Tamaño y Participación del Mercado de Energía Renovable para Centros de Datos en América del Sur - Análisis de Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Creciente Demanda de Energía de Centros de Datos de Hiperescala e Inteligencia Artificial

La demanda de energía de los centros de datos en Brasil alcanzó los 770 MW en 2025, y los proyectos anunciados podrían elevar la demanda a 13,2 GW para 2035. Este perfil de demanda está cambiando la forma en que se abastece el mercado de energía renovable para centros de datos en América del Sur, ya que los campus de inteligencia artificial requieren mucha más energía que las instalaciones empresariales convencionales. El coordinador de la red eléctrica de Chile espera que la demanda de los centros de datos aumente de 325 MW en 2025 a 1.360 MW para 2032. Los grandes campus también requieren una entrega confiable a todas horas, lo que hace que un simple certificado renovable sea menos útil que un acuerdo de suministro físico. El acuerdo de Omnia con Casa dos Ventos demostró cómo el suministro eólico a largo plazo y los intereses de propiedad pueden combinarse para un gran proyecto de centro de datos en Brasil. 

Expansión de los Acuerdos de Compra de Energía Renovable Corporativos y la Autoproducción

Los acuerdos de compra de energía corporativos y los acuerdos de autoproducción se están convirtiendo en elementos centrales del diseño de proyectos en Brasil y Chile. Atlas Renewable Energy recibió 1.000 millones de BRL (179 millones de USD) en financiamiento para el Complejo Solar Draco, que entregará 710 GWh de energía anualmente a V.tal y Tecto Data Centers. Esta estructura vincula la nueva generación directamente con la demanda de infraestructura digital en lugar de depender únicamente de las ventas de energía en el mercado libre. El marco REDATA de Brasil también hace que el abastecimiento renovable sea relevante para los beneficios fiscales de los centros de datos. Estos acuerdos brindan a los operadores mayor visibilidad sobre los costos de electricidad a largo plazo y los atributos energéticos. También convierten a los desarrolladores de energía renovable en socios de infraestructura a largo plazo en lugar de simples proveedores de electricidad.

Abundancia de Recursos Solares, Eólicos e Hidroeléctricos

La base de recursos de América del Sur respalda la expansión del mercado de energía renovable para centros de datos en América del Sur a través de varias tecnologías de generación. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) espera que la capacidad fotovoltaica solar en la región aumente de 50 GW en 2023 a 133 GW para 2030, mientras que se espera que la capacidad eólica aumente de 40 GW a 77 GW. El sistema hidroeléctrico de Brasil proporciona un suministro confiable de energía renovable, mientras que Chile ofrece recursos solares muy sólidos y Argentina tiene un gran potencial eólico. Esta diversidad puede reducir la dependencia de un único perfil de generación. Statkraft inauguró plantas solares e híbridas en Brasil durante 2025, añadiendo 340 MWp de capacidad a su cartera. La inversión en almacenamiento y transmisión determinará con qué eficacia estos recursos sirven a las grandes cargas de los centros de datos.

Soberanía de Datos y Expansión de la Infraestructura Regional en la Nube

La Instrucción Normativa N.° 8/2025 de Brasil exige que los datos gubernamentales clasificados sean alojados en centros de datos certificados ubicados dentro del país. Este requisito respalda la capacidad de la nube doméstica e incrementa la necesidad de suministro de energía local. La guía PDATA de Chile identifica los acuerdos de compra de energía renovable trazables y los certificados I-REC como características relevantes para la inversión en centros de datos.^[1] Microsoft lanzó su región en la nube Chile Central en 2025, con energía renovable suministrada a través de contratos con AES Andes. Estas políticas e inversiones integran la ubicación de los datos, el cumplimiento normativo y la adquisición de electricidad en un único proceso de planificación. Pueden alentar a los operadores a asegurar el suministro renovable en una etapa temprana del ciclo de desarrollo de un proyecto.

Congestión de la Red y Cuellos de Botella en la Transmisión Renovable

Las deficiencias en la transmisión limitan el ritmo al que la capacidad renovable puede entregarse a los principales clústeres de centros de datos. El Foro Económico Mundial informó que el vertimiento de energía renovable en América del Sur alcanzó los 53.000 GWh en 2024, con pérdidas económicas estimadas en 7.000 millones de USD. En Chile, se necesita nueva infraestructura de transmisión para trasladar la generación solar del norte hacia los centros de demanda en torno a Santiago. La línea de alta tensión Kimal-Lo Aguirre es, por tanto, importante para el mercado de energía renovable para centros de datos en América del Sur. El Banco Interamericano de Desarrollo también ha identificado la planificación e inversión en la red eléctrica como necesarias para mejorar la confiabilidad y la integración de las energías renovables en la región. Los operadores están abordando este problema mediante conexiones dedicadas, autoproducción y contratos respaldados por almacenamiento.

