南米栄養補助食品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米栄養補助食品市場のトレンドとインサイト

予防医療への関心の高まり

世界保健機関によると、南米では自己負担医療費が総医療費の32.4%を占め、世界でも最も高い水準にあります^{[1]出典：世界保健機関、「世界保健支出データベース」、who.int}。この大きな経済的負担により、家計は独自にウェルネス介入の費用を負担せざるを得ず、多くの場合、高度な医療に伴う高額費用を回避するための予防措置として機能しています。世界保健機関の報告によれば、糖尿病、高血圧、心血管疾患などの非感染性疾患が地域の死亡原因の77%を占めており、健康リスクを軽減するための栄養ベースの戦略に対する緊急の人口統計的ニーズが浮き彫りになっています。さらに、農村部や都市周辺部における適切なプライマリケアサービスの不足が、セルフケアソリューションへの需要をさらに高めています。消費者はアクセスの困難さとコストの観点から、医師への相談の代替として市販のサプリメントにますます依存するようになっています。このシフトにより、栄養補助食品の役割は変容し、任意のウェルネス製品ではなく、積極的な健康管理のための必須ツールとして位置づけられるようになりました。その結果、この変化は購入頻度と消費者バスケットの構成の両方に大きな影響を与えています。

女性消費者をターゲットとしたサプリメントが成長を牽引

2025年、女性はエンドユーザー需要の35.42%を占め、出産前栄養、更年期管理、骨の健康などの主要な健康上の懸念に対応するライフステージ別フォーミュラの入手可能性の向上が背景にあります。南米全域で生殖年齢の女性における鉄欠乏症は依然として重大な問題であり、閉経後の女性における骨粗しょう症予防にはカルシウムとビタミンDの補給が引き続き重要です。ブラジル保健省が支援するブラジルの母子保健イニシアチブ「レデ・セゴーニャ」は、妊娠中の葉酸とDHA補給の重要性に関する啓発において重要な役割を果たしました^{[2]出典：ブラジル保健省、「レデ・セゴーニャ」、saude.gov.br}。このイニシアチブは、商業的な出産前ブランドの成長に向けた強固な臨床的基盤を築きました。2024年から2025年にかけて、Nestlé、Bayer、Abbottなどの主要企業が出産前製品ポートフォリオを拡充しました。これらの企業は婦人科医の推薦を活用し、薬局ベースの教育キャンペーンを実施して市場でのプレゼンスを強化しました。このセグメントは、透明な成分リストと臨床的検証を重視する女性消費者の高い支払い意欲から恩恵を受けています。このような消費者の嗜好により、ブランドは大衆向けマルチビタミンと比較してプレミアム価格を設定することが可能となっています。

クリーンラベル・植物由来・ビーガンフォーミュラへの嗜好の高まり

最近の調査では、消費者の間で植物由来の代替品への受容が高まっており、持続可能性と動物福祉への関心から若い世代がこのシフトを主導していることが示されています。特にミレニアル世代とZ世代は製品の透明性に非常に敏感で、サプリメントのラベルを詳細に確認し、モバイルアプリを使って成分をクロスチェックすることが多いです。これらのグループは、合成着色料、人工保存料、遺伝子組み換え成分を排除したクリーンラベルフォーミュラに特に魅力を感じています。ビーガン消費者の間で顕著なトレンドとして、従来のゼラチンベースのオプションに代わるペクチンベースのグミビタミンへの嗜好があります。さらに、ターメリック、生姜、エキナセアなどの植物エキスが、合成有効成分の天然代替品として人気を集めています。この関心の高まりにもかかわらず、手頃な価格は依然として重要な課題です。植物由来のサプリメントは通常、従来品より15%から25%高い価格設定となっており、そのアクセシビリティは主に中上位所得世帯以上に限られています。

