Taille et part du marché des logiciels de gestion des performances télécom - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des logiciels de gestion des performances télécom

Accélération des déploiements 5G Standalone et de la segmentation du réseau

Les déploiements commerciaux de la 5G Standalone accroissent la demande d'outils de performance tenant compte des tranches de réseau, qui n'étaient pas nécessaires dans les environnements OSS de l'ère 4G. Les réseaux Standalone exigent la garantie des KPI à travers les domaines d'accès radio, de transport et de cœur de réseau pour chaque tranche. La norme 3GPP TS 28.554 définit les KPI de bout en bout pour la segmentation, couvrant l'accessibilité, l'intégrité, l'utilisation et la rétention.^{[1]Institut européen des normes de télécommunications, "Gestion et orchestration 5G, indicateurs clés de performance de bout en bout 5G," ETSI} Nokia et AWS ont présenté en février 2026 une solution de segmentation 5G-Advanced alimentée par une IA agentique, avec du et Orange identifiés comme premiers adoptants.^{[2]Nokia, "Nokia et AWS présentent la première solution de segmentation réseau alimentée par une IA agentique avec du et Orange," Nokia Newsroom} NETSCOUT a étendu Omnis AI Insights pour prendre en charge la maintenance prédictive et la sécurité réseau à travers les domaines 5G, RAN, cœur, MEC et transport. Les clients entreprises demandent de plus en plus aux opérateurs de démontrer les performances de service, ce qui rend les logiciels d'assurance pertinents à la fois pour la livraison commerciale et les opérations réseau.

Assurance prédictive pilotée par l'IA et automatisation en boucle fermée

Le marché des logiciels de gestion des performances télécom évolue d'une gestion réactive des pannes vers une assurance prédictive et une automatisation en boucle fermée. Ericsson a introduit Agentic rApp en tant que service sur AWS en février 2026 et a indiqué que sa plateforme prenait en charge plus de 100 millions d'inférences IA par jour sur 11 millions de cellules desservant plus de 2 milliards d'abonnés. RADCOM a lancé sa suite Neura AI Agent en février 2026 pour les opérations réseau, l'assurance de service et le service client. La suite utilise des agents coordonnés pour l'analyse des causes profondes et prend en charge le protocole de contexte de modèle et les normes de communication agent à agent. Deutsche Telekom a développé le système d'agents MINDR avec Google Cloud pour corréler les signaux à travers les domaines réseau et identifier les problèmes de service avant que les clients ne les subissent.^{[3]Deutsche Telekom, "Deutsche Telekom et Google Cloud, agent IA MINDR pour une qualité réseau supérieure," Deutsche Telekom Media Information} Les fournisseurs se font de plus en plus concurrence sur la qualité des décisions opérationnelles et sur les réductions démontrées du temps de restauration et des violations de SLA, plutôt que sur la seule collecte de données.

Complexité croissante des réseaux multi-fournisseurs et multi-domaines

Les réseaux des opérateurs couvrent désormais simultanément les domaines 5G, 4G, Open RAN, cœur cloud et accès fixe. Cet environnement d'exploitation nécessite une intégration des données, car les outils natifs d'un fournisseur ne fournissent pas nécessairement une vue complète à travers les domaines. Les opérateurs peuvent gérer des centaines de systèmes OSS et BSS avec des formats de données et des interfaces variés, ce qui limite l'analyse cohérente à travers leurs réseaux. Ericsson et Nokia ont annoncé en mars 2026 une collaboration SMO inter-écosystèmes, dans le cadre de laquelle chaque entreprise a rejoint l'écosystème de l'autre pour soutenir le déploiement d'applications rApp multi-fournisseurs. Cette collaboration montre que l'interopérabilité devient nécessaire pour l'automatisation en boucle fermée. Le marché des logiciels de gestion des performances télécom favorise les plateformes agnostiques au cloud et neutres vis-à-vis des fournisseurs, qui prennent en charge des interfaces standardisées et réduisent le risque de dépendance propriétaire.

