Marktgröße und Marktanteile der Cargo-Versicherung im Nahen Osten und Afrika – Wachstumstrends und Prognose (2027–2032)

Markttrends und Einblicke

Wachstum im internationalen Handel, bei Re-Exporten und regionalen Logistikzentren

Die Expansion des regionalen Handels und der multimodalen Logistikinfrastruktur unterstützt die Nachfrage nach Cargo-Versicherungen im Nahen Osten und Afrika. Im Mai 2025 meldete die Jebel Ali Free Zone (Jafza) einen Rekordhandel von 190 Milliarden USD in den vorangegangenen 12 Monaten, was einem Wachstum von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ihre Integration mit dem Hafen Jebel Ali und der Zugang zu See-, Luft- und Landtransportrouten stärken Dubais Rolle als Umschlagzentrum für Waren, die zwischen Asien, Afrika, Europa und dem Nahen Osten bewegt werden. Die Häfen Saudi-Arabiens verarbeiteten im Jahr 2025 rund 8,32 Millionen Zwanzig-Fuß-Äquivalenteinheiten (TEU), ein Anstieg von 10,58 % gegenüber dem Vorjahr, darunter 1,93 Millionen Umschlag-TEU^[1]. Diese Handelsströme erhöhen das potenzielle Schadenexposure versicherter Waren durch Verlust oder Beschädigung während des internationalen Transits, Umschlags, der Hafenabfertigung und des anschließenden Binnentransports.

Geopolitische Störungen, maritime Umleitung und Nachfrage nach Kriegsrisikodeckung

Geopolitische Spannungen, die den Arabischen Golf, das Rote Meer und die umliegenden Schifffahrtskorridore betreffen, erhöhen die Bedeutung spezialisierter Kriegsrisikoversicherungen im MEA-Markt für Cargo-Versicherungen. Im Juni 2025 stiegen die Kriegsrisikoprämien für Sendungen in den Nahen Osten Berichten zufolge auf rund 0,5 % des versicherten Schiffswerts, gegenüber 0,2 %–0,3 % eine Woche zuvor, was die eskalierenden Iran-Israel-Spannungen und Bedenken hinsichtlich der maritimen Sicherheit widerspiegelt. Im Mai 2026 lancierte DP World eine End-to-End-Cargo-Kriegsrisikoversicherungslösung, die See- oder Lufttransit, Hafenlagerung und Inlandslieferung abdeckt, mit Limits von bis zu 400 Millionen USD pro Sendung und 1 Million USD pro Inlandsbewegung^[2]. Solche Lösungen schließen potenzielle Lücken zwischen separaten Transitpolicen und unterstützen die Nachfrage nach umfassenderem Versicherungsschutz, da Verlader und Versicherer Routen, Kumulationsexposures, Ausschlüsse und Policenbedingungen neu bewerten.

Expansion des E-Commerce, grenzüberschreitender Sendungen und hochwertiger Ladung

Das Wachstum des E-Commerce und der grenzüberschreitenden Auftragsabwicklung erweitert das Volumen der durch regionale Logistiknetzwerke bewegten Waren und schafft Chancen für Cargo-Versicherer. Der E-Commerce-Markt der Vereinigten Arabischen Emirate erreichte im Jahr 2025 42,2 Milliarden AED (11,5 Milliarden USD), gegenüber 17,6 Milliarden AED (4,8 Milliarden USD) im Jahr 2020, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 19 % über den Fünfjahreszeitraum^[3]. Separat verarbeitete der Zoll Dubai in der ersten Hälfte des Jahres 2026 rund 18,2 Millionen Transaktionen über seine Luftfrachtzentren, ein Anstieg von fast 53 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2025, während das Sendungsgewicht um rund 47 % auf 1,3 Millionen Tonnen zunahm^[4]. Diese Indikatoren belegen das Wachstum im digitalen Handel und in der Luftfrachtabwicklung. Die verstärkte Bewegung von Elektronik, Konsumgütern und anderen wertvollen Waren schafft potenzielle Nachfrage nach Deckung gegen Diebstahl, physische Beschädigung, Handhabungsverluste und Transitunterbrechungen. Versicherer können durch sendungsspezifische Limits, angemessene Bewertungsklauseln und auf Lager-zu-Kunde-Vertriebsketten zugeschnittene Deckungen reagieren.