健康的な加齢への注目が消費者のマルチビタミン摂取を加速

2024年、ブラジルの人口の15.1%が60歳以上で構成されており、この割合は2050年までにほぼ倍増し29.4%に達すると予想されています。同様に、コロンビアの高齢者人口は2024年に13.9%を占め、2050年までに28.6%へと大幅に上昇すると予測されています。アルゼンチンでは、2024年に人口の16.2%がこの年齢層に属しており、予測では2050年までに24.5%に増加するとされています。この人口動態の変化が、高齢化する人口のニーズに合わせた専門的な健康フォーミュラへの需要の高まりを牽引しています。カルシウム、ビタミンD、マグネシウムを組み合わせた骨の健康製品がますます人気を集めています。グルコサミンとコンドロイチンを含む関節サポートサプリメントも需要が高まっており、オメガ3脂肪酸とBビタミンを配合した認知健康製品も同様です。さらに、高齢者向けに特別設計されたマルチビタミンは、ビタミンB12、葉酸、抗酸化物質の高濃度配合により、加齢に伴う栄養吸収不良の課題に対応しています。定期的な老年科診察における医師の推薦は、これらの製品の普及において重要な役割を果たしています。このような推薦は、初回試用を促進するだけでなく、以前はサプリメント使用に消極的だった高齢者の間でもリピート購入を促進します。

偽造品の存在が成長を阻害

2026年1月、ANVISAは安全性と品質基準を満たさないとして4つのサプリメントブランドを禁止しました^{[3]出典：ANVISA、「RDC 843/2024」、anvisa.gov.br}。一方、2025年10月にはINVIMAがアラート131-2025を発行し、コロンビアにおける違法サプリメントについて消費者に警告しました。偽造品は正規ブランドへの消費者の信頼を損なうだけでなく、これらの粗悪なフォーミュラに関連する有害事象がメディアで取り上げられた際の被害を増幅させます。ブラジル、アルゼンチン、ペルーでは、非公式小売チャネルが適切なラベル表示、トレーサビリティ、有効成分の検証を欠く未登録製品に対して依然として脆弱です。規制強化にもかかわらず、執行上のギャップは続いています。リソースが限られた機関は、越境電子商取引の出荷を検査し、小規模流通業者を監視することに困難を抱えています。偽造品が被害をもたらした場合、正規メーカーは風評被害のリスクにさらされます。このため、ホログラムラベル、QRコード認証、ブロックチェーンベースのサプライチェーン追跡などの偽造防止技術への投資が進んでいます。

合成添加物とメガドースの安全性に対する消費者の懐疑心の高まり

ミレニアル世代とZ世代はクリーンラベル製品をますます好むようになっており、合成着色料、人工保存料、生理的ニーズを超えると認識される高効力フォーミュラに対して懐疑的な姿勢を示しています。規制上の慎重さを反映して、ANVISAは成人のメラトニン補給を1日0.21ミリグラムに制限しており、北米市場で普及しているメガドースのトレンドとは対照的です。公衆衛生当局は消費者教育キャンペーンを通じて補給よりもバランスの取れた食事を推進しており、製品を栄養補完ではなく食事代替品として販売するブランドに課題をもたらしています。ビタミンA、ビタミンD、鉄の過剰摂取に関連する有害事象により安全上の懸念が高まり、消費者は補給を開始する前に医師のアドバイスを求めるようになっています。このトレンドは、臨床的検証、透明な成分調達、推奨食事摂取量に沿った用量フォーミュラを重視するブランドに有利に働く一方、高効力の主張で差別化を図る大衆市場製品には不利に働きます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：プロバイオティクスが従来カテゴリーを上回る成長

2025年、ビタミン・ミネラルは市場の28.18%を占め、マルチビタミン、ビタミンC、カルシウムサプリメントに対する消費者の強い信頼を反映しています。しかし、プロバイオティクスは腸内健康科学が研究から主流のウェルネスへと移行するにつれ、2031年までに7.62%の年平均成長率で成長すると予測されています。Bayerが2025年9月にラテンアメリカでラクトバチルス・ラムノサスGGやビフィドバクテリウム・ラクティスBB-12などの菌株を特徴とするイベロフローラプロバイオティクスを発売したことは、臨床試験に裏付けられた菌株特異的フォーミュラへの注力を示しています。伝統医学が依然として重要なブラジルとアルゼンチンでは、カモミール、生姜、ターメリックなどの植物成分を含むハーブサプリメントが合成製品の天然代替品として支持を集めています。魚油や藻類由来のオメガ3脂肪酸は心血管および認知健康をサポートしますが、南米での消費量は冷水魚の入手可能性の限界と高コストにより世界保健機関の推奨量を下回っています。

