Tamaño y Participación del Mercado de Seguros de Carga de Oriente Medio y África - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Crecimiento del Comercio Internacional, las Reexportaciones y los Centros Logísticos Regionales

La expansión del comercio regional y la infraestructura logística multimodal está respaldando la demanda de seguros de carga en Oriente Medio y África. En mayo de 2025, la Zona Franca de Jebel Ali (Jafza) reportó un récord de 190 mil millones de USD en comercio durante los 12 meses anteriores, lo que representa un crecimiento interanual del 15%. Su integración con el Puerto de Jebel Ali y el acceso a rutas de transporte marítimo, aéreo y terrestre refuerzan el papel de Dubái como centro de redistribución de mercancías que se mueven entre Asia, África, Europa y Oriente Medio. Los puertos de Arabia Saudita manejaron aproximadamente 8,32 millones de unidades equivalentes a veinte pies (TEU) en 2025, un aumento del 10,58% interanual, incluidos 1,93 millones de TEU de transbordo^[1]. Estos flujos comerciales aumentan la exposición potencial de los bienes asegurados a pérdidas o daños durante el tránsito internacional, el transbordo, la manipulación portuaria y el transporte interior posterior.

Perturbaciones Geopolíticas, Reencaminamiento Marítimo y Demanda de Cobertura de Riesgo de Guerra

Las tensiones geopolíticas que afectan al Golfo Arábigo, el Mar Rojo y los corredores marítimos circundantes están aumentando la importancia del seguro especializado de riesgo de guerra en el mercado de seguros de carga de Oriente Medio y África. En junio de 2025, las primas de riesgo de guerra para envíos al Golfo de Oriente Medio supuestamente aumentaron a aproximadamente el 0,5% del valor asegurado del buque desde el 0,2%–0,3% de la semana anterior, reflejando la escalada de las tensiones entre Irán e Israel y las preocupaciones sobre la seguridad marítima. En mayo de 2026, DP World lanzó una solución integral de seguro de riesgo de guerra para carga que cubre el tránsito oceánico o aéreo, el almacenamiento portuario y la entrega interior, con límites de hasta 400 millones de USD por envío y 1 millón de USD por movimiento interior^[2]. Dichas soluciones abordan posibles brechas entre pólizas de tránsito separadas y respaldan la demanda de una cobertura más amplia a medida que los transportistas y aseguradores reevalúan las rutas, las exposiciones acumuladas, las exclusiones y los términos de las pólizas.

Expansión del Comercio Electrónico, los Envíos Transfronterizos y la Carga de Alto Valor

El crecimiento del comercio electrónico y el cumplimiento transfronterizo está ampliando el volumen de bienes que se mueven a través de las redes logísticas regionales y creando oportunidades para los aseguradores de carga. El mercado de comercio electrónico de los Emiratos Árabes Unidos alcanzó los 42,2 mil millones de AED (11,5 mil millones de USD) en 2025, aumentando desde los 17,6 mil millones de AED (4,8 mil millones de USD) en 2020 y registrando una tasa de crecimiento anual promedio del 19% durante el período de cinco años^[3]. Por separado, la Aduana de Dubái procesó aproximadamente 18,2 millones de transacciones aduaneras de carga aérea en el primer semestre de 2026, un aumento de casi el 53% respecto al mismo período de 2025, mientras que el peso de los envíos aumentó aproximadamente un 47% hasta 1,3 millones de toneladas^[4]. Estos indicadores demuestran el crecimiento del comercio digital y el procesamiento de carga aérea. El mayor movimiento de electrónica, bienes de consumo y otras mercancías valiosas crea una demanda potencial de cobertura contra robo, daño físico, pérdidas por manipulación y perturbación del tránsito. Los aseguradores pueden responder mediante límites específicos por envío, cláusulas de valoración apropiadas y cobertura adaptada a las cadenas de distribución de almacén a cliente.

Expansión de la Infraestructura, la Energía, la Minería y la Carga de Proyectos Industriales

El desarrollo de infraestructura y la inversión logística están creando oportunidades de seguros de carga asociadas con el transporte de materiales de construcción, maquinaria industrial, equipos de energía y otra carga de proyectos en Oriente Medio y África. El programa de desarrollo logístico de Arabia Saudita tiene como objetivo 59 centros logísticos que cubran más de 100 millones de metros cuadrados para 2030, con instalaciones destinadas a apoyar la distribución doméstica, las exportaciones y el comercio electrónico. El Reino también tiene como objetivo una capacidad anual de carga aérea de 4,5 millones de toneladas como parte de sus ambiciones más amplias en aviación y logística. El movimiento de maquinaria de gran tamaño, componentes de infraestructura energética y equipos industriales puede requerir cobertura especializada para carga, descarga, operaciones de elevación pesada, tránsito interior y almacenamiento temporal. Estos requisitos crean oportunidades para los aseguradores capaces de evaluar consignaciones de alto valor, riesgos específicos de ruta, procedimientos de manipulación y cronogramas de proyectos. 

