テレコム パフォーマンス マネジメント ソフトウェア市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルテレコム パフォーマンス マネジメント ソフトウェア市場のトレンドとインサイト

5G スタンドアローンおよびネットワークスライシング展開の加速

5G スタンドアローンの商用展開により、4G時代のOSS環境では不要だったスライス対応パフォーマンスツールへの需要が高まっています。スタンドアローンネットワークでは、各スライスについて無線アクセス、トランスポート、コアドメインにわたるKPIの保証が必要です。3GPP TS 28.554は、アクセス性、完全性、利用率、保持性をカバーするエンドツーエンドのスライシングKPIを定義しています。^{[1]欧州電気通信標準化機構、「5G管理とオーケストレーション、5Gエンドツーエンド主要パフォーマンス指標」、ETSI} NokiaとAWSは2026年2月にエージェンティックAI搭載の5G アドバンスドスライシングソリューションを発表し、duとOrangeが初期採用者として特定されました。^{[2]Nokia、「NokiaとAWSがduおよびOrangeと共に業界初のエージェンティックAI搭載ネットワークスライシングを披露」、Nokia ニュースルーム} NETSCOUTはOmnis AI インサイトを拡張し、5G、RAN、コア、MEC、トランスポートドメインにわたる予測メンテナンスとネットワークセキュリティをサポートしました。エンタープライズ顧客はオペレーターにサービスパフォーマンスの実証を求めるようになっており、アシュアランスソフトウェアは商用デリバリーとネットワーク運用の両面で重要性を増しています。

AI駆動の予測的アシュアランスとクローズドループ自動化

テレコム パフォーマンス マネジメント ソフトウェア市場は、事後的な障害対応から予測的アシュアランスおよびクローズドループ自動化へと移行しています。Ericssonは2026年2月にAWS上でエージェンティックrApp アズ ア サービスを導入し、1,100万セルにわたって毎日1億件以上のAI推論を処理し、20億人以上のサブスクライバーにサービスを提供するプラットフォームを報告しました。RADCOMは2026年2月にネットワーク運用、サービスアシュアランス、カスタマーケア向けのNeura AIエージェントスイートを発表しました。このスイートは根本原因分析のための協調エージェントを使用し、モデルコンテキストプロトコルおよびエージェント間通信標準をサポートしています。ドイツテレコムはGoogle Cloudと共にMINDRエージェントシステムを開発し、ネットワークドメイン全体のシグナルを相関させ、顧客が問題を経験する前にサービス障害を特定します。^{[3]ドイツテレコム、「ドイツテレコムとGoogle Cloud、優れたネットワーク品質のためのAIエージェントMINDR」、ドイツテレコム メディア情報} ベンダーは、データ集だけでなく、運用上の意思決定の質や復旧時間およびSLA違反の実証された削減において競争するようになっています。

マルチベンダーおよびマルチドメインネットワーク複雑性の増大

キャリアネットワークは現在、5G、4G、オープンRAN、クラウドコア、固定アクセスドメインを同時にカバーしています。この運用環境では、ベンダー固有のツールが必ずしもドメイン全体の完全なビューを提供しないため、データ統合が必要です。オペレーターは、データ形式やインターフェースが異なる数百のOSSおよびBSSシステムを運用しており、ネットワーク全体での一貫した分析が制限されています。EricssonとNokiaは2026年3月にクロスエコシステムSMOコラボレーションを発表し、各社が相手のエコシステムに参加してマルチベンダーrAppの展開をサポートしました。このコラボレーションは、クローズドループ自動化において相互運用性が不可欠になりつつあることを示しています。テレコム パフォーマンス マネジメント ソフトウェア市場は、標準化されたインターフェースをサポートし、プロプライエタリなロックインのリスクを低減するクラウド非依存かつベンダー中立のプラットフォームを優遇しています。

SLAに裏付けられたエンタープライズ接続への需要増加

プライベート5G、SD-WAN、IoTネットワークを使用するエンタープライズ顧客は、契約上のサービスレベルコミットメントをますます求めるようになっています。オペレーターはそれらのコミットメントを支援するためにネットワークパフォーマンスのリアルタイムな証拠が必要です。Mycomは2026年3月にLatenceTechとともにSLA ガーディアンを立ち上げ、パブリックおよびプライベート5G、SD-WAN、衛星環境にわたるAI駆動の監視を提供しました。2026年3月にNTT東日本が主導した26社による共同実証では、ローカル5G環境における送信電力最適化のためのマルチベンダーRICアプリケーションが検討されました。この取り組みは、製造業および物流業向けのパフォーマンス保証されたローカルネットワークへの関心を反映しています。この需要により、テレコムグレードのアシュアランスとエンタープライズネットワーク管理が近づいており、テレコム パフォーマンス マネジメント ソフトウェア市場の顧客基盤が拡大しています。