Expansion der Infrastruktur-, Energie-, Bergbau- und Industrieprojekt-Ladung

Infrastrukturentwicklung und Logistikinvestitionen schaffen Cargo-Versicherungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Transport von Baumaterialien, Industriemaschinen, Energieanlagen und anderen Projektladungen im Nahen Osten und Afrika. Das Logistikentwicklungsprogramm Saudi-Arabiens zielt bis 2030 auf 59 Logistikzentren mit einer Fläche von mehr als 100 Millionen Quadratmetern ab, mit Einrichtungen zur Unterstützung der inländischen Distribution, von Exporten und des E-Commerce. Das Königreich strebt außerdem eine jährliche Luftfrachtkapazität von 4,5 Millionen Tonnen als Teil seiner umfassenderen Luftfahrt- und Logistikambitionen an. Die Bewegung von Übermaßmaschinen, Energieinfrastrukturkomponenten und Industrieanlagen kann spezialisierte Deckung für Be- und Entladevorgänge, Schwerlastoperationen, Binnentransit und vorübergehende Lagerung erfordern. Diese Anforderungen schaffen Chancen für Versicherer, die in der Lage sind, hochwertige Sendungen, routenspezifische Gefahren, Handhabungsverfahren und Projektzeitpläne zu bewerten. 

Erhöhte Kriegsrisikoprämien und volatile maritime Handelsrouten

Geopolitische Spannungen und Störungen maritimer Routen erhöhen die Versicherungskosten und erschweren das Underwriting im Markt für Cargo-Versicherungen im Nahen Osten und Afrika. Im März 2026 berichtete Howden Re, dass die Kriegsrisikoprämien für Schiffsrümpfe für Schiffe, die die Straße von Hormus durchqueren, von rund 0,25 % des versicherten Schiffswerts vor dem Konflikt auf bis zu 3 % für Schiffe mit Bezug zu den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich oder Israel gestiegen seien. Versicherer können auch Deckungsbedingungen überarbeiten oder Kündigungshinweise ausgeben, wenn sich die Sicherheitslage verschlechtert. Im August 2026 gab der Seeversicherer Gard einen Kriegsrisiko-Kündigungshinweis heraus, der bestimmte Deckungen im Indischen Ozean, im Golf von Aden und im Roten Meer betraf, nachdem seine Rückversicherer entsprechend gehandelt hatten. Umleitungen um das Kap der Guten Hoffnung können die Transitzeiten verlängern, die Frachtkosten erhöhen und die Cargo-Exposition gegenüber Verlust oder Beschädigung verlängern, was die Versicherbarkeit für kostensensible Händler potenziell verringert. 

Cargo-Diebstahl, Betrug und begrenzte Schadenpräventionstruktur

Cargo-Diebstahl, betrügerische Abholvereinbarungen und Sicherheitsschwächen entlang der Binnentransportkorridore schaffen Underwriting- und Schadenmanagement-Herausforderungen in Teilen Afrikas. Ein im April 2026 von TT Club und BSI Consulting veröffentlichter Cargo-Diebstahlbericht identifizierte Südafrika als eines der Länder mit hohem Cargo-Diebstahlniveau im Jahr 2025, mit Vorfällen, die LKW-Entführungen, Täuschung und organisierte kriminelle Aktivitäten umfassen. In Nigeria zielte eine Durchsetzungsoperation des Präsidialrats für ein förderliches Geschäftsumfeld im Mai 2026 auf illegale Kontrollpunkte und Erpressung entlang des Apapa-Hafenkorridors ab und verdeutlichte die operativen Herausforderungen, die die Cargo-Bewegung rund um Lagos beeinträchtigen. Diese Risiken können die Nachfrage nach diebstahlspezifischer Deckung, stärkerer Sorgfaltspflicht gegenüber Frachtführern, Sendungsverfolgung, sicheren Parkplätzen und effektiver Schadenermittlung erhöhen. Begrenzte Sendungstransparenz und inkonsistente Risikokontrollen können es schwieriger machen, Schadenhäufigkeit und -schwere zu beurteilen, was Prämien, Selbstbehalte, Policenbedingungen und verfügbare Underwriting-Kapazität beeinflusst. 

