| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 4.50% |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de vigilância e reconhecimento de inteligência (ISR)
Espera-se que o mercado de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR) registre um CAGR de mais de 4,5% durante o período de previsão.
A pandemia COVID-19 teve um efeito moderado devido à perturbação na cadeia de abastecimento em 2020. No entanto, o mercado tornou-se estável num curto espaço de tempo e também cresceu em 2021 e 2022. Com o aumento do orçamento de defesa por países em todo o mundo, espera-se que o mercado cresça ainda mais. De acordo com o Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo (SIPRI), as despesas militares globais em 2021 ultrapassaram os 2 biliões de dólares pela primeira vez, o que representou um aumento de 0,7% em comparação com as despesas militares globais em 2020. O orçamento militar global tem aumentado anualmente nos últimos 8 anos. Com as tensões entre as nações, espera-se que as despesas militares de várias nações aumentem, o que resultará num aumento nos investimentos para o desenvolvimento e aquisição de tecnologias e dispositivos de inteligência, vigilância e reconhecimento durante o período de previsão.
Os rápidos desenvolvimentos tecnológicos estão a criar tecnologias disruptivas na indústria da defesa. O impacto das capacidades do portfólio das principais empresas de defesa cria uma concorrência inesperada, particularmente no caso da ISR. Espera-se ainda que a utilização crescente de pequenos sistemas não tripulados para vigilância gere procura de componentes electrónicos utilizados em missões ISR.
Tendências de mercado de vigilância e reconhecimento de inteligência (ISR)
Crescimento liderado pelo segmento aéreo do mercado
Espera-se que o segmento aéreo do mercado, impulsionado pela crescente popularidade dos UAVs e sistemas de comunicação, cresça rapidamente durante o período de previsão e controle quase um terço do mercado. Prevê-se que o segmento espacial atraia atenção significativa e é provavelmente o segmento mais explorado deste mercado. Como visto em alguns novos projetos, atualmente o mercado está caminhando para a consolidação e integração de sistemas ISR em todas as plataformas, o que pode resultar em alta eficiência e desempenho. No segmento aéreo, espera-se que a procura de apoio e contramedidas electrónicas (ESM e ECM), aeronaves C3 aerotransportadas e aeronaves de vigilância e patrulha marítima aumente de forma constante, devido à necessidade crescente de total consciência situacional, superioridade aérea e capacidade de sobrevivência. Em junho de 2022, a Raytheon Technologies e a L3Harris formaram uma parceria para trabalhar na segunda fase do programa do Sistema de Detecção e Exploração de Alta Precisão (HADES) do Exército dos Estados Unidos, um sistema de detecção de múltiplos domínios (MDSS). A segunda fase do programa HADES está a melhorar a inteligência aérea. A Fase 1 deste programa foi concedida à Raytheon e à L3Harris em junho de 2021, sob a qual se espera que as empresas demonstrem, desenvolvam e construam protótipos de sensores de inteligência eletrônica e inteligência de comunicações (COMINT). O programa HADES recebeu 49,9 milhões de dólares para pesquisa e desenvolvimento no ano fiscal de 2023.
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Espera-se que o mercado experimente o maior crescimento na Ásia-Pacífico
Atualmente, a América do Norte detém uma grande fatia do mercado, já que os Estados Unidos são um dos países líderes em termos de plataformas e gastos de defesa. O país também gasta pesadamente para promover a colaboração entre as suas forças navais, aerotransportadas, espaciais e terrestres. O Programa de Aquisição de Sistemas de Comando, Controle, Comunicações, Computadores, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento da Guarda Costeira dos Estados Unidos é um esforço plurianual para projetar, desenvolver e integrar os equipamentos usados nos mais novos ativos da Guarda Costeira, incluindo o cortador de segurança nacional , cortador de patrulha offshore, aeronave de vigilância de longo alcance (HC-130J) e aeronave de vigilância de médio alcance (HC-144A e C-27J). Contudo, a dinâmica do mercado está a mudar em direcção à Ásia-Pacífico. A China e a Índia estão a dar grandes passos no sentido de reforçar as capacidades das suas forças armadas e estão entre os cinco principais países, em termos de gastos com defesa, no mundo. Além disso, estes países têm planos para melhorar os seus sistemas aéreos não tripulados num futuro próximo, o que pode impulsionar o crescimento do mercado nesta região. Em outubro de 2022, durante a DefExpo 2022 em Gandhinagar, o Exército Indiano disse que os sistemas de defesa indianos renderiam mais de INR 8 lakh crores nos próximos 7 anos, com inteligência, vigilância e reconhecimento esperados para deter a maior parte. Com as recentes tensões entre as nações e os testes de mísseis realizados pela Coreia do Norte na região, países como a Coreia do Sul e o Japão também aumentaram as suas capacidades de vigilância. Em dezembro de 2021, a Korea Aerospace Industries (KAI) recebeu um contrato no valor de US$ 675 milhões da Administração do Programa de Aquisição de Defesa da Coreia do Sul para desenvolver e fabricar quatro aeronaves de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR) para a Força Aérea da República da Coreia. (RoKAF).
