Marktgröße und Marktanteile des südamerikanischen Lebensmitteldosenmarktes – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des südamerikanischen Lebensmitteldosenmarktes

Nachfrage nach praktischen, haltbaren Lebensmitteln

Versorgungsunterbrechungen zwischen 2022 und 2024 verstärkten das Vorratshaltungsverhalten südamerikanischer Haushalte. Dies schuf eine stabilere Basis für Dosengemüse, Tomatenprodukte und Doseneiweiß. Metallbehälter bleiben wichtig für Lebensmittel, die eine Lagerung bei Umgebungstemperatur über längere Zeiträume erfordern. Die brasilianische Gesundheitsregulierungsbehörde ANVISA-Resolution RDC Nr. 854/2024 verschärfte die Grenzwerte für Schwermetallkontaminanten und stärkte die Hygiene- und Migrationskontrollen für metallische Lebensmittelverpackungen.^{[1]Brasilianische Gesundheitsregulierungsbehörde, „Resolution RDC Nr. 854/2024,” ANVISA, gov.br.} Diese Vorschriften erhöhen die Compliance-Anforderungen für importierte Dosen und stärken die Position etablierter Materiallieferanten. Sozialprogramme in Brasilien und Argentinien unterstützen zudem wiederkehrende institutionelle Käufe von Dosenfleischprodukten.

Expansion von Fertiggerichten und verarbeiteten Lebensmitteln

Dosierte Fertiggerichte gehen über traditionelle Corned-Beef- und Eintopfprodukte hinaus. Hersteller führen gewürzte, portionskontrollierte und vielfältigere Proteinprodukte für städtische Haushalte ein. Verarbeitete Lebensmittel machten einen erheblichen Anteil der Nachfrage aus, was die Bedeutung von Dosentomatenprodukten, Bohnen, Fleisch und Soßen widerspiegelt. Fertiggerichte dürften sich stetig ausweiten, da Verbraucher praktische Produkte mit längerer Haltbarkeit suchen. Dieser Wandel begünstigt mittelgroße und kleine Formate, die für Einzelportionen geeignet sind. Der südamerikanische Lebensmitteldosenmarkt profitiert, wenn Verarbeiter dekorierte Dosen einsetzen, um Fertiggerichte in modernen Einzelhandelskanälen zu differenzieren.

Wachstum im Heimtiernahrungskonsum

Brasiliens Heimtiernahrungssektor erwirtschaftet erhebliche Umsätze, wobei Heimtiernahrung mehr als die Hälfte des gesamten Heimtiersektorumsatzes ausmacht. Der zunehmende Einsatz von Nassfutter für Heimtiere stützt die Nachfrage nach retortverarbeiteten Dosen. Diese Formate bieten eine dauerhafte Versiegelung und unterstützen die Positionierung von Premiumprodukten. Nestlé Purina PetCare errichtete eine Nassfutteranlage für Heimtiere in Brasilien, was auf anhaltende Investitionen in dieser Kategorie hindeutet. Der regionale Heimtiernahrungssektor dürfte sich im Prognosezeitraum stetig ausweiten. Diese Anwendung bietet Lebensmitteldosenherstellern eine Nachfrage, die weniger dem Beutelsubstitut ausgesetzt ist als Gemüse und Soßen.

Expansion der Meeresfrüchte- und Gartenbauverarbeitung

Chile und Peru bleiben wichtige Zentren für die Meeresfrüchtekonservierung in Südamerika. Perus Meeresfrüchteexporte stiegen gegenüber dem Vorjahr. Anchovis, Thunfisch und Tintenfisch stützten Exportvolumina und Verarbeitungsaktivitäten. Perus nationale Fischereipolitik zielt darauf ab, den Beitrag des Sektors zum Bruttoinlandsprodukt zu steigern, und identifiziert erhebliches jährliches Handelspotenzial. Hermetisch versiegelte Metalldosen bleiben gut geeignet für die Sterilisationsanforderungen bei Fisch, was die Substitution in dieser Anwendung begrenzt.

Wettbewerb durch flexible Beutel und Kunststoffverpackungen

Flexible Beutel und aseptische Kartons bleiben ein Wettbewerbshemmnis bei verpackten Mahlzeiten. Ihre Attraktivität ist am stärksten im informellen Einzelhandel und in Online-Kanälen, wo der Preis pro Portion wichtig ist. Lebensmitteldosen behalten Vorteile bei der institutionellen Beschaffung, der Retortverarbeitung und der längeren Vorratslagerung. Jüngere Verbraucher in Brasilien und Kolumbien haben eine stärkere Präferenz für Beutelformate bei Convenience-Mahlzeiten gezeigt. Dies erschwert die Entscheidungen bei der Abfülllinie für Lebensmittelmarken. Heimtiernahrung und Meeresfrüchte bieten weiterhin eine besser verteidigbare Basis für den südamerikanischen Lebensmitteldosenmarkt, da die Beutelnutzung in diesen Anwendungen begrenzter ist.