Primas Elevadas de Riesgo de Guerra y Rutas Marítimas Comerciales Volátiles

Las tensiones geopolíticas y las perturbaciones en las rutas marítimas están aumentando los costos de los seguros y complicando la suscripción en el mercado de seguros de carga de Oriente Medio y África. En marzo de 2026, Howden Re informó que las primas de riesgo de guerra para cascos de buques que transitan por el Estrecho de Ormuz habían aumentado de aproximadamente el 0,25% del valor asegurado del buque antes del conflicto a hasta el 3% para los buques vinculados a los Estados Unidos, el Reino Unido o Israel. Los aseguradores también pueden revisar los términos de cobertura o emitir avisos de cancelación a medida que las condiciones de seguridad se deterioran. En agosto de 2026, el asegurador marítimo Gard emitió un aviso de cancelación de riesgo de guerra que afectaba coberturas específicas en el Océano Índico, el Golfo de Adén y el Mar Rojo tras la acción de sus reaseguradores. Las desviaciones alrededor del Cabo de Buena Esperanza pueden extender los tiempos de tránsito, aumentar los costos de flete y prolongar la exposición de la carga a pérdidas o daños, lo que podría reducir la asequibilidad del seguro para los comerciantes sensibles a los costos. 

Robo de Carga, Fraude e Infraestructura Limitada de Prevención de Pérdidas

El robo de carga, los acuerdos de cobro fraudulentos y las debilidades de seguridad a lo largo de los corredores de transporte interior crean desafíos de suscripción y gestión de siniestros en partes de África. Un informe sobre robo de carga publicado en abril de 2026 por TT Club y BSI Consulting identificó a Sudáfrica entre los países que experimentaron altos niveles de robo de carga en 2025, con incidentes que involucran secuestro de camiones, engaño y actividad criminal organizada. En Nigeria, una operación de aplicación de la ley de mayo de 2026 por parte del Consejo Presidencial para la Habilitación del Entorno Empresarial se dirigió a puntos de control ilegales y extorsión a lo largo del corredor del puerto de Apapa, destacando los desafíos operativos que afectan el movimiento de carga alrededor de Lagos. Estos riesgos pueden aumentar la demanda de cobertura específica contra robo, una mayor diligencia debida sobre los transportistas, el seguimiento de envíos, estacionamiento seguro e investigación efectiva de siniestros. La visibilidad limitada de los envíos y los controles de riesgo inconsistentes pueden dificultar la evaluación de la frecuencia y gravedad de las pérdidas, influyendo en las primas, los deducibles, las condiciones de las pólizas y la capacidad de suscripción disponible. 

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

La carga marítima capturó el 67,6% de la participación del mercado de seguros de carga de Oriente Medio y África en 2026. Las principales puertas de entrada marítimas como Jebel Ali, el Puerto Islámico de Yeda y el Puerto de Salalah apoyan el comercio contenerizado, a granel y de transbordo en rutas marítimas regionales e internacionales. Los envíos oceánicos pueden implicar valores asegurados sustanciales, períodos de tránsito prolongados, múltiples puntos de manipulación y exposición a riesgos marítimos. Los precios del riesgo de guerra y los requisitos de cobertura adicional también pueden influir en los costos del seguro marítimo durante períodos de perturbación geopolítica.

Se proyecta que la carga aérea crezca a una CAGR del 7,5% hasta 2032. La Aduana de Dubái procesó aproximadamente 18,2 millones de transacciones aduaneras de carga aérea en el primer semestre de 2026, mientras que el peso de los envíos alcanzó 1,3 millones de toneladas, un aumento de aproximadamente el 47% interanual. El transporte por carretera apoya la distribución regional y los movimientos transfronterizos, mientras que Arabia Saudita está desarrollando su red ferroviaria para superar los 8.000 km. Los envíos multimodales requieren que los aseguradores evalúen los riesgos asociados con cada tramo de transporte, incluidas las transferencias entre buques, aeronaves, camiones y servicios ferroviarios.

