南米国内CEP市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米国内CEP市場のトレンドとインサイト

Eコマース小包密度とマーケットプレイスフルフィルメントの拡大

Eコマースは南米国内CEP市場全体における国内小包需要の主要な源泉であり続けました。MercadoLibreは2025年第4四半期に1秒あたり95件の注文を処理し、27のフルフィルメントセンターへの拡大後、ブラジルの注文の75%を48時間以内に配送しました。同社は2026年に42の物流センターを対象とした投資計画を発表し、マーケットプレイスフルフィルメント能力の継続的な拡大を示しました。Shopeeは2026年に3つのフルフィルメントセンターを開設し、そのフルフィルメントネットワークの注文量は過去12ヶ月で15倍に増加しました。Loggiは、2026年上半期においてブラジルの中小企業によるPUDOポイント利用が前年比53%増加したと報告しました。プラットフォームへの投資により、ネットワーク能力に関するキャリアの責任がマーケットプレイスへとシフトし、キャリアの取扱量へのアクセスがデジタルおよびオペレーション上の統合にますます依存するようになっています。

即時決済の普及による注文リリースの迅速化

ブラジルのPixシステムは2025年に約800 ビリオン件の取引を処理し、2024年比で25.7%増加しました。消費者から企業への決済はその取引の43%を占めました。即時確認により、以前は出荷前に注文を保留していた照合の遅延が解消されました。DHL Express Brazilは2026年2月にdLocalとのPix処理を統合し、統合後のPix決済量は400%増加しました。DHLはまた、オンライン決済率が31%上昇し、小包リリース時間が短縮されたと報告しました。Ebanxは、2025年の42%と比較して、2026年末までにPixがブラジルのオンライン販売の45%を占めると計画しています。コロンビアとチリの決済システムも同様の改善を支援できる可能性がありますが、その普及曲線はブラジルより遅れて追随すると予想されていました。

主要都市回廊における当日・翌日配送への期待

南米国内CEP市場が対象とする最大都市では、48時間以内の配送が重要なサービス基準となりました。Amazon Brazilは2026年にAmazon Nowを導入し、近隣のマイクロ物流センターを通じて8都市で15分配送を約束しました。同社は2025年の週2拠点と比較して、2026年は週3拠点の物流センターを開設しています。Rappiはブラジルの13都市の120以上のダークストアにTurboを拡大し、2026年2月には10分で医薬品配送を行うTurbo Farmaを導入しました。2026年7月に発表された99Comprasの拡大により、クイックコマース活動がサンパウロおよび20以上の都市圏自治体に広がりました。これらのモデルは、静的なルート設計よりも、柔軟なルーティングと顧客に近いフルフィルメント能力を持つ事業者を優遇しました。

ダークストアとマイクロフルフィルメントの拡大

ダークストアは南米国内CEP市場における小包フローの場所とタイミングを変えつつありました。Shopperは2026年9月にサンパウロ以外で初となる物流センターをブラジリアに開設し、ブラジリアとゴイアニアに6つのダークストアを設置しました。この事業は20分以内の配送を実現し、このモデルが他の大都市圏にも展開できることを示しました。在庫を近くに配置することでルート密度が向上し、時間に敏感な注文の移動距離が短縮されました。また、プラットフォーム事業者が一部の注文を小包キャリアに委託せずに自社で処理できるようになりました。これにより、最速配送カテゴリーにおける従来型キャリアの対応可能な市場規模が縮小しました。

燃料価格・税金・通貨の変動

2026年初頭の供給混乱により石油コストが上昇し、ブラジルの軽油価格が20%以上上昇しました。ブラジルのANTTは最低道路フレート料金を4.8%〜7%引き上げることを義務付けましたが、軽油は長距離キャリアにとって依然として主要なコストです。チリも燃料安定化制度の廃止後、急激な燃料価格上昇に直面しました。純利益率が3%〜7%の事業者は、これらの変化を吸収する余力が限られていました。アルゼンチンの通貨変動により、現地通貨収入を得るプロバイダーにとって輸入資材のコストが上昇しました。燃料や物価上昇に対する保護条項のない契約では、小規模キャリアはより大きな統合圧力に直面しました。

