Tamaño y Participación del Mercado de Latas de Alimentos de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Latas de Alimentos de América del Sur

Demanda de Alimentos Convenientes y Estables en Anaquel

Las interrupciones en el suministro entre 2022 y 2024 incrementaron el comportamiento de almacenamiento en despensa entre los hogares sudamericanos. Esto creó una base más estable para las verduras enlatadas, los productos de tomate y las proteínas enlatadas. Los envases metálicos siguen siendo importantes para los alimentos que requieren almacenamiento ambiente durante períodos prolongados. La Resolución RDC N.° 854/2024 de ANVISA de Brasil endureció los límites para los contaminantes de metales pesados y reforzó los controles de higiene y migración para los envases metálicos de alimentos.^{[1]Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, "Resolución RDC N.° 854/2024," ANVISA, gov.br.} Estas normas aumentan los requisitos de cumplimiento para las latas importadas y refuerzan la posición de los proveedores de materiales establecidos. Los programas sociales en Brasil y Argentina también respaldan las compras institucionales recurrentes de productos proteicos enlatados.

Expansión de Comidas Listas y Alimentos Procesados

Las comidas listas enlatadas están evolucionando más allá de los productos tradicionales de carne en conserva y guisos. Los productores están introduciendo productos proteicos sazonados, con porciones controladas y mayor variedad para los hogares urbanos. Los alimentos procesados representaron una participación significativa de la demanda, lo que refleja la importancia de los productos de tomate enlatado, frijoles, carne y salsas. Se espera que las comidas listas se expandan de manera constante a medida que los consumidores buscan productos convenientes con mayor vida útil. Este cambio favorece los formatos medianos y pequeños adecuados para porciones individuales. El mercado de latas de alimentos de América del Sur se beneficia cuando los procesadores utilizan latas decoradas para diferenciar las comidas listas en los canales de venta minorista modernos.

Crecimiento en el Consumo de Alimentos para Mascotas

El sector de alimentos para mascotas de Brasil genera ingresos sustanciales, con los alimentos para mascotas representando más de la mitad de los ingresos totales del sector de mascotas. El uso creciente de alimentos húmedos para mascotas respalda la demanda de latas procesadas por retorta. Estos formatos proporcionan un sellado duradero y apoyan el posicionamiento de productos premium. Nestlé Purina PetCare estableció una instalación de alimentos húmedos para mascotas en Brasil, lo que indica una inversión continua en esta categoría. Se espera que el sector regional de alimentos para mascotas se expanda de manera constante durante el período de pronóstico. Esta aplicación proporciona a los fabricantes de latas de alimentos una demanda menos expuesta a la sustitución por bolsas que las verduras y las salsas.

Expansión del Procesamiento de Mariscos y Productos Hortícolas

Chile y Perú siguen siendo centros importantes para el enlatado de mariscos en América del Sur. Las exportaciones de mariscos de Perú aumentaron respecto al año anterior. La anchoa, el atún y el calamar respaldaron los volúmenes de exportación y la actividad de procesamiento. La Política Nacional de Pesca de Perú busca aumentar la contribución del sector al producto interno bruto e identifica un potencial comercial anual sustancial. Las latas metálicas herméticamente selladas siguen siendo muy adecuadas para los requisitos de esterilización del pescado, lo que limita la sustitución en esta aplicación.

Competencia de Bolsas Flexibles y Envases Plásticos

Las bolsas flexibles y los envases asépticos siguen siendo una restricción competitiva en las comidas envasadas. Su atractivo es mayor en los canales minoristas informales y en línea, donde el precio por porción es importante. Las latas de alimentos conservan ventajas en la adquisición institucional, el procesamiento por retorta y el almacenamiento prolongado en despensa. Los consumidores más jóvenes en Brasil y Colombia han mostrado una mayor preferencia por los formatos de bolsa en las comidas de conveniencia. Esto hace que las decisiones sobre las líneas de llenado sean más difíciles para las marcas de alimentos. Los alimentos para mascotas y los mariscos continúan ofreciendo una base más defendible para el mercado de latas de alimentos de América del Sur porque el uso de bolsas es más limitado en esas aplicaciones.

