南米食品缶市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米食品缶市場のトレンドとインサイト

便利な常温保存食品への需要

2022年から2024年にかけての供給混乱により、南米の世帯間でパントリー備蓄行動が増加しました。これにより、缶詰野菜、トマト製品、缶詰タンパク質の需要基盤が安定しました。金属容器は、長期間にわたる常温保存を必要とする食品において引き続き重要です。ブラジルのANVISA決議RDC第854号/2024年は、重金属汚染物質の限度値を厳格化し、金属製食品包装の衛生・移行管理を強化しました。^{[1]ブラジル保健規制庁、「決議RDC第854号/2024年」、ANVISA、gov.br。} これらの規則は輸入缶のコンプライアンス要件を高め、確立された素材サプライヤーの地位を強化します。ブラジルとアルゼンチンの社会プログラムも、缶詰タンパク質製品の定期的な機関調達を支援しています。

レディミールおよび加工食品の拡大

缶詰レディミールは、従来のコンビーフやシチュー製品を超えて進化しています。生産者は、都市部世帯向けに味付け済み、分量管理済み多様なタンパク質製品を導入しています。加工食品は需要の大きなシェアを占めており、缶詰トマト製品、豆類、肉類、ソース類の重要性を反映しています。消費者が長い賞味期限を持つ便利な製品を求めるにつれ、レディミールは着実に拡大すると予想されます。この変化は、個人向けに適した中型・小型フォーマットを後押しします。南米食品缶市場は、加工業者が装飾缶を使用してモダンな小売チャネルでレディミールを差別化する際に恩恵を受けます。

ペットフード消費の成長

ブラジルのペットフードセクターは相当な収益を生み出しており、ペットフードはペットセクター総収益の半分以上を占めています。ウェットペットフードの利用増加は、レトルト処理缶への需要を支えています。これらのフォーマットは耐久性のある密封を提供し、プレミアム製品のポジショニングを支援します。Nestlé Purina PetCareはブラジルにウェットペットフード施設を設立しており、このカテゴリーへの継続的な投資を示しています。地域のペットフードセクターは予測期間中に着実に拡大すると予想されます。この用途は、野菜やソース類よりもパウチ代替への露出が少ない需要を食品缶メーカーに提供します。

水産物および園芸加工の拡大

チリとペルーは南米における水産物缶詰の重要な中心地であり続けています。ペルーの水産物輸出は前年から増加しました。アンチョビ、マグロ、イカが輸出量と加工活動を支えました。ペルーの国家水産政策は、国内総生産へのセクターの貢献を高めることを目指し、相当な年間貿易ポテンシャルを特定しています。密封金属缶は魚の殺菌要件に適しており、この用途での代替を制限しています。

フレキシブルパウチおよびプラスチック包装との競合

フレキシブルパウチと無菌カートンは、包装食品において競合上の制約であり続けています。その訴求力は、1食あたりの価格が重要なインフォーマル小売およびオンラインチャネルで最も強くなっています。食品缶は、機関調達、レトルト処理、長期常温保存において優位性を保っています。ブラジルとコロンビアの若い消費者は、コンビニエンスミールにおいてパウチフォーマットへの強い嗜好を示しています。これにより、食品ブランドにとってフィリングライン選択がより困難になっています。ペットフードと水産物は、それらの用途ではパウチ使用がより限定的であるため、南米食品缶市場にとってより守りやすい基盤を提供し続けています。

金属、エネルギー、輸送コストの変動

LMEアルミニウム価格は、世界的な製錬能力の混乱を受けて上昇しました。ブリキ価格もロンドン金属取引所で高止まりしました。ブラジルは中国産ブリキ輸入品対してアンチダンピング関税を課しました。これらの要因は、缶胴生産および輸入コイルのコストを増加させる可能性があります。コンバーターは、金属価格が契約販売価格よりも速く上昇した場合に特に影響を受けます。マージンが縮小すると、設備投資の遅延が生じる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

素材タイプ別：スチールが規模を維持しながらアルミニウムが役割を拡大

スチールとブリキは2025年の市場の67.23%を占め、南米食品缶市場シェアでトップの素材となっています。3ピースブリキ缶は、厳しい殺菌サイクルを必要とするイワシ、マグロ、サバ、豆類、その他の製品に広く使用され続けています。チリ、ペルー、ブラジルの水産物加工業者は、高いレトルト圧力と長時間の加熱処理に耐えるためにこれらの缶に依存しています。既存のフィリングシステムとサプライ関係も、スチールの継続使用を支援しています。これらの要因により、予測期間中にスチールが急速に代替される可能性は低いと考えられます。

アルミニウムは2031年にかけて最も成長が速い素材セグメントです。その地位は、軽量性と印刷装飾が評価されるプレミアムペットフードおよびレディミールフォーマットで最も強くなっています。ABNT NBR 17298:2026に基づくブラジルのセロ・ヴェルデフレームワークにより、積層アルミニウムサプライにおけるカーボンアカウンティングとエネルギートレーサビリティの重要性が高まっています。^{[2]ブラジル技術規格協会、「ABNT NBR 17298:2026」、ABNT、abnt.org.br。} Ball CorporationとGrupo Marizaは2026年3月に、ASI責任あるアルミニウム調達ラベルを付けたブラジル初の缶入りジュースを発売しました。^{[3]Ball Corporation、「Ball and Grupo Mariza Launch the First Canned Juice With an ASI Seal in Brazil」、Ball Corporation、ball.com。} 小規模なコンバーターは、2ピースアルミニウム設備が設備投資を必要とするため、より困難な選択に直面しています。したがって、南米食品缶産業はスチールとアルミニウムの並行サプライチェーンを維持する可能性が高いです。