La carga contenerizada tuvo el 40,2% del mercado de seguros de carga de Oriente Medio y África en 2026. Los envíos contenerizados apoyan las importaciones, exportaciones y reexportaciones regionales de bienes manufacturados, productos de consumo, maquinaria y otras mercancías comerciales. Los requisitos de seguro dependen del valor de la carga, el embalaje, las condiciones de tránsito, las exclusiones y el texto de la póliza. Según las reglas Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional, las obligaciones de seguro varían según el término comercial. Bajo CIF, el vendedor generalmente contrata un seguro mínimo bajo las Cláusulas de Carga del Instituto (C), mientras que CIP requiere una cobertura mínima más amplia bajo las Cláusulas de Carga del Instituto (A), sujeto a las reglas aplicables y el acuerdo.

Se proyecta que la carga de proyectos, de elevación pesada y fuera de medida crezca a una CAGR del 7,8% hasta 2032. Los programas de desarrollo de infraestructura e industrial de Arabia Saudita crean una demanda potencial de cobertura especializada que involucra maquinaria, equipos de energía, elevación pesada, estudios de ruta y almacenamiento temporal. La carga seca y líquida a granel sigue siendo importante debido al comercio de materias primas de la región, mientras que las importaciones y exportaciones de vehículos respaldan la demanda de seguros de carga automotriz. DP World informó que sus terminales de Dubái manejaron aproximadamente 1,5 millones de vehículos en 2025, un aumento de más del 18% interanual.

La cobertura de importación, exportación y entrepôt transfronteriza representó una participación del 80,3% en 2026. El comercio internacional y la actividad de reexportación generan exposiciones de carga en múltiples jurisdicciones, puertos y modos de transporte. Los bienes que se mueven a través de los Emiratos Árabes Unidos pueden transferirse entre redes marítimas, aéreas y terrestres antes de llegar a sus mercados finales, creando diferentes requisitos de seguro a lo largo de la cadena de suministro. La cobertura puede contratarse a través de una sola póliza o pólizas separadas, dependiendo del programa del asegurado y el texto de la póliza.

Se proyecta que el tránsito interior doméstico crezca a una CAGR del 6,8% hasta 2032. El procedimiento digital de seguro de carga marítima de Kenia conecta la adquisición de seguros para consignaciones importadas con los procesos relacionados con la aduana, apoyando la administración digital de la cobertura de carga marítima. El desarrollo logístico de Arabia Saudita y la infraestructura de distribución regional también crean una demanda potencial de protección para el tránsito interior. Una mayor integración del comercio regional puede aumentar la necesidad de seguros en los movimientos de almacén a almacén y de puerto a interior.

Los corredores y agentes capturaron una participación del 62,1% en 2026. Los corredores apoyan las colocaciones de seguros de carga que involucran cadenas de suministro multinacionales, envíos de proyectos complejos, endosos de riesgo de guerra y requisitos de cobertura especializada. Ayudan a los clientes a comparar los términos de las pólizas, evaluar las exclusiones, coordinar los acuerdos de seguros locales y acceder a la capacidad de suscripción internacional cuando corresponde. Estos servicios siguen siendo importantes para los riesgos comerciales complejos que requieren suscripción y negociación individuales.

Se proyecta que las plataformas en línea y digitales crezcan a una CAGR del 11,7% hasta 2032. Los sistemas conectados mediante interfaz de programación de aplicaciones pueden agilizar las cotizaciones, la emisión de pólizas, la gestión de certificados y las renovaciones para envíos estándar. El proceso digital de seguro de carga marítima de Kenia ilustra cómo los sistemas en línea pueden conectar la emisión de seguros con los procedimientos relacionados con la aduana. La distribución digital puede mejorar el acceso para los importadores y exportadores más pequeños al reducir las cargas administrativas.

La cobertura contratada por el propietario de la carga, el vendedor, el comprador o el comerciante representó una participación del 67,6% en 2026. Los propietarios de carga, vendedores, compradores y comerciantes contratan seguros de acuerdo con sus responsabilidades contractuales, intereses de propiedad, requisitos de financiamiento y exposición a pérdidas en tránsito. Bajo CIF, el vendedor generalmente contrata un seguro de carga mínimo, mientras que bajo otros términos comerciales el comprador puede necesitar contratar cobertura de forma independiente. Los bancos también pueden requerir evidencia de seguro cuando así lo especifiquen los acuerdos de financiamiento o las condiciones del crédito documentario.

