Taille et part du marché des énergies renouvelables pour les centres de données en Amérique du Sud - Analyse de la croissance et prévisions (2027 - 2032)

Tendances et Analyses du Marché

Hausse de la demande en énergie des centres de données hyperscale et d'IA

La demande en énergie des centres de données au Brésil a atteint 770 MW en 2025, et les projets annoncés pourraient porter la demande à 13,2 GW d'ici 2035. Ce profil de demande modifie la manière dont le marché des énergies renouvelables pour les centres de données en Amérique du Sud est approvisionné, car les campus d'IA nécessitent beaucoup plus d'énergie que les installations d'entreprise conventionnelles. Le coordinateur du réseau chilien prévoit que la demande des centres de données passera de 325 MW en 2025 à 1 360 MW d'ici 2032. Les grands campus nécessitent également une livraison fiable à toute heure, ce qui rend un simple certificat renouvelable moins utile qu'un arrangement d'approvisionnement physique. L'accord Omnia avec Casa dos Ventos a montré comment l'approvisionnement éolien à long terme et les participations en capital peuvent être combinés pour un grand projet de centre de données brésilien. 

Expansion des PPAs renouvelables d'entreprise et de l'autoproduction

Les PPAs d'entreprise et les arrangements d'autoproduction deviennent centraux dans la conception des projets au Brésil et au Chili. Atlas Renewable Energy a reçu 1 milliard BRL (179 millions USD) de financement pour le Complexe Solaire Draco, qui fournira 710 GWh d'énergie annuellement à V.tal et Tecto Data Centers. Cette structure relie directement la nouvelle production à la demande d'infrastructure numérique plutôt que de s'appuyer uniquement sur les ventes d'énergie marchande. Le cadre REDATA du Brésil rend également l'approvisionnement renouvelable pertinent pour les avantages fiscaux des centres de données. Ces arrangements offrent aux opérateurs une meilleure visibilité sur les coûts d'électricité à long terme et les attributs énergétiques. Ils font également des développeurs d'énergies renouvelables des partenaires d'infrastructure à long terme plutôt que de simples fournisseurs d'électricité.

Abondance des ressources solaires, éoliennes et hydroélectriques

La base de ressources de l'Amérique du Sud soutient l'expansion du marché des énergies renouvelables pour les centres de données en Amérique du Sud à travers plusieurs technologies de production. L'IRENA prévoit que la capacité photovoltaïque solaire dans la région passera de 50 GW en 2023 à 133 GW d'ici 2030, tandis que la capacité éolienne devrait augmenter de 40 GW à 77 GW. Le système hydroélectrique du Brésil fournit un approvisionnement fiable en énergie renouvelable, tandis que le Chili offre de très bonnes ressources solaires et que l'Argentine dispose d'un grand potentiel éolien. Cette diversité peut réduire la dépendance à un seul profil de production. Statkraft a inauguré des centrales solaires et hybrides au Brésil en 2025, ajoutant 340 MWc de capacité à son portefeuille. Les investissements dans le stockage et la transmission détermineront dans quelle mesure ces ressources peuvent servir les grandes charges des centres de données.

Souveraineté des données et expansion de l'infrastructure cloud régionale

L'Instruction Normative n° 8/2025 du Brésil exige que les données gouvernementales classifiées soient hébergées dans des centres de données certifiés situés dans le pays. Cette exigence soutient la capacité cloud nationale et accroît le besoin d'approvisionnement local en énergie. Le guide PDATA du Chili identifie les PPAs renouvelables traçables et les certificats I-REC comme des caractéristiques pertinentes pour l'investissement dans les centres de données.^[1] Microsoft a lancé sa région cloud Chile Central en 2025, avec de l'énergie renouvelable fournie par des contrats avec AES Andes. Ces politiques et investissements intègrent la localisation des données, la conformité et l'approvisionnement en électricité dans un processus de planification unique. Ils peuvent encourager les opérateurs à sécuriser l'approvisionnement renouvelable tôt dans le cycle de développement d'un projet.

Congestion du réseau et goulets d'étranglement de la transmission renouvelable

Les insuffisances de transmission limitent le rythme auquel la capacité renouvelable peut être acheminée vers les principaux clusters de centres de données. Le Forum Économique Mondial a rapporté que l'écrêtement des énergies renouvelables en Amérique du Sud a atteint 53 000 GWh en 2024, avec des pertes économiques estimées à 7 milliards USD. Au Chili, de nouvelles lignes de transmission sont nécessaires pour acheminer la production solaire du nord vers les centres de demande autour de Santiago. La ligne haute tension Kimal-Lo Aguirre est donc importante pour le marché des énergies renouvelables pour les centres de données en Amérique du Sud. La Banque Interaméricaine de Développement a également identifié la planification et l'investissement dans le réseau comme nécessaires pour améliorer la fiabilité et l'intégration des énergies renouvelables dans la région. Les opérateurs répondent à ce problème par des connexions dédiées, l'autoproduction et des contrats adossés au stockage.

