Taille et part du marché des boîtes alimentaires en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des boîtes alimentaires en Amérique du Sud

Demande d'aliments pratiques à longue conservation

Les perturbations de l'approvisionnement entre 2022 et 2024 ont renforcé le comportement de stockage des ménages sud-américains. Cela a créé une base plus stable pour les légumes en conserve, les produits à base de tomates et les protéines en conserve. Les contenants métalliques restent importants pour les aliments nécessitant un stockage ambiant sur de longues périodes. La résolution RDC n° 854/2024 de l'ANVISA brésilienne a renforcé les limites relatives aux contaminants métalliques lourds et renforcé les contrôles d'hygiène et de migration pour les emballages alimentaires métalliques.^{[1]Agence brésilienne de réglementation sanitaire, « Résolution RDC n° 854/2024 », ANVISA, gov.br.} Ces règles augmentent les exigences de conformité pour les boîtes importées et renforcent la position des fournisseurs de matériaux établis. Les programmes sociaux au Brésil et en Argentine soutiennent également les achats institutionnels récurrents de produits protéinés en conserve.

Expansion des plats préparés et des aliments transformés

Les plats préparés en conserve évoluent au-delà des produits traditionnels de corned-beef et de ragoût. Les producteurs introduisent des produits protéinés assaisonnés, en portions contrôlées et plus variés pour les ménages urbains. Les aliments transformés représentaient une part significative de la demande, reflétant l'importance des produits à base de tomates en conserve, des haricots, de la viande et des sauces. Les plats préparés devraient se développer régulièrement à mesure que les consommateurs recherchent des produits pratiques à longue durée de conservation. Cette évolution favorise les formats moyens et petits adaptés aux portions individuelles. Le marché des boîtes alimentaires en Amérique du Sud bénéficie lorsque les transformateurs utilisent des boîtes décorées pour distinguer les plats préparés dans les circuits de distribution modernes.

Croissance de la consommation d'aliments pour animaux de compagnie

Le secteur des aliments pour animaux de compagnie au Brésil génère des revenus substantiels, les aliments pour animaux de compagnie représentant plus de la moitié du chiffre d'affaires total du secteur animalier. L'utilisation croissante d'aliments humides pour animaux de compagnie soutient la demande de boîtes traitées par autoclave. Ces formats offrent une étanchéité durable et soutiennent le positionnement de produits haut de gamme. Nestlé Purina PetCare a établi une installation d'aliments humides pour animaux de compagnie au Brésil, ce qui témoigne d'un investissement continu dans cette catégorie. Le secteur régional des aliments pour animaux de compagnie devrait se développer régulièrement au cours de la période de prévision. Cette application offre aux fabricants de boîtes alimentaires une demande moins exposée à la substitution par les sachets que les légumes et les sauces.

Expansion de la transformation des produits de la mer et des produits horticoles

Le Chili et le Pérou restent d'importants centres de mise en conserve de produits de la mer en Amérique du Sud. Les exportations de produits de la mer du Pérou ont augmenté par rapport à l'année précédente. L'anchois, le thon et le calmar ont soutenu les volumes d'exportation et l'activité de transformation. La politique nationale des pêches du Pérou cherche à accroître la contribution du secteur au produit intérieur brut et identifie un potentiel commercial annuel substantiel. Les boîtes métalliques hermétiquement scellées restent bien adaptées aux exigences de stérilisation du poisson, ce qui limite la substitution dans cette application.

Concurrence des sachets souples et des emballages plastiques

Les sachets souples et les cartons aseptiques restent une contrainte concurrentielle dans les plats préparés emballés. Leur attrait est le plus fort dans la distribution informelle et les circuits en ligne où le prix par portion est important. Les boîtes alimentaires conservent des avantages dans les achats institutionnels, la transformation par autoclave et le stockage ambiant prolongé. Les jeunes consommateurs au Brésil et en Colombie ont montré une préférence plus marquée pour les formats en sachets dans les repas de commodité. Cela rend les choix de lignes de remplissage plus difficiles pour les marques alimentaires. Les aliments pour animaux de compagnie et les produits de la mer continuent d'offrir une base plus défendable pour le marché des boîtes alimentaires en Amérique du Sud, car l'utilisation des sachets est plus limitée dans ces applications.

