Tamanho do mercado mexicano de agroquímicos
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 1.37 bilhão de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 1.68 bilhão de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.10 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado mexicano de agroquímicos
O tamanho do mercado de agroquímicos do México é estimado em US$ 1,37 bilhão em 2024, e deverá atingir US$ 1,68 bilhão até 2029, crescendo a um CAGR de 4,10% durante o período de previsão (2024-2029).
- A indústria de agroquímicos agrícolas no país tem se transformado ao longo dos anos, com um crescimento robusto aliado às mudanças nas tendências da mistura de culturas e às regulamentações ambientais, que desempenham um papel essencial neste setor.usoUma necessidade crescente de equilibrar o uso criterioso dos melhores produtos químicos e minimizar o impacto dos agroquímicos está se tornando relevante para garantir a segurança e a adequação em todos os aspectos pela intervenção adequada do governo. O México, em Dezembro de 2021, aprovou um decreto para eliminar a utilização do herbicida glifosato até 2024. Isto criaria uma procura massiva de produtos sustentáveis de base biológica que protegessem e facilitassem o crescimento das plantas.
- Existe um quadro regulamentar abrangente que aborda as questões e controla a cadeia de valor dos pesticidas no México. Mas os desafios significativos são a utilização de mais de 3.000 agroquímicos para diferentes aplicações, incluindo produtos proibidos, e o atraso recorrente no processo de registo; exigem também melhorias na conformidade regulamentar e nas atividades de aplicação para impulsionar ainda mais o setor.
- As importações de agroquímicos são reguladas pela estatal Petroleos Mexicanos (Premex) para controlar o aumento dos preços e atender à procura, uma vez que a oferta internacional tem diminuído principalmente da Rússia e da China. A crescente população global e regional, acompanhada pelo aumento da riqueza, permite uma mudança nos padrões de consumo. É necessário aumentar a produção para satisfazer a procura e garantir que as necessidades nutricionais de uma população cada vez mais rica sejam satisfeitas. Com a terra arável a atingir 20 milhões de hectares em 2021, com uma queda em relação a 2017, a procura e a utilização de agroquímicos tornaram-se necessárias para aumentar o rendimento e corresponder ao pedido da crescente população.
Tendências do mercado mexicano de agroquímicos
Necessidade de aumento da produtividade da terra
O foco do sector agrícola é aumentar a produtividade e a segurança alimentar no país. No entanto, a produtividade agrícola do país tem flutuado ao longo dos anos em comparação com as economias regionais vizinhas. Segundo a Organização para a Alimentação e Agricultura, em 2020, o México testemunhou um aumento no cultivo e produção de grãos e cereais, respondendo pela maior parte da produção do país. Prevê-se que tais fatores impulsionem a demanda por produtos agroquímicos durante o período de previsão. Segundo a FAO, a área arável tem aumentado nos últimos anos. Foi estimado em 20 milhões de hectares em 2020, o que deverá aumentar o uso e a demanda de agroquímicos.
De acordo com estudos, as culturas de cereais, especialmente trigo e milho, foram as que mais contribuíram para a procura global de agroquímicos. A procura máxima por produtos agroquímicos, como pesticidas, é gerada pelos produtores de cereais no país. No caso das hortaliças, tanto herbicidas quanto inseticidas são utilizados para proteger culturas importantes, como tomate, cebola, pimentão, pimentão, etc., por serem os principais vegetais produzidos no país. Dado que as actuais terras aráveis ainda não atingiram os padrões anteriores, embora tenham vindo a aumentar, é necessário o uso eficaz de agroquímicos para aumentar o crescimento e o rendimento das culturas.
Os agrotóxicos são eficazes no combate às pragas e no aumento da produtividade dos frutos. Prevê-se que a percentagem de aplicação de tais produtos agroquímicos nas culturas frutícolas aumente. Assim, espera-se que o mercado de agroquímicos no México continue a crescer nos próximos anos, principalmente devido ao crescimento da população, ao aumento do foco na segurança alimentar, à necessidade crescente de aumentar a produtividade da terra e ao aumento da renda agrícola. O número de pessoas no México atingiu 132,2 milhões em 2022, um aumento de mais de 3% em relação a 2020; à medida que esta tendência continua, a procura de alimentos também dispara. Com estas situações prevalecentes, o uso e a necessidade de agroquímicos de forma eficaz tornaram-se uma necessidade, e espera-se que o mercado para tais produtos aumente.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Segmento de fertilizantes para liderar o crescimento do mercado
A procura de alimentos tem aumentado a nível mundial, com o aumento da população e a diminuição das terras aráveis, a necessidade de maior rendimento, ao mesmo tempo que os recursos limitados são uma necessidade e, assim, aumentam a procura de fertilizantes.
Segundo dados do Banco Mundial, o consumo de fertilizantes em quilogramas por hectare de terra arável no país aumentou de 105,6 kg por hectare em 2017 para 106,6 kg por hectare em 2020. Este aumento indica o uso crescente de fertilizantes no país, portanto , impulsionando o mercado. Conforme relatado pelos dados do Comtrade da ONU, uma base de dados de estatísticas do comércio internacional das Nações Unidas, o valor das importações de fertilizantes foi de 1.345,2 milhões de dólares em 2017, que aumentou para 2.091,5 milhões de dólares em 2021. Assim, as importações de fertilizantes para o país aumentaram quase 44,7%. em 2021 em relação ao ano anterior. Os principais países exportadores para o México são a Federação Russa, os Estados Unidos e a China. O aumento das importações de fertilizantes sugere o aumento da procura de fertilizantes no país. Os estados com maior uso de fertilizantes químicos são Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Michoacan, Chihuahua, Guanajuato e Sinaloa.