Demande croissante de connectivité d'entreprise garantie par des SLA

Les clients entreprises utilisant des réseaux 5G privés, SD-WAN et IoT exigent de plus en plus des engagements contractuels de niveau de service. Les opérateurs ont besoin de preuves en temps réel des performances réseau pour soutenir ces engagements. Mycom a lancé SLA Guardian avec LatenceTech en mars 2026 pour fournir une surveillance pilotée par l'IA à travers les environnements 5G publics et privés, SD-WAN et satellite. Une démonstration conjointe de mars 2026 menée par NTT East Japan a impliqué 26 entreprises et a examiné des applications RIC multi-fournisseurs pour l'optimisation de la puissance de transmission dans des environnements 5G locaux. Ces travaux ont reflété l'intérêt pour les réseaux locaux à performances garanties pour la fabrication et la logistique. Cette demande rapproche l'assurance de niveau télécom et la gestion des réseaux d'entreprise, ce qui élargit la base de clients pour le marché des logiciels de gestion des performances télécom.

Silos de données OSS hérités et sémantique KPI incohérente

Les systèmes OSS hérités restent une contrainte pour la gestion des performances activée par l'IA, car les informations réseau sont souvent réparties entre de nombreux systèmes incompatibles. Différents systèmes de fournisseurs peuvent définir ou enregistrer le même KPI différemment, rendant les calculs inter-domaines moins fiables. Une mesure de latence provenant d'une plateforme RAN, par exemple, peut ne pas s'aligner directement avec celle issue d'un outil de surveillance du cœur de réseau. Les opérateurs doivent normaliser les données et renforcer la gouvernance des inventaires avant de pouvoir entraîner efficacement des modèles d'IA. Les travaux de la phase II de PRISM-AI du TM Forum, présentés en juin 2026, ont montré le rôle des normes communes, de l'analytique IA et de l'intégration inter-fournisseurs pour remédier à ces silos.^{[4]TM Forum, "Rapprocher l'assurance de service agentique des réseaux autonomes, PRISM-AI Phase II," TM Forum Inform} Ces programmes nécessitent du temps, des financements et des capacités d'ingénierie, ce qui ralentit l'adoption sur le marché des logiciels de gestion des performances télécom.

Coûts élevés d'intégration et de migration à travers les réseaux multi-fournisseurs

La migration vers des plateformes cloud-natives et prêtes pour l'IA nécessite des connexions aux interfaces spécifiques aux fournisseurs, aux couches de médiation et aux outils de normalisation des données. Les réseaux Open RAN ajoutent un travail supplémentaire car les interfaces O1, A1 et E2 peuvent différer selon les versions des fournisseurs. Les fournisseurs doivent maintenir des bibliothèques de connecteurs pour que leurs plateformes restent compatibles avec les logiciels réseau actuels. Vodafone Ireland est passé en production avec Amdocs Network Inventory en mai 2026, à l'issue d'une collaboration d'ingénierie pluriannuelle pour remplacer un système hérité. De tels projets peuvent être difficiles à financer et à exploiter pour les opérateurs de plus petite taille. Les services gérés de gestion des performances peuvent réduire cette charge en transférant la responsabilité de l'intégration au prestataire en échange de revenus d'abonnement récurrents.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par composant : les logiciels dominent les revenus tandis que les services définissent le prochain cycle de croissance

Les logiciels représentaient 71,24 % de la taille du marché des logiciels de gestion des performances des télécommunications en 2025. Au sein du marché des logiciels de gestion des performances des télécommunications, les opérateurs privilégient les plateformes logicielles qui intègrent l'analytique directement dans les flux de travail des opérations réseau. Ces plateformes peuvent se connecter aux systèmes OSS, BSS et aux pipelines d'intelligence artificielle via des API standard. Cela réduit la nécessité de transférer des données entre des environnements distincts. Le parc installé reflète les investissements dans des tableaux de bord unifiés pour les centres d'opérations réseau, des lacs de données compatibles AIOps et des architectures axées sur les API. Il reflète également la nécessité de consolider la télémétrie multivendeur du RAN, du transport et du cœur de réseau en une vue opérationnelle unique.