道路品質・渋滞・遠隔地配送の制約

ブラジルでは国内カーゴ輸送の60%以上を道路ネットワークが担っていますが、二次・三次路線は依然として信頼性の高い小包カバレッジを制限しています。より迅速な配送サービスはサンパウロ、リオデジャネイロ、クリチバ、ベロオリゾンテ周辺に集中していました。ペルーの地形と分散した人口集中地は、道路や住所表記の一貫性が低いリマ以外でのラストマイルコストを増加させました。コロンビアの山岳地形も、二次都市における急送サービスの経済性を制約しました。カプリコーン・バイオセアニック回廊は新たな幹線ルートを開く見込みでしたが、必要な13キロメートルのブラジル側道路接続部は資金未確保のままでした。^{[1]「カプリコーン・バイオセアニック回廊、南米統合の中心としてのパラグアイ」、州開発銀行、iadb.org} これらの制約により、予測期間の大部分において遠隔地配送コストは高止まりしました。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

配送速度別：非エクスプレスサービスが最大の収益基盤を支える

非エクスプレスサービスは2025年の南米国内CEP市場シェアの77.40%を占めました。エコノミー配送は、速度よりも総フレート費用を重視するコスト意識の高い消費者やサプライチェーンに適していました。この収益基盤はキャリアがルート密度を構築し、広範なネットワークカバレッジを維持するのに役立ちました。これらのフローの規模は、共通ルートにおけるより迅速なサービスの経済性も支えました。プロバイダーに対し、より高速な製品を開発するための幅広い荷物基盤を提供しました。

エクスプレス配送は2026年から2031年にかけてCAGR 6.44%で成長すると予測されています。より短い配送時間への需要は、ブラジルの主要都市から二次都市および近隣諸国へと広がっています。2025年のMercadoLibreの48時間パフォーマンスは、プラットフォーム事業が設定しているサービス基準を示しました。エクスプレスの普及は、必要なコスト基盤を支えられる配送量がある高密度都市部で最も強くなる見込みです。中小都市は非エクスプレスサービスへの依存度が高いままになると予想されます。この違いにより、プロバイダーは同一ネットワーク内で別々のサービスモデルを管理する必要があります。

ビジネスモデル別：B2C需要が収益と成長を牽引

B2Cは2025年の南米国内CEP市場規模の53.17%を占めました。また、2031年にかけてCAGR 6.61%と最も成長の速いビジネスモデルでもありました。消費者向けEコマースは、増加する小規模オンライン販売者を基盤として安定した小包需要を生み出しました。Pixはチェックアウトの摩擦を軽減し、支払い済み注文を配送ネットワークにリリースするまでの時間を短縮しました。また、販売者とキャリア間の信頼性の高いリアルタイムデータ交換の重要性も高まりました。

B2Bは部品補充、産業流通、文書輸送を引き続き支えました。デジタル調達とマーケットプレイスフルフィルメントが一部の従来型卸売フローに取って代わるにつれ、その相対的な貢献は圧力を受けていました。C2Cサービスは再販プラットフォームとギグ配送アプリケーションに支えられていましたが、規模は小さく、小包あたりの収益も低いままでした。消費者返品はブラジルの消費者保護法に基づく追加的な運営要件を生み出しました。キャリアはB2Cの収益性を守るために返品輸送を正確に価格設定する必要がありました。これらの運営上のニーズにより、消費者チャネルは単純な発送量が示す以上に要求の高いものとなりました。

荷物重量別：軽量荷物がリードを維持

軽量荷物は2025年の収益の72.54%を占め、2031年にかけてCAGR 5.69%で成長すると予測されています。アパレル、アクセサリー、美容製品、医薬品、小型電子機器がこの構成を支えました。中量荷物は家電製品や一部のB2B需要に対応しましたが、その相対的な比重は低下していました。重量荷物は自動車部品と産業機器に集中したままでした。専門的な取り扱いニーズにより、高頻度の消費者配送ネットワークにおける役割は限定されました。

Amazon Brazilのローカルフルフィルメントモデルは東南部の需要の55%〜60%に対応しており、軽量で回転の速い商品品揃えのために設計されていました。15分配送の約束は、顧客の近くに保管された小型商品に対して実用的でした。高い停車密度により配送単位コストが低下しましたが、価格に敏感な顧客が荷物あたりの収益を制限しました。このため、南米国内CEP市場における収益性にはルート最適化が重要となりました。MercadoLibreの物流センタープログラムは、高密度都市部の郵便番号に近い場所に軽量在庫を配置することに依存していました。^{[2]「Mercado Libre Lanza su Servicio de Envíos Aéreos en la Argentina」、AAACI、aaaci.org.ar} このアプローチにより、輸送実行と同様に在庫配置の価値も高まりました。

