Tamaño y Análisis de Participación del Mercado de Suplementos Dietéticos de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Suplementos Dietéticos de América del Sur

Mayor Enfoque en la Atención Médica Preventiva

En América del Sur, los gastos de salud de bolsillo representaron el 32,4% del gasto total en salud, situándose entre los más altos a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud^{[1]Fuente: Organización Mundial de la Salud, "Base de Datos Mundial de Gasto en Salud," who.int}. Esta significativa carga financiera obliga a los hogares a financiar de forma independiente las intervenciones de bienestar, a menudo como medida preventiva para evitar los altos costos asociados con la atención médica avanzada, según informó la Organización Mundial de la Salud. Las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión y los trastornos cardiovasculares, contribuyeron al 77% de las muertes en la región, lo que pone de relieve una urgente necesidad demográfica de estrategias basadas en nutrientes para mitigar los riesgos para la salud. Además, la falta de servicios adecuados de atención primaria en las zonas rurales y periurbanas ha impulsado aún más la demanda de soluciones de autocuidado. Los consumidores recurren cada vez más a suplementos de venta libre como sustituto de las consultas médicas, impulsados por los desafíos de accesibilidad y las consideraciones de costos. Este cambio ha transformado el papel de los suplementos dietéticos, posicionándolos como herramientas esenciales para la gestión proactiva de la salud en lugar de productos opcionales de bienestar. En consecuencia, este cambio ha influido significativamente tanto en la frecuencia de las compras como en la composición de las cestas de los consumidores.

Suplementos Dirigidos a Consumidoras Impulsando el Crecimiento

En 2025, las mujeres constituyeron el 35,42% de la demanda de usuarios finales, impulsada por la creciente disponibilidad de formulaciones específicas para cada etapa de la vida, diseñadas para abordar preocupaciones de salud clave como la nutrición prenatal, el manejo de la menopausia y la salud ósea. La deficiencia de hierro sigue siendo un problema significativo entre las mujeres en edad reproductiva en toda América del Sur, mientras que la suplementación con calcio y vitamina D sigue siendo fundamental para prevenir la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. La iniciativa de salud materna Rede Cegonha de Brasil, respaldada por el Ministerio de Salud de Brasil, desempeñó un papel fundamental en la concientización sobre la importancia de la suplementación con ácido fólico y DHA durante el embarazo^{[2]Fuente: Ministerio de Salud de Brasil, "Rede Cegonha," saude.gov.br}. Esta iniciativa sentó una sólida base clínica para el crecimiento de las marcas prenatales comerciales. En 2024 y 2025, empresas líderes como Nestlé, Bayer y Abbott ampliaron sus carteras de productos prenatales. Estas empresas aprovecharon los avales de ginecólogos e implementaron campañas educativas en farmacias para fortalecer su presencia en el mercado. El segmento se beneficia de una mayor disposición a pagar entre las consumidoras, quienes priorizan productos con listas de ingredientes transparentes y validación clínica. Esta preferencia del consumidor permite a las marcas establecer precios premium en comparación con los multivitamínicos del mercado masivo.

Creciente Preferencia por Fórmulas de Etiqueta Limpia, de Base Vegetal y Veganas

Encuestas recientes indican una creciente aceptación de las alternativas de base vegetal entre los consumidores, con los grupos demográficos más jóvenes liderando este cambio debido a su enfoque en la sostenibilidad y el bienestar animal. Los millennials y la Generación Z, en particular, prestan mucha atención a la transparencia de los productos, examinando con frecuencia las etiquetas de los suplementos en detalle y utilizando aplicaciones móviles para verificar los ingredientes. Estos grupos se sienten especialmente atraídos por las formulaciones de etiqueta limpia que excluyen colorantes sintéticos, conservantes artificiales e ingredientes genéticamente modificados. Una tendencia significativa entre los consumidores veganos es la preferencia por las vitaminas en gomitas a base de pectina, que han reemplazado a las opciones tradicionales a base de gelatina. Además, los extractos botánicos como la cúrcuma, el jengibre y la equinácea están ganando popularidad como sustitutos naturales de los ingredientes activos sintéticos. A pesar de este creciente interés, la asequibilidad sigue siendo un desafío clave. Los suplementos de base vegetal suelen tener un precio entre un 15% y un 25% más alto que las alternativas convencionales, lo que limita su accesibilidad principalmente a los hogares de ingresos medios-altos y superiores.