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Visão geral da indústria de vigilância e reconhecimento de inteligência (ISR)
O mercado de inteligência, vigilância e reconhecimento está moderadamente consolidado. L3Harris Technologies Inc., Elbit Systems, BAE Systems PLC e General Dynamics Corporation são alguns dos principais players que dominam o mercado em termos de participação de mercado. Em outubro de 2022, a L3Harris anunciou que fez parceria com a Mag Aerospace para trabalhar no Programa de Radar ISR Expedicionário de Próxima Geração de Nível de Teatro de Alta Altitude do Exército dos Estados Unidos (ATHENA-R). A aeronave ATHENA-R, um Bombardier Global Express 6500 convertido com capacidades de missão ISR, foi projetada para aprimorar as capacidades ISR do Exército dos Estados Unidos em altitudes mais elevadas. Espera-se que o mercado ISR alcance uma posição madura, onde se espera que pequenos players regionais sejam adquiridos ou fundidos com os gigantes do mercado para sobreviver à concorrência.
Líderes de mercado de vigilância e reconhecimento de inteligência (ISR)
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L3Harris Technologies Inc.
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General Dynamics Corporation
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The Boeing Company
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Elbit Systems Ltd
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BAE Systems PLC
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de Vigilância e Reconhecimento de Inteligência (ISR)
Novembro de 2022 Elbit Systems Ltd anunciou que recebeu um contrato no valor de US$ 72 milhões por um cliente internacional não revelado. O contrato inclui um pedido para o Sistema de Aeronaves Não Tripuladas (UAS) Hermes 900 equipado com o Sistema de Vigilância Persistente de Área Ampla SkEye, a carga útil eletro-óptica multiespectral SPECTRO XR, comunicação por satélite, cargas úteis de inteligência de sinal (SIGINT) e recursos adicionais.
Outubro de 2022 Um novo sistema de comunicação por satélite multiórbita (SATCOM) foi demonstrado. Este é um projeto coletivo da General Atomics Aeronautical Systems Inc., SES e Hughes Network Systems. A demonstração foi feita usando uma aeronave pilotada remotamente (RPA) SkyGuardian fornecida pela GA-ASI.
Setembro de 2022 General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) anunciou a parceria com 114ai, uma empresa indiana de inteligência artificial, como parte de seu roteiro Make in India.
Segmentação da indústria de vigilância e reconhecimento de inteligência (ISR)
A ISR é uma função integrada de inteligência e operações que pode ser definida como a aquisição, processamento e fornecimento coordenados de informações e inteligência precisas, relevantes e oportunas para apoiar o processo de tomada de decisão da força de defesa. O mercado é segmentado por plataforma em ar, terra, mar e espaço. Por geografia, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África, e no resto do mundo. O relatório também abrange os tamanhos e previsões do mercado nos principais países em diferentes regiões. O tamanho do mercado e as previsões foram fornecidos em valor (milhões de dólares).
| Plataforma | Terra | ||
| Ar | |||
| Mar | |||
| Espaço | |||
| Geografia | América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| México | |||
| Europa | Alemanha | ||
| Reino Unido | |||
| França | |||
| Rússia | |||
| Resto da Europa | |||
| Ásia-Pacífico | China | ||
| Japão | |||
| Índia | |||
| Coreia do Sul | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| América do Sul | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto da América do Sul | |||
| Oriente Médio e África | Arábia Saudita | ||
| África do Sul | |||
| Israel | |||
| Resto do Médio Oriente e África | |||
Plataforma
| Terra |
| Ar |
| Mar |
| Espaço |
Geografia
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Alemanha |
| Reino Unido | |
| França | |
| Rússia | |
| Resto da Europa | |
| Ásia-Pacífico | China |
| Japão | |
| Índia | |
| Coreia do Sul | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| América do Sul | Brasil |
| Argentina | |
| Resto da América do Sul | |
| Oriente Médio e África | Arábia Saudita |
| África do Sul | |
| Israel | |
| Resto do Médio Oriente e África |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de vigilância e reconhecimento de inteligência (ISR)
Qual é o tamanho atual do mercado de reconhecimento de vigilância de inteligência?
O Mercado de Reconhecimento de Vigilância de Inteligência deverá registrar um CAGR superior a 4,5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de reconhecimento de vigilância de inteligência?
L3Harris Technologies Inc., General Dynamics Corporation, The Boeing Company, Elbit Systems Ltd, BAE Systems PLC são as principais empresas que operam no Mercado de Reconhecimento de Vigilância de Inteligência.
Qual é a região que mais cresce no mercado de reconhecimento de vigilância de inteligência?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de reconhecimento de vigilância de inteligência?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Reconhecimento de Vigilância de Inteligência.
Que anos este mercado de reconhecimento de vigilância de inteligência cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de reconhecimento de vigilância de inteligência para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de reconhecimento de vigilância de inteligência para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Estatísticas para a participação de mercado de Vigilância e Reconhecimento de Inteligência de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Vigilância e Reconhecimento de Inteligência inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
