Tamaño y Participación del Mercado de Software de Gestión del Rendimiento de Telecomunicaciones - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Software de Gestión del Rendimiento de Telecomunicaciones

Aceleración de los Despliegues de 5G Standalone y Segmentación de Red

Los despliegues comerciales de 5G Standalone están aumentando la demanda de herramientas de rendimiento con conciencia de segmentos que no eran necesarias en los entornos OSS de la era 4G. Las redes Standalone requieren la garantía de KPIs en los dominios de acceso radio, transporte y núcleo para cada segmento. El estándar 3GPP TS 28.554 define KPIs de segmentación de extremo a extremo que cubren accesibilidad, integridad, utilización y retención.^{[1]Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, "Gestión y Orquestación 5G, Indicadores Clave de Rendimiento de Extremo a Extremo 5G," ETSI} Nokia y AWS presentaron en febrero de 2026 una solución de segmentación 5G-Advanced impulsada por IA agéntica, con du y Orange identificados como adoptantes iniciales.^{[2]Nokia, "Nokia y AWS Presentan la Primera Solución del Sector de Segmentación de Red con IA Agéntica con du y Orange," Sala de Prensa de Nokia} NETSCOUT amplió Omnis AI Insights para admitir mantenimiento predictivo y seguridad de red en dominios 5G, RAN, núcleo, MEC y transporte. Los clientes empresariales solicitan cada vez más a los operadores que demuestren el rendimiento del servicio, lo que hace que el software de garantía sea relevante tanto para la prestación comercial como para las operaciones de red.

Garantía Predictiva Impulsada por IA y Automatización de Bucle Cerrado

El mercado de software de gestión del rendimiento de telecomunicaciones está evolucionando desde la gestión reactiva de fallos hacia la garantía predictiva y la automatización de bucle cerrado. Ericsson introdujo Agentic rApp como Servicio en AWS en febrero de 2026 e informó que su plataforma admitía más de 100 millones de inferencias de IA al día en 11 millones de celdas que sirven a más de 2 mil millones de suscriptores. RADCOM introdujo su Suite de Agentes de IA Neura en febrero de 2026 para operaciones de red, garantía de servicio y atención al cliente. La suite utiliza agentes coordinados para el análisis de causa raíz y admite el Protocolo de Contexto de Modelo y los estándares de comunicación de Agente a Agente. Deutsche Telekom desarrolló el sistema de agentes MINDR con Google Cloud para correlacionar señales en todos los dominios de red e identificar problemas de servicio antes de que los clientes los experimenten.^{[3]Deutsche Telekom, "Deutsche Telekom y Google Cloud, Agente de IA MINDR para una Calidad de Red Superior," Información de Medios de Deutsche Telekom} Los proveedores compiten cada vez más en la calidad de las decisiones operativas y en las reducciones demostradas en el tiempo de restauración y las infracciones de SLA, en lugar de solo en la recopilación de datos.

Creciente Complejidad de Redes Multi-Proveedor y Multi-Dominio

Las redes de los operadores abarcan ahora simultáneamente los dominios 5G, 4G, Open RAN, núcleo en la nube y acceso fijo. Este entorno operativo requiere integración de datos porque las herramientas nativas de un proveedor no necesariamente proporcionan una visión completa de todos los dominios. Los operadores pueden gestionar cientos de sistemas OSS y BSS con formatos de datos e interfaces variables, lo que limita el análisis consistente en sus redes. Ericsson y Nokia anunciaron en marzo de 2026 una colaboración SMO entre ecosistemas, en la que cada empresa se unió al ecosistema de la otra para admitir el despliegue de rApp multiproveedor. La colaboración demuestra que la interoperabilidad se está volviendo necesaria para la automatización de bucle cerrado. El mercado de software de gestión del rendimiento de telecomunicaciones favorece las plataformas agnósticas a la nube y neutrales al proveedor que admiten interfaces estandarizadas y reducen el riesgo de dependencia de soluciones propietarias.

