南米乳製品包装市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米乳製品包装市場のトレンドとインサイト

無菌・UHT乳製品流通の成長

無菌・UHT流通は、発達したコールドチェーンを超えて乳製品へのアクセスを拡大することで、南米乳製品包装市場を支えています。ブラジルの長期保存乳製品協会は、2024年にUHT牛乳セグメントで3.9%の成長を報告しました。この成長は、多層カートンおよび関連する無菌材料への継続的な需要を支えています。学校給食プログラムも、包装乳製品およびカートンフォーマットの安定した流通チャネルを提供しています。無菌設備には多大な設備投資が必要であり、協同組合を12～15年間充填プラットフォームに縛り付ける可能性があります。したがって、加工業者との早期関係構築は、互換性のある包装システムへの需要を保護することができます。

フォーマル小売とコールドチェーン網の拡大

フォーマル小売は、バルク乳製品の販売を専用包装を持つブランド化された単位に転換します。2025年には、一人世帯がブラジルの世帯の19.7%を占めました。^{[1]ブラジル地理統計院、「継続的全国家庭サンプル調査2025年」、IBGE、ibge.gov.br} この世帯構造は、1リットル当たりの包装使用量が多い小型パックを支えています。コロンビア内陸部およびブラジル北東部の冷蔵流通も、ヨーグルト、フレッシュチーズ、チルドボトル、フィルムの流通を支えています。小売チャネルがフォーマル化するにつれて、スーパーマーケットへの納入には食品接触および表示コンプライアンスが必要になります。認証済み基材を持つコンバーターは、チェーンが一貫したサプライヤー要件を適用する際に優位性を得ることができます。

機能性・高タンパク乳製品への需要増加

機能性・高タンパク乳製品には、品質を保護し、利便性の高い使用を支える包装が必要です。これらの製品は多くの場合、酸素バリア、紫外線保護、および再封可能な閉口部を必要とします。Cooperoesteは2025年にSIG CloverCapポーチでプロテインヨーグルト、トリプルゼロヨーグルト、プロテイン強化ドゥルセ・デ・レチェを発売しました。この発売は、協同組合が無菌ポーチ包装を使用して差別化された乳製品カテゴリーに参入できることを示しました。2025年に発表された研究では、バイオベースポリマーコーティングが乳製品カートンにおいてポリエチレンに匹敵する酸素バリア性能を提供できることが明らかになりました。高バリアラミネートおよび特殊閉口部は、各製品に使用される包装の価値を高めることができます。

ばら売り乳製品から衛生的に包装された乳製品へのシフト

ばら売り乳製品の販売からブランド化された包装製品への移行は、農村部のブラジル、ボリビア、パラグアイ、ペルーで依然として重要です。これらの地域の多くの消費者は、依然としてフォーマルな包装チャネル外で乳製品を購入しています。都市化と所得の増加により、衛生的な包装の初期層への需要が徐々に生まれる可能性があります。大手サプライヤーが地域流通を拡大する前に、地域コンバーターがこの階に対応できます。この地域のフレキシブル包装需要は、より高成長の食品用途として乳製品によって支えられました。小売アクセス、物流、消費者の購買パターンが数年かけて変化するため、この機会は徐々に発展します。

通貨変動と輸入樹脂へのエクスポージャー

輸入樹脂へのエクスポージャーは、南米乳製品包装市場にとって近期的な課題であり続けています。ブラジルは2025年に332万トンのポリエチレンを輸入しました。国内化学設備の稼働率は2025年に64%あり、供給圧力の影響を緩和する地元生産能力を制限しています。ブラジルは2026年3月から、米国産ポリエチレンに1トン当たり199.04米ドル、カナダ産ポリエチレンに1トン当たり238.49米ドルの確定関税を課しました。樹脂コストの上昇は、コンバーターのマージンを圧迫し、乳製品加工業者の価格を引き上げ、または軽量包装設計を促進する可能性があります。小規模な地域コンバーターは、外国為替リスク管理のためのリソースが少ないため、より大きなエクスポージャーに直面しています。