ラクターゼ、アミラーゼ、プロテアーゼなどの消化酵素は胃腸の過敏症に対応し、コラーゲンペプチド、アミノ酸、専門フォーミュラはスポーツパフォーマンスとビューティーフロムウィズインのニーズをターゲットとしています。2024年に複数回更新されたANVISAの規範的指示28/2018による規制の明確化は、許容成分、用量、健康強調表示を定義しながら消費者の安全を確保することで、イノベーションを促進しています。プロバイオティクスの急速な成長は、臨床的検証、医師の推薦、腸脳相関への認識の高まりによって牽引されており、標準的なマルチビタミンを超えた差別化を目指すメーカーにとって戦略的な注力分野となっています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能

形態別：グミが従来の剤形を刷新

2025年、カプセル・ソフトジェルは市場シェアの39.28%を占め、確立された製造技術、正確な用量設定、幅広い消費者受容が背景にあります。しかし、グミはミレニアル世代と小児消費者に訴求する味覚マスキング技術と非錠剤形態に支えられ、2031年までに8.02%の年平均成長率で成長すると予想されています。グミの製造には、ブラジルやコロンビアのような多湿な気候での成分安定性を維持するための専門設備と専門知識が必要であり、Church & Dwight、Bayer、Nature's Bountyなどの既存プレーヤーに有利な参入障壁を生み出しています。ペクチンベースのグミはビーガン消費者の間でゼラチンに取って代わり、シュガーフリーオプションは添加糖への懸念に対応しています。しかし、錠剤より15%から25%高いプレミアム価格設定が、採用を中上位所得世帯に限定しています。錠剤は最も手頃な選択肢として価格に敏感な消費者を引き付け、大容量の高効力フォーミュラをサポートしています。

粉末はスポーツ栄養と食事代替のニーズに対応し、用量の柔軟性とフレーバーカスタマイズを提供します。一方、液体は嚥下困難な小児および高齢者人口に対応しています。発泡錠、舌下ストリップ、経皮パッチなどのニッチな形態は利便性や生物学的利用能の利点を提供し、高価格を正当化します。RDC 843/2024に基づき、ANVISAはすべての形態に統一された届出要件を適用し、グミメーカーがカプセル製造業者と同じ基準を満たすことを確保しています。グミの急速な成長は、有効性と感覚的魅力を組み合わせたウェルネス製品への消費者シフトを反映しています。このトレンドは、既存ブランドにポートフォリオの再構成を迫り、従来の剤形よりもユーザーエクスペリエンスを優先するデジタルネイティブブランドに市場シェアを奪われるリスクをもたらしています。

エンドユーザー別：子供・児童セグメントが加速

2025年、女性はエンドユーザー需要の35.42%を占め、出産前、産後、更年期、骨の健康フォーミュラが背景にあります。一方、子供・児童セグメントはパンデミック後の小児免疫、認知発達、成長サポートへの親の関心の高まりを受け、2031年までに9.11%の年平均成長率で成長すると予想されています。政府の栄養強化の取り組みにもかかわらず、ビタミンA、D、鉄、亜鉛の欠乏症は南米の子供たちの間で依然として続いており、低所得地域では発育不全が懸念事項となっています。偏食と食事の多様性の欠如が、栄養素の味を隠すことでコンプライアンスを向上させるマルチビタミングミや咀嚼錠への親の需要を高めています。年齢別用量設定や安全基準を含む規制上の課題は重大であり、ANVISAとINVIMAは過剰摂取を防ぐための厳格なラベル表示とマーケティング規則を施行しています。