Volatilidad en los Costos de Metales, Energía y Flete

Los precios del aluminio en la Bolsa de Metales de Londres aumentaron tras las interrupciones en la capacidad global de fundición. Los precios del estaño también se mantuvieron elevados en la Bolsa de Metales de Londres. Brasil impuso derechos antidumping sobre las importaciones chinas de hojalata. Estos factores pueden aumentar los costos de producción del cuerpo de la lata y del rollo importado. Los convertidores están especialmente expuestos cuando los precios de los metales aumentan más rápido que los precios de venta contratados. El gasto de capital diferido puede seguir cuando los márgenes se reducen.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Material: El Acero Mantiene su Escala Mientras el Aluminio Amplía su Función

El acero y la hojalata representaron el 67,23% del mercado en 2025, otorgando al material la participación líder en el mercado de latas de alimentos de América del Sur. Las latas de hojalata de tres piezas siguen siendo ampliamente utilizadas para sardinas, atún, caballa, legumbres y otros productos que requieren ciclos de esterilización exigentes. Los procesadores de mariscos en Chile, Perú y Brasil dependen de estas latas porque soportan alta presión de retorta y tratamiento térmico prolongado. Los sistemas de llenado existentes y las relaciones de suministro también respaldan el uso continuo del acero. Estos factores hacen que un reemplazo rápido del acero sea poco probable durante el período de pronóstico.

El aluminio es el segmento de material de más rápido crecimiento hasta 2031. Su posición es más sólida en los formatos premium de alimentos para mascotas y comidas listas, donde se valoran el menor peso y la decoración impresa. El marco Selo Verde de Brasil bajo ABNT NBR 17298:2026 ha hecho que la contabilidad de carbono y la trazabilidad energética sean más relevantes para el suministro de aluminio laminado.^{[2]Asociación Brasileña de Normas Técnicas, "ABNT NBR 17298:2026," ABNT, abnt.org.br.} Ball Corporation y Grupo Mariza lanzaron el primer jugo enlatado de Brasil con la etiqueta de Abastecimiento Responsable de Aluminio ASI en marzo de 2026.^{[3]Ball Corporation, "Ball y Grupo Mariza Lanzan el Primer Jugo Enlatado con Sello ASI en Brasil," Ball Corporation, ball.com.} Los convertidores más pequeños enfrentan una elección más difícil porque los equipos de aluminio de dos piezas requieren inversión de capital. Por lo tanto, es probable que la industria de latas de alimentos de América del Sur mantenga cadenas de suministro paralelas de acero y aluminio.

Por Tipo de Lata: Las Latas de Tres Piezas Se Mantienen Consolidadas Mientras las Latas de Dos Piezas Avanzan

Las latas de tres piezas representaron el 50,66% del mercado en 2025, respaldadas por la base instalada de sistemas compatibles de llenado, retorta y logística. Los procesadores de sardinas, atún y legumbres han utilizado durante mucho tiempo cilindros soldados en sus líneas de producción. Reemplazar este equipo puede requerir un gasto de capital importante. El formato también sigue siendo rentable para alimentos básicos y envases institucionales. Estas condiciones preservan un papel importante para las latas de tres piezas en el mercado de latas de alimentos de América del Sur.

Se proyecta que las latas de dos piezas se expandan a una CAGR del 4,72% hasta 2031. Las nuevas inversiones en alimentos para mascotas y comidas listas favorecen cada vez más las líneas de embutido e ironing porque reducen el peso del material y eliminan las soldaduras interiores. Trivium Packaging informó en 2025 que un importante cliente de alimentos para mascotas estaba cambiando de latas de acero de tres piezas a latas de aluminio de dos piezas. Los diseños de dos piezas también son adecuados para la impresión en línea y una mayor velocidad de producción. Brasilata mantiene la certificación FSSC 22000 para la producción de latas de alimentos y ofrece capacidad de latas de alimentos en múltiples formatos. Un mayor uso de este formato incrementa la demanda de rollo de aluminio verificado y recubrimientos de contacto con alimentos conformes.

Por Tamaño de Lata: Las Latas Medianas Respaldan la Demanda de los Hogares Mientras las Latas Pequeñas Ganan Uso

Las latas medianas de 201-500 g representaron el 32,73% del mercado en 2025. Sirven para porciones domésticas de pescado, legumbres, verduras, carne procesada y productos de tomate. Una lata de 400 g puede proporcionar un componente útil para la comida familiar en muchos hogares sudamericanos. Las latas grandes de más de 500 g siguen siendo relevantes para hospitales, programas de comidas escolares y catering militar. La adquisición para servicios de alimentación continúa respaldando los formatos de múltiples porciones en Brasil y Argentina.

