sob as Cláusulas de Instituto de Carga (C), enquanto o CIP exige cobertura mínima mais ampla sob as Cláusulas de Instituto de Carga (A), sujeito às regras aplicáveis e ao acordo.

A carga de projetos, de içamento pesado e fora de bitola deve crescer a um CAGR de 7,8% até 2032. Os programas de infraestrutura e desenvolvimento industrial da Arábia Saudita criam demanda potencial por cobertura especializada envolvendo maquinário, equipamentos de energia, içamento pesado, levantamentos de rotas e armazenagem temporária. A carga a granel seca e líquida permanece importante devido ao comércio de commodities da região, enquanto as importações e exportações de veículos sustentam a demanda por seguro de carga automotiva. A DP World reportou que seus terminais em Dubai movimentaram aproximadamente 1,5 milhão de veículos em 2025, um aumento de mais de 18% em relação ao ano anterior.

O seguro de importação, exportação e entreposto transfronteiriço respondeu por uma participação de 80,3% em 2026. O comércio internacional e a atividade de reexportação geram exposições de carga em múltiplas jurisdições, portos e modos de transporte. As mercadorias que transitam pelos Emirados Árabes Unidos podem ser transferidas entre redes marítimas, aéreas e rodoviárias antes de chegar aos seus mercados finais, criando diferentes requisitos de seguro ao longo da cadeia de suprimentos. A cobertura pode ser contratada por meio de uma única apólice ou apólices separadas, dependendo do programa do segurado e da redação da apólice.

O trânsito doméstico terrestre deve crescer a um CAGR de 6,8% até 2032. O procedimento digital de seguro de carga marítima do Quênia conecta a aquisição de seguro para consignações importadas com os processos aduaneiros, apoiando a administração digital da cobertura de carga marítima. O desenvolvimento logístico da Arábia Saudita e a infraestrutura de distribuição regional também criam demanda potencial por proteção de trânsito terrestre. Uma integração comercial regional mais ampla pode aumentar a necessidade de seguro para movimentações de armazém a armazém e de porto a interior.

Corretores e agentes capturaram uma participação de 62,1% em 2026. Os corretores apoiam as colocações de seguros de carga envolvendo cadeias de suprimentos multinacionais, remessas complexas de projetos, endossos de risco de guerra e requisitos de cobertura especializada. Eles ajudam os clientes a comparar os termos das apólices, avaliar exclusões, coordenar arranjos de seguros locais e acessar capacidade de subscrição internacional quando apropriado. Esses serviços permanecem importantes para riscos comerciais complexos que exigem subscrição e negociação individuais.

As plataformas online e digitais devem crescer a um CAGR de 11,7% até 2032. Os sistemas conectados por interface de programação de aplicativos podem agilizar cotações, emissão de apólices, gestão de certificados e renovações para remessas padrão. O processo digital de seguro de carga marítima do Quênia ilustra como os sistemas online podem conectar a emissão de seguros com os procedimentos aduaneiros. A distribuição digital pode melhorar o acesso para importadores e exportadores menores, reduzindo os encargos administrativos.

A cobertura contratada pelo proprietário de carga, vendedor, comprador ou comerciante respondeu por uma participação de 67,6% em 2026. Os proprietários de carga, vendedores, compradores e comerciantes contratam seguros de acordo com suas responsabilidades contratuais, interesses de propriedade, requisitos de financiamento e exposição a perdas no trânsito. Sob o CIF, o vendedor geralmente contrata o seguro mínimo de carga, enquanto sob outros termos comerciais o comprador pode precisar contratar cobertura de forma independente. Os bancos também podem exigir comprovante de seguro quando especificado por acordos de financiamento ou condições de crédito documentário.

O interesse do embarcador contratado por transitários e operadores logísticos terceirizados deve crescer a um CAGR de 7,5% até 2032. Os provedores de logística podem facilitar o seguro de carga por meio de serviços integrados de gestão de frete e remessa, embora o segurado e o beneficiário dependam da estrutura da apólice. Na Arábia Saudita, a Tawuniya e o TT Club estabeleceram uma parceria apoiando um produto especializado de seguro de responsabilidade civil para operadores de transporte e logística. 