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Seefracht entfiel im Jahr 2026 auf 67,6 % des Marktanteils der Cargo-Versicherung im Nahen Osten und Afrika. Wichtige maritime Zugangspunkte wie Jebel Ali, der Islamische Hafen Dschidda und der Hafen von Salalah unterstützen den containerisierten, Massen- und Umschlagshandel auf regionalen und internationalen Schifffahrtsrouten. Seesendungen können erhebliche versicherte Werte, verlängerte Transitzeiten, mehrere Handhabungspunkte und Exposition gegenüber maritimen Gefahren umfassen. Kriegsrisikopreise und zusätzliche Deckungsanforderungen können die Seeversicherungskosten auch in Zeiten geopolitischer Störungen beeinflussen.

Luftfracht wird bis 2032 voraussichtlich mit einem CAGR von 7,5 % wachsen. Der Zoll Dubai verarbeitete in der ersten Hälfte des Jahres 2026 rund 18,2 Millionen Luftfrachtzolltransaktionen, während das Sendungsgewicht 1,3 Millionen Tonnen erreichte, ein Anstieg von rund 47 % gegenüber dem Vorjahr. Der Straßentransport unterstützt die regionale Distribution und grenzüberschreitende Bewegungen, während Saudi-Arabien sein Eisenbahnnetz auf über 8.000 km ausbaut. Multimodale Sendungen erfordern von Versicherern die Bewertung der mit jedem Transportabschnitt verbundenen Risiken, einschließlich Umladungen zwischen Schiffen, Flugzeugen, LKW und Schienenverkehr.

Containerisierte Ladung hielt im Jahr 2026 40,2 % des Marktes für Cargo-Versicherungen im Nahen Osten und Afrika. Containerisierte Sendungen unterstützen regionale Importe, Exporte und Re-Exporte von Fertigwaren, Konsumgütern, Maschinen und anderen kommerziellen Waren. Versicherungsanforderungen hängen von Ladungswert, Verpackung, Transitbedingungen, Ausschlüssen und Policenformulierung ab. Gemäß den Incoterms-Regeln der Internationalen Handelskammer variieren die Versicherungspflichten je nach Handelsklausel. Unter CIF arrangiert der Verkäufer in der Regel eine Mindestversicherung gemäß den Institute Cargo Clauses (C), während CIP eine breitere Mindestdeckung gemäß den Institute Cargo Clauses (A) erfordert, vorbehaltlich der anwendbaren Regeln und Vereinbarungen.

Projekt-, Schwerlast- und Übergaußmaß-Ladung wird bis 2032 voraussichtlich mit einem CAGR von 7,8 % wachsen. Die Infrastruktur- und Industrieentwicklungsprogramme Saudi-Arabiens schaffen potenzielle Nachfrage nach spezialisierter Deckung für Maschinen, Energieanlagen, Schwerlastoperationen, Routenuntersuchungen und vorübergehende Lagerung. Trockene und flüssige Massengüter bleiben aufgrund des Rohstoffhandels der Region wichtig, während Fahrzeugimporte und -exporte die Nachfrage nach Kfz-Cargo-Versicherungen unterstützen. DP World berichtete, dass seine Dubai-Terminals im Jahr 2025 rund 1,5 Millionen Fahrzeuge abfertigten, ein Anstieg von mehr als 18 % gegenüber dem Vorjahr.

Grenzüberschreitende Import-, Export- und Entrepôt-Deckung entfiel im Jahr 2026 auf einen Anteil von 80,3 %. Internationaler Handel und Re-Export-Aktivitäten erzeugen Cargo-Exposures über mehrere Jurisdiktionen, Häfen und Transportmodi hinweg. Waren, die durch die Vereinigten Arabischen Emirate bewegt werden, können zwischen maritimen, Luft- und Straßennetzen wechseln, bevor sie ihre Endmärkte erreichen, was unterschiedliche Versicherungsanforderungen entlang der Lieferkette schafft. Die Deckung kann durch eine einzige Police oder separate Policen arrangiert werden, abhängig vom Programm des Versicherten und der Policenformulierung.