O governo e as empresas estão a incentivar e a investir mais no desenvolvimento de melhores fertilizantes para melhorar o sector agrícola. Os avanços técnicos e científicos tornaram a aplicação de fertilizantes mais eficiente nos últimos anos e ajudaram os agricultores a maximizar os benefícios dos fertilizantes, reduzindo ao mesmo tempo os riscos. Por exemplo, os fertilizantes de libertação lenta e os fertilizantes de libertação controlada são amplamente utilizados em relvados, em viveiros no México e em culturas agrícolas como o milho.
Visão geral da indústria agroquímica mexicana
O mercado agroquímico mexicano está consolidado, com players de destaque ocupando a maior parte do mercado. Em 2021, o mercado foi dominado por players como Bayer México, BASF, Syngenta, FMC e UPL. Lançamentos de novos produtos, parcerias e aquisições são as principais estratégias adotadas pelas empresas líderes do mercado.
Líderes do mercado mexicano de agroquímicos
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Bayer AG
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BASF SE
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Syngenta
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FMC Corporation
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UPL Limited
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Notícias do mercado mexicano de agroquímicos
- Novembro de 2022; No México, uma ampla coligação de legisladores mexicanos está a pressionar o governo a proibir cerca de 200 produtos químicos utilizados em pesticidas, mostrando que são prejudiciais para os seres humanos. Este plano já alarmou os agricultores, pois afectará a produção de alimentos e os preços dos agroquímicos.
- Agosto de 2022; Futureco Bioscience, fabricante espanhol de bioprotetores e bioestimulantes vegetais sustentáveis, fez parceria com a Innovak Global para distribuir BESTCURE no México. O produto é registrado para culturas de alto valor como abobrinha, abóbora, chuchu, melão, melancia e pepino no mercado mexicano,
- Março de 2022 De acordo com o Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural do México, em relação à expansão do Programa Nacional de Fertilizantes com o apoio da Petroleos Mexicanos(Premex), ele é obrigado a produzir todos os fertilizantes nacionalmente e não é crucial para todos os estados- pré-mistura de propriedade. Isto se deve ao aumento de preços e à falta de oferta internacional.
Relatório do mercado mexicano de agroquímicos - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Fertilizantes
5.1.2 Pesticidas
5.1.3 Adjuvantes
5.1.4 Reguladores de crescimento vegetal
5.2 Aplicativo
5.2.1 Grãos e Cereais
5.2.2 Leguminosas e Oleaginosas
5.2.3 Frutas e vegetais
5.2.4 Relva e Ornamentais
5.2.5 Outras aplicações
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Estratégias mais adotadas
6.2 Análise de participação de mercado
6.3 Perfis de empresa
6.3.1 Bayer AG
6.3.2 Rovensa
6.3.3 Yara International ASA
6.3.4 BASF SE
6.3.5 Adama
6.3.6 Summit Agro México
6.3.7 Ibarquim Group
6.3.8 Syngenta
6.3.9 FMC Corporation
6.3.10 International Chemical Copper SA de CV
6.3.11 Velsimex
6.3.12 UPL Ltd.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria agroquímica mexicana
De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), os agroquímicos são produzidos comercialmente, geralmente para utilização na agricultura como fertilizantes, pesticidas ou condicionadores de solo. A indústria agroquímica atua em formatos de negócios B2B e B2C. Para eliminar erros de contagem dupla nas estimativas de mercado, os compradores a granel que adquirem agroquímicos para venda a retalho após adição de valor através de processamento adicional não são considerados parte do mercado de agroquímicos. O mercado mexicano de agroquímicos é segmentado por tipo (fertilizantes, pesticidas, adjuvantes e reguladores de crescimento vegetal) e aplicação (grãos e cereais, leguminosas e oleaginosas, frutas e vegetais, grama e ornamentais, entre outras aplicações). O relatório oferece dimensionamento de mercado e previsões em valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de agroquímicos mexicanos
Qual é o tamanho do mercado de agroquímicos do México?
O tamanho do mercado de agroquímicos do México deverá atingir US$ 1,37 bilhão em 2024 e crescer a um CAGR de 4,10% para atingir US$ 1,68 bilhão até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de agroquímicos no México?
Em 2024, o tamanho do mercado de agroquímicos do México deverá atingir US$ 1,37 bilhão.
Quem são os principais atores do mercado de agroquímicos do México?
Bayer AG, BASF SE, Syngenta, FMC Corporation, UPL Limited são as principais empresas que operam no Mercado de Agroquímicos do México.
Que anos esse mercado de agroquímicos do México cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de agroquímicos do México foi estimado em US$ 1,32 bilhão. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de agroquímicos do México para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de agroquímicos do México para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Química Agrícola do México
Estatísticas para a participação de mercado da Mexico Crop Chemical em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Mexico Crop Chemical inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
