米国菓子市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

米国菓子市場のトレンドとインサイト

革新的なフレーバーとフォーマットが製品トライアルを促進

なじみのない食感やフレーバーの組み合わせを試す米国消費者の意欲は、カテゴリーにおいて最も収益化しやすいダイナミクスの一つとなっています。Circanaの2025年7月の購買者調査では、フレーバーとフォーマットのイノベーション、オムニチャネルの成長、パック価格の柔軟性が、菓子カテゴリーの関連性を維持する5つのコア要因の中に含まれると指摘されています。あまり注目されていない示唆として、フォーマットの破壊的変革、特にフリーズドライキャンディ現象が、従来のセグメントデータには捉えられていない独自の成長軌跡を持つマイクロカテゴリーを生み出しているという点があります。菓子業界専門誌のデータによると、TikTokの#freezedriedcandyハッシュタグは2025年初頭までに47 ビリオン 回の閲覧数を積み上げており、業界大手はすでに対応を始めています。The Hershey Companyは、バイラルな発見が表面化させたユニークな食感体験への未充足需要に応えるため、フリーズドライのジョリー・ランチャーバリアントを発売しました。フレーバーの組み合わせやコブランドフォーマットは現在、新製品開発サイクルを加速させており、主要メーカーのイノベーション計画期間はトレンドの速度に追いつくために18ヶ月から最短6ヶ月にまで短縮されています。

季節的なギフティングと祝祭消費が売上を押し上げ

NCAの2026年版「ステート・オブ・トリーティング」レポートによると、バレンタインデー、イースター、ハロウィン、冬の祝祭シーズンという4大キャンディシーズンが、2025年の米国菓子売上大半を占めており、この数字はパンデミック前の水準からほぼ変わらず、季節的な需要の固定化が構造的に持続していることを示しています。冬の祝祭シーズンだけで2024年に約75 ビリオン 米ドルを生み出し、単一の季節的イベントとして最大規模となりました。一方、全米小売業協会によると、2025年のハロウィンキャンディ支出は39 ビリオン 米ドルと予測されています^{[2]出典：全米小売業協会。「ハロウィンデータとトレンド2025」。nrf.com}。二次的なインサイトとして、季節的なプログラミングが一部のメーカーにとって主要な成長ドライバーとして機能していることが挙げられます。Mondelēz Internationalは、2025年の米国菓子カテゴリーの成長がすべて季節的菓子によるものだったと報告しています。この集中効果は、サプライチェーンの俊敏性、季節的SKU管理、店頭活性化能力がますます決定的な競争差別化要因になっていることを意味します。消費者の大多数は、ホリデー専用の包装、形状、フレーバーを求めており、専用の季節的イノベーションパイプラインを持つ主要ブランドに、バリュー重視のプレイヤーに対する繰り返し発生する構造的優位性をもたらしています。

プレミアムおよびアルチザン菓子への消費者関心の高まり

スーパープレミアムチョコレートは、2025年に新規参入者だけで数百万ドルの増分売上を獲得し、市場全体のペースの2倍以上を記録しました。ここでの重要な戦略的ニュアンスは、スーパープレミアムの売上の3分の2がオーガニック成長ではなく、主流チョコレートから直接移行してきたという点です。つまり、このカテゴリーは菓子全体のパイを拡大するのではなく、自らの基盤を侵食しています。Lindt & Sprüngli北米は2025年に8.9%のオーガニック成長を達成し、同社の半期決算によると、リンドール、エクセレンス、ドバイスタイルチョコレートの展開に牽引されて2026年上半期には12.7%のオーガニック成長に加速しました。Marsは2024年のHotel Chocolat買収を通じて独自のプレミアムへのコミットメントを示し、英国ブランドの垂直統合モデル、直接調達、強力なDTC、ストーリーテリング主導の小売を、マスポートフォリオ内でのプレミアム資格構築のテンプレートとして活用しています。米国食品医薬品局（FDA）が2025年1月に提案したパッケージ前面栄養表示規則（連邦官報）は、添加糖を「低」「中」「高」でフラグ表示するニュートリション・インフォボックスの表示を義務付けるものであり、主流セグメントでの処方変更を加速させ、クリーンラベルや高カカオを訴求するブランドの相対的なポジショニングを意図せず強化する可能性があります^{[3]出典：米国食品医薬品局。「パッケージ前面栄養表示：提案規則」。連邦官報、fda.gov}。