Riesgo de Intermitencia para Cargas de Misión Crítica

Los centros de datos necesitan electricidad ininterrumpida, pero la producción solar y eólica varía según la hora del día y las condiciones meteorológicas. La IRENA señala que la incertidumbre en la disponibilidad de agua significa que los sistemas hidroeléctricos necesitarán recursos de respaldo complementarios con el tiempo.^[2] El norte de Chile, con predominio solar, y el noreste de Brasil, rico en renovables, necesitan almacenamiento, generación firme o servicios de red para respaldar las cargas de trabajo durante las 24 horas. El Ministerio de Minas y Energía de Brasil inició consultas en 2025 para establecer reglas de adquisición de almacenamiento. La orientación de la política es alentadora, pero el almacenamiento de larga duración sigue siendo limitado en toda la región. Esta limitación complica el logro de la correspondencia horaria de energía renovable para instalaciones de misión crítica.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

La energía hidroeléctrica representó el 37,99% de la participación del mercado de energía renovable para centros de datos en América del Sur en 2026. Brasil y Colombia cuentan con flotas hidroeléctricas establecidas que pueden proporcionar energía renovable de base para la infraestructura digital. La capacidad de generación instalada de Brasil era de 219 GW, con fuentes renovables que representaban el 77% de esa capacidad. Esta combinación energética respalda los acuerdos de compra de energía respaldados por hidroenergía para operadores que buscan credenciales renovables sin inversión inmediata en almacenamiento. La energía eólica también es una fuente importante en el noreste de Brasil, donde Scala Data Centers comenzó a recibir suministro de los proyectos Assuruá 4 y Ventos da Bahia 3 de Serena Energia en 2025.

Se proyecta que la energía solar se expanda a una CAGR del 21,88% hasta 2032, a medida que los proyectos solares dedicados se vuelven más prácticos para el suministro a centros de datos. El sistema renovable de Chile incluía 9.031 MW de capacidad solar y 4.517 MW de capacidad eólica a finales de 2025. El proyecto Draco de Atlas ilustra cómo la capacidad solar puede conectarse a compradores específicos de centros de datos bajo un contrato estructurado. La geotermia, la biomasa y el biogás siguen siendo fuentes menores, aunque pueden añadir diversidad en ubicaciones con recursos adecuados. Las perspectivas de capacidad de la IRENA sugieren que la energía solar y eólica proporcionarán una cartera de proyectos en expansión hasta 2030. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Los acuerdos de compra de energía físicos fuera del sitio representaron el 45,94% del mercado de energía renovable para centros de datos en América del Sur en 2026. Estos acuerdos permiten a los operadores asegurar energía y atributos relacionados de plantas renovables más grandes sin poseer generación en el sitio. También pueden proporcionar un vínculo más claro entre el consumo del centro de datos y la nueva construcción renovable. Atlas y ODATA firmaron un acuerdo en 2025 para suministrar energía renovable certificable con I-REC al campus ST01 de ODATA en Santiago. La generación en el sitio sigue siendo relevante para instalaciones más pequeñas y ubicaciones donde la independencia de la red tiene un alto valor. Los acuerdos de compra de energía financieros, los certificados renovables y los programas verdes de las empresas de servicios públicos ofrecen otras vías para organizaciones que no pueden comprometerse con un contrato físico directo.

Se proyecta que los servicios de almacenamiento y firmeza se expandan a una CAGR del 21,67% hasta 2032. Abordan la diferencia entre cuándo se genera la energía renovable y cuándo un centro de datos necesita electricidad. Chile está desarrollando modelos de contratos híbridos que combinan el suministro de energía renovable con almacenamiento en baterías, mientras que Brasil está estableciendo reglas para la adquisición de almacenamiento. Es probable que estos servicios se vuelvan más comunes a medida que los operadores busquen la correspondencia horaria en lugar de la anual. La influencia regulatoria de la ANEEL en Brasil y la Comisión Nacional de Energía en Chile determinará cómo participan las baterías en los acuerdos de energía y servicios auxiliares.