Se proyecta que el interés del cargador organizado por el transitario y el operador logístico tercero crezca a una CAGR del 7,5% hasta 2032. Los proveedores de logística pueden facilitar el seguro de carga a través de servicios integrados de gestión de flete y envíos, aunque la parte asegurada y el beneficiario dependen de la estructura de la póliza. En Arabia Saudita, Tawuniya y TT Club establecieron una asociación que respalda un producto especializado de seguro de responsabilidad civil para operadores de transporte y logística. 

La energía y las materias primas a granel capturaron una participación del 25,8% en 2026. El comercio de petróleo, gas, petroquímicos y materias primas de la región genera demanda de seguros que cubren bienes que se mueven entre instalaciones de producción, terminales de almacenamiento, puertos y compradores internacionales. Estos envíos pueden implicar valores asegurados sustanciales y exposición a daños por manipulación, incendio, fuga, contaminación y perturbación del tránsito. Las condiciones de riesgo de guerra pueden influir aún más en la disponibilidad y el costo de la cobertura para la carga que se mueve a través de corredores marítimos expuestos.

Se proyecta que la electrónica y los bienes manufacturados de alto valor crezcan a una CAGR del 8,5% hasta 2032. La electrónica de consumo, los semiconductores y otros productos manufacturados valiosos que se mueven a través de los centros logísticos de Dubái crean una demanda potencial de cobertura contra robo, daño físico y pérdidas por manipulación. Los productos alimenticios y agrícolas pueden requerir protección de tránsito sensible a la temperatura, mientras que los productos químicos y farmacéuticos pueden requerir disposiciones especializadas de manipulación y términos de póliza específicos del producto. Los bienes automotrices, la mercancía minorista, la maquinaria y los materiales de construcción también contribuyen a la demanda de seguros de carga en toda la región.

Análisis Geográfico

Los Emiratos Árabes Unidos tuvieron una participación del 45,4% en 2026. Su posición refleja la actividad comercial multimodal, las reexportaciones y la concentración de servicios de seguros y financieros regionales, incluido el Centro Financiero Internacional de Dubái. El sector de comercio electrónico de los Emiratos Árabes Unidos alcanzó los 42,2 mil millones de AED (11,5 mil millones de USD) en 2025, según Forbes Middle East. Sin embargo, el rendimiento de contenedores de Jebel Ali cayó a aproximadamente 3,145 millones de TEU en el primer semestre de 2026, una caída del 59,5% interanual, reflejando una perturbación significativa en las operaciones. En julio de 2026, DP World anunció planes para desarrollar dos terminales en Fujairah bajo una concesión de 50 años. La terminal de contenedores y multipropósito Al Rugaylat está diseñada para manejar hasta 2,5 millones de TEU anuales, mientras que la terminal de Dibba añadirá capacidad de carga general.

Se proyecta que Arabia Saudita crezca a una CAGR del 7,5% hasta 2032. El programa de desarrollo logístico del Reino y las inversiones portuarias están expandiendo el movimiento de materiales de construcción, equipos industriales, carga relacionada con la energía y bienes de consumo. La estrategia logística de Arabia Saudita tiene como objetivo ingresos del sector logístico de 57 mil millones de USD para 2030, mientras que el desarrollo de infraestructura portuaria y logística respalda la demanda de seguros marítimos y de tránsito interior. Los requisitos locales de reaseguro también influyen en cómo los aseguradores de carga asignan el riesgo y adquieren capacidad de reaseguro.

Sudáfrica, Nigeria y el Resto de Oriente Medio y África forman una base más pequeña pero estratégicamente importante para el mercado de seguros de carga de Oriente Medio y África. Los propietarios de carga sudafricanos enfrentan exposición a la congestión portuaria, la perturbación del tránsito interior y el robo de carga, creando una demanda potencial de protección integrada de tránsito y rendimiento de existencias. En Nigeria, el gobierno y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzaron un corredor de carga aérea intraafricano con Uganda Airlines en mayo de 2025, conectando a los exportadores nigerianos con mercados que incluyen Uganda, Kenia y Sudáfrica. La iniciativa redujo las tarifas de flete hasta en un 50% en algunos casos, con reducciones adicionales de hasta el 50%–75% reportadas para envíos consolidados elegibles. Las aerolíneas africanas registraron un crecimiento de la demanda de carga aérea del 10,1% interanual en diciembre de 2025 y un crecimiento del 6,0% para el año completo, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Omán, Qatar, Baréin, Kuwait y las economías de África Oriental también contribuyen a través del comercio marítimo, la distribución regional y la inversión en infraestructura logística.