Demanda Creciente de Conectividad Empresarial Respaldada por SLA

Los clientes empresariales que utilizan redes 5G privadas, SD-WAN e IoT requieren cada vez más compromisos contractuales de nivel de servicio. Los operadores necesitan evidencia en tiempo real del rendimiento de la red para respaldar esos compromisos. Mycom lanzó SLA Guardian con LatenceTech en marzo de 2026 para proporcionar monitoreo impulsado por IA en entornos 5G públicos y privados, SD-WAN y satelitales. Una demostración conjunta de marzo de 2026 liderada por NTT East Japan involucró a 26 empresas y examinó aplicaciones RIC multiproveedor para la optimización de la potencia de transmisión en entornos 5G locales. El trabajo reflejó el interés en redes locales con rendimiento garantizado para manufactura y logística. Esta demanda está acercando la garantía de grado de telecomunicaciones y la gestión de redes empresariales, lo que amplía la base de clientes del mercado de software de gestión del rendimiento de telecomunicaciones.

Silos de Datos OSS Heredados y Semántica de KPI Inconsistente

Los sistemas OSS heredados siguen siendo una restricción para la gestión del rendimiento habilitada por IA porque la información de red a menudo está distribuida en muchos sistemas incompatibles. Los diferentes sistemas de proveedores pueden definir o registrar el mismo KPI de manera diferente, lo que hace que los cálculos entre dominios sean menos confiables. Una medida de latencia de una plataforma RAN, por ejemplo, puede no alinearse directamente con una tomada de una herramienta de monitoreo del núcleo. Los operadores deben normalizar los datos y fortalecer la gobernanza del inventario antes de poder entrenar eficazmente modelos de IA. El trabajo de la Fase II de PRISM-AI del TM Forum presentado en junio de 2026 mostró el papel de los estándares comunes, el análisis de IA y la integración entre proveedores para abordar estos silos.^{[4]TM Forum, "Acercando la Garantía de Servicio Agéntica a las Redes Autónomas, PRISM-AI Fase II," TM Forum Inform} Estos programas requieren tiempo, financiamiento y capacidad de ingeniería, lo que ralentiza la adopción en el mercado de software de gestión del rendimiento de telecomunicaciones.

Altos Costos de Integración y Migración en Redes Multi-Proveedor

La migración a plataformas nativas de la nube y listas para IA requiere conexiones a interfaces específicas de proveedores, capas de mediación y herramientas de normalización de datos. Las redes Open RAN añaden trabajo adicional porque las interfaces O1, A1 y E2 pueden diferir entre versiones de proveedores. Los proveedores deben mantener bibliotecas de conectores para mantener sus plataformas compatibles con el software de red actual. Vodafone Ireland entró en funcionamiento con Amdocs Network Inventory en mayo de 2026, tras una colaboración de ingeniería de varios años para reemplazar un sistema heredado. Tales proyectos pueden ser difíciles de financiar y operar para los operadores más pequeños. Los servicios gestionados de gestión del rendimiento pueden reducir esta carga transfiriendo la responsabilidad de integración al proveedor a cambio de ingresos recurrentes por suscripción.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Componente: El Software Lidera los Ingresos mientras los Servicios Definen el Próximo Ciclo de Crecimiento

El software representó el 71,24% del tamaño del mercado de software de gestión del rendimiento de telecomunicaciones en 2025. Dentro del mercado de software de gestión del rendimiento de telecomunicaciones, los operadores prefieren plataformas de software que integran los análisis directamente en los flujos de trabajo de las operaciones de red. Estas plataformas pueden conectarse con OSS, BSS y canalizaciones de inteligencia artificial a través de API estándar. Esto reduce la necesidad de transferir datos entre entornos separados. La base instalada refleja la inversión en paneles de control unificados para centros de operaciones de red, lagos de datos preparados para AIOps y arquitecturas con enfoque API-first. También refleja la necesidad de consolidar la telemetría de RAN, transporte y núcleo de múltiples proveedores en una única vista operativa.