ソーシャルメディアマーケティングが製品発見を加速

NCAの2026年版「ステート・オブ・トリーティング」レポートによると、Z世代消費者の48%が2025年にTikTokを通じて新しい菓子アイテムを発見したのに対し、ブーマー世代の58%は依然として店頭で製品を発見しており、この世代間の分断は業界全体のメディア投資配分に直接的な影響を与えています。TikTokは発見を加速させただけでなく、認知から購買までの経路を短縮しました。マサチューセッツ州を拠点とする手作りキャンディ会社のPure Sugar Candyは、テレビパーソナリティのベサニー・フランケルの300万人のフォロワーが起こした単一のバイラルTikTok投稿の後、総売上の50%をオンライン購買者が占めるようになったと述べています。プラットフォームが製品開発に与える影響は過小評価されています。スウェーデンのキャンディブランドBUBSは、同社のプレスリリースによると、2025年8月にTarget、Walmart、Kroger、Walgreensでの発売前に、TikTokのバイラル需要を軸に米国市場参入戦略を明示的に構築しました。Circanaのデータは、オンラインと店頭の両方で購買するオムニチャネル購買者が、シングルチャネルの購買者に比べてキャンディに約2倍の支出をしていることを確認しており、ソーシャルから棚への転換は単なるブランド構築活動ではなく、測定可能な収益乗数となっています。

砂糖消費に関する健康懸念の高まり

砂糖に関連する健康懸念は、1回あたりの支出が増加する中でも、菓子消費頻度に構造的な圧力をかけています。この抑制要因が戦略的に複雑なのは、所得層によって影響が異なるためです。高所得のGLP-1利用世帯は食料品支出をより多く削減しましたが、Lindtは同時に、2025年のGLP-1利用者の米国プレミアムチョコレート売上が非利用者の6.5%に対して約17%増加したと報告しており、健康意識の高い消費者は頻度を減らしながらも、実際に楽しむ機会には大幅にグレードアップしていることを示唆しています。FDAの2025年1月の提案規則（パッケージ前面表示）は、主要表示面に飽和脂肪、ナトリウム、添加糖を「低」「中」「高」で表示することを義務付けるものであり、特にハードキャンディ、グミ、標準チョコレートセグメントでの処方変更を強いるコンプライアンス要因となります。FDAが2025年4月に「ノー・クエスチョンズ」レターを通じて承認したブラゼイン甘味料は、精密発酵由来の天然代替品であり、感覚品質を損なうことなく20〜40%の砂糖削減を可能にする可能性がありますが、主要ブランドでの商業規模での展開にはまだ数年かかる見込みです。

カカオおよび砂糖価格の変動がマージンに影響

米国菓子産業は、カカオおよび砂糖価格の変動に対して依然として高い露出度を持っており、これらの原材料は生産コストの相当な割合を占めています。カカオ価格は、主要生産国における供給障害と悪天候により2024〜2025年に記録的な水準に達し、Hersheyなどのメーカーは価格引き上げを実施し、より高い原材料コストを吸収せざるを得ませんでした。Hersheyは、カカオを含む商品コストの上昇が、強い販売実績にもかかわらず菓子セグメントのマージンを圧迫したと報告しており、収益性への圧力を浮き彫りにしています。原材料価格の持続的な変動は、特に競争が激しいマス市場菓子セグメントにおいて、メーカーが生産および価格戦略を計画する能力を制限しています。

砂糖消費に関する健康懸念の高まり

過剰な砂糖摂取に関連する健康リスクへの認識の高まりが、米国における従来の菓子製品への需要を抑制しています。米国疾病予防管理センター（CDC）によると、過剰な添加糖の摂取は肥満、2型糖尿病、心臓病と関連しており、5人に3人以上の米国人が推奨レベルを超えて添加糖を摂取しています。砂糖含有量に対する消費者の精査が強まっており、国際食品情報評議会（IFIC）の調査では、米国人の63%が自分の砂糖摂取量を懸念していることが明らかになっています。このトレンドは、砂糖削減、無糖、健康志向のスナック代替品へのシフトを促し、菓子メーカーに製品の処方変更と健康的な製品への投資を迫っています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