Volatilité des coûts des métaux, de l'énergie et du fret

Les prix de l'aluminium au LME ont augmenté à la suite de perturbations de la capacité mondiale de fusion. Les prix de l'étain sont également restés élevés au London Metal Exchange. Le Brésil a imposé des droits antidumping sur les importations chinoises de fer-blanc. Ces facteurs peuvent augmenter les coûts de production des corps de boîtes et des bobines importées. Les transformateurs sont particulièrement exposés lorsque les prix des métaux augmentent plus vite que les prix de vente contractuels. Des dépenses d'investissement différées peuvent s'ensuivre lorsque les marges se réduisent.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de matériau : l'acier conserve son envergure tandis que l'aluminium élargit son rôle

L'acier et l'étain détenaient 67,23 % du marché en 2025, conférant à ce matériau la part de marché dominante des boîtes alimentaires en Amérique du Sud. Les boîtes en fer-blanc 3 pièces restent largement utilisées pour les sardines, le thon, le maquereau, les légumineuses et d'autres produits nécessitant des cycles de stérilisation exigeants. Les transformateurs de produits de la mer au Chili, au Pérou et au Brésil dépendent de ces boîtes car elles résistent à la haute pression d'autoclave et au traitement thermique prolongé. Les systèmes de remplissage existants et les relations d'approvisionnement soutiennent également l'utilisation continue de l'acier. Ces facteurs rendent peu probable un remplacement rapide de l'acier au cours de la période de prévision.

L'aluminium est le segment de matériau à la croissance la plus rapide jusqu'en 2031. Sa position est la plus forte dans les aliments haut de gamme pour animaux de compagnie et les formats de plats préparés où le faible poids et la décoration imprimée sont valorisés. Le cadre Selo Verde du Brésil en vertu de la norme ABNT NBR 17298:2026 a rendu la comptabilisation du carbone et la traçabilité énergétique plus pertinentes pour l'approvisionnement en aluminium laminé.^{[2]Association brésilienne des normes techniques, « ABNT NBR 17298:2026 », ABNT, abnt.org.br.} Ball Corporation et Grupo Mariza ont lancé le premier jus en conserve du Brésil portant le label ASI d'approvisionnement responsable en aluminium en mars 2026.^{[3]Ball Corporation, « Ball et Grupo Mariza lancent le premier jus en conserve avec un label ASI au Brésil », Ball Corporation, ball.com.} Les petits transformateurs font face à un choix plus difficile car les équipements d'aluminium 2 pièces nécessitent des investissements en capital. Le secteur des boîtes alimentaires en Amérique du Sud devrait donc conserver des chaînes d'approvisionnement parallèles en acier et en aluminium.

Par type de boîte : les boîtes 3 pièces restent établies tandis que les boîtes 2 pièces progressent

Les boîtes 3 pièces détenaient 50,66 % du marché en 2025, soutenues par la base installée de systèmes de remplissage, d'autoclave et de logistique compatibles. Les transformateurs de sardines, de thon et de légumineuses utilisent depuis longtemps des cylindres soudés dans leurs lignes de production. Le remplacement de cet équipement peut nécessiter des dépenses d'investissement importantes. Le format reste également rentable pour les aliments de base et les emballages institutionnels. Ces conditions préservent un rôle important pour les boîtes 3 pièces sur le marché des boîtes alimentaires en Amérique du Sud.

Les boîtes 2 pièces devraient se développer à un CAGR de 4,72 % jusqu'en 2031. Les nouveaux investissements dans les aliments pour animaux de compagnie et les plats préparés favorisent de plus en plus les lignes d'emboutissage-étirage car elles réduisent le poids du matériau et éliminent les soudures intérieures. Trivium Packaging a indiqué en 2025 qu'un important client du secteur des aliments pour animaux de compagnie passait des boîtes 3 pièces en acier aux boîtes 2 pièces en aluminium. Les conceptions 2 pièces conviennent également à l'impression en ligne et à un débit de production plus rapide. Brasilata maintient la certification FSSC 22000 pour la production de boîtes alimentaires et offre une capacité multi-formats. Une utilisation accrue de ce format augmente la demande de bobines d'aluminium vérifiées et de revêtements conformes au contact alimentaire.

Par taille de boîte : les boîtes moyennes soutiennent la demande des ménages tandis que les petites boîtes gagnent du terrain

Les boîtes moyennes de 201-500 g détenaient 32,73 % du marché en 2025. Elles servent les portions ménagères de poisson, de légumineuses, de légumes, de viande transformée et de produits à base de tomates. Une boîte de 400 g peut constituer un composant de repas familial utile dans de nombreux ménages sud-américains. Les grandes boîtes de plus de 500 g restent pertinentes pour les hôpitaux, les programmes de restauration scolaire et la restauration militaire. Les achats de restauration collective continuent de soutenir les formats multi-portions au Brésil et en Argentine.