輸送手段別：道路が規模を維持し、航空がより速く拡大

道路輸送は2025年に収益シェアの63.39%を維持し、南米国内CEP市場の中核的な輸送手段となりました。道路ネットワークはブラジルと南部コーンの主要物流回廊を結んでいました。その規模は広大な地域にわたる標準・エコノミー小包配送を支えました。燃料コストと道路渋滞が価格とサービスのリスクをもたらしました。これらの制約は、配送密度が低い長距離ルートで特に重要でした。

航空フレートは2031年にかけてCAGR 6.32%で成長すると予測されており、輸送手段の中で最も高い成長率です。ヘルスケア小包、生鮮品輸出、高価値電子機器は、時間の確実性が重要な場面でその利用を支えました。MercadoLibreは2026年にアルゼンチンでAerolíneas Argentinasの輸送能力を活用した専用カーゴ便を就航させ、ウシュアイア、バリローチェ、ネウケン、トレレウに対応しました。LATAM Cargoは2025年に221のCEIV Pharma認定ルートで医薬品量が43%増加したと報告しました。鉄道、水路、インターモーダルサービスは規模が小さいままでしたが、回廊インフラが改善されるにつれて重要性が増す可能性があります。これらの発展により、道路輸送能力が制約されている場所での代替手段が提供される可能性があります。

エンドユーザー産業別：製造業が収益リーダーシップを維持し、Eコマースがより速く成長

製造業は2025年の国内CEP収益の39.24%を生み出しました。自動車、消費財、農業機器のサプライチェーンがブラジルとアルゼンチンにおける定期的なビジネス出荷を支えました。このパターンにより、収益構成における製造業のリードは時間とともに縮小すると予想されました。キャリアの収益モデルは、産業向けと消費者向け荷物の変化するバランスを考慮する必要があります。

Eコマースは2031年にかけてCAGR 6.01%で成長すると予測されています。温度に敏感な医薬品が管理された取り扱いを必要とするため、ヘルスケアは高付加価値の活動であり続けました。優良流通規範に関するANVISAの要件が、検証済みコールドチェーンプロセスと温度モニタリングへの需要を支えました。Peli BioThermalは2026年3月にPolar Groupと提携し、ブラジルで再利用可能および使い捨てのコールドチェーン包装を拡大しました。BFSIは保管および規制上のニーズに関連した文書および安全小包の輸送を支えました。消費者シェアの増加は、消費者向け出荷が軽量で低価格であることが多いため、小包あたりの平均収益を低下させる可能性があります。専門能力を持つプロバイダーは、より高付加価値のヘルスケア輸送を通じてこの圧力の一部を相殺できる可能性があります。

地域分析

ブラジルは2025年の南米国内CEP市場シェアの50.45%を占めました。同国はマーケットプレイスへの投資、即時決済の利用、地域で最も発達したEコマースインフラを組み合わせています。^{[3]「Resolução RDC No. 430/2020」、ブラジル政府、gov.br} Pix取引は2025年に25.7%増加し、約800 ビリオン件に達し、消費者から企業への決済はPix活動全体の43%に達しました。MercadoLibreの2026年物流センター目標は、フルフィルメントの拡大が東南部から内陸部へと移行していることを示しました。

ペルーは2031年にかけてCAGR 6.60%と最も速い予測成長率を記録しました。宅配便活動は2025年に15%成長し、2026年には15%〜20%増加すると予想されています。チャンカイ港は開港後の最初の半年間の本格稼働で336,200TEUを取り扱いました。上海からリマへの海上輸送時間を42日から23日に短縮し、輸送コストを20%削減しました。チリは道路ネットワークの70%以上が舗装されており、Chilexpressは346の自治体をカバーしています。

アルゼンチンは通貨変動にもかかわらず、重要な国内小包経済であり続けました。MercadoLibreは2026年に専用航空サービスを利用してパタゴニアおよび遠隔都市へのアクセスを改善しています。コロンビアは2025年第3四半期に6,140万件の個人消費者小包を含む8,410万件のエクスプレスメッセージング出荷を記録しました。^{[4]「Mercado Libre lanza su servicio de envíos aéreos en la Argentina」、La Nación、lanacion.com.ar} DHLはボゴタのキャンパスを30,000平方メートルの建物で拡張し、プレミアムおよびヘルスケア物流能力を強化しました。DHLは2026年9月にウルグアイのAero Cargas S.A.を買収すると発表し、モンテビデオに初の直接拠点を設立しました。