Se proyecta que las latas pequeñas de 200 g o menos se expandan a una CAGR del 4,66% hasta 2031. Las ocasiones de comida individual, los alimentos para mascotas en porciones y los productos especializados están respaldando este cambio. Los envases compactos también pueden reducir el volumen de envío en los canales de comercio electrónico. Las latas pequeñas de aluminio pueden generar mayores ingresos por tonelada de metal de entrada que los formatos más grandes de hojalata de tres piezas. Esto mejora el caso comercial para la capacidad de aluminio en aplicaciones seleccionadas. El tamaño del mercado de latas de alimentos de América del Sur para formatos más pequeños está respaldado por productos diseñados para necesidades de una sola porción.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Aplicación Alimentaria: Los Alimentos Procesados Lideran Mientras las Comidas Listas Cambian la Demanda de Formatos

Los alimentos procesados representaron el 41,37% del mercado en 2025, convirtiéndolo en la aplicación más grande dentro del tamaño del mercado de latas de alimentos de América del Sur. La categoría incluye productos de tomate enlatado, carne en conserva, frijoles y salsas. Brasil respalda esta demanda a través de su amplia base de producción de alimentos envasados a base de tomate y aves de corral. El pescado y los mariscos siguen siendo otra aplicación clave porque Chile y Perú procesan productos para exportación. La operación de Itajaí de Gomes da Costa procesa más de 2 millones de latas cada día, lo que ilustra la escala del enlatado regional de sardinas.

Se proyecta que las comidas listas se expandan a una CAGR del 4,82% hasta 2031. Brasil y Colombia están respaldados por la demanda de conveniencia urbana, mientras que Argentina también registra compras orientadas al valor de alimentos estables en anaquel. Perú ofrece oportunidades en desarrollo centradas en la base de procesamiento de alimentos de Lima. Las comidas listas premium se colocan cada vez más en latas decoradas más pequeñas para mejorar el atractivo en el punto de venta. Esto respalda el cambio hacia diseños de aluminio de dos piezas en el comercio minorista moderno. Los alimentos para mascotas y las frutas y verduras también siguen siendo aplicaciones relevantes, moldeadas por la premiumización y los requisitos de cumplimiento de contacto con alimentos.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 41,37% de la participación del mercado de latas de alimentos de América del Sur en 2025. Su posición refleja un extenso procesamiento de alimentos, fabricación doméstica de latas y un consumo establecido de proteínas enlatadas y productos de tomate. Brasil logró una tasa de reciclaje completa de latas de bebidas, reforzando su infraestructura de reciclaje establecida y apoyando a las marcas que buscan envases de aluminio trazables. Se espera que la expansión de Crown en Ponta Grossa aumente significativamente la capacidad anual de latas cuando su línea de producción adicional entre en operación comercial. CANPACK también comenzó la construcción de una nueva instalación en Poços de Caldas, que añadirá una capacidad anual sustancial de producción de latas.

Argentina sigue siendo el segundo mercado más grande, respaldado por la demanda de carne enlatada y legumbres. La presión económica puede reforzar el atractivo de los productos alimenticios estables en anaquel. Se proyecta que Colombia se expanda a una CAGR del 4,77% hasta 2031, la tasa más rápida de la región. El crecimiento urbano en Bogotá y Medellín, y un acceso más amplio al comercio minorista moderno, respaldan las perspectivas de demanda del país. El sistema de chatarra de aluminio de Colombia sigue siendo fragmentado y tiene una consolidación industrial doméstica limitada. Esto puede restringir la disponibilidad local de contenido reciclado a medida que aumenta la producción.

Chile y Perú son importantes centros de procesamiento de mariscos orientados a la exportación. La política pesquera de Perú respalda la demanda continua de latas de hojalata en las instalaciones costeras. Ecuador también tiene demanda localizada del procesamiento de atún para los mercados de exportación de América del Norte y Europa. Uruguay, Paraguay y Bolivia forman una base de demanda más pequeña pero creciente para el envasado de alimentos procesados. Es probable que estos países dependan de las importaciones de Brasil, Chile y convertidores regionales independientes. Es menos probable que se instalen plantas de latas a gran escala dedicadas en estos mercados en el corto plazo.