男性はもう一方のエンドユーザーセグメントを代表し、スポーツ栄養、テストステロンサポート、心血管健康に注力しています。しかし、このセグメントの成長は、サプリメント採用率の低さと予防的健康行動を抑制する文化的規範により、女性と子供に比べて遅れています。女性の労働参加率の上昇は可処分所得と健康意識の向上につながり、このセグメントを支援しています。一方、世代間の富の移転が小児サプリメント需要を牽引しており、祖父母が購入資金を提供することも多いです。女性と子供をターゲットとするブランドは、臨床的推薦、小児科医の推薦、薬局教育キャンペーンを通じて差別化を図り、大衆向けマルチビタミンと比較してプレミアム価格と高い利益率を実現しています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能

流通チャネル別：オンライン小売が勢いを増す

2025年、健康・ウェルネスストアは市場シェアの28.62%を占め、専門製品、訓練されたスタッフ、消費者の信頼から恩恵を受けています。しかし、オンライン小売チャネルは利便性、競争力のある価格設定、直接消費者向けフルフィルメントに支えられ、2031年までに7.25%の年平均成長率で成長すると予想されています。ブラジルの健康・ウェルネス電子商取引は2025年に52億米ドルに達し、メルカドリブレ、Amazon、ドロガシル、ライアが主導して前年比18%成長しました。スーパーマーケット・ハイパーマーケットは大衆市場へのアクセスを提供し衝動買いを促進する一方、その他のチャネルには薬局、Grupo Omnifileのマルチレベルマーケティングなどの直接販売ネットワーク、病院・クリニック向けの機関チャネルが含まれます。2024年までに、近代的な小売チャネルが総売上の50%を超え、マクロ経済的課題にもかかわらず上半期に電子商取引が44%成長しました。

オンラインプラットフォームはサブスクリプションモデルを活用して顧客生涯価値を高め、在庫予測可能性を向上させています。詳細な製品情報、顧客レビュー、成分の透明性などの機能は、ミレニアル世代とZ世代の嗜好に合致しています。規制コンプライアンスは依然として課題であり、RDC 843/2024に基づくANVISAの届出要件はオンラインとオフラインの両チャネルに適用され、堅牢な品質保証とトレーサビリティシステムが必要です。健康ストアは都市市場の飽和と、より高い利益率カテゴリーを取り込もうとするサプリメント提供を拡大する薬局チェーンとの競争により、成長が鈍化しています。一方、オンライン小売の急速な成長は、2031年までに流通経済と競争を再形成するデジタルコマースへの構造的シフトを示しています。

地域分析

2025年、ブラジルは市場シェアの60.28%を占め、南米最大の経済国かつ最も人口の多い国としての地位を再確認しました。2024年に15.1%を占める60歳以上の人口は、2050年までに29.4%に達すると予想されており、骨の健康、関節サポート、認知健康製品への需要を牽引しています。2024年9月1日に施行されたRDC 843/2024に基づくANVISAの義務的届出は、コンプライアンスコストを増加させましたが、不正規サプリメントを排除することで製品品質と消費者の信頼を向上させました。2025年10月に発表されたNestléの3年間で2億2,400万米ドルの投資は、ブラジルを地域のイノベーションハブとして確立することを目的としており、Puravida社はメキシコとアルゼンチンへの製品開発と輸出拡大のために4,500万米ドルを受け取ります。 