レガシーOSSデータサイロと一貫性のないKPIセマンティクス

レガシーOSSシステムは、ネットワーク情報が多くの互換性のないシステムに分散していることが多いため、AI対応パフォーマンス管理の制約となっています。異なるベンダーシステムが同じKPIを異なる方法で定義または記録する場合があり、クロスドメインの計算の信頼性が低下します。例えば、RANプラットフォームからのレイテンシー測定値は、コア監視ツールから取得したものと直接一致しない場合があります。オペレーターはAIモデルを効果的にトレーニングする前に、データを正規化し、インベントリガバナンスを強化する必要があります。2026年6月に発表されたTM ForumのPRISM-AI フェーズIIの取り組みは、これらのサイロに対処するための共通標準、AI分析、クロスベンダー統合の役割を示しました。^{[4]TM Forum、「エージェンティックサービスアシュアランスを自律ネットワークに近づける、PRISM-AI フェーズII」、TM Forum インフォーム} これらのプログラムには時間、資金、エンジニアリング能力が必要であり、テレコム パフォーマンス マネジメント ソフトウェア市場における採用を遅らせています。

マルチベンダーネットワークにおける高い統合・移行コスト

クラウドネイティブかつAI対応プラットフォームへの移行には、ベンダー固有のインターフェース、メディエーションレイヤー、データ正規化ツールへの接続が必要です。オープンRANネットワークでは、O1、A1、E2インターフェースがベンダーリリースによって異なる場合があるため、追加の作業が発生します。サプライヤーはプラットフォームを現在のネットワークソフトウェアと互換性を保つためにコネクターライブラリを維持する必要があります。Vodafone Irelandは2026年5月にAmdocs ネットワークインベントリを稼働させ、レガシーシステムを置き換えるための数年にわたるエンジニアリングコラボレーションを経て実現しました。このようなプロジェクトは、規模の小さいオペレーターにとって資金調達と運用が困難な場合があります。マネージドパフォーマンス管理サービスは、統合責任をプロバイダーに移転することで、継続的なサブスクリプション収益と引き換えにこの負担を軽減できます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：ソフトウェアが収益をリードし、サービスが次の成長サイクルを定義

ソフトウェアは2025年のテレコム・パフォーマンス管理ソフトウェア市場規模の71.24%を占めました。テレコム・パフォーマンス管理ソフトウェア市場において、通信事業者はアナリティクスをネットワーク運用ワークフローに直接組み込むソフトウェアプラットフォームを好んでいます。これらのプラットフォームは、標準APIを通じてOSS、BSS、およびAIパイプラインと接続できます。これにより、個別の環境間でデータを受け渡す必要性が軽減されます。導入済みの基盤は、統合ネットワーク運用センターダッシュボード、AIOps対応データレイク、およびAPIファーストアーキテクチャへの投資を反映しています。また、マルチベンダーのRAN、トランスポート、およびコアテレメトリを単一の運用ビューに統合する必要性も反映しています。

サービスは2031年までに11.54%のCAGRで成長する見込みです。通信事業者は、大規模な社内データエンジニアリングチームを持たない場合、マネージドサービス、システムインテグレーション、およびAIOpsコンサルティングを活用しています。Mycomは2026年6月発効の複数年契約を発表し、AWS上のPrOptimaパフォーマンス管理アプリケーションについてTier-1の欧州CSPと締結しました。この契約は、プロバイダーがインテグレーションおよびAIモデルガバナンスの責任を担うSaaS提供モデルを示しています。通信事業者がレベル4の自律運用に向けて前進するにつれ、サービスプロバイダーはモデルの再トレーニングおよび成果ベースのSLA管理もサポートできます。これにより、プロフェッショナルサービス能力を持つベンダーに追加の収益経路が生まれます。

展開モード別：クラウドがリーダーシップを強化し、ハイブリッドが規制対象ワークロードを維持

クラウドベースの展開は2025年の収益の63.78%を占め、2031年までに11.82%のCAGRで成長する見込みです。テレコム・パフォーマンス管理ソフトウェア市場において、その大きなシェアと高い成長率は、グリーンフィールド事業者に限定された採用ではなく、広範なクラウドネイティブOSSへの移行を示しています。クラウドプラットフォームにより、通信事業者は共有運用モデルでアシュアランス、オーケストレーション、インベントリ、および自動化機能を展開できます。また、SaaS提供もサポートしており、最新のソフトウェア機能へのアクセスを簡素化できます。テレコム・パフォーマンス管理ソフトウェア市場は、したがって、通信事業者規模でのクラウド展開をサポートできるプラットフォームへと移行しています。