Les services devraient croître à un CAGR de 11,54 % jusqu'en 2031. Les opérateurs ont recours aux services gérés, à l'intégration de systèmes et au conseil en AIOps lorsqu'ils ne disposent pas d'équipes internes importantes en ingénierie des données. Mycom a annoncé un accord pluriannuel, prenant effet en juin 2026, avec un fournisseur de services de communication de niveau 1 en Europe pour son application de gestion des performances PrOptima sur AWS. Cet accord illustre la livraison en mode SaaS dans laquelle le prestataire assume la responsabilité de l'intégration et de la gouvernance des modèles d'intelligence artificielle. À mesure que les opérateurs progressent vers des opérations autonomes de niveau 4, les prestataires de services peuvent également prendre en charge le réentraînement des modèles et la gestion des SLA basée sur les résultats. Cela offre aux fournisseurs disposant de capacités de services professionnels une voie supplémentaire vers la génération de revenus.

Par mode de déploiement : le cloud consolide son leadership tandis que le modèle hybride préserve les charges de travail réglementées

Le déploiement basé sur le cloud représentait 63,78 % des revenus en 2025 et devrait croître à un CAGR de 11,82 % jusqu'en 2031. Au sein du marché des logiciels de gestion des performances des télécommunications, sa part importante et sa croissance plus rapide indiquent une transition OSS vers le cloud natif à grande échelle, plutôt qu'une adoption limitée aux opérateurs en déploiement initial. Les plateformes cloud permettent aux opérateurs de déployer des capacités d'assurance, d'orchestration, d'inventaire et d'automatisation avec des modèles d'exploitation partagés. Elles prennent également en charge la livraison en mode SaaS, ce qui peut simplifier l'accès aux fonctionnalités logicielles actuelles. Le marché des logiciels de gestion des performances des télécommunications évolue donc vers des plateformes capables de prendre en charge le déploiement cloud à l'échelle des opérateurs.

Le déploiement sur site reste pertinent lorsque les exigences en matière de sécurité et de résidence des données sont strictes. O2 Telefónica a déployé des capacités de cœur de réseau 5G sur AWS Outposts dans son propre centre de données en mars 2026. Ce déploiement a montré comment un opérateur peut utiliser les capacités du cloud tout en conservant certaines fonctions dans ses propres installations. Les exigences européennes en matière de communications électroniques et les préoccupations relatives à la résidence des données soutiennent cette approche dans les environnements réglementés. Les modèles hybrides coexisteront probablement avec les modèles purement cloud pendant la période de prévision. Les fournisseurs qui prennent en charge plusieurs options de déploiement peuvent répondre à un plus large éventail d'exigences des opérateurs.

Par application : l'optimisation des capacités mène la croissance tandis que la surveillance ancre la base de revenus

La surveillance du réseau détenait 29,84 % des revenus en 2025, ce qui en fait la plus grande application du marché des logiciels de gestion des performances télécom. La surveillance joue un rôle fondamental à travers les générations de réseaux, les tailles d'organisations et les marchés régionaux. Elle fournit l'instrumentation utilisée par d'autres applications de performance et d'assurance. La gestion des pannes et des événements, la gestion de la qualité de service et la gestion des niveaux de service sont de plus en plus intégrées sur des plateformes d'observabilité unifiées. Cette approche combine des budgets opérationnels et des sources de données auparavant distincts. Les autres applications comprennent l'analytique de configuration et le reporting du cycle de vie des performances.