Se proyecta que los servicios crecerán a una CAGR del 11,54% hasta 2031. Los operadores recurren a servicios gestionados, integración de sistemas y consultoría de AIOps cuando carecen de grandes equipos internos de ingeniería de datos. Mycom anunció un acuerdo plurianual, con vigencia desde junio de 2026, con un proveedor de servicios de comunicaciones de nivel 1 europeo para su aplicación de gestión del rendimiento PrOptima en AWS. El acuerdo ilustra la entrega como Software como Servicio en la que el proveedor asume la responsabilidad de la integración y la gobernanza de modelos de inteligencia artificial. A medida que los operadores avanzan hacia operaciones autónomas de nivel 4, los proveedores de servicios también pueden apoyar el reentrenamiento de modelos y la gestión de SLA basada en resultados. Esto ofrece a los proveedores con capacidades de servicios profesionales una vía adicional de generación de ingresos.

Por Modo de Implementación: La Nube Consolida el Liderazgo mientras el Modelo Híbrido Preserva las Cargas de Trabajo Reguladas

La implementación basada en la nube representó el 63,78% de los ingresos en 2025 y se proyecta que crecerá a una CAGR del 11,82% hasta 2031. Dentro del mercado de software de gestión del rendimiento de telecomunicaciones, su elevada cuota y su crecimiento más rápido indican una amplia transición hacia OSS nativo en la nube, en lugar de una adopción limitada a operadores de nueva creación. Las plataformas en la nube permiten a los operadores implementar capacidades de aseguramiento, orquestación, inventario y automatización con modelos operativos compartidos. También admiten la entrega como Software como Servicio, lo que puede simplificar el acceso a las funciones de software actuales. El mercado de software de gestión del rendimiento de telecomunicaciones avanza, por tanto, hacia plataformas capaces de soportar la implementación en la nube a escala de operador.

La implementación en las instalaciones propias sigue siendo relevante donde los requisitos de seguridad y residencia de datos son estrictos. O2 Telefónica implementó capacidades de núcleo 5G en AWS Outposts en su propio centro de datos en marzo de 2026. La implementación demostró cómo un operador puede utilizar capacidades de nube manteniendo determinadas funciones en sus propias instalaciones. Los requisitos europeos de comunicaciones electrónicas y las preocupaciones sobre la residencia de datos respaldan este enfoque en entornos regulados. Es probable que los modelos híbridos coexistan con los modelos de nube pura durante el período de previsión. Los proveedores que admiten varias opciones de implementación pueden atender a una gama más amplia de requisitos de los operadores.

Por Aplicación: La Optimización de Capacidad Lidera el Crecimiento mientras el Monitoreo Ancla la Base de Ingresos

El monitoreo de red representó el 29,84% de los ingresos en 2025, convirtiéndolo en la aplicación más grande del mercado de software de gestión del rendimiento de telecomunicaciones. El monitoreo tiene un papel fundamental en todas las generaciones de red, tamaños de organización y mercados regionales. Proporciona la instrumentación utilizada por otras aplicaciones de rendimiento y garantía. La gestión de fallos y eventos, la gestión de calidad de servicio y la gestión de nivel de servicio se están integrando cada vez más en plataformas de observabilidad unificadas. Este enfoque combina presupuestos operativos y fuentes de datos previamente separados. Otras aplicaciones incluyen análisis de configuración e informes de rendimiento del ciclo de vida.

