南米機内ケータリング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米機内ケータリング市場のトレンドとインサイト

航空旅客数とフライト頻度の回復

南米の航空会社の国際旅客数は2025年に8.6%増加し、世界の国際RPK成長率7.1%を上回りました。IATAの最新見通しでは、2026年の南米RPKは5.0%成長と予測されています。^{[1]国際航空運送協会、「IATAアメリカズフォーカス、第1号、2026年」、IATA、iata.org} ブラジルは2025年に1億296万人の国内旅客を含む1億2,960万人の旅客を記録し、ペルーとアルゼンチンはそれぞれ2,850万人と3,330万人の旅客を記録しました。旅客数の増加とフライト頻度の拡大により、主要空港でのケータリング需要と運営要件が高まっています。航空機稼働率の向上はターンアラウンド時間を短縮します。そのため、南米機内ケータリング市場では、定時に食事を提供し食品安全記録を維持できるオペレーターが有利な立場にあります。これには、航空会社の計画担当者、厨房チーム、搭載クルー、輸送スタッフ間の実践的な連携が必要です。また、孤立したメニュー変更よりも、信頼性の高い日常的な実行がより重要になります。プロバイダーは生産計画をフライトスケジュールと顧客要件に合わせる必要があります。強固な運営管理により、繁忙期における廃棄物、搭載漏れ、直前の代替品を最小限に抑えることができます。

ナローボディ機材の拡充とネットワーク開発

ナローボディ機は南米全域での航空会社ネットワーク成長を支えると期待されています。2025年9月、LATAMはエンブラエルE195-E2型機を最大74機発注し、うち24機を確定発注しました。ブラジルでの運航は2026年11月から開始予定です。LATAMはまた、2026年第2四半期にA320neo型機6機とA321neo型機1機を受領する予定です。^{[2]LATAM Airlines Group S.A.、「LATAMグループ、エンブラエルE195-E2による南米の接続性強化計画を発表」、LATAM Airlines Group、ir.latam.com} Abraグループが以前発表したA320neo拡張計画は進行中で、残りの発注から50機が2026年7月にLEAP-1Aエンジンを搭載します。これらの追加により、新路線と増便が実現し、ケータリングの新たな機会が生まれます。南米機内ケータリング市場では、国際路線での食事制限に対応した単通路機向けの標準化された食事ボックスが必要となります。航空会社の調達チームは価格とサービスの信頼性の両方を評価する可能性が高いです。これにより、ピーク時の休暇旅行期間を含め、異なる空港やフライトスケジュールにわたって品質を維持できるプロバイダーの価値が高まります。

プレミアムキャビン、ブランドミール、地元料理

航空会社は地元料理とカスタマイズされたメニューを活用して機内サービスを差別化しています。LATAMの「Sabores que Transportan」プログラムは、2024年7月から2025年6月にかけて、チリ、ペルー、エクアドル、コロンビアの女性シェフ16名と共同開発したメニューを特集し、長距離フライトのプレミアムキャビンとエコノミーキャビンの両方をカバーしました。このようなプログラムは、一貫した食材調達、食品安全、信頼性の高いケータリング物流に対する要件を高めます。Gate Gourmetのグアルーリョス施設は1日約18,000食を調理し、30便以上の長距離フライトにサービスを提供しています。南米機内ケータリング市場は、ケータリング業者が地域のメニュー開発と信頼性の高い大規模生産および航空機への配送を組み合わせることで恩恵を受けます。

専門ケータリングプロバイダーへのアウトソーシング

航空会社は食品安全、コールドチェーン物流、食事制限要件を管理できる専門業者にケータリング業務を委託しており、複数の国で事業を展開するプロバイダーに優位性をもたらしています。ブラジルでは、空港および機内ケータリングはANVISAの食品安全要件の対象となり、食品輸送と温度管理が含まれます。コロンビアでは、機内食品安全は航空監督とともに衛生当局によって監視されています。複数の国にわたるコンプライアンスの維持は、小規模オペレーターにとって困難な場合があります。大手プロバイダーは複数の空港にわたってコンプライアンスとテクノロジーのコストを分散させることができ、長期契約とより一貫した運営モデルを支援します。アウトソーシングはまた、航空会社、ケータリング業者、空港チーム、サプライヤー間のトレーサビリティと連携の重要性を高めます。