オンプレミス展開は、セキュリティおよびデータレジデンシー要件が厳格な環境では引き続き重要です。O2 Telefónicaは2026年3月、自社データセンターのAWS Outposts上に5Gコア機能を展開しました。この展開は、通信事業者が選択した機能を自社施設に保持しながらクラウド機能を活用できることを示しました。欧州の電子通信要件およびデータレジデンシーへの懸念は、規制環境においてこのアプローチを支持しています。予測期間中、ハイブリッドモデルは純粋なクラウドモデルと共存する可能性が高いです。複数の展開オプションをサポートするベンダーは、より幅広い通信事業者の要件に対応できます。

アプリケーション別：キャパシティ最適化が成長をリードし、監視が収益基盤を固める

ネットワーク監視は2025年の収益の29.84%を占め、テレコム パフォーマンス マネジメント ソフトウェア市場で最大のアプリケーションとなっています。監視はネットワーク世代、組織規模、地域市場を超えた基盤的な役割を担っています。他のパフォーマンスおよびアシュアランスアプリケーションが使用するインストルメンテーションを提供します。障害・イベント管理、サービス品質管理、サービスレベル管理は、統合されたオブザーバビリティプラットフォームに統合されつつあります。このアプローチは、以前は別々だった運用予算とデータソースを統合します。その他のアプリケーションには、構成分析とライフサイクルパフォーマンスレポートが含まれます。

キャパシティプランニングおよび最適化は2031年までにCAGR 12.08%で成長すると予測されています。テレコム パフォーマンス マネジメント ソフトウェア市場は、5Gスライス、エッジノード、クラウドワークロードにわたってリアルタイムでリソースを割り当てられるツールを必要としています。静的およびスケジュールベースのキャパシティモデルは、商用5G スタンドアローンスケールでこれらの要件に対応できません。Infovista は2026年1月にVistAIを立ち上げました。これはオペレーターがネットワークの成果を定義し、AIエージェントが設定されたコントロール内で関連アクションを実行できるフレームワークです。ネットワークリソースがより多くの場所とサービスタイプに分散するにつれて、キャパシティツールの重要性が増しています。その成長は、定期的な計画ではなく動的なリソース割り当ての必要性と結びついています。

注記: 個々のセグメントのシェアはレポート購入後に入手可能です

ネットワークドメイン別：RANが支出を固定し、エッジおよびクラウドインフラストラクチャが新たなフロンティアとして台頭

RANは2025年の収益の33.56%を占めました。テレコム パフォーマンス マネジメント ソフトウェア市場は、マクロサイト、スモールセル、オープンRAN拠点から大量のRANパフォーマンスカウンターを受け取ります。オペレーターはO-RAN RICアプリケーションを通じたRAN AI最適化も使用しています。これらのニーズは、RANパフォーマンス管理への継続的な支出を支えています。コア、トランスポート、固定アクセスドメインも、コンバージドネットワークを持つオペレーターにとって引き続き重要です。3GPPのエンドツーエンドKPI要件は、5G スタンドアローン契約で使用されるツールのインストルメンテーションベースラインを作成します。

エッジおよびクラウドインフラストラクチャは2031年までにCAGR 12.34%で成長すると予測されています。分散コンピューティングは、ネットワーク機能を従来のコアデータセンターの外に移動させ、新たな可視性要件を生み出しています。従来のRANおよびコアツールは、これらのワークロードに対して常に完全な監視を提供するわけではありません。RADCOMは2026年6月にアナリティクスデザイナーモジュールを導入し、アナリストがベンダーの関与なしにKPIとアラームをリアルタイムで定義・展開できるようにしました。RADCOMは、このモジュールにより変更サイクルを数ヶ月から当日に短縮できると述べました。テレコム パフォーマンス マネジメント ソフトウェア市場は、急速に変化する分散環境全体での適応可能な監視という運用ニーズに応えています。

組織規模別：大企業が収益基盤を定義し、中小企業が拡大を牽引

大企業は2025年の収益の79.42%を占めました。テレコム・パフォーマンス管理ソフトウェア市場におけるTier-1およびTier-2の通信事業者は、キャリア規模の処理と継続的なネットワーク運用を必要とするデータ量を生成します。Mycomは、PrOptimaプラットフォームが一部の最大規模のモバイルネットワークに対して毎時1,000億件のレコードを処理できると述べています。大規模な通信事業者はまた、ライセンス取得済みスペクトル帯域にわたる規制報告義務も有しています。これらの要件により、パフォーマンス管理はコアの運用能力となっています。大企業基は、広範なアシュアランスプラットフォームへの支出を引き続き支えています。

