南米データセンター再生可能エネルギー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2027年～2032年）

市場動向とインサイト

ハイパースケールおよびAIデータセンターの電力需要の増大

ブラジルのデータセンターエネルギー需要は2025年に770 MWに達し、発表されたプロジェクトにより2035年までに13.2 GWに需要が拡大する可能性があります。AIキャンパスは従来のエンタープライズ施設よりもはるかに多くの電力を必要とするため、この需要プロファイルは南米データセンター再生可能エネルギー市場の供給方法を変えつつあります。チリのグリッドコーディネーターは、データセンターの需要が2025年の325 MWから2032年には1,360 MWに増加すると予測しています。大規模キャンパスはまた、終日安定した供給を必要とするため、単純な再生可能エネルギー証書よりも物理的な供給契約の方が有用です。OmniaとCasa dos Ventosの契約は、長期的な風力供給と所有権の利益を、ブラジルの大規模データセンタープロジェクトのために組み合わせる方法を示しました。 

企業向け再生可能エネルギーPPAおよび自家発電の拡大

企業PPAおよび自家発電契約は、ブラジルとチリにおけるプロジェクト設計の中心となりつつあります。Atlas Renewable Energyは、V.talおよびTecto Data Centersに年間710 GWhの電力を供給するDraco太陽光複合施設のために、10億ブラジルレアル（1億7,900万米ドル）の融資を受けました。この構造は、新たな発電をデジタルインフラの需要に直接結びつけており、単に市場向け電力販売に依存するものではありません。ブラジルのREDATAフレームワークはまた、再生可能エネルギー調達をデータセンターの税制優遇に関連付けています。これらの契約により、事業者は長期的な電力コストとエネルギー属性についてより高い可視性を得ることができます。また、再生可能エネルギー開発業者を単なる電力供給者ではなく、長期的なインフパートナーとして位置づけることができます。

豊富な太陽光・風力・水力資源

南米の資源基盤は、複数の電力技術にわたる南米データセンター再生可能エネルギー市場の拡大を支えています。IRENAは、地域の太陽光発電容量が2023年の50 GWから2030年には133 GWに増加し、風力容量は40 GWから77 GWに増加すると予測しています。ブラジルの水力発電システムは信頼性の高い再生可能エネルギー供給を提供し、チリは非常に強力な太陽光資源を持ち、アルゼンチンは大きな風力ポテンシャルを有しています。この多様性により、単一の発電プロファイルへの依存を低減できます。Statkraftは2025年にブラジルで太陽光およびハイブリッド発電所を開設し、340 MWpの容量をポートフォリオに追加しました。蓄電および送電への投資が、これらの資源が大規模データセンター負荷にどれだけ効果的に対応できるかを決定します。

データ主権および地域クラウドインフラの拡大

ブラジルの規範的指示第8号/2025は、機密政府データを国内の認定データセンターに保管することを義務付けています。この要件は国内クラウド容量を支援し、地域電力供給の必要性を高めます。チリのPDATAガイドは、データセンター投資の関連機能として追跡可能な再生可能エネルギーPPAおよびI-REC証書を特定しています。^[1] Microsoftは2025年にチリセントラルクラウドリージョンを開設し、AES Andesとの契約を通じて再生可能エネルギーを供給しています。これらの政策と投資は、データの保管場所、コンプライアンス、および電力調達を単一の計画プロセスに統合しています。これにより、事業者はプロジェクトの開発サイクルの早い段階で再生可能エネルギー供給を確保するよう促されます。

グリッドの混雑と再生可能エネルギー送電のボトルネック

送電の不足により、主要なデータセンタークラスターへの再生可能エネルギー容量の供給ペースが制限されています。世界経済フォーラムは、南米における再生可能エネルギーのカーテールメントが2024年に53,000 GWhに達し、経済的損失は70億米ドルと推定されると報告しました。チリでは、北部の太陽光発電をサンティアゴ周辺の需要センターに送るための新たな送電線が必要です。そのため、Kimal-Lo Aguirre高圧線は南米データセンター再生可能エネルギー市場にとって重要です。米州開発銀行もまた、地域における信頼性の向上と再生可能エネルギーの統合を改善するために、グリッド計画と投資が必要であると指摘しています。事業者は、専用接続、自家発電、および蓄電に裏付られた契約を通じてこの問題に対処しています。