食品、労働、物流、コールドチェーンのコスト上昇

食品、労働、物流、コールドチェーンのコストが南米の航空会社ケータリングサプライチェーンへの圧力を継続しています。ブラジルの外食価格は2025年に6.97%上昇し、アルゼンチン食品コストの上昇に直面しました。アルゼンチンは2025年にケータリングおよびフードサービス労働者をカバーする団体交渉協定を維持しました。固定価格契約は投入コストが上昇するとケータリング業者の利益率を圧迫する可能性があり、コスト連動型価格設定は航空会社の支出を増加させる可能性があります。これらの状況は、南米機内ケータリング市場におけるメニューの柔軟性と投資を制限する可能性があります。プロバイダーはネットワーク全体で一貫したサービスを維持しながら、食材調達、人員配置、空港物流、コールドチェーン要件を管理する必要があります。

航空会社の利益率圧力と旅客需要の変動

旅客成長は南米各国で大きく異なっています。コロンビアの国内線旅客数は2025年に1.2%減少し、ボゴタを発着する旅客数は3.8%減少しました。チリは全体で0.8%の旅客成長を記録しましたが、同期間に国内線旅客数は1.5%減少しました。^{[3]ラテンアメリカ・カリブ海航空輸送協会、「2025年のラテンアメリカ・カリブ海の航空旅客数が前年比3.8%増加」、ALTA、alta.aero} フライト数の減少はケータリング契約の最低コミットメントに影響を与える可能性があります。アルゼンチンの為替レートの変動は、輸入包装材、食材、設備のコストリスクをもたらします。LCC運航の成長により、一部の機内支出が機内購入販売にシフトします。その結果、南米機内ケータリング市場は、航空会社が利益率を守ろうとする中で、数量とコストの両方のリスクを管理する必要があります。これにより、航空会社の計画担当者、厨房チーム、搭載クルー、輸送スタッフ間の一貫した日常的な実行と連携の重要性が高まります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

食品タイプ別：構造的な食事優位性の中で飲料が勢いを増す

食事は2025年の市場の46.85%を占め、最大の食品カテゴリーとなっています。FSCは引き続き機内食を提供しており、長距離フライトではより充実したホットミールサービスを提供しています。この要件はハブ厨房での定常的な生産を支えています。gategroupのグアルーリョス施設は毎日約18,000食を生産し、30便以上の長距離フライトにサービスを提供しています。ベーカリーおよび菓子類製品は短距離フライトで実用的なスナックオプションを提供し、製品が個別に販売される機内購入モデルに適しています。スナック、調味料、食事制限対応製品は引き続き小規模なカテゴリーです。これらの品目には食材のトレーサビリティと慎重な在庫管理が必要です。南米機内ケータリング市場は引き続き主要空港での食事量に依存しています。プロバイダーは生産計画をフライトスケジュールと顧客要件に合わせる必要があります。強固な運営管理により、繁忙期における廃棄物、搭載漏れ、直前の代替品を最小限に抑えることができます。

飲料は2031年までに11.30%のCAGRで成長すると予測されています。LCCは水、コーヒー、ソフトドリンク、ジュース、その他の飲料をカバーする飲料メニューを収益化しており、プレミアム旅行はより多様な飲料選択への需要を支えています。LATAMのプリセレクトサービスでは、対象となるプレミアムビジネス旅客が出発44時間前にWhatsApp招待を受け取り、事前に食事を選択きます。航空会社はこのサービスを運営効率の向上と食品廃棄物の削減に結びつけています。ANVISAとINVIMAの要件も食品の取り扱い、包装、輸入食材のコンプライアンスに影響を与えます。飲料の南米機内ケータリング市場は機内販売とデジタルサービスモデルによって支えられています。航空会社の調達チームは価格とサービスの信頼性のバランスを取る必要があり、空港やフライトスケジュールにわたって品質を維持できるプロバイダーの価値が高まります。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