El Enfoque en el Envejecimiento Saludable Acelera la Adopción de Multivitamínicos entre los Consumidores

En 2024, el 15,1% de la población de Brasil estaba compuesta por personas de 60 años o más, y se espera que esta proporción casi se duplique, alcanzando el 29,4% para 2050. De manera similar, la población mayor de Colombia representó el 13,9% en 2024 y se proyecta que aumente significativamente al 28,6% para 2050. En Argentina, el 16,2% de la población pertenecía a este grupo de edad en 2024, con previsiones que indican un aumento al 24,5% para 2050. Esta transformación demográfica está impulsando una creciente demanda de formulaciones de salud especializadas adaptadas a las necesidades de las poblaciones que envejecen. Los productos para la salud ósea que combinan calcio, vitamina D y magnesio son cada vez más populares. Los suplementos para el apoyo articular que contienen glucosamina y condroitina también están experimentando una demanda creciente, junto con los productos para la salud cognitiva formulados con ácidos grasos omega-3 y vitaminas del complejo B. Además, los multivitamínicos diseñados específicamente para personas mayores están abordando los desafíos relacionados con la malabsorción de nutrientes relacionada con la edad mediante la incorporación de concentraciones más altas de vitamina B12, folato y antioxidantes. Las recomendaciones médicas durante las consultas geriátricas de rutina desempeñan un papel fundamental en la promoción de estos productos. Dichos avales no solo fomentan los ensayos iniciales, sino que también promueven las compras repetidas, incluso entre los adultos mayores que anteriormente eran reacios a adoptar el uso de suplementos.

Presencia de Productos Falsificados que Obstaculizan el Crecimiento

En enero de 2026, ANVISA prohibió cuatro marcas de suplementos por no cumplir con los estándares de seguridad y calidad^{[3]Fuente: ANVISA, "RDC 843/2024," anvisa.gov.br}. Mientras tanto, en octubre de 2025, INVIMA emitió la Alerta 131-2025, advirtiendo a los consumidores sobre suplementos ilegales en Colombia. Los productos falsificados no solo erosionan la confianza de los consumidores en las marcas legítimas, sino que también amplían el daño cuando los medios de comunicación negativos destacan eventos adversos vinculados a estas formulaciones de calidad inferior. En Brasil, Argentina y Perú, los canales de venta minorista informales siguen siendo susceptibles a productos no registrados que carecen de etiquetado adecuado, trazabilidad o verificación de ingredientes activos. A pesar del endurecimiento de las regulaciones, persisten las brechas en la aplicación. Los organismos con recursos limitados encuentran difícil inspeccionar los envíos de comercio electrónico transfronterizo y hacer un seguimiento de los distribuidores a pequeña escala. Cuando las versiones falsificadas de sus productos causan daño, los fabricantes legítimos corren el riesgo de sufrir daños a su reputación. Esto los ha llevado a invertir en tecnologías antifalsiificación, incluidas etiquetas holográficas, autenticación mediante código QR y seguimiento de la cadena de suministro basado en cadena de bloques.

Creciente Escepticismo de los Consumidores hacia los Aditivos Sintéticos y las Preocupaciones de Seguridad sobre las Megadosis