La planification et l'optimisation des capacités devraient croître à un CAGR de 12,08 % jusqu'en 2031. Le marché des logiciels de gestion des performances télécom a besoin d'outils capables d'allouer des ressources à travers les tranches 5G, les nœuds edge et les charges de travail cloud en temps réel. Les modèles de capacité statiques et basés sur des plannings ne peuvent pas répondre à ces exigences à l'échelle commerciale de la 5G Standalone. Infovista a lancé VistAI en janvier 2026, un cadre qui permet aux opérateurs de définir les résultats réseau et laisse les agents IA exécuter les actions associées dans des contrôles configurés. Les outils de capacité deviennent plus importants à mesure que les ressources réseau sont distribuées sur davantage de sites et de types de services. Leur croissance est liée au besoin d'allocation dynamique des ressources plutôt qu'à une planification périodique.

Par domaine réseau : le RAN ancre les dépenses tandis que l'infrastructure edge et cloud émerge comme nouvelle frontière

Le RAN détenait 33,56 % des revenus en 2025. Le marché des logiciels de gestion des performances télécom reçoit un volume élevé de compteurs de performance RAN provenant de sites macro, de petites cellules et de sites Open RAN. Les opérateurs utilisent également l'optimisation IA du RAN via des applications RIC O-RAN. Ces besoins soutiennent des dépenses soutenues en gestion des performances RAN. Les domaines cœur, transport et accès fixe restent également importants pour les opérateurs disposant de réseaux convergés. Les exigences de KPI de bout en bout 3GPP créent une base d'instrumentation pour les outils utilisés dans les contrats 5G Standalone.

L'infrastructure edge et cloud devrait croître à un CAGR de 12,34 % jusqu'en 2031. L'informatique distribuée déplace les fonctions réseau en dehors des centres de données cœur traditionnels, créant de nouvelles exigences de visibilité. Les outils RAN et cœur conventionnels ne fournissent pas toujours une surveillance complète pour ces charges de travail. RADCOM a introduit le module Analytics Designer en juin 2026 pour permettre aux analystes de définir et de déployer des KPI et des alarmes sans intervention du fournisseur. RADCOM a indiqué que le module pouvait réduire les cycles de changement de plusieurs mois à la même journée. Le marché des logiciels de gestion des performances télécom répond au besoin opérationnel d'une surveillance adaptable dans des environnements distribués en évolution rapide.

Par taille d'organisation : les grandes entreprises définissent la base de revenus, les PME stimulent l'expansion

Les grandes entreprises représentaient 79,42 % des revenus en 2025. Les opérateurs de niveau 1 et de niveau 2 sur le marché des logiciels de gestion des performances des télécommunications génèrent des volumes de données qui nécessitent un traitement à l'échelle des opérateurs et des opérations réseau continues. Mycom a indiqué que sa plateforme PrOptima peut traiter 100 milliards d'enregistrements par heure pour certains des plus grands réseaux mobiles. Les grands opérateurs ont également des obligations de reporting réglementaire sur les bandes de spectre sous licence. Ces exigences font de la gestion des performances une capacité opérationnelle fondamentale. La base de grandes entreprises continue d'ancrer les dépenses sur des plateformes d'assurance étendues.

Les PME devraient croître à un CAGR de 11,93 % jusqu'en 2031. La livraison en mode SaaS abaisse les barrières à l'acquisition pour des outils qui nécessitaient auparavant une infrastructure de qualité opérateur sur site. L'ETSI a publié en 2024 la norme de classification de la qualité des services et des réseaux F5G-A pour les PME, qui définit 6 dimensions pour évaluer la qualité des réseaux des PME. Les fournisseurs de services gérés et les opérateurs d'hôtes neutres peuvent inclure des outils de performance dans leurs offres de services. Cela donne aux organisations de taille plus modeste accès à des capacités d'assurance similaires à celles utilisées par les grands opérateurs. Les déploiements de réseaux 5G privés dans la logistique, les soins de santé et le commerce de détail peuvent encore élargir la demande parmi les organisations du marché intermédiaire.