Se proyecta que la planificación y optimización de capacidad crezca a una CAGR del 12,08% hasta 2031. El mercado de software de gestión del rendimiento de telecomunicaciones necesita herramientas que puedan asignar recursos en segmentos 5G, nodos de borde y cargas de trabajo en la nube en tiempo real. Los modelos de capacidad estáticos y basados en programación no pueden abordar estos requisitos a escala comercial de 5G Standalone. Infovista lanzó VistAI en enero de 2026, un marco que permite a los operadores definir resultados de red y permite a los agentes de IA ejecutar acciones relacionadas dentro de controles configurados. Las herramientas de capacidad se están volviendo más importantes a medida que los recursos de red se distribuyen en más ubicaciones y tipos de servicio. Su crecimiento está vinculado a la necesidad de asignación dinámica de recursos en lugar de planificación periódica.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Dominio de Red: La RAN Ancla el Gasto mientras la Infraestructura de Borde y Nube Emerge como la Nueva Frontera

La RAN representó el 33,56% de los ingresos en 2025. El mercado de software de gestión del rendimiento de telecomunicaciones recibe un alto volumen de contadores de rendimiento de RAN de sitios macro, pequeñas celdas y ubicaciones de Open RAN. Los operadores también utilizan la optimización de IA de RAN a través de aplicaciones RIC de O-RAN. Estas necesidades respaldan el gasto sostenido en gestión del rendimiento de RAN. Los dominios de núcleo, transporte y acceso fijo también siguen siendo importantes para los operadores con redes convergentes. Los requisitos de KPI de extremo a extremo de 3GPP crean una línea base de instrumentación para las herramientas utilizadas en contratos de 5G Standalone.

Se proyecta que la infraestructura de borde y nube crezca a una CAGR del 12,34% hasta 2031. La computación distribuida desplaza las funciones de red fuera de los centros de datos de núcleo tradicionales, creando nuevos requisitos de visibilidad. Las herramientas convencionales de RAN y núcleo no siempre proporcionan un monitoreo completo para estas cargas de trabajo. RADCOM introdujo el Módulo de Diseñador de Análisis en junio de 2026 para permitir a los analistas definir e implementar KPIs y alarmas sin la participación del proveedor. RADCOM indicó que el módulo podría reducir los ciclos de cambio de meses al mismo día. El mercado de software de gestión del rendimiento de telecomunicaciones está respondiendo a la necesidad operativa de un monitoreo adaptable en entornos distribuidos que cambian rápidamente.

Por Tamaño de Organización: Las Grandes Empresas Definen la Base de Ingresos, las PYMEs Impulsan la Expansión

Las grandes empresas representaron el 79,42% de los ingresos en 2025. Los operadores de nivel 1 y nivel 2 en el mercado de software de gestión del rendimiento de telecomunicaciones generan volúmenes de datos que requieren procesamiento a escala de operador y operaciones de red continuas. Mycom declaró que su plataforma PrOptima puede procesar 100 mil millones de registros por hora para algunas de las redes móviles más grandes. Los grandes operadores también tienen responsabilidades de informes regulatorios en las bandas de espectro con licencia. Estos requisitos convierten la gestión del rendimiento en una capacidad operativa fundamental. La base de grandes empresas continúa siendo el pilar del gasto en plataformas de aseguramiento integrales.

Se proyecta que las pymes crecerán a una CAGR del 11,93% hasta 2031. La entrega como Software como Servicio reduce las barreras de adquisición para herramientas que anteriormente requerían infraestructura de grado operador en las instalaciones propias. ETSI publicó en 2024 el estándar de clasificación de calidad de servicio y red para pymes F5G-A, que define 6 dimensiones para evaluar la calidad de la red de las pymes. Los proveedores de servicios gestionados y los operadores de host neutro pueden incluir herramientas de rendimiento dentro de sus paquetes de servicio. Esto ofrece a las organizaciones más pequeñas acceso a capacidades de aseguramiento similares a las utilizadas por los operadores más grandes. Las implementaciones de 5G privado en logística, atención sanitaria y comercio minorista pueden ampliar aún más la demanda entre las organizaciones del mercado medio.