Los millennials y la Generación Z prefieren cada vez más los productos de etiqueta limpia, mostrando escepticismo hacia los colorantes sintéticos, los conservantes artificiales y las formulaciones de alta potencia percibidas como superiores a las necesidades fisiológicas. Reflejando la cautela regulatoria, ANVISA ha restringido la suplementación de melatonina a 0,21 miligramos por día para adultos, en contraste con las tendencias de megadosis prevalentes en los mercados de América del Norte. Las autoridades de salud pública están promoviendo dietas equilibradas sobre la suplementación a través de campañas de educación al consumidor, creando desafíos para las marcas que comercializan productos como sustitutos de comidas en lugar de complementos nutricionales. Las preocupaciones de seguridad han aumentado debido a eventos adversos vinculados a la ingesta excesiva de vitamina A, vitamina D y hierro, lo que lleva a los consumidores a buscar asesoramiento médico antes de comenzar la suplementación. Esta tendencia beneficia a las marcas que enfatizan la validación clínica, el abastecimiento transparente de ingredientes y las formulaciones de dosificación alineadas con las ingestas dietéticas de referencia, mientras perjudica a los productos del mercado masivo que dependen de afirmaciones de alta potencia para diferenciarse.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo: Los Probióticos Superan a las Categorías Tradicionales

En 2025, las vitaminas y minerales representaron el 28,18% del mercado, lo que refleja la sólida confianza de los consumidores en los multivitamínicos, la vitamina C y los suplementos de calcio. Sin embargo, se proyecta que los probióticos crezcan a una CAGR del 7,62% hasta 2031, a medida que la ciencia de la salud intestinal pasa de la investigación al bienestar general. El lanzamiento de Bayer en septiembre de 2025 de los probióticos Iberoflora en América Latina, con cepas como Lactobacillus rhamnosus GG y Bifidobacterium lactis BB-12, subraya el enfoque en formulaciones específicas de cepa respaldadas por ensayos clínicos. En Brasil y Argentina, donde la medicina tradicional sigue siendo significativa, los suplementos herbales con botánicos como la manzanilla, el jengibre y la cúrcuma están ganando terreno como alternativas naturales a los productos sintéticos. Los ácidos grasos omega-3, derivados del aceite de pescado y las algas, apoyan la salud cardiovascular y cognitiva, pero el consumo en América del Sur sigue por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud debido a la disponibilidad limitada de pescado de agua fría y los altos costos.

Las enzimas digestivas como la lactasa, la amilasa y la proteasa abordan las sensibilidades gastrointestinales, mientras que los péptidos de colágeno, los aminoácidos y las formulaciones especializadas se dirigen al rendimiento deportivo y las necesidades de belleza desde adentro. La claridad regulatoria de la Instrucción Normativa 28/2018 de ANVISA, actualizada varias veces en 2024, ha fomentado la innovación al definir ingredientes, dosificaciones y declaraciones de propiedades saludables permitidas, garantizando al mismo tiempo la seguridad del consumidor. El rápido crecimiento de los probióticos está impulsado por la validación clínica, los avales de médicos y la creciente conciencia sobre la conexión intestino-cerebro, lo que los convierte en un foco estratégico para los fabricantes que buscan diferenciarse más allá de los multivitamínicos estándar.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Forma: Las Gomitas Disrumpen los Formatos de Administración Tradicionales

En 2025, las cápsulas y cápsulas blandas representaron el 39,28% de la participación de mercado, impulsadas por la fabricación establecida, la dosificación precisa y la amplia aceptación de los consumidores. Sin embargo, se espera que las gomitas crezcan a una CAGR del 8,02% hasta 2031, impulsadas por la tecnología de enmascaramiento del sabor y los formatos sin pastillas que atraen a los millennials y a los consumidores pediátricos. La producción de gomitas requiere equipos y experiencia especializados para mantener la estabilidad de los ingredientes en climas húmedos como los de Brasil y Colombia, lo que crea barreras de entrada que benefician a los actores establecidos como Church & Dwight, Bayer y Nature's Bounty. Las gomitas a base de pectina han reemplazado a la gelatina entre los consumidores veganos, mientras que las opciones sin azúcar abordan las preocupaciones sobre el azúcar añadido. Sin embargo, su precio premium, entre un 15% y un 25% más alto que las tabletas, limita la adopción a los hogares de ingresos medios-altos. Las tabletas siguen siendo la opción más asequible, atrayendo a consumidores sensibles al precio y apoyando formulaciones de alta potencia para dosis más grandes.