Energia e commodities a granel capturaram uma participação de 25,8% em 2026. O comércio de petróleo, gás, petroquímicos e commodities da região gera demanda por seguros que cobrem mercadorias em movimento entre instalações de produção, terminais de armazenagem, portos e compradores internacionais. Essas remessas podem envolver valores segurados substanciais e exposição a danos no manuseio, incêndio, vazamento, contaminação e perturbações no trânsito. As condições de risco de guerra podem influenciar ainda mais a disponibilidade e o custo da cobertura para carga que transita por corredores marítimos expostos.

Eletrônicos e bens manufaturados de alto valor devem crescer a um CAGR de 8,5% até 2032. Eletrônicos de consumo, semicondutores e outros produtos manufaturados valiosos que transitam pelos hubs logísticos de Dubai criam demanda potencial por cobertura contra roubo, danos físicos e perdas no manuseio. Alimentos e produtos agrícolas podem exigir proteção de trânsito sensível à temperatura, enquanto produtos químicos e farmacêuticos podem exigir disposições especializadas de manuseio e termos de apólice específicos para o produto. Bens automotivos, mercadorias de varejo, maquinário e materiais de construção também contribuem para a demanda por seguros de carga em toda a região.

Análise Geográfica

Os Emirados Árabes Unidos detiveram uma participação de 45,4% em 2026. Sua posição reflete a atividade comercial multimodal, as reexportações e a concentração de serviços de seguros e financeiros regionais, incluindo o Centro Financeiro Internacional de Dubai. O setor de comércio eletrônico dos Emirados Árabes Unidos atingiu AED 42,2 bilhões (11,5 bilhões de USD) em 2025, segundo a Forbes Middle East. No entanto, o volume de contêineres de Jebel Ali caiu para aproximadamente 3,145 milhões de TEUs no primeiro semestre de 2026, uma queda de 59,5% em relação ao ano anterior, refletindo uma perturbação significativa nas operações. Em julho de 2026, a DP World anunciou planos para desenvolver dois terminais em Fujairah sob uma concessão de 50 anos. O terminal de contêineres e multipropósito Al Rugaylat foi projetado para movimentar até 2,5 milhões de TEUs anualmente, enquanto o terminal de Dibba adicionará capacidade de carga geral.

A Arábia Saudita deve crescer a um CAGR de 7,5% até 2032. O programa de desenvolvimento logístico do Reino e os investimentos portuários estão expandindo a movimentação de materiais de construção, equipamentos industriais, carga relacionada à energia e bens de consumo. A estratégia logística da Arábia Saudita tem como meta receitas de 57 bilhões de USD no setor logístico até 2030, enquanto o desenvolvimento de infraestrutura portuária e logística sustenta a demanda por seguros marítimos e de trânsito terrestre. Os requisitos locais de resseguro também influenciam a forma como os seguradores de carga alocam riscos e adquirem capacidade de resseguro.

A África do Sul, a Nigéria e o Restante do Oriente Médio e África formam uma base menor, mas estrategicamente importante para o mercado de seguros de carga do Oriente Médio e África. Os proprietários de carga sul-africanos enfrentam exposição a congestionamentos portuários, perturbações no trânsito terrestre e roubo de carga, criando demanda potencial por proteção integrada de trânsito e cobertura de estoque em trânsito. Na Nigéria, o governo e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento lançaram um corredor intra-africano de carga aérea com a Uganda Airlines em maio de 2025, conectando exportadores nigerianos a mercados como Uganda, Quênia e África do Sul. A iniciativa reduziu as tarifas de frete em até 50% em alguns casos, com reduções adicionais de até 50%–75% reportadas para remessas consolidadas elegíveis. As companhias aéreas africanas registraram um crescimento de 10,1% na demanda por carga aérea em relação ao ano anterior em dezembro de 2025 e um crescimento de 6,0% para o ano completo, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo. Omã, Qatar, Bahrein, Kuwait e as economias da África Oriental também contribuem por meio do comércio marítimo, da distribuição regional e dos investimentos em infraestrutura logística.