フライトサービスタイプ別：FSCの優位性の陰でLCCの急速な収益化が進む

FSCは2025年の収益の56.10%を占めました。LATAMとアビアンカは広範な地域・長距離ネットワークを運営し、コパはパナマハブを通じて広範な南米ネットワークにサービスを提供しています。そのサービスモデルには、キャビン別メニューとグルテンフリー、ベジタリアン、コーシャミールなどの特別食オプションが含まれます。2026年3月のLATAMとgategroupの更新されたパートナーシップを含む複数年のケータリング契約は、ケータリングプロバイダーの需要に対する可視性を高めます。FSCが保有する収益シェアは、特にプレミアムキャビンや長距離国際路線での食事提供の継続的な役割を反映しています。チャーターおよびビジネス航空は、より小規模ながら専門的なケータリング機会を代表しています。旅客数と日次出発便数が増加するにつれ、施設は調達、準備、保管、航空機への配送に関する明確な手順を必要とします。

LCCは2031年までに12.10%のCAGRで成長すると予測されています。その拡大は機内購入の飲食需要を支えています。JetSMARTは2028年までに100機の機材を目標としており、FlybondiのUSD 1.70 ビリオンの機材拡張計画は35機の新機材をカバーし、2027年から引き渡しが始まります。SKY Airlineは2026年後半にA321XLRを導入する準備を進めており、サンティアゴ～プンタカナ路線は2026年12月から運航予定です。そのサービスモデルには現在、追加特典と機内スナックを提供するエコノミープレミアが含まれています。南米機内ケータリング市場はそのため、プレミアムミールプログラムとリテール主導の機内モデルの両方にサービスを提供しています。IATA基準は航空会社と空港の運営全体にわたる標準化されたグランドおよびターンアラウンド手順を強化しています。

航空機座席クラス別：ビジネスクラスへの投資が長期的なプレミアム志向を示す

エコノミークラスは2025年の座席クラス別収益の71.65%を占めました。南米の国内路線は大量のエコノミー旅客を運んでいます。標準化された食事・スナック形式は効率的な厨房計画を支援し、LCCサービスでは機内購入販売が引き続き重要です。航空会社はこれらの旅客数を活用して定常的なケータリング生産を計画しています。その規模から、このクラスは南米機内ケータリング市場の中心であり続けています。ファーストクラスは限定的であり、主要な地域航空会社は一般的にジネスまたはプレミアムビジネスを提供しています。そのため、エコノミークラスは大型空港厨房の基本的な作業量として残ります。地域の状況は食材供給、人員配置、空港アクセス、サービス要件に影響を与えます。プロバイダーはネットワーク全体の一貫性を損なうことなく、これらの運営上の要因に適応する必要があります。

ビジネスクラスは2031年までに11.25%のCAGRで成長すると予測されています。LATAMは2025年にアップグレードされたプレミアムビジネスキャビンを備えた改修済みB787の運航を開始し、24機の改修プログラムは2026年末までに完了予定です。アビアンカも2026年1月に40以上の国内路線と100以上の国際路線でビジネスクラスアメリカスを拡大しました。プレミアムケータリングには差別化されたメニュー、地元食材、ワイン、より幅広い飲料の選択が含まれます。特別食の要件には低グルテン、コーシャ、ビーガン、ベジタリアンオプションが含まれます。南米機内ケータリング市場は、プロバイダーが厨房、搭載、輸送業務全体にわたって信頼性の高い日常的な実行を維持しながら、これらの詳細な要件を満たせる場合に価値を高めます。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

ケータリングタイプ別：機内リテールが最も急成長する収益モデルとして台頭

クラシックケータリングは2025年の収益の74.50%を占めました。無料食事はフルサービス路線で引き続き重要であり、事前選択は長距離・プレミアムサービスでますます利用されています。LATAMのプリセレクトサービスでは、プレミアムビジネス旅客が出発前に機内メニューを選択でき、ベジタリアンおよび低グルテンミールは事前に別途リクエストされます。これらの選択は搭載・配送スケジュールと統合される必要があります。事前注文は食事計画を改善し食品廃棄物を削減できます。提供食事は長距離フライトの製品ポジショニングにとって引き続き重要です。南米機内ケータリング市場はこのモデルを主要な収益基盤として引き続き依存しています。プロバイダーは廃棄物、搭載漏れ、直前の代替品を制限しながら、生産計画をフライトスケジュールと顧客要件に合わせる必要があります。