ミッションクリティカルな負荷に対する間欠性リスク

データセンターは途切れのない電力を必要としますが、太陽光および風力の出力は時間帯や気象条件によって変動します。IRENAは、水の利用可能性の不確実性により、水力発電システムは時間の経過とともに補完的なバックアップリソースを必要とするようになると述べています。^[2] チリの太陽光が豊富な北部とブラジルの再生可能エネルギーが豊富な北東部は、終日ワークロードをサポートするために蓄電、安定した発電、またはグリッドサービスを必要としています。ブラジルの鉱山エネルギー省は2025年に蓄電調達規則の協議を開始しました。政策の方向性は有望ですが、長期蓄電は地域全体でまだ限られています。この制限は、ミッションクリティカルな施設における時間単位の再生可能エネルギーマッチングの達成を複雑にしています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

水力発電は2026年の南米データセンター再生可能エネルギー市場シェアの37.99%を占めました。ブラジルとコロンビアは、デジタルインフラに再生可能エネルギーのベースロード電力を供給できる確立された水力発電設備を持っています。ブラジルの設備電力容量は219 GWで、そのうち77%を再生可能エネルギー源が占めています。この電力ミックスは、即時の蓄電投資なしに再生可能エネルギーの認証を求める事業者向けの水力発電に裏付けられたPPAを支援します。風力エネルギーもブラジル北東部において重要な供給源であり、Scala Data Centersは2025年にSerena EnergiaのAssuruá 4およびVentos da Bahia 3プロジェクトからの供給を開始しました。

太陽光発電は、専用の太陽光プロジェクトがデータセンター供給においてより実用的になるにつれ、2032年までに21.88%のCAGRで拡大すると予測されています。チリの再生可能エネルギーシステムは、2025年末までに9,031 MWの太陽光および4,517 MWの風力容量を含んでいました。AtlasのDracoプロジェクトは、構造化された契約のもとで太陽光容量を特定のデータセンター購入者に接続する方法を示しています。地熱、バイオマス、およびバイオガスは依然として小規模な供給源ですが、適切な資源を持つ場所では多様性を加えることができます。IRENAの容量見通しは、太陽光と風力が2030年まで拡大するプロジェクトパイプラインを提供することを示唆しています。 

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オフサイト物理PPAは2026年の南米データセンター再生可能エネルギー市場の45.94%を占めました。これらの契約により、事業者はオンサイト発電を所有することなく、より大規模な再生可能エネルギー発電所からエネルギーおよび関連属性を確保することができます。また、データセンターの消費と新たな再生可能エネルギー建設との間のより明確なリンクを提供することもできます。AtlasとODATAは2025年に、サンティアゴのODATAのST01キャンパスにI-REC認証可能な再生可能エネルギーを供給する契約を締結しました。オンサイト発電は、小規模施設やグリッド独立性が高い価値を持つ場所では依然として重要です。財務PPA、再生可能エネルギー証書、およびユーティリティグリーンプログラムは、直接的な物理契約にコミットできない組織に他の経路を提供します。

蓄電および調整サービスは2032年までに21.67%のCAGRで拡大すると予測されています。これらは、再生可能エネルギーが発電される時間とデータセンターが電力を必要とする時間の差に対処します。チリは再生可能エネルギー供給とバッテリー蓄電を組み合わせたハイブリッド契約モデルを開発しており、ブラジルは蓄電調達の規則を確立しています。これらのサービスは、事業者が年間ではなく時間単位のマッチングを追求するにつれて、より一般的になる可能性があります。ブラジルのANEELおよびチリのComisión Nacional de Energíaからの規制上の影響が、バッテリーが電力および補助サービス契約にどのように参加するかを形成します。

独立型再生可能エネルギープロジェクトは2026年の南米データセンター再生可能エネルギー市場シェアの58.04%を占めました。確立された資金調達構造とより単純な開発経路により、初期の再生可能エネルギー調達において魅力的です。専用の風力および太陽光発電所は、長期供給契約のもとで相当量の電力を提供できます。ハイブリッドプロジェクトは複数の再生可能エネルギー源を組み合わせており、供給される発電の形状を改善できます。このモデルは、北部の太陽光出力が他の地域の風力資源を補完できるチリで関連性があります。この構成はまた、施設の電力供給プロファイルのより信頼性の高い報告を支援できます。