Risque d'intermittence pour les charges critiques

Les centres de données ont besoin d'une électricité ininterrompue, mais la production solaire et éolienne varie selon l'heure de la journée et les conditions météorologiques. L'IRENA indique que l'incertitude de la disponibilité en eau signifie que les systèmes hydroélectriques auront besoin de ressources de secours complémentaires au fil du temps.^[2] Le nord à dominante solaire du Chili et le nord-est riche en renouvelables du Brésil ont besoin de stockage, de production ferme ou de services réseau pour soutenir les charges de travail en continu. Le Ministère des Mines et de l'Énergie du Brésil a entamé des consultations en 2025 sur les règles d'approvisionnement en stockage. L'orientation politique est encourageante, mais le stockage longue durée reste limité dans toute la région. Cette limitation complique la réalisation d'une correspondance horaire des énergies renouvelables pour les installations critiques.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

L'hydroélectricité détenait 37,99 % de la part du marché des énergies renouvelables pour les centres de données en Amérique du Sud en 2026. Le Brésil et la Colombie disposent de parcs hydroélectriques établis qui peuvent fournir une puissance renouvelable de base pour l'infrastructure numérique. La capacité installée du Brésil était de 219 GW, les sources renouvelables représentant 77 % de cette capacité. Ce mix énergétique soutient les PPAs adossés à l'hydroélectricité pour les opérateurs cherchant des accréditations renouvelables sans investissement immédiat dans le stockage. L'énergie éolienne est également une source importante dans le nord-est du Brésil, où Scala Data Centers a commencé à recevoir de l'approvisionnement des projets Assuruá 4 et Ventos da Bahia 3 de Serena Energia en 2025.

L'énergie solaire devrait se développer à un CAGR de 21,88 % jusqu'en 2032, à mesure que les projets solaires dédiés deviennent plus pratiques pour l'approvisionnement des centres de données. Le système renouvelable du Chili comprenait 9 031 MW de capacité solaire et 4 517 MW de capacité éolienne fin 2025. Le projet Draco d'Atlas illustre comment la capacité solaire peut être connectée à des acheteurs spécifiques de centres de données dans le cadre d'un contrat structuré. La géothermie, la biomasse et le biogaz restent des sources plus modestes, bien qu'elles puissent apporter de la diversité dans les zones disposant de ressources adaptées. Les perspectives de capacité de l'IRENA suggèrent que le solaire et l'éolien fourniront un pipeline de projets en expansion jusqu'en 2030. 

Les PPAs physiques hors site détenaient 45,94 % du marché des énergies renouvelables pour les centres de données en Amérique du Sud en 2026. Ces accords permettent aux opérateurs de sécuriser l'énergie et les attributs associés auprès de grandes centrales renouvelables sans posséder de production sur site. Ils peuvent également fournir un lien plus clair entre la consommation des centres de données et la construction de nouvelles installations renouvelables. Atlas et ODATA ont signé un accord en 2025 pour fournir de l'énergie renouvelable certifiable I-REC au campus ST01 d'ODATA à Santiago. La production sur site reste pertinente pour les petites installations et les emplacements où l'indépendance du réseau a une valeur élevée. Les PPAs financiers, les certificats renouvelables et les programmes verts des services publics offrent d'autres voies pour les organisations qui ne peuvent pas s'engager dans un contrat physique direct.

Les services de stockage et de stabilisation devraient se développer à un CAGR de 21,67 % jusqu'en 2032. Ils comblent l'écart entre le moment où l'énergie renouvelable est produite et celui où un centre de données a besoin d'électricité. Le Chili développe des modèles de contrats hybrides associant l'approvisionnement en énergie renouvelable au stockage par batteries, tandis que le Brésil établit des règles pour l'approvisionnement en stockage. Ces services deviendront probablement plus courants à mesure que les opérateurs poursuivront une correspondance horaire plutôt qu'annuelle. L'influence réglementaire de l'ANEEL au Brésil et de la Comisión Nacional de Energía au Chili déterminera la manière dont les batteries participent aux arrangements d'énergie et de services auxiliaires.