Par utilisateur final : les opérateurs de télécommunications ancrent le marché, les opérateurs de réseaux privés accélèrent

Les opérateurs de télécommunications détenaient 51,63 % des revenus en 2025. Leur envergure, leurs processus de centres d'opérations réseau fonctionnant 24 heures sur 24 et leurs obligations de reporting réglementaire soutiennent cette position. Ils gèrent des réseaux à spectre sous licence qui nécessitent une surveillance et une assurance continues. Les fournisseurs d'accès à Internet, les prestataires de services gérés et les hôtes neutres et sociétés de tours adoptent également des modèles de services réseau partagés plus actifs. Ces prestataires ont besoin de niveaux de service différenciés et des preuves de performance associées. Les opérateurs de télécommunications restent le groupe de clients central pour le marché des logiciels de gestion des performances télécom.

Les opérateurs de réseaux privés devraient croître à un CAGR de 12,18 % jusqu'en 2031. Au sein du marché des logiciels de gestion des performances télécom, leurs exigences diffèrent de celles des opérateurs publics car les utilisateurs entreprises ont besoin de KPI réseau liés à des mesures métier telles que l'efficacité globale des équipements, le temps de restauration et le temps de cycle. Verizon a décrit en 2025 ce besoin de relier les performances du réseau sans fil privé aux résultats opérationnels. Indosat Ooredoo Hutchison et Huawei ont rapporté que leur solution AUTINOps a atteint un taux de clôture des pannes en un saut de 80 %, réduit le temps moyen de réparation de 15 % et amélioré la disponibilité du réseau de 99,3 % à 99,7 %. Ces résultats montrent la valeur opérationnelle que les outils de performance peuvent offrir dans les environnements d'opérateurs des marchés émergents. Les réseaux privés élargissent la base adressable au-delà des fournisseurs de services de communication traditionnels.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord représentait 35,18 % de la part de marché des logiciels de gestion des performances des télécommunications en 2025. La position de la région reflète les mises à niveau 5G Standalone, l'adoption avancée des OSS cloud et l'activité des réseaux 5G privés en entreprise. Les exigences de reporting de la Commission fédérale des communications concernant la couverture et les performances 5G soutiennent les investissements continus dans la surveillance parmi les opérateurs sous licence. Ericsson a indiqué en février 2026 que sa plateforme d'optimisation alimentée par l'intelligence artificielle traitait plus de 100 millions d'inférences d'intelligence artificielle par jour sur 11 millions de cellules. Le Canada et le Mexique ajoutent de la demande grâce à la transformation numérique des entreprises et aux programmes de monétisation du spectre.

L'Asie-Pacifique devrait croître à un CAGR de 12,42 % jusqu'en 2031. La Chine et l'Inde soutiennent cette expansion grâce à d'importants déploiements 5G, tandis que le Japon et la Corée du Sud font progresser les programmes cloud natifs et Open RAN. NTT DOCOMO et NEC ont lancé le premier cœur de réseau 5G commercial du Japon sur AWS en février 2026. Le déploiement a utilisé la construction de réseau automatisée par intelligence artificielle et la mise à l'échelle dynamique des capacités dans un environnement de production. Le projet 5G local à 26 entreprises de NTT East Japan a également examiné l'optimisation de la puissance du RAN et l'atténuation des interférences. Le déploiement national progressif de l'Inde accroît la demande de plateformes capables de gérer les nouveaux réseaux 5G Standalone à l'échelle nationale.

L'Europe reste techniquement avancée et active en matière d'investissements sur le marché des logiciels de gestion des performances des télécommunications. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et la région nordique déploient des programmes OSS cloud natifs, d'assurance automatisée et d'opérations réseau pilotées par l'intelligence artificielle. Netcracker et Swisscom ont reçu le prix FutureNet 2026 pour une plateforme de réseau autonome en mode SaaS qui a réduit le temps de déploiement de plus de 60 % et les coûts de développement de 40 %. Le déploiement d'O2 Telefónica en mars 2026 a répondu aux préoccupations relatives à la résidence des données grâce à un déploiement du cœur de réseau dans son propre centre de données. L'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique ont des calendriers de déploiement 5G plus tardifs mais en accélération. Le Brésil, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud élargissent leurs achats de solutions de gestion des performances cloud dans le cadre de programmes de transformation numérique plus larges.