バッテリー蓄電を伴う再生可能エネルギープロジェクトは2032年までに21.46%のCAGRで拡大すると予測されています。その採用は、より高いカーテールメントリスク、送電制限、および終日クリーンな電力に対する顧客の期待を反映しています。Trina Storageは2026年1月にチリとアルゼンチンで1,203 MWhのバッテリー契約を確保し、アタカマ地域での722 MWhプロジェクトを含んでいます。これらの設備は、太陽光出力を後の時間帯にシフトするための実用的な経路を提供します。ブラジルの蓄電協議は、国家規則がバッテリーのシステム上の役割を認識し始めていることを示しています。南米データセンター再生可能エネルギー市場は、高負荷キャンパスが拡大するにつれて、この種のプロジェクトをより多く必要とするでしょう。

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長期契約は2026年に市場の62.02%を占めました。10年から20年の契約は、再生可能エネルギー開発業者により安定した収益基盤を提供し、データセンター事業者にはより高いコスト可視性を提供します。OmniaとCasa dos Ventosの契約は、セアラ州のByteDanceデータセンタープロジェクトへの20年間の供給をカバーしていました。長期コミットメントは、施設の運用寿命が長く電力需要が大きいハイパースケーラーに適しています。また、専用の発電およびグリッドインフラへの資金調達を支援することもできます。短期契約は、事業者が承認を待っている場合や長期調達決定を延期したい場合に引き続き有用です。

I-REC認証は、異なる地域規則を持つ国々にわたる長期再生可能エネルギー契約の重要な支援メカニズムとなっています。これにより、事業者は顧客、投資家、および規制当局に対して再生可能電力の主張を文書化することができます。チリのPDATAガイドは、データセンター投資のポジショニングの一部として追跡可能なグリーンPPAまたはI-REC証書を特定しています。認証は物理的な供給制限を解決するものではありませんが、契約された供給の追跡可能性を向上させます。したがって、長期契約はますます明確な証書戦略と組み合わされています。このアプローチはまた、地域業務全体での再生可能エネルギー主張の一貫性を向上させます。

電力コスト最適化は2026年の南米データセンター再生可能エネルギー市場シェアの41.96%を占めました。事業者は再生可能エネルギーPPAを使用して、短期グリッド購入が提供できるよりも安定した価格設定を求めています。チリの投資ガイドは、深い再生可能エネルギー普及と認証供給のいくつかのオプションを持つシステムを説明しています。これにより、エネルギー調達を排出目標に合わせる経済的な理由が生まれます。排出削減はまた、地域施設を運営するグローバルクラウド企業にとっての主要な目的です。グリッド接続容量が制約されている場所では、供給セキュリティの重要性が高まっています。

再生可能エネルギーマッチングは2032年までに21.36%のCAGRで拡大すると予測されています。この目的は、電力使用を時間の経過とともに再生可能エネルギー発電とより密接に一致させることを目指しています。年間再生可能エネルギー証書は主張を支援できますが、それ自体では時間単位の運用ニーズに対処するものではありません。蓄電に裏付けられたPPAおよび自家発電構造は、この要件を管理するためのより直接的な方法を提供します。このアプローチは、標準的な再生可能エネルギー調達よりも優れたデータ、蓄電、および契約設計を必要とします。また、発電、バッテリー、および検証済み供給契約を組み合わせることができるサプライヤーに機会を生み出しま。

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ハイパースケールデータセンターは2026年に市場の45.94%を占め、2032年までに21.41%のCAGRで成長すると予測されています。その大規模で安定した負荷は、コミットされた購入者を必要とする新たな再生可能エネルギー発電所を支援できます。Microsoft、Google、およびAmazon Web Servicesは、プロジェクト全体の開発を形成する電力量を調達できます。MicrosoftのチリセントラルリージョンはAES Andesとの再生可能エネルギー契約によって支援されました。大規模データセンターはまた、専用プロジェクトが不要な場合にユーティリティプログラムおよび相対契約を使用します。中小規模の施設は、個別の負荷が再生可能エネルギープロジェクト交渉においてレバレッジが少ないため、証書またはグリーン料金を使用することが多いです。