Los polvos satisfacen las necesidades de nutrición deportiva y sustitución de comidas con flexibilidad de dosificación y personalización de sabores, mientras que los líquidos atienden a las poblaciones pediátricas y geriátricas con dificultades para tragar. Los formatos de nicho como las tabletas efervescentes, las tiras sublinguales y los parches transdérmicos ofrecen beneficios de conveniencia o biodisponibilidad, justificando precios más altos. Bajo la RDC 843/2024, ANVISA aplica requisitos de notificación uniformes en todos los formatos, garantizando que los fabricantes de gomitas cumplan los mismos estándares que los productores de cápsulas. El rápido crecimiento de las gomitas refleja un cambio del consumidor hacia productos de bienestar que combinan eficacia con atractivo sensorial. Esta tendencia presiona a las marcas establecidas a reformular sus carteras o arriesgarse a perder participación de mercado frente a marcas nativas digitales que priorizan la experiencia del usuario sobre los sistemas de administración tradicionales.

Por Usuario Final: El Segmento de Niños e Infantes se Acelera

En 2025, las mujeres representaron el 35,42% de la demanda de usuarios finales, impulsada por formulaciones prenatales, posnatales, para la menopausia y para la salud ósea. Mientras tanto, se espera que el segmento de niños e infantes crezca a una CAGR del 9,11% hasta 2031, a medida que los padres se centran cada vez más en la inmunidad pediátrica, el desarrollo cognitivo y el apoyo al crecimiento tras la pandemia. A pesar de los esfuerzos de fortificación gubernamental, las deficiencias de vitamina A, D, hierro y zinc persisten entre los niños sudamericanos, y el retraso en el crecimiento sigue siendo una preocupación en las áreas de menores ingresos. Los hábitos alimenticios selectivos y la diversidad dietética limitada están impulsando a los padres hacia las gomitas multivitamínicas y las tabletas masticables, que mejoran el cumplimiento al enmascarar el sabor de los nutrientes. Los desafíos regulatorios, incluidas las dosificaciones específicas por edad y los estándares de seguridad, son significativos, con ANVISA e INVIMA aplicando estrictas normas de etiquetado y comercialización para prevenir el consumo excesivo.

Los hombres representan el otro segmento de usuarios finales, centrándose en la nutrición deportiva, el apoyo a la testosterona y la salud cardiovascular. Sin embargo, el crecimiento en este segmento se queda atrás respecto a las mujeres y los niños debido a las menores tasas de adopción de suplementos y las normas culturales que desalientan los comportamientos de salud preventiva. El aumento de la participación femenina en la fuerza laboral, vinculado a mayores ingresos disponibles y conciencia sobre la salud, apoya este segmento, mientras que las transferencias de riqueza intergeneracionales impulsan la demanda de suplementos pediátricos, con los abuelos financiando a menudo las compras. Las marcas dirigidas a mujeres y niños se diferencian a través de avales clínicos, recomendaciones de pediatras y campañas educativas en farmacias, lo que permite precios premium y márgenes más altos en comparación con los multivitamínicos del mercado masivo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Canal de Distribución: El Comercio Minorista en Línea Gana Impulso

En 2025, las tiendas de salud y bienestar representaron el 28,62% de la participación de mercado, beneficiándose de productos especializados, personal capacitado y confianza del consumidor. Sin embargo, se espera que los canales de venta minorista en línea crezcan a una CAGR del 7,25% hasta 2031, impulsados por la conveniencia, los precios competitivos y el cumplimiento directo al consumidor. El comercio electrónico de salud y bienestar de Brasil alcanzó USD 5,2 mil millones en 2025, creciendo un 18% interanual, liderado por Mercado Livre, Amazon, Drogasil y Raia. Los supermercados e hipermercados ofrecen acceso al mercado masivo y fomentan las compras por impulso, mientras que otros canales incluyen farmacias, redes de venta directa como el mercadeo multinivel de Grupo Omnilife, y canales institucionales para hospitales y clínicas. Para 2024, los canales de venta minorista modernos superaron el 50% de las ventas totales, con el comercio electrónico creciendo un 44% en el primer semestre del año a pesar de los desafíos macroeconómicos.