Los proyectos renovables independientes representaron el 58,04% de la participación del mercado de energía renovable para centros de datos en América del Sur en 2026. Sus estructuras de financiamiento establecidas y sus vías de desarrollo más simples los hacen atractivos para la adquisición renovable inicial. Las plantas eólicas y solares dedicadas pueden proporcionar volúmenes sustanciales bajo acuerdos de suministro a largo plazo. Los proyectos híbridos combinan más de una fuente renovable, lo que puede mejorar el perfil de la generación entregada. Este modelo es relevante en Chile, donde la producción solar del norte puede complementar los recursos eólicos de otras áreas. La configuración también puede respaldar una presentación de informes más creíble del perfil de suministro eléctrico de una instalación.

Se proyecta que los proyectos renovables con almacenamiento en baterías se expandan a una CAGR del 21,46% hasta 2032. Su adopción refleja un mayor riesgo de vertimiento, limitaciones de transmisión y las expectativas de los clientes de contar con electricidad más limpia a todas horas. Trina Storage aseguró 1.203 MWh de contratos de baterías en Chile y Argentina en enero de 2026, incluido un proyecto de 722 MWh en la región de Atacama. Estas instalaciones proporcionan un camino práctico para trasladar la producción solar a horas posteriores. Las consultas sobre almacenamiento en Brasil muestran que las normas nacionales están comenzando a reconocer el papel sistémico de las baterías. El mercado de energía renovable para centros de datos en América del Sur necesitará más proyectos de este tipo a medida que los campus de alta carga se expandan.

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Los contratos a largo plazo representaron el 62,02% del mercado en 2026. Los acuerdos de 10 a 20 años proporcionan a los desarrolladores de energía renovable una base de ingresos más confiable y a los operadores de centros de datos una mayor visibilidad de costos. El acuerdo entre Omnia y Casa dos Ventos cubrió 20 años de suministro para un proyecto de centro de datos de ByteDance en Ceará. Los compromisos a largo plazo son adecuados para los operadores de hiperescala porque sus instalaciones tienen largas vidas operativas y grandes requisitos de electricidad. También pueden respaldar el financiamiento de generación dedicada e infraestructura de red. Los contratos más cortos siguen siendo útiles cuando los operadores están esperando aprobaciones o desean aplazar una decisión de adquisición a largo plazo.

La certificación I-REC se ha convertido en un mecanismo de apoyo importante para los acuerdos renovables de larga duración en países con diferentes normas locales. Ayuda a los operadores a documentar las reclamaciones de electricidad renovable ante clientes, inversores y reguladores. La guía PDATA de Chile identifica los acuerdos de compra de energía verde trazables o los certificados I-REC como parte de su posicionamiento para la inversión en centros de datos. La certificación no resuelve los límites de entrega física, pero mejora la trazabilidad del suministro contratado. Por lo tanto, la contratación a largo plazo se combina cada vez más con una estrategia de certificados definida. Este enfoque también mejora la coherencia de las reclamaciones renovables en las operaciones regionales.

La optimización del costo de electricidad representó el 41,96% de la participación del mercado de energía renovable para centros de datos en América del Sur en 2026. Los operadores utilizan los acuerdos de compra de energía renovable para buscar precios más estables que los que pueden proporcionar las compras a corto plazo en la red. La guía de inversión de Chile describe un sistema con una penetración renovable profunda y varias opciones para el suministro certificado. Esto crea una razón económica para alinear la adquisición de energía con los objetivos de reducción de emisiones. La reducción de emisiones también es un objetivo importante para las grandes empresas de servicios en la nube que operan instalaciones regionales. La seguridad del suministro ha ganado importancia donde la capacidad de conexión a la red está restringida.

Se proyecta que la correspondencia de energía renovable se expanda a una CAGR del 21,36% hasta 2032. Este objetivo busca alinear el uso de electricidad más estrechamente con la generación renovable a lo largo del tiempo. Los certificados renovables anuales pueden respaldar las reclamaciones, pero por sí solos no abordan las necesidades operativas horarias. Los acuerdos de compra de energía respaldados por almacenamiento y las estructuras de autoproducción ofrecen una forma más directa de gestionar este requisito. El enfoque requiere mejores datos, almacenamiento y diseño de contratos que la adquisición renovable estándar. También crea oportunidades para los proveedores que pueden combinar generación, baterías y acuerdos de entrega verificados.

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Los centros de datos de hiperescala representaron el 45,94% del mercado en 2026 y se proyecta que crezcan a una CAGR del 21,41% hasta 2032. Sus cargas grandes y estables pueden respaldar nuevas plantas renovables que necesitan un comprador comprometido. Microsoft, Google y Amazon Web Services pueden adquirir volúmenes de energía que determinan el desarrollo de proyectos completos. La región Chile Central de Microsoft fue respaldada por contratos renovables con AES Andes. Los grandes centros de datos también utilizan programas de empresas de servicios públicos y contratos bilaterales donde no se necesita un proyecto dedicado. Las instalaciones más pequeñas y medianas utilizan con mayor frecuencia certificados o tarifas verdes porque sus cargas individuales ofrecen menos influencia en las negociaciones de proyectos renovables.