Der inländische Binnentransit wird bis 2032 voraussichtlich mit einem CAGR von 6,8 % wachsen. Das digitale Seefrachtversicherungsverfahren Kenias verbindet den Versicherungserwerb für importierte Sendungen mit zollbezogenen Prozessen und unterstützt die digitale Verwaltung von Seefrachtversicherungen. Die Logistikentwicklung Saudi-Arabiens und die regionale Distributionsinfrastruktur schaffen ebenfalls potenzielle Nachfrage nach Binnentransitschutz. Eine breitere regionale Handelsintegration kann den Bedarf an Versicherungen für Lager-zu-Lager- und Hafen-zu-Inland-Bewegungen erhöhen.

Makler und Agenten entfielen im Jahr 2026 auf einen Anteil von 62,1 %. Makler unterstützen Cargo-Versicherungsplatzierungen, die multinationale Lieferketten, komplexe Projektsendungen, Kriegsrisikoendorsements und spezialisierte Deckungsanforderungen umfassen. Sie helfen Kunden beim Vergleich von Policenbedingungen, der Bewertung von Ausschlüssen, der Koordination lokaler Versicherungsvereinbarungen und dem Zugang zu internationaler Underwriting-Kapazität, wo angemessen. Diese Dienstleistungen bleiben für komplexe kommerzielle Risiken wichtig, die individuelles Underwriting und Verhandlungen erfordern.

Online- und digitale Plattformen werden bis 2032 voraussichtlich mit einem CAGR von 11,7 % wachsen. Über Programmierschnittstellen verbundene Systeme können Angebote, Policenausstellung, Zertifikatsverwaltung und Verlängerungen für Standardsendungen rationalisieren. Das digitale Seefrachtversicherungsverfahren Kenias veranschaulicht, wie Online-Systeme die Versicherungsausstellung mit zollbezogenen Verfahren verbinden können. Der digitale Vertrieb kann den Zugang für kleinere Importeure und Exporteure verbessern, indem er den Verwaltungsaufwand reduziert.

Durch Ladungseigentümer, Verkäufer, Käufer oder Händler arrangierte Deckungen entfielen im Jahr 2026 auf einen Anteil von 67,6 %. Ladungseigentümer, Verkäufer, Käufer und Händler arrangieren Versicherungen entsprechend ihren vertraglichen Verpflichtungen, Eigentumsinteressen, Finanzierungsanforderungen und dem Exposure gegenüber Transitverlusten. Unter CIF arrangiert der Verkäufer in der Regel eine Mindest-Cargo-Versicherung, während unter anderen Handelsklauseln der Käufer möglicherweise unabhängig eine Deckung arrangieren muss. Banken können auch Versicherungsnachweise verlangen, wenn dies durch Finanzierungsvereinbarungen oder Dokumentenakkreditivbedingungen vorgeschrieben ist.

Das durch Spediteure und 3PL-Anbieter arrangierte Versicherungsnehmerinteresse wird bis 2032 voraussichtlich mit einem CAGR von 7,5 % wachsen. Logistikdienstleister können Cargo-Versicherungen durch integrierte Frachtmanagement- und Sendungsdienstleistungen erleichtern, obwohl der Versicherte und der Begünstigte von der Policenstruktur abhängen. In Saudi-Arabien gründeten Tawuniya und TT Club eine Partnerschaft zur Unterstützung eines spezialisierten Haftpflichtversicherungsprodukts für Transport- und Logistikbetreiber. 

Energie und Massengüter entfielen im Jahr 2026 auf einen Anteil von 25,8 %. Der Öl-, Gas-, Petrochemie- und Rohstoffhandel der Region erzeugt Nachfrage nach Versicherungen für Waren, die zwischen Produktionsanlagen, Lagerterminals, Häfen und internationalen Käufern bewegt werden. Diese Sendungen können erhebliche versicherte Werte und Exposition gegenüber Handhabungsschäden, Feuer, Leckagen, Kontamination und Transitunterbrechungen umfassen. Kriegsrisikobedingungen können die Verfügbarkeit und die Kosten der Deckung für Cargo, die durch exponierte maritime Korridore bewegt wird, weiter beeinflussen.