Les projets renouvelables autonomes détenaient 58,04 % de la part du marché des énergies renouvelables pour les centres de données en Amérique du Sud en 2026. Leurs structures de financement établies et leurs voies de développement plus simples les rendent attractifs pour l'approvisionnement renouvelable initial. Les parcs éoliens et solaires dédiés peuvent fournir des volumes substantiels dans le cadre d'accords d'approvisionnement à long terme. Les projets hybrides combinent plus d'une source renouvelable, ce qui peut améliorer le profil de la production livrée. Ce modèle est pertinent au Chili, où la production solaire du nord peut compléter les ressources éoliennes d'autres zones. La configuration peut également soutenir un reporting plus crédible du profil d'approvisionnement en énergie d'une installation.

Les projets renouvelables avec stockage par batteries devraient se développer à un CAGR de 21,46 % jusqu'en 2032. Leur adoption reflète un risque d'écrêtement plus élevé, des limites de transmission et les attentes des clients en matière d'électricité plus propre à toute heure. Trina Storage a sécurisé 1 203 MWh de contrats de batteries au Chili et en Argentine en janvier 2026, dont un projet de 722 MWh dans la région d'Atacama. Ces installations offrent une voie pratique pour décaler la production solaire vers des heures ultérieures. Les consultations sur le stockage au Brésil montrent que les règles nationales commencent à reconnaître le rôle systémique des batteries. Le marché des énergies renouvelables pour les centres de données en Amérique du Sud aura besoin de davantage de projets de ce type à mesure que les campus à forte charge se développent.

Les contrats à long terme détenaient 62,02 % du marché en 2026. Les accords de dix à vingt ans offrent aux développeurs d'énergies renouvelables une base de revenus plus fiable et aux opérateurs de centres de données une meilleure visibilité sur les coûts. L'accord Omnia et Casa dos Ventos couvrait 20 ans d'approvisionnement pour un projet de centre de données ByteDance à Ceará. Les engagements longs conviennent aux hyperscalers car leurs installations ont une longue durée de vie opérationnelle et d'importantes exigences en électricité. Ils peuvent également soutenir le financement d'infrastructures de production et de réseau dédiées. Les contrats plus courts restent utiles lorsque les opérateurs attendent des approbations ou souhaitent différer une décision d'approvisionnement à long terme.

La certification I-REC est devenue un mécanisme de soutien important pour les arrangements renouvelables de longue durée dans les pays ayant des règles locales différentes. Elle aide les opérateurs à documenter les revendications d'électricité renouvelable auprès des clients, des investisseurs et des régulateurs. Le guide PDATA du Chili identifie les PPAs verts traçables ou les certificats I-REC comme faisant partie de son positionnement pour l'investissement dans les centres de données. La certification ne résout pas les limites de livraison physique, mais elle améliore la traçabilité de l'approvisionnement contracté. La contractualisation à long terme est donc de plus en plus associée à une stratégie de certificats définie. Cette approche améliore également la cohérence des revendications renouvelables dans les opérations régionales.

L'optimisation des coûts d'électricité détenait 41,96 % de la part du marché des énergies renouvelables pour les centres de données en Amérique du Sud en 2026. Les opérateurs utilisent les PPAs renouvelables pour rechercher une tarification plus stable que celle que peuvent offrir les achats à court terme sur le réseau. Le guide d'investissement du Chili décrit un système avec une pénétration renouvelable profonde et plusieurs options d'approvisionnement certifié. Cela crée une raison économique d'aligner l'approvisionnement en énergie sur les objectifs d'émissions. La réduction des émissions est également un objectif majeur pour les grandes entreprises cloud mondiales exploitant des installations régionales. La sécurité d'approvisionnement a gagné en importance là où la capacité de raccordement au réseau est limitée.

La correspondance des énergies renouvelables devrait se développer à un CAGR de 21,36 % jusqu'en 2032. Cet objectif vise à aligner plus étroitement l'utilisation d'électricité avec la production renouvelable au fil du temps. Les certificats renouvelables annuels peuvent soutenir les revendications, mais ils ne répondent pas en eux-mêmes aux besoins opérationnels horaires. Les PPAs adossés au stockage et les structures d'autoproduction offrent un moyen plus direct de gérer cette exigence. L'approche nécessite de meilleures données, un meilleur stockage et une meilleure conception des contrats que l'approvisionnement renouvelable standard. Elle crée également des opportunités pour les fournisseurs capables de combiner production, batteries et arrangements de livraison vérifiés.

Les centres de données hyperscale représentaient 45,94 % du marché en 2026 et devraient croître à un CAGR de 21,41 % jusqu'en 2032. Leurs charges importantes et stables peuvent soutenir de nouvelles centrales renouvelables qui ont besoin d'un acheteur engagé. Microsoft, Google et Amazon Web Services peuvent acquérir des volumes d'énergie qui façonnent le développement de projets entiers. La région Chile Central de Microsoft était soutenue par des contrats renouvelables avec AES Andes. Les grands centres de données utilisent également des programmes de services publics et des contrats bilatéraux lorsqu'un projet dédié n'est pas nécessaire. Les installations de taille petite et moyenne utilisent plus souvent des certificats ou des tarifs verts car leurs charges individuelles offrent moins de levier dans les négociations de projets renouvelables.