缶タイプ別：3ピース缶が確立された地位を維持しながら2ピース缶が前進

3ピース缶は2025年の市場の50.66%を占め、互換性のあるフィリング、レトルト、物流システムの設置基盤に支えられています。イワシ、マグロ、豆類の加工業者は、生産ラインで溶接シリンダーを長年使用してきました。この設備の交換には多大な設備投資が必要になる場合があります。このフォーマットは、主食食品や機関向けパックにおいてもコスト効率が高いままです。これらの条件により、南米食品缶市場において3ピース缶は大きな役割を維持しています。

2ピース缶は2031年にかけてCAGR 4.72%で拡大する見込みです。新しいペットフードおよびレディミールへの投資は、素材重量を削減し内部溶接をなくすドロー・アンド・アイアンラインをますます好んでいます。Trivium Packagingは2025年に、主要なペットフード顧客がスチール3ピース缶からアルミニウム2ピース缶に移行していると報告しました。2ピース設計はインライン印刷とより速い生産スループットにも適しています。Brasilataは食品缶生産においてFSSC 22000認証を維持し、マルチフォーマットの食品缶能力を提供しています。このフォーマットの利用拡大により、検証済みアルミニウムコイルおよびコンプライアントな食品接触コーティングへの需要が高まります。

缶サイズ別：中型缶が家庭需要を支えながら小型缶の利用が拡大

201～500gの中型缶は2025年の市場の32.73%を占めています。魚、豆類、野菜、加工肉、トマト製品の家庭用分量に対応しています。400g缶は多くの南米世帯で有用な家族向け食事の一部を提供できます。500g超の大型缶は、病院、学校給食プログラム、軍の食事サービスに引き続き関連しています。フードサービス調達は、ブラジルとアルゼンチンで複数人分のフォーマットを引き続き支援しています。

200g以下の小型缶は2031年にかけてCAGR 4.66%で拡大する見込みです。個人向け食事機会、分量管理されたペットフード、特産品がこの変化を支えています。コンパクトなパックはeコマースチャネルでの配送量も削減できます。小型アルミニウム缶は、大型3ピースブリキフォーマットよりも投入金属1トンあたりの収益が高くなる可能性があります。これにより、特定の用途でのアルミニウム設備の商業的根拠が改善されます。小型フォーマットの南米食品缶市場規模は、個人向けニーズに設計された製品によって支えられています。

注記: 個別セグメントのすべてのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

食品用途別：加工食品がリードしながらレディミールがフォーマット需要を変化させる

加工食品は2025年の市場の41.37%を占め、南米食品缶市場規模において最大の用途となっています。このカテゴリーには、缶詰トマト製品、コンビーフ、豆類、ソース類が含まれます。ブラジルは、トマトおよび鶏肉ベースの包装食品生産の広範な基盤を通じてこの需要を支えています。チリとペルーが輸出向け製品を加工するため、魚介類も引き続き重要な用途です。Gomes da Costa社のイタジャイ工場は1日200万缶以上を処理しており、地域のイワシ缶詰の規模を示しています。

レディミールは2031年かけてCAGR 4.82%で拡大する見込みです。ブラジルとコロンビアは都市部の利便性需要に支えられており、アルゼンチンも常温保存食品の価値志向の購買を見せています。ペルーはリマの食品加工基盤を中心とした発展途上の機会を提供しています。プレミアムレディミールは、棚での訴求力を高めるために小型の装飾缶にますます入れられています。これにより、モダンな小売における2ピースアルミニウム設計へのシフトが支援されます。ペットフードと果物・野菜も、プレミアム化と食品接触コンプライアンス要件によって形成された関連用途であり続けています。

地域分析

ブラジルは2025年の南米食品缶市場シェアの41.37%を占めました。その地位は、広範な食品加工、国内缶製造、缶詰タンパク質およびトマト製品の確立された消費を反映しています。ブラジルは飲料缶の完全なリサイクル率を達成し、確立されたリサイクルインフラを強化し、トレーサブルなアルミニウム包装を求めるブランドを支援しています。Crownのポンタ・グロッサ拡張は、追加生産ラインが商業運転に入ると年間缶生産能力を大幅に増加させると予想されます。CANPACKもポソス・デ・カルダスに新施設の建設を開始し、相当な年間缶生産能力が追加される予定です。

アルゼンチンは缶詰肉と豆類への需要に支えられ、第2位の市場であり続けています。経済的な圧力は常温保存食品の訴求力を強化する可能性があります。コロンビアは2031年にかけてCAGR 4.77%で拡大する見込みで、地域で最も速い成長率です。ボゴタとメデジンの都市成長、およびモダンな小売アクセスの拡大が、同国の需要見通しを支えています。コロンビアのアルミニウムスクラップシステムは断片化したままであり、国内の産業統合は限られています。これにより、生産増加に伴うリサイクルコンテンツの地域調達可能性が制約される可能性があります。

チリとペルーは輸出志向の水産物加工の重要な中心地です。ペルーの水産政策は、沿岸施設でのブリキ缶への継続的な需要を支援しています。エクアドルも、北米および欧州輸出向けのマグロ加工からの地域的な需要があります。ウルグアイ、パラグアイ、ボリビアは、加工食品包装の小規模ながら増加する需要基盤を形成しています。これらの国々は、ブラジル、チリ、独立した地域コンバーターからの輸入に依存する可能性が高いです。近い将来、これらの市場では大規模な専用缶工場は生まれにくいと考えられます。