Elektronik und hochwertige Fertigwaren werden bis 2032 voraussichtlich mit einem CAGR von 8,5 % wachsen. Unterhaltungselektronik, Halbleiter und andere wertvolle Fertigprodukte, die durch Dubais Logistikzentren bewegt werden, schaffen potenzielle Nachfrage nach Deckung gegen Diebstahl, physische Beschädigung und Handhabungsverluste. Lebensmittel- und Agrarprodukte können temperatursensitiven Transitschutz erfordern, während Chemikalien und Pharmazeutika spezialisierte Handhabungsbestimmungen und produktspezifische Policenbedingungen erfordern können. Automobilgüter, Einzelhandelswaren, Maschinen und Baumaterialien tragen ebenfalls zur Nachfrage nach Cargo-Versicherungen in der gesamten Region bei.

Geografische Analyse

Die Vereinigten Arabischen Emirate hielten im Jahr 2026 einen Anteil von 45,4 %. Ihre Position spiegelt multimodale Handelsaktivitäten, Re-Exporte und die Konzentration regionaler Versicherungs- und Finanzdienstleistungen wider, einschließlich des Dubai International Financial Centre. Der E-Commerce-Sektor der Vereinigten Arabischen Emirate erreichte laut Forbes Middle East im Jahr 2025 42,2 Milliarden AED (11,5 Milliarden USD). Allerdings sank der Containerdurchsatz von Jebel Ali in der ersten Hälfte des Jahres 2026 auf rund 3,145 Millionen TEU, ein Rückgang von 59,5 % gegenüber dem Vorjahr, was erhebliche Betriebsstörungen widerspiegelt. Im Juli 2026 kündigte DP World Pläne zur Entwicklung von zwei Terminals in Fudschaira im Rahmen einer 50-jährigen Konzession an. Das Container- und Mehrzweckterminal Al Rugaylat ist für eine jährliche Kapazität von bis zu 2,5 Millionen TEU ausgelegt, während das Terminal Dibba allgemeine Frachtkapazität hinzufügen wird.

Saudi-Arabien wird bis 2032 voraussichtlich mit einem CAGR von 7,5 % wachsen. Das Logistikentwicklungsprogramm des Königreichs und Hafeninvestitionen erweitern die Bewegung von Baumaterialien, Industrieanlagen, energiebezogener Ladung und Konsumgütern. Die Logistikstrategie Saudi-Arabiens zielt bis 2030 auf Einnahmen im Logistiksektor von 57 Milliarden USD ab, während die Entwicklung von Hafen- und Logistikinfrastruktur die Nachfrage nach See- und Binnentransitversicherungen unterstützt. Lokale Rückversicherungsanforderungen beeinflussen auch, wie Cargo-Versicherer Risiken zuweisen und Rückversicherungskapazität einkaufen.

Südafrika, Nigeria und der Rest von MEA bilden eine kleinere, aber strategisch wichtige Basis für den Markt für Cargo-Versicherungen im Nahen Osten und Afrika. Südafrikanische Ladungseigentümer sind Hafenstaus, Binnentransitunterbrechungen und Cargo-Diebstahl ausgesetzt, was potenzielle Nachfrage nach integriertem Transit- und Lagerbestandsschutz schafft. In Nigeria lancierten die Regierung und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen im Mai 2025 einen innerafrikanischen Luftfrachtkorridors mit Uganda Airlines, der nigerianische Exporteure mit Märkten wie Uganda, Kenia und Südafrika verbindet. Die Initiative senkte die Frachtpreise in einigen Fällen um bis zu 50 %, mit weiteren Senkungen von bis zu 50 %–75 % für berechtigte konsolidierte Sendungen. Afrikanische Fluggesellschaften verzeichneten im Dezember 2025 ein Luftfrachtnachfragewachstum von 10,1 % gegenüber dem Vorjahr und ein Wachstum von 6,0 % für das Gesamtjahr, laut der Internationalen Lufttransportvereinigung. Oman, Katar, Bahrain, Kuwait und ostafrikanische Volkswirtschaften tragen ebenfalls durch maritimen Handel, regionale Distribution und Investitionen in Logistikinfrastruktur bei.