Volatilität bei Metall-, Energie- und Frachtkosten

Die LME-Aluminiumpreise stiegen infolge von Störungen der globalen Schmelzkapazität. Auch die Zinnpreise blieben an der London Metal Exchange erhöht. Brasilien verhängte Antidumpingzölle auf chinesische Weißblechimporte. Diese Faktoren können die Kosten für die Dosenrumpfproduktion und importierte Coils erhöhen. Verarbeiter sind besonders exponiert, wenn die Metallpreise schneller steigen als die vertraglich vereinbarten Verkaufspreise. Verzögerte Kapitalausgaben können folgen, wenn die Margen sinken.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Materialtyp: Stahl behält seine Skalenvorteile, während Aluminium seine Rolle ausweitet

Stahl und Zinn hielten im Jahr 2025 67,23 % des Marktes und gaben dem Material den führenden Marktanteil im südamerikanischen Lebensmitteldosenmarkt. Dreiteilige Weißblechdosen werden nach wie vor häufig für Sardinen, Thunfisch, Makrelen, Hülsenfrüchte und andere Produkte verwendet, die anspruchsvolle Sterilisationszyklen erfordern. Meeresfrüchteverarbeiter in Chile, Peru und Brasilien sind auf diese Dosen angewiesen, da sie hohem Retortdruck und langer Wärmebehandlung standhalten. Bestehende Abfüllanlagen und Lieferbeziehungen unterstützen ebenfalls den anhaltenden Stahlverbrauch. Diese Faktoren machen einen raschen Ersatz von Stahl im Prognosezeitraum unwahrscheinlich.

Aluminium ist das am schnellsten wachsende Materialsegment bis 2031. Seine Position ist am stärksten bei Premium-Heimtiernahrung und Fertiggerichtformaten, bei denen geringeres Gewicht und bedruckte Dekoration geschätzt werden. Brasiliens Selo-Verde-Rahmen unter ABNT NBR 17298:2026 hat die Kohlenstoffbilanzierung und Energierückverfolgbarkeit für laminierte Aluminiumversorgung relevanter gemacht.^{[2]Brasilianischer Verband für technische Normen, „ABNT NBR 17298:2026,” ABNT, abnt.org.br.} Ball Corporation und Grupo Mariza brachten im März 2026 Brasiliens ersten Dosensaft mit dem ASI-Siegel für verantwortungsvolle Aluminiumversorgung auf den Markt.^{[3]Ball Corporation, „Ball und Grupo Mariza bringen den ersten Dosensaft mit einem ASI-Siegel in Brasilien auf den Markt,” Ball Corporation, ball.com.} Kleinere Verarbeiter stehen vor einer schwierigeren Entscheidung, da zweiteilige Aluminiumanlagen Kapitalinvestitionen erfordern. Die südamerikanische Lebensmitteldosenindustrie wird daher wahrscheinlich parallele Stahl- und Aluminiumlieferketten beibehalten.

Nach Dosentyp: Dreiteilige Dosen bleiben etabliert, während zweiteilige Dosen vorrücken

Dreiteilige Dosen hielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 50,66 %, gestützt durch den installierten Bestand kompatibler Abfüll-, Retort- und Logistiksysteme. Sardinen-, Thunfisch- und Hülsenfrüchteverarbeiter verwenden seit langem geschweißte Zylinder in ihren Produktionslinien. Der Austausch dieser Anlagen kann erhebliche Kapitalausgaben erfordern. Das Format bleibt auch für Grundnahrungsmittel und institutionelle Verpackungen kosteneffektiv. Diese Bedingungen sichern dreiteiligen Dosen eine große Rolle im südamerikanischen Lebensmitteldosenmarkt.

Zweiteilige Dosen werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 4,72 % wachsen. Neue Investitionen in Heimtiernahrung und Fertiggerichte bevorzugen zunehmend Tiefziehlinien, da diese das Materialgewicht reduzieren und Innennahtschweißungen entfallen lassen. Trivium Packaging berichtete im Jahr 2025, dass ein wichtiger Heimtiernahrungskunde von dreiteiligen Stahldosen auf zweiteilige Aluminiumdosen umstieg. Zweiteilige Designs eignen sich auch für den Inline-Druck und einen schnelleren Produktionsdurchsatz. Brasilata hält die FSSC-22000-Zertifizierung für die Lebensmitteldosenproduktion und bietet Mehrformat-Lebensmitteldosenfähigkeit. Der verstärkte Einsatz dieses Formats erhöht die Nachfrage nach verifiziertem Aluminiumcoil und konformen Lebensmittelkontaktbeschichtungen.

Nach Dosengröße: Mittelgroße Dosen decken den Haushaltsbedarf, während kleine Dosen an Bedeutung gewinnen

Mittelgroße Dosen von 201–500 g hielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 32,73 %. Sie dienen Haushaltsportionen von Fisch, Hülsenfrüchten, Gemüse, verarbeitetem Fleisch und Tomatenprodukten. Eine 400-g-Dose kann in vielen südamerikanischen Haushalten eine nützliche Familienmahlzeitenkomponente liefern. Große Dosen über 500 g bleiben relevant für Krankenhäuser, Schulmahlzeitenprogramme und die Militärverpflegung. Die Beschaffung im Gastronomiebereich unterstützt weiterhin Mehrportionsformate in Brasilien und Argentinien.