Las cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de inteligencia artificial están aumentando el atractivo de los campus de hiperescala con acuerdos de energía dedicados. La planificada Ciudad de Inteligencia Artificial de Scala en Rio Grande do Sul tiene como objetivo 1,8 GW de demanda para 2033. Tales proyectos requieren una coordinación temprana con generadores, proveedores de transmisión y reguladores. Su escala alienta a los desarrolladores a estructurar complejos eólicos y solares en torno a clientes ancla. También aumenta el valor del almacenamiento y la capacidad de firmeza a nivel de proyecto. Como resultado, las decisiones de adquisición de hiperescala están influyendo en el mercado de energía renovable para centros de datos en América del Sur en su conjunto.

Las instalaciones de colocación representaron el 43,83% del mercado en 2026. Estas instalaciones sirven a múltiples clientes empresariales y de nube y necesitan energía confiable junto con una densa conectividad de red. Equinix anunció una asociación de autoproducción con Auren Energia en 2026 para energía renovable proveniente de 2 parques eólicos en el noreste de Brasil. Este ejemplo muestra que los operadores de colocación pueden utilizar estructuras renovables directas en lugar de depender únicamente de las tarifas de las empresas de servicios públicos. Las instalaciones empresariales y de borde siguen siendo relevantes para los sectores regulados y las cargas de trabajo sensibles a la latencia. Sus modelos de adquisición son típicamente más pequeños y más específicos según la ubicación.

Se proyecta que los proveedores de servicios en la nube se expandan a una CAGR del 21,18% hasta 2032. Amazon Web Services confirmó una inversión de 4.000 millones de USD en Chile en 2025 para infraestructura en la nube, programada para comenzar operaciones en el segundo semestre de 2026. Los grandes proveedores de nube pueden integrar la planificación del campus con contratos renovables y necesidades de capacidad a largo plazo. Sus compromisos de capital también alientan a los generadores a desarrollar proyectos más grandes. El modelo de autoproducción puede dar a estos proveedores mayor control sobre el precio, los atributos de la energía y la exposición al vertimiento. Esto los convierte en una fuente importante de demanda de soluciones energéticas integradas.

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Análisis Geográfico

Brasil

Brasil representó el 62,02% de la participación del mercado de energía renovable para centros de datos en América del Sur en 2026. Su capacidad instalada de 219 GW incluía un 77% de fuentes renovables, mientras que la demanda de los centros de datos alcanzó los 770 MW en 2025. REDATA ofrece a los operadores una razón financiera para planificar un suministro 100% renovable. Equinix, Scala, Atlas y Casa dos Ventos han utilizado acuerdos que conectan la generación directamente con la demanda de los centros de datos. La regulación del almacenamiento liderada por el Ministerio de Minas y Energía y la ANEEL influirá en la rapidez con que el suministro dedicado pueda proporcionar confiabilidad durante las 24 horas.

Chile

Se proyecta que Chile se expanda a una CAGR del 21,54% hasta 2032, convirtiéndolo en el mercado regional de más rápido crecimiento en el mercado de energía renovable para centros de datos en América del Sur. La guía PDATA promueve la adquisición renovable trazable y registra 9.031 MW de capacidad solar y 4.517 MW de capacidad eólica a finales de 2025. Microsoft lanzó Chile Central en 2025, y AWS anunció una inversión de 4.000 millones de USD en infraestructura en la nube para el país. La capacidad de transmisión entre los recursos renovables del norte y la demanda en el área de Santiago sigue siendo la principal restricción operativa. La Comisión Nacional de Energía y el coordinador de la red eléctrica influirán en los plazos de conexión y el papel del almacenamiento en los contratos de suministro.

Colombia, Argentina y el Resto de América del Sur

Colombia está fortaleciendo su posición a través de nueva capacidad en Bogotá y Cundinamarca y un creciente suministro de energía renovable. Enel Colombia completó el Parque Solar Guayepo III de 267 MWcc y está desarrollando el Parque Solar Atlántico de 256 MW. El programa AlmaGBA de Argentina adjudicó casi 700 MW de capacidad de baterías en 2025, creando una base más sólida para el futuro suministro renovable firme. Perú, Uruguay y Paraguay tienen una menor densidad de centros de datos, pero la IRENA identifica SIESUR y SINEA como iniciativas que podrían fortalecer la cooperación energética regional.