メルカドリブレ、Amazon、ドロガシル、ライアなどの電子商取引プラットフォームが2025年の健康・ウェルネス売上を52億米ドルに押し上げ、前年比18%増となりました。これはサプリメント品揃えの拡充とサブスクリプションベースの配送によって支えられています。2025年12月に竣工したVitamedic社のアナポリスにある1,700万米ドルの工場は、増大する需要に応えるため2027年までに生産能力を3倍にする計画であり、国内製造の成長を反映しています。コロンビアは最も成長の速い地域であり、INVIMAの自動登録フレームワークと拡大する中間層に支えられ、2031年までに7.36%の年平均成長率を記録しています。2024年に13.9%を占める60歳以上の人口は2050年までに28.6%に達すると予測されており、健康的な加齢製品への需要を高めています。2025年10月に発行されたINVIMAのアラート131-2025は違法サプリメントに対して警告し、正規メーカーを保護するための執行を強化しました。Bayerが2025年9月にコロンビアでイベロフローラプロバイオティクスを発売したことは（メキシコ、グアテマラ、コスタリカ、エクアドルでの展開に続く）、市場の潜在性への信頼を示しています。アルゼンチン、チリ、ペルーはより小さなシェアを保有していますが、独自のトレンドを示しています。 

2024年に16.2%を占めるアルゼンチンの60歳以上の人口は2050年までに24.5%に達すると予想されており、骨の健康と心血管サプリメントへの需要を牽引しています。ANMATの処分11362/2024は栄養補助食品をパッケージ前面の警告ラベルから免除し、加工食品・飲料と比較して規制要件を緩和しました。パラグアイ、ウルグアイ、ボリビアなどの小規模市場は越境流通と自由貿易協定から恩恵を受けていますが、購買力の限界と非公式小売チャネルへの依存により成長上の課題に直面しています。

規制環境

南米全域の栄養補助食品は、各国固有の食品・衛生監視制度の下で運営されており、市場参入とポートフォリオの標準化は現地の衛生手続きに依存しています。ブラジルでは、ANVISAがRDC 243/2018に基づいてサプリメントを規制しており、同地域ではRDC 843/2024(2024年9月1日発効)に基づく義務的通知制度による取締り強化も進んでおり、成分の適合性、表示、各形態における許容される訴求内容の基準が引き上げられています。

コロンビアでは、2006年法令3249号に基づき、INVIMAによる製造、輸入、販売のための衛生登録が義務付けられており、アルゼンチンでは、食品規則(CAA)第1381条の下でsuplementos dietarios(栄養補助食品)が定義され、ANMATおよびCONALによる監督が行われています。エクアドルでは、ARCSAを通じたサプリメントの衛生通知プロセスが運用されており、境界的な食品・医薬品分類や取締り措置を避けるためには、複数国にまたがる規制マッピング、現地代理人の設置、および訴求内容の裏付けの徹底が必要であることが改めて示されています。

市場機会と将来展望

ブラジルにおける現地製造の規模拡大により、リードタイムの短縮、プライベートブランド生産、および各国固有の通知・表示要件に適合した現地化された製剤への余地が広がっています。具体的な生産能力拡大の兆候としては、Pronutritionがブラジルのヴァリーニョスに8,500平方メートルの新工場を建設するため1,100万ブラジルレアルの投資を発表し、月間生産能力を最大1,860万個まで引き上げることを目指していることが挙げられます。この拡張により地域のB2Bおよびホワイトラベル製造能力が強化され、薬局やオンラインプラットフォームを通じて販売するブランドの供給信頼性が向上しています。

また、訴求内容に対する規制の厳格化に対応しつつ、コモディティ化したマルチビタミンとの差別化を図る、臨床的に位置付けられた製品や、菌株・成分特化型製品を中心に機会が形成されつつあります。プロバイオティクスや標的成分は、提携や規制対応済みの製品発売を通じて流通面での優位性を獲得しており、その例として、NVP Healthcareがブラジルのマルジャン・ファルマとプロバイオティクス成分に関する独占供給契約を締結したことや、協和発酵のグルタチオン製品Setriaが、SEREMI関連の承認手続きを経てNutrapharmが発売した最終製品を通じてチリに参入したことが挙げられます。ブラジルではeコマースが既に主要な販路となっており、取締りの重点が違法製品に置かれる中、コンプライアンスに準拠した申請資料とQRコード認証などのトレーサビリティツール、そして薬局向け教育を組み合わせたブランドは、模倣品が多い非正規流通チャネルに対してより効果的に競争できます。