AIトレーニングおよび推論ワークロードは、専用エネルギー契約を持つハイパースケールキャンパスの魅力を高めています。ScalaのリオグランデドスルでのAIシティ計画は、2033年までに1.8 GWの需要を目標としています。このようなプロジェクトは、発電業者、送電事業者、および規制当局との早期調整を必要とします。その規模は、開発業者がアンカー顧客を中心に風力および太陽光複合施設を構造化するよう促します。また、プロジェクトレベルでの蓄電および調整容量の価値を高めます。その結果、ハイパースケールの調達選択が南米データセンター再生可能エネルギー市場全体に影響を与えています。

コロケーション施設は2026年に市場の43.83%を占めました。これらの施設は複数のエンタープライズおよびクラウド顧客にサービスを提供し、高密度なネットワーク接続とともに信頼性の高い電力を必要とします。Equinixは2026年にAuren Energiaとの自家発電パートナーシップを発表し、ブラジル北東部の2つの風力発電所からの再生可能電力を供給します。この例は、コロケーション事業者がユーティリティ料金のみに依存するのではなく、直接的な再生可能エネルギー構造を使用できることを示しています。エンタープライズおよびエッジ施設は、規制対象セクターおよびレイテンシーに敏感なワークロードに引き続き関連しています。それらの調達モデルは通常、より小規模で場所固有のものです。

クラウドサービスプロバイダーは2032年までに21.18%のCAGRで拡大すると予測されています。Amazon Web Servicesは2025年にチリへの40億米ドルの投資を確認し、2026年下半期に運用を開始する予定のクラウドインフラを計画しています。大規模クラウドプロバイダーは、キャンパス計画を再生可能エネルギー契約および長期容量ニーズと統合できます。その資本コミットメントまた、発電業者がより大規模なプロジェクトを開発するよう促します。自家発電モデルは、これらのプロバイダーに価格、電力属性、およびカーテールメントリスクに対するより大きな制御を与えることができます。これにより、統合エネルギーソリューションの重要な需要源となっています。

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地域分析

ブラジル

ブラジルは2026年の南米データセンター再生可能エネルギー市場シェアの62.02%を占めました。219 GWの設備容量には77%の再生可能エネルギー源が含まれており、データセンターの需要は2025年に770 MWに達しました。REDATAは事業者に100%再生可能エネルギー供給を計画する財務的な理由を与えています。Equinix、Scala、Atlas、およびCasa dos Ventosは、発電をデータセンターの需要に直接結びつける契約を使用しています。鉱山エネルギー省およびANEELが主導する蓄電規制は、専用供給が終日の信頼性をどれだけ迅速に提供できるかに影響します。

チリ

チリは2032年までに21.54%のCAGRで拡大すると予測されており、南米データセンター再生可能エネルギー市場において最も成長の速い地域市場となっています。PDATAガイドは追跡可能な再生可能エネルギー調達を促進し、2025年末までに9,031 MWの太陽光容量および4,517 MWの風力容量を記録しています。Microsoftは2025年にチリセントラルを開設し、AWSは同国への40億米ドルのクラウドインフラ投資を発表しました。北部の再生可能エネルギー資源とサンティアゴ地域の需要間の送電容量が主要な運用上の制約として残っています。Comisión Nacional de Energíaおよびグリッドコーディネーターは、接続タイミングおよび供給契約における蓄電の役割に影響を与えます。

コロンビア、アルゼンチン、および南米のその他の地域

コロンビアは、ボゴタおよびクンディナマルカでの新たな容量と成長する再生可能エネルギー供給を通じて地位を強化しています。Enel Colombiaは267 MWdcのGuayepo III太陽光発電所を完成させ、256 MWのAtlantic太陽光発電所を開発中です。アルゼンチンのAlmaGBAプログラムは2025年に約700 MWのバッテリー容量を落札し、将来の安定した再生可能エネルギー供給のためのより強固な基盤を構築しました。ペルー、ウルグアイ、およびパラグアイはデータセンター密度が低いですが、IRENAはSIESURおよびSINEAを地域エネルギー協力を強化できるイニシアチブとして特定しています。