機内リテールは2031年までに11.55%のCAGRで成長すると予測されています。LCCの成長が主要な推進力であり、JetSMARTなどの航空会社が機内飲食の購入を提供しています。FSCも選択された路線で提供食事とオプションの機内購入を組み合わせています。デジタル決済機能は取引の摩擦を軽減できますが、機内決済方法は航空会社と市場によって異なります。ブラジルの空港廃棄物管理要件とチリの使い捨て食品サービス製品に関する規制により、廃棄物と包装管理の重要性が高まっています。南米機内ケータリング市場は、リテールシステム、信頼性の高いサービス、廃棄物管理が効果的に調整される場合に恩恵を受けます。

フライト時間別：長距離路線が旅客一人当たりのケータリング値を牽引

短距離フライトは2025年の収益の63.25%を占めました。ブラジルの国内ネットワークは年間1億120万人の旅客を処理し、大量のスナック、軽食、リテール製品を生み出しました。グアルーリョス、コンゴーニャス、ガレオンは国内最大の旅客ハブの一つであり、相当なケータリング需要を支えており、生産効率と定時配送が重要な運営上の優先事項となっています。密度の高い国内・地域内ネットワークは短距離サービスの南米機内ケータリング市場シェアを支えています。高い数量により、ケータリング業者は日次フライトスケジュール全体にわたる調達、準備、保管、搭載、航空機への配送を調整しながら生産を標準化できます。

長距離フライトは2031年までに11.90%のCAGRで成長すると予測されています。IATAは2026年4月のヨーロッパ～南米路線の前年比5.6%成長を報告しました。長距離サービスは通常、短距離フライトよりも幅広い食事、飲料、特別食の提供を必要とします。gategroupのグアルーリョス施設は毎日約18,000食を生産し、30便以上の長距離出発便にサービスを提供しています。南米機内ケータリング市場は長距離接続の拡大と出発便あたりの高いケータリング要件から恩恵を受けます。プロバイダーは一貫したサービスを維持しながら食材供給、人員配置、空港アクセス、配送スケジュールを管理する必要があります。

地域分析

ブラジルは2025年の地域収益の47.55%を占めました。同国は1億2,960万人の旅客を記録し、うち1億120万人が国内旅客、2,840万人が国際旅客で、いずれも過去最高水準でした。Newrestは2025年5月にブリティッシュ・エアウェイズをブラジルの機内運営に追加し、2025年3月にグアルーリョスのLATAMターミナル3 VIPラウンジの運営を開始しました。ブラジル～アルゼンチン間の旅客数は2025年に29.7%増加しました。航空および衛生要件は引き続き主要空港にサービスを提供するケータリング業者のコンプライアンス基準を引き上げています。南米機内ケータリング市場における最大の運営拠点として、ブラジルは厨房、航空会社、空港チーム、輸送スタッフ間の信頼性の高い連携を必要とします。

アルゼンチンは2025年に3,330万人の旅客を記録し、前年比13.2%増加しました。国際線旅客数は前年比18.2%増加しました。Gate Gourmetは2024年12月にブエノスアイレスのアエロパルケに1,500平方メートルの生産施設を開設し、1日10,000食の生産能力、平均6,800食の生産量、1日130便へのサービスを提供しています。コロンビアは2025年に5,750万人の旅客を処理し、国際線の成長はペルー、エクアドル、ブラジルへの路線に集中しました。アルゼンチンとコロンビアは、強力な生産・コンプライアンス能力を持つプロバイダーにとって南米機内ケータリング市場でのさらなる機会を提供しています。

ペルーは2031年までに11.75%のCAGRで成長すると予測されています。同国は2025年に2,850万人の旅客を処理し、国際線旅客数は前年比7.6%増加しました。リマの新しいホルヘ・チャベス・ターミナルは2025年6月から完全稼働しており、追加の航空能力を支えています。チリは2025年に0.8%成長し、SKYは2026年～2027年のA321XLR引き渡しに向けて準備を進め、2026年12月にサンティアゴ～プンタカナ路線を開設します。ベネズエラの国際接続はカラカスを中心としており、アビアンカが毎日の運航を再開し、コパが引き続き運航しています。南米の小規模市場は地域接続の拡大に依存しており、拡張可能なケータリン業務に対する選択的な機会を生み出しています。