Les charges de travail d'entraînement et d'inférence d'IA accroissent l'attrait des campus hyperscale avec des arrangements énergétiques dédiés. L'AI City planifiée par Scala dans le Rio Grande do Sul vise 1,8 GW de demande d'ici 2033. De tels projets nécessitent une coordination précoce avec les producteurs, les gestionnaires de transport et les régulateurs. Leur échelle encourage les développeurs à structurer des complexes éoliens et solaires autour de clients ancres. Elle accroît également la valeur du stockage et de la capacité de stabilisation au niveau du projet. En conséquence, les choix d'approvisionnement hyperscale influencent le marché plus large des énergies renouvelables pour les centres de données en Amérique du Sud.

Les installations de colocation détenaient 43,83 % du marché en 2026. Ces installations servent plusieurs clients entreprises et cloud et ont besoin d'une alimentation fiable associée à une connectivité réseau dense. Equinix a annoncé un partenariat d'autoproduction avec Auren Energia en 2026 pour de l'énergie renouvelable provenant de 2 parcs éoliens dans le nord-est du Brésil. Cet exemple montre que les opérateurs de colocation peuvent utiliser des structures renouvelables directes plutôt que de s'appuyer uniquement sur les tarifs des services publics. Les installations d'entreprise et de périphérie restent pertinentes pour les secteurs réglementés et les charges de travail sensibles à la latence. Leurs modèles d'approvisionnement sont généralement plus petits et plus spécifiques à l'emplacement.

Les fournisseurs de services cloud devraient se développer à un CAGR de 21,18 % jusqu'en 2032. Amazon Web Services a confirmé un investissement de 4 milliards USD au Chili en 2025 pour l'infrastructure cloud, dont le début des opérations est prévu au second semestre 2026. Les grands fournisseurs cloud peuvent intégrer la planification des campus avec des contrats renouvelables et des besoins de capacité à long terme. Leurs engagements en capital encouragent également les producteurs à développer des projets plus importants. Le modèle d'autoproduction peut donner à ces fournisseurs plus de contrôle sur le prix, les attributs énergétiques et l'exposition à l'écrêtement. Cela en fait une source importante de demande pour des solutions énergétiques intégrées.

Analyse géographique

Brésil

Le Brésil détenait 62,02 % de la part du marché des énergies renouvelables pour les centres de données en Amérique du Sud en 2026. Sa capacité installée de 219 GW comprenait 77 % de sources renouvelables, tandis que la demande des centres de données a atteint 770 MW en 2025. REDATA donne aux opérateurs une raison financière de planifier un approvisionnement 100 % renouvelable. Equinix, Scala, Atlas et Casa dos Ventos ont utilisé des arrangements qui connectent directement la production à la demande des centres de données. La réglementation du stockage menée par le Ministère des Mines et de l'Énergie et l'ANEEL influencera la rapidité avec laquelle l'approvisionnement dédié pourra assurer une fiabilité en continu.

Chili

Le Chili devrait se développer à un CAGR de 21,54 % jusqu'en 2032, ce qui en fait le marché régional à la croissance la plus rapide du marché des énergies renouvelables pour les centres de données en Amérique du Sud. Le guide PDATA promeut l'approvisionnement renouvelable traçable et enregistre 9 031 MW de capacité solaire et 4 517 MW de capacité éolienne fin 2025. Microsoft a lancé Chile Central en 2025, et AWS a annoncé un investissement de 4 milliards USD dans l'infrastructure cloud pour le pays. La capacité de transmission entre les ressources renouvelables du nord et la demande dans la zone de Santiago reste la principale contrainte opérationnelle. La Comisión Nacional de Energía et le coordinateur du réseau influenceront le calendrier de raccordement et le rôle du stockage dans les contrats d'approvisionnement.

Colombie, Argentine et reste de l'Amérique du Sud

La Colombie renforce sa position grâce à de nouvelles capacités à Bogotá et en Cundinamarca et à un approvisionnement croissant en énergie renouvelable. Enel Colombia a achevé le Parc Solaire Guayepo III de 267 MWcc et développe le Parc Solaire Atlantic de 256 MW. Le programme AlmaGBA de l'Argentine a attribué près de 700 MW de capacité de batteries en 2025, créant une base plus solide pour un futur approvisionnement renouvelable ferme. Le Pérou, l'Uruguay et le Paraguay ont une densité de centres de données plus faible, mais l'IRENA identifie SIESUR et SINEA comme des initiatives qui pourraient renforcer la coopération énergétique régionale.