中小企業は2031年までに11.93%のCAGRで成長する見込みです。SaaS提供により、以前はオンプレミスのキャリアグレードインフラストラクチャを必要としていたツールの調達障壁が低下しています。ETSIは2024年にF5G-A中小企業サービスおよびネットワーク品質分類標準を公表し、中小企業のネットワーク品質を評価するための6つの次元を定義しました。マネージドサービスプロバイダーおよびニュートラルホスト事業者は、サービスパッケージ内にパフォーマンスツールを含めることができます。これにより、小規模な組織が大規模な通信事業者が使用するものに類似したアシュアランス機能にアクセスできます。物流、ヘルスケア、および小売におけるプライベート5G展開は、中堅市場の組織における需要をさらに拡大する可能性があります。

エンドユーザー別：テレコムオペレーターが市場を固定し、プライベートネットワークオペレーターが加速

テレコムオペレーターは2025年の収益の51.63%を占めました。その規模、24時間体制のネットワーク運用センタープロセス、規制報告義務がこの地位を支えています。彼らは継続的な監視とアシュアランスを必要とするライセンス周波数ネットワークを管理しています。インターネットサービスプロバイダー、マネージドサービスプロバイダー、ニュートラルホストおよびタワー会社も、より積極的な共有ネットワークサービスモデルを採用しています。これらのプロバイダーは差別化されたサービス層と関連するパフォーマンスの証拠を必要としています。テレコムオペレーターは、テレコム パフォーマンス マネジメント ソフトウェア市場の中心的な顧客グループであり続けています。

プライベートネットワークオペレーターは2031年までにCAGR 12.18%で成長すると予測されています。テレコム パフォーマンス マネジメント ソフトウェア市場において、エンタープライズユーザーは設備総合効率、復旧時間、サイクルタイムなどのビジネス指標に関連したネットワークKPIを必要とするため、その要件はパブリックオペレーターとは異なります。Verizonは2025年にプライベートワイヤレスパフォーマンスを運用成果に関連付けるこのニーズを説明しました。Indosat Ooredoo HutchisonとHuaweiは、AUTINOpsソリューションが80%のワンホップ障害クローズ率を達成し、平均修復時間を15%削減し、ネットワーク可用性を99.3%から99.7%に改善したと報告しました。これらの結果は、新興市場のオペレーター環境においてパフォーマンスツールが提供できる運用上の価値を示しています。プライベートネットワークは、従来の通信サービスプロバイダーを超えてアドレス可能な基盤を広げます。

地域分析

北米は2025年のテレコム・パフォーマンス管理ソフトウェア市場シェアの35.18%を占めました。同地域の地位は、5Gスタンドアローンのアップグレード、クラウドOSSの高度な採用、および企業向けプライベート5G活動を反映しています。5Gカバレッジおよびパフォーマンスに関する連邦通信委員会の報告要件は、ライセンス取得済みキャリアにおける監視への継続的な投資を支援しています。Ericssonは2026年2月、AIを活用した最適化プラットフォームが1,100万セルにわたって1日あたり1億件以上のAI推論を処理したと報告しました。カナダおよびメキシコは、企業のデジタルトランスフォーメーションおよびスペクトル収益化プログラムを通じて需要を追加しています。

アジア太平洋地域は2031年までに12.42%のCAGRで成長する見込みです。中国およびインドは大規模な5G展開を通じてこの拡大を支え、日本および韓国はクラウドネイティブおよびオープンRANプログラムを推進しています。NTTドコモおよびNECは2026年2月、AWS上で日本初の商用5Gコアを立ち上げました。この展開は、本番環境においてAI自動化ネットワーク構築および動的キャパシティスケーリングを使用しました。NTT東日本の26社による地域5Gプロジェクトも、RAN電力最適化および干渉軽減を検討しました。インドの段階的な全国展開は、国家規模で新たな5Gスタンドアローンネットワークを管理できるプラットフォームへの需要を高めています。

欧州は、テレコム・パフォーマンス管理ソフトウェア市場において技術的に先進的であり、投資も活発です。ドイツ、英国、フランス、および北欧地域は、クラウドネイティブOSS、自動化アシュアランス、およびAI駆動のネットワーク運用プログラムを展開しています。NetcrackerおよびSwisscomは、展開時間を60%以上削減し、開発コストを40%削減したSaaS自律ネットワークプラットフォームで2026年FutureNetアワードを受賞しました。O2 Telefónicaの2026年3月の展開は、自社データセンターにおけるコア展開を通じてデータレジデンシーへの懸念に対処しました。南米、中東、およびアフリカは、5Gの展開スケジュールが遅れているものの加速しています。ブラジル、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、および南アフリカは、より広範なデジタルトランスフォーメーションプログラムの一環として、クラウドパフォーマンス管理の調達を拡大しています。