Por Usuario Final: Los Operadores de Telecomunicaciones Anclan el Mercado, los Operadores de Redes Privadas Aceleran

Los operadores de telecomunicaciones representaron el 51,63% de los ingresos en 2025. Su escala, los procesos de centros de operaciones de red de 24 horas y las obligaciones de informes regulatorios respaldan esta posición. Gestionan redes de espectro con licencia que requieren monitoreo y garantía continuos. Los proveedores de servicios de Internet, los proveedores de servicios gestionados y los hosts neutros y empresas de torres también están adoptando modelos de servicio de red compartida más activos. Estos proveedores necesitan niveles de servicio diferenciados y evidencia de rendimiento relacionada. Los operadores de telecomunicaciones siguen siendo el grupo de clientes central del mercado de software de gestión del rendimiento de telecomunicaciones.

Se proyecta que los operadores de redes privadas crezcan a una CAGR del 12,18% hasta 2031. Dentro del mercado de software de gestión del rendimiento de telecomunicaciones, sus requisitos difieren de los de los operadores públicos porque los usuarios empresariales necesitan KPIs de red vinculados a medidas de negocio como la efectividad general del equipo, el tiempo de restauración y el tiempo de ciclo. Verizon describió esta necesidad de relacionar el rendimiento inalámbrico privado con los resultados operativos en 2025. Indosat Ooredoo Hutchison y Huawei informaron que su solución AUTINOps logró una tasa de cierre de fallos en un salto del 80%, redujo el tiempo medio de reparación en un 15% y mejoró la disponibilidad de la red del 99,3% al 99,7%. Estos resultados muestran el valor operativo que las herramientas de rendimiento pueden ofrecer en entornos de operadores de mercados emergentes. Las redes privadas amplían la base direccionable más allá de los proveedores de servicios de comunicación tradicionales.

Análisis Geográfico

América del Norte representó el 35,18% de la cuota del mercado de software de gestión del rendimiento de telecomunicaciones en 2025. La posición de la región refleja las actualizaciones de 5G Standalone, la adopción avanzada de OSS en la nube y la actividad de 5G privado empresarial. Los requisitos de informes de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre cobertura y rendimiento 5G respaldan la inversión continua en monitorización entre los operadores con licencia. Ericsson informó en febrero de 2026 que su plataforma de optimización impulsada por inteligencia artificial gestionó más de 100 millones de inferencias de inteligencia artificial al día en 11 millones de celdas. Canadá y México añaden demanda a través de la transformación digital empresarial y los programas de monetización del espectro.

Se proyecta que Asia-Pacífico crecerá a una CAGR del 12,42% hasta 2031. China e India impulsan esta expansión a través de grandes implementaciones de 5G, mientras que Japón y Corea del Sur avanzan en programas de Open RAN y nativos en la nube. NTT DOCOMO y NEC lanzaron el primer núcleo 5G comercial de Japón en AWS en febrero de 2026. La implementación utilizó construcción de red automatizada con inteligencia artificial y escalado dinámico de capacidad en un entorno de producción. El proyecto de 5G local de 26 empresas de NTT East Japan también examinó la optimización del consumo energético de RAN y la mitigación de interferencias. El despliegue nacional por fases de India está incrementando la demanda de plataformas capaces de gestionar nuevas redes 5G Standalone a escala nacional.

Europa sigue siendo técnicamente avanzada y con inversión activa en el mercado de software de gestión del rendimiento de telecomunicaciones. Alemania, el Reino Unido, Francia y la región nórdica están implementando programas de OSS nativo en la nube, aseguramiento automatizado y operaciones de red impulsadas por inteligencia artificial. Netcracker y Swisscom recibieron el Premio FutureNet 2026 por una plataforma de red autónoma como Software como Servicio que redujo el tiempo de implementación en más del 60% y los costes de desarrollo en un 40%. La implementación de O2 Telefónica en marzo de 2026 abordó las preocupaciones sobre la residencia de datos mediante una implementación del núcleo en su propio centro de datos. América del Sur, Oriente Medio y África tienen calendarios de despliegue de 5G más tardíos pero en aceleración. Brasil, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica están ampliando la adquisición de gestión del rendimiento en la nube como parte de programas más amplios de transformación digital.