Kleine Dosen von 200 g oder weniger werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 4,66 % wachsen. Einzelne Mahlzeitengelegenheiten, portionierte Heimtiernahrung und Spezialprodukte unterstützen diesen Wandel. Kompakte Verpackungen können auch das Versandvolumen in E-Commerce-Kanälen reduzieren. Kleine Aluminiumdosen können einen höheren Umsatz pro Tonne Eingangsmaterial erzielen als größere dreiteilige Weißblechformate. Dies verbessert die wirtschaftliche Grundlage für Aluminiumkapazitäten in ausgewählten Anwendungen. Die Marktgröße des südamerikanischen Lebensmitteldosenmarktes für kleinere Formate wird durch Produkte gestützt, die für Einzelportionsbedürfnisse konzipiert sind.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Lebensmittelanwendung: Verarbeitete Lebensmittel führen, während Fertiggerichte die Formatnachfrage verändern

Verarbeitete Lebensmittel hielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 41,37 % und waren damit die größte Anwendung innerhalb der Marktgröße des südamerikanischen Lebensmitteldosenmarktes. Die Kategorie umfasst Dosentomatenprodukte, Corned Beef, Bohnen und Soßen. Brasilien stützt diese Nachfrage durch seine breite Basis an Tomaten- und geflügelbasierten verpackten Lebensmittelproduktionen. Fisch und Meeresfrüchte bleiben eine weitere wichtige Anwendung, da Chile und Peru Produkte für den Export verarbeiten. Gomes da Costas Betrieb in Itajaí verarbeitet täglich mehr als 2 Millionen Dosen, was den Umfang der regionalen Sardinenkonservierung verdeutlicht.

Fertiggerichte werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 4,82 % wachsen. Brasilien und Kolumbien werden durch die städtische Convenience-Nachfrage gestützt, während Argentinien auch wertorientierte Käufe von haltbaren Lebensmitteln verzeichnet. Peru bietet sich entwickelnde Chancen, die auf der Lebensmittelverarbeitungsbasis Limas konzentriert sind. Premium-Fertiggerichte werden zunehmend in kleineren dekorierten Dosen platziert, um die Regalattraktivität zu verbessern. Dies unterstützt den Wandel hin zu zweiteiligen Aluminiumdesigns im modernen Einzelhandel. Heimtiernahrung sowie Obst und Gemüse bleiben ebenfalls relevante Anwendungen, geprägt durch Premiumisierung und Anforderungen an die Lebensmittelkontakt-Compliance.

Geografische Analyse

Brasilien hielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 41,37 % am südamerikanischen Lebensmitteldosenmarkt. Seine Position spiegelt die umfangreiche Lebensmittelverarbeitung, die inländische Dosenherstellung und den etablierten Konsum von Doseneiweiß und Tomatenprodukten wider. Brasilien erreichte eine vollständige Recyclingquote für Getränkedosen, was seine etablierte Recyclinginfrastruktur stärkt und Marken unterstützt, die rückverfolgbare Aluminiumverpackungen suchen. Crowns Erweiterung in Ponta Grossa wird die jährliche Dosenkapazität voraussichtlich erheblich steigern, wenn die zusätzliche Produktionslinie in den kommerziellen Betrieb geht. CANPACK begann ebenfalls mit dem Bau einer neuen Anlage in Poços de Caldas, die erhebliche jährliche Dosenproduktionskapazität hinzufügen wird.

Argentinien bleibt der zweitgrößte Markt, gestützt durch die Nachfrage nach Dosenfleisch und Hülsenfrüchten. Wirtschaftlicher Druck kann die Attraktivität haltbarer Lebensmittelprodukte verstärken. Kolumbien wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 4,77 % wachsen, der schnellsten Rate in der Region. Städtisches Wachstum in Bogotá und Medellín sowie ein breiterer Zugang zum modernen Einzelhandel stützen den Nachfrageausblick des Landes. Kolumbiens Aluminiumschrottsystem bleibt fragmentiert und weist eine begrenzte inländische industrielle Konsolidierung auf. Dies könnte die lokale Verfügbarkeit von Recyclingmaterial einschränken, wenn die Produktion zunimmt.

Chile und Peru sind wichtige exportorientierte Meeresfrüchteverarbeitungszentren. Perus Fischereipolitik unterstützt die anhaltende Nachfrage nach Weißblechdosen in Küstenanlagen. Ecuador hat ebenfalls eine lokalisierte Nachfrage aus der Thunfischverarbeitung für nordamerikanische und europäische Exportmärkte. Uruguay, Paraguay und Bolivien bilden eine kleinere, aber wachsende Nachfragebasis für verpackte Lebensmittelverpackungen. Diese Länder werden wahrscheinlich auf Importe aus Brasilien, Chile und unabhängigen regionalen Verarbeitern angewiesen sein. Dedizierte großangelegte Dosenanlagen sind in diesen Märkten kurzfristig weniger wahrscheinlich.