Les petites boîtes de 200 g ou moins devraient se développer à un CAGR de 4,66 % jusqu'en 2031. Les occasions de repas individuels, les aliments pour animaux de compagnie en portions et les produits de spécialité soutiennent ce changement. Les emballages compacts peuvent également réduire le volume d'expédition dans les circuits de commerce électronique. Les petites boîtes en aluminium peuvent générer un chiffre d'affaires plus élevé par tonne de métal d'entrée que les grands formats en fer-blanc 3 pièces. Cela améliore l'argument commercial en faveur de la capacité en aluminium dans certaines applications. La taille du marché des boîtes alimentaires en Amérique du Sud pour les formats plus petits est soutenue par des produits conçus pour les besoins de portions individuelles.

Par application alimentaire : les aliments transformés dominent tandis que les plats préparés modifient la demande de formats

Les aliments transformés détenaient 41,37 % du marché en 2025, ce qui en fait la principale application au sein de la taille du marché des boîtes alimentaires en Amérique du Sud. La catégorie comprend les produits à base de tomates en conserve, le corned-beef, les haricots et les sauces. Le Brésil soutient cette demande grâce à sa large base de production d'aliments emballés à base de tomates et de volailles. Les poissons et fruits de mer restent une autre application clé car le Chili et le Pérou transforment des produits pour l'exportation. L'opération d'Itajaí de Gomes da Costa traite plus de 2 millions de boîtes par jour, ce qui illustre l'ampleur de la mise en conserve régionale de sardines.

Les plats préparés devraient se développer à un CAGR de 4,82 % jusqu'en 2031. Le Brésil et la Colombie sont soutenus par la demande de commodité urbaine, tandis que l'Argentine voit également des achats orientés vers la valeur d'aliments à longue conservation. Le Pérou offre des opportunités en développement centrées sur la base de transformation alimentaire de Lima. Les plats préparés haut de gamme sont de plus en plus présentés dans des boîtes décorées plus petites pour améliorer l'attrait en rayon. Cela soutient l'évolution vers des conceptions 2 pièces en aluminium dans la distribution moderne. Les aliments pour animaux de compagnie ainsi que les fruits et légumes restent également des applications pertinentes, façonnées par la premiumisation et les exigences de conformité au contact alimentaire.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 41,37 % de la part du marché des boîtes alimentaires en Amérique du Sud en 2025. Sa position reflète une transformation alimentaire étendue, une fabrication nationale de boîtes et une consommation établie de protéines en conserve et de produits à base de tomates. Le Brésil a atteint un taux de recyclage complet des boîtes de boissons, renforçant son infrastructure de recyclage établie et soutenant les marques à la recherche d'emballages en aluminium traçables. L'expansion de Crown à Ponta Grossa devrait augmenter significativement la capacité annuelle de production de boîtes lorsque sa ligne de production supplémentaire entrera en exploitation commerciale. CANPACK a également commencé la construction d'une nouvelle installation à Poços de Caldas, qui ajoutera une capacité annuelle substantielle de production de boîtes.

L'Argentine reste le deuxième marché en importance, soutenu par la demande de viandes et de légumineuses en conserve. La pression économique peut renforcer l'attrait des produits alimentaires à longue conservation. La Colombie devrait se développer à un CAGR de 4,77 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide de la région. La croissance urbaine à Bogotá et Medellín, ainsi qu'un accès élargi à la distribution moderne, soutiennent les perspectives de demande du pays. Le système de récupération de l'aluminium en Colombie reste fragmenté et présente une consolidation industrielle nationale limitée. Cela pourrait contraindre la disponibilité locale de contenu recyclé à mesure que la production augmente.

Le Chili et le Pérou sont d'importants centres de transformation de produits de la mer orientés vers l'exportation. La politique halieutique du Pérou soutient la demande continue de boîtes en fer-blanc dans les installations côtières. L'Équateur dispose également d'une demande localisée provenant de la transformation du thon pour les marchés d'exportation nord-américains et européens. L'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie constituent une base de demande plus petite mais croissante pour les emballages alimentaires transformés. Ces pays dépendront probablement des importations du Brésil, du Chili et de transformateurs régionaux indépendants. Des usines de boîtes à grande échelle dédiées sont moins probables dans ces marchés à court terme.