グメント分析

製品タイプ別：スナックバーが従来のチョコレートに迫る

チョコレートは2025年の米国菓子市場において47.22%という圧倒的なシェアを維持しており、深いブランドエクイティ、季節的なギフティングサイクル、ほぼ全世帯への浸透に支えられた持続的なポジションを築いています。スナックバーは2031年にかけてCAGR 6.88%で最も急成長するセグメントであり、プロテイン中心の消費シフトが純粋な嗜好から機能的な満足へとスナック機会を転換させています。The Simply Good Foods CompanyのQuestブランドは、プロテインバーのサブカテゴリーで事業を展開しており、同社が米国証券取引委員会（SEC）に提出した2025年度年次報告書によると、2025年度に8.63 ビリオン 米ドルの純売上高を達成し、52週ベースで13%増加、2019年の買収以来の年間複合成長率は約20%に達しています。 

スナックバーセグメント内では、プロテインバーのサブセグメントが2025年に最大のシェアを占め、シリアルバー、フルーツ＆ナッツバーが続きました。エナジーバーは最小のサブセグメントですが、フィットネス文化の追い風とコンビニエンスおよび専門チャネルでの流通拡大の恩恵を受けています。ガムは成長を記録し、ハードキャンディ、ロリポップ、ミント、グミ、パスティーユ、トフィーを含む砂糖菓子は、3年連続でチョコレートに対してシェアを拡大しました。非チョコレートキャンディのシェアは2025年に上昇しており、このトレンドはZ世代とミレニアル世代がブーマー世代の伝統的なミルクチョコレートやダークチョコレートへの嗜好に対して、グミ、チューイー、フリーズドライフォーマットを過剰に選好していることに起因しています。BUBSのバイラルローンチと、HARIBOのウィスコンシン州での生産拡大（2024年第2四半期にプレザント・プレーリー工場近くの倉庫を157,656平方フィートから447,216平方フィートに拡張）は、いずれも米国でのグミおよび砂糖菓子への急増する需要に対するサプライサイドの対応を反映しています。

包装タイプ別：マルチパックが構造的成長ドライバーとして台頭

シングルサーブフォーマットは2025年の米国菓子市場の47.28%を占め、レジ前、コンビニエンスストア、自動販売機チャネルでの衝動購買に支えられており、個別の分量と価格帯のアクセシビリティが主要な購買ドライバーとなっています。マルチパックは最も急成長している包装フォーマットであり、世帯の購買行動とクラブストアの拡大が購買機会の組み合わせを再形成する中、2031年にかけてCAGR 6.57%と予測されています。Hersheyは、Hersheyの2025年NCAスイーツ＆スナックエキスポでのプレゼンテーションによると、消費者調査に基づき、マルチパックをスナッキング全体で200 ビリオン 米ドル超の機会を持つ「次の成長フロンティア」と位置付けており、世帯浸透率は94%、塩味スナックでは73.4%と4年間で14%上昇しています。あまり注目されていないダイナミクスとして、マルチパックが小売における来店促進要因として機能していることが挙げられます。小売業者はフォーマットの成長に対応するために棚スペースを拡大しており、メーカーはクロスカテゴリーの世帯バスケットを取り込むためにマルチブランドのバラエティボックスを発売しています。

マルチパックへのシフトは、菓子価格の継続的な上昇を経て生まれたバリュー志向の行動パターンも反映しています。Circanaのデータは、ハードディスカウンターやクラブストアを含むバリュー重視チャネルへの来店が2025年に増加したことを示しており、マルチパックはこれらの環境でのデフォルトフォーマットとなっています。GLP-1利用者も、小分けマルチパックの新たな需要ドライバーとして台頭しています。GLP-1採用者がより管理された一口サイズの消費機会へとシフトするにつれ、事前に分量が決められたマルチパックフォーマットは、フルサイズの自制を必要とせずに1回あたりの適切な量を提供します。

価格帯別：バリュー逆風にもかかわらずプレミアムがマスを上回る

マス層は2025年の米国菓子市場において65.73%を占め、世帯の予算制約と、ドルストア、クラブチェーン、ディスカウント食料品店を含むバリュー小売チャネルの構造的な密度に支えられています。プレミアムは最も急成長している価格帯であり、経済的な圧力下でも好みのトリートを優先し続ける消費者に牽引されて、2031年にかけてCAGR 6.93%と予測されています。NCAの2026年調査では、米国消費者の51%が好きな菓子アイテムであればより多く支払うと回答し、42%がギフティング目的でより多く支出すると回答しています。この二極化は、プレミアムポートフォリオ開発に投資するメーカーに構造的なマージン機会をもたらしますが、主流消費者を侵食するリスクも伴います。