Las plataformas en línea aprovechan los modelos de suscripción para aumentar el valor de vida del cliente y mejorar la previsibilidad del inventario. Las funciones como información detallada del producto, reseñas de clientes y transparencia de ingredientes se alinean con las preferencias de los millennials y la Generación Z. El cumplimiento regulatorio sigue siendo un desafío, ya que el requisito de notificación de ANVISA bajo la RDC 843/2024 se aplica tanto a los canales en línea como fuera de línea, lo que requiere sólidos sistemas de garantía de calidad y trazabilidad. Las tiendas de salud enfrentan un crecimiento más lento debido a la saturación del mercado urbano y la competencia de las cadenas de farmacias que amplían sus ofertas de suplementos para capturar categorías de mayor margen. Mientras tanto, el rápido crecimiento del comercio minorista en línea pone de relieve un cambio estructural hacia el comercio digital, que está destinado a remodelar la economía de distribución y la competencia para 2031.

Análisis Geográfico

En 2025, Brasil representó el 60,28% de la participación de mercado, reafirmando su posición como la economía más grande y la nación más poblada de América del Sur. Se espera que la población de 60 años o más, que representaba el 15,1% en 2024, alcance el 29,4% para 2050, impulsando la demanda de productos para la salud ósea, el apoyo articular y la salud cognitiva. La notificación obligatoria de ANVISA bajo la RDC 843/2024, vigente desde el 1 de septiembre de 2024, aumentó los costos de cumplimiento, pero mejoró la calidad de los productos y la confianza del consumidor al eliminar los suplementos irregulares. La inversión de USD 224 millones de Nestlé durante tres años, anunciada en octubre de 2025, tiene como objetivo establecer a Brasil como un centro de innovación regional, con Puravida recibiendo USD 45 millones para el desarrollo de productos y la expansión de exportaciones hacia México y Argentina. 

Las plataformas de comercio electrónico como Mercado Livre, Amazon, Drogasil y Raia impulsaron las ventas de salud y bienestar a USD 5,2 mil millones en 2025, un aumento interanual del 18%, respaldado por surtidos de suplementos ampliados y entregas basadas en suscripción. La fábrica de USD 17 millones de Vitamedic en Anápolis, inaugurada en diciembre de 2025, planea triplicar la capacidad para 2027, lo que refleja el crecimiento de la fabricación nacional para satisfacer la creciente demanda. Colombia es la región de más rápido crecimiento, con una CAGR del 7,36% hasta 2031, impulsada por el marco de registro automático de INVIMA y una clase media en crecimiento. Se proyecta que la población de 60 años o más, que representaba el 13,9% en 2024, alcance el 28,6% para 2050, impulsando la demanda de productos para el envejecimiento saludable. La Alerta 131-2025 de INVIMA, emitida en octubre de 2025, advirtió contra los suplementos ilegales, reforzando la aplicación para proteger a los fabricantes legítimos. El lanzamiento de Bayer en septiembre de 2025 de los probióticos Iberoflora en Colombia, tras los lanzamientos en México, Guatemala, Costa Rica y Ecuador, pone de relieve la confianza en el potencial del mercado. Argentina, Chile y Perú tienen participaciones más pequeñas pero muestran tendencias únicas. 

Se espera que la población de Argentina de 60 años o más, que representaba el 16,2% en 2024, alcance el 24,5% para 2050, impulsando la demanda de suplementos para la salud ósea y cardiovascular. La Disposición 11362/2024 de ANMAT eximió a los suplementos dietéticos de las etiquetas de advertencia en la parte frontal del envase, aliviando los requisitos regulatorios en comparación con los alimentos y bebidas procesados. Los mercados más pequeños como Paraguay, Uruguay y Bolivia se benefician de la distribución transfronteriza y los acuerdos de libre comercio, pero enfrentan desafíos de crecimiento debido al poder adquisitivo limitado y la dependencia de los canales de venta minorista informales.