Lindt、Ghirardelli、Russell Stoverを擁するLindt & Sprüngli北米事業は、2025年に22.18 ビリオン スイスフランの売上高を達成し、オーガニック成長率は8.9%、同社の公式決算発表によると2026年上半期には12.7%のオーガニック成長に加速しました。一方、MarsによるHotel Chocolatの買収は、主流のコアを乱すことなくDTCおびエクスペリエンス小売チャネルでプレミアム資格を獲得するためのポジショニングです。2つの価格帯間の緊張は予測期間を通じて持続する可能性が高く、インフレ圧力が徐々に緩和するにつれてマス層の数量侵食によってプレミアムの成長が部分的に相殺されます。

流通チャネル別：オンライン小売がシェアを拡大、スーパーマーケットが数量を支える

スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは2025年の米国菓子市場の42.76%を占め、高い来客数、レジ前の衝動購買配置、裁量的購買を促進する季節的な店頭活性化の優位性に支えられたポジションを維持しています。オンライン小売店は最も急成長しているチャネルであり、サブスクリプションフォーマット、まとめ買い行動、物理的な棚スペースが限られた限定版およびプレミアムブランドへのDTCアクセスに牽引されて、2031年にかけてCAGR 6.74%と予測されています。Circanaの2025年7月のデータは、オムニチャネル購買者が店頭のみのシングルチャネル購買者に比べてキャンディに約2倍の支出をしていることを確認しており、ブランドにeコマースを二次的なフルフィルメントチャネルではなく、主要な発見・リテンションエンジンとして扱うよう圧力をかけています。

コンビニエンスストアは、特にシングルサーブフォーマットにとって重要な衝動購買チャネルであり続けており、オンライン小売はデジタルネイティブや海外からの参入者を含むチャレンジャーブランドが、広範な物理的流通を達成する前に全国的な消費者関係を構築することを可能にしています。BUBSはTikTok主導のバイラル需要を活用して、2025年8月の発売時にTarget、Walmart、Kroger、Albertsons、CVS、Walgreensでの棚配置を同時に交渉しました。これは従来のチャネル規範の下では地域ブローカー主導の流通に何年もかかっていたであろう市場参入モデルです。米国国勢調査局の2026年第1四半期の四半期eコマースレポートでは、eコマースが小売総売上高の16.8%を占めており、デジタル食料品の構造的な軌跡は、すべての消費者セグメントにわたって菓子の発見と購買行動を引き続き転換させると予想されています。

地理的分析

米国は売上高において世界最大の菓子市場であり、Mars、Hershey、Mondelēz、Ferrero、Lindt、HARIBOを含む主要グローバルメーカーの国内生産拠点の拡大から生み出される全生産量を吸収しています。バレンタインデー、イースター、ハロウィン、冬の祝祭シーズンが2025年の年間売上の大半を占める季節的需要サイクルは、棚配置価格設定、季節特定のSKU投資が決定的となる、高度に予測可能でありながら競争も激しいプロモーションカレンダーを生み出しています。米国市場は、食料品、マス商品、クラブ、コンビニエンス、ドラッグストア、eコマースにまたがる包括的なマルチチャネル小売インフラの恩恵を受けており、すべての価格帯にわたって衝動的および計画的な購買機会の両方を支えています。

米国市場内の消費者行動は、2025〜2026年にかけてマクロ経済的圧力と人口動態の乖離の収束によって形成されています。今後20年間のピーク消費を集合的に代表するZ世代とミレニアル世代のコホートは、グミ、チューイー、サワー、フリーズドライ、機能性スナックバーを含む非チョコレートフォーマットを大幅に過剰選好しており、ブーマー世代は伝統的なミルクチョコレートとダークチョコレートへの嗜好を維持しています。この世代間の分断は、すでに棚のリセットに見られる製品ポートフォリオの二極化を促進しており、小売業者は特に都市部の食料品フォーマットにおいて、標準的なキャンディバーのフェーシングを犠牲にしてグミと機能性スナックバーの隣接スペースを拡大しています。 

米国内の製造投資は2025〜2026年に関税インセンティブ構造と長期的な成長への自信を反映して大幅に加速しました。HARIBOのウィスコンシン州プレザント・プレーリー工場は、同社初の米国生産拠点として2023年に開設され、最大200万平方フィートの段階的拡張目標に向けてすでにスケールアップしており、2024年第2四半期に倉庫業務が3倍の容量に拡大しました。この国内投資の波は輸入依存度を低下させ、関税リスクを緩和し、米国小売のスピードでトレンド主導の需要サイクルに対応するために必要な生産の俊敏性を構築しています。