農村部の物流・冷蔵インフラの不均一性

冷蔵網の不均一性は、ブラジルの北部・北東部、アンデス高地、パラグアイにおける新鮮な乳製品へのアクセスを制限しています。冷蔵ヨーグルト、フレッシュチーズ、および関連包装にはコールドチェーンが必要です。このシステムが不完全な場合、加工業者は常温保存可能な乳製品により大きく依存します。大型常温容器は、単食分包装の普及を制限する可能性もあります。学校プログラムや地域投資は時間をかけて物流を改善できますが、そのような整備は2026年～2031年の予測期間を超えて延びます。同じ制約が、冷蔵流通が弱い地域でのUHTカートンへの需要を支えています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

素材別：プラスチックが規模を維持し、紙が拡大

プラスチックは2025年の南米乳製品包装市場シェアの58.41%を占め、牛乳ボトル、フレキシブルポーチ、ヨーグルト容器での確立された使用によって支えられています。HDPEボトル、LDPEポーチ、ポリプロピレン容器は、既存のコンバーター設備と小売での親しみやすさから恩恵を受けています。輸入樹脂コストとプラスチック廃棄物に関するブランドの懸念が、これらの確立されたフォーマットへの圧力を高めています。2025年に発布されたブラジルの政令第12,688号は、プラスチック包装の逆物流要件と2026年の32%回収目標を定めました。この政令は、トレーサビリティ、回収、および材料選択に関する調達協議に影響を与えています。それにもかかわらず、プラスチックはそのフォーマットが低コスト、製品視認性、および確立された充填プロセスに対応しているため、乳製品包装の中心であり続けています。この材料の広範な設置基盤は、包装の変更が通常、既存のブロー成形、成形、シール、充填設備と並行して検討されることを意味します。これは、食品接触および供給条件が許す場合に、段階的な軽量化またはリサイクル含有量アプローチを支持します。したがって、南米乳製品包装市場は、購買者が代替品を評価する中でも、相当量のプラスチック需要を維持しています。

紙・板紙は2031年までに7.21%のCAGRで成長すると予測されています。紙・板紙の南米乳製品包装市場規模は、無菌カートン包装の成長とリサイクル可能な構造へのブランドオーナーの関心によって牽引されています。ブラジルの政令に基づく回収目標は、食品接触包装へのリサイクル含有量を義務付けていないため、維ベースカートンの採用はブランド戦略に大きく依存しています。バイオベースコーティングは、乳製品カートンの棚持ち性能を維持しながら、従来のポリエチレン層を置き換える可能性があります。ガラスは、都市部のチリとブラジルでプレミアムおよびオーガニック乳製品に引き続き使用されています。金属は、特に常温保存および業務用チャネルにおいて、コンデンスミルクおよびエバポレーテッドミルクに引き続き関連しています。繊維ベースの代替品は、確立された構造を置き換える前に、食品安全、バリア性、棚持ち、充填ライン要件を満たす必要があります。それらの採用は、無菌流通とブランドのリサイクルコミットメントが重なる場所で最も強くなっています。ガラスと金属は、カートンやプラスチックの広範な代替品というよりも、特化した選択肢であり続けています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

製品別：牛乳が量を支え、ヨーグルトが価値を付加

牛乳は2025年の南米乳製品包装市場の46.05%を占めました。UHT流通、学校調達、および非公式な生鮮牛乳販売のブランド化された代替品がこの地位を支えています。UHT牛乳セグメントは2024年に3.9%成長し、カートン包装への継続的な需要を支えています。ブラジルにおける一人世帯の増加が、小型牛乳パックへの需要を高めています。Italacは2025年に250ml UHT A2牛乳を発売し、単食分乳製品フォーマットへの関心を反映しました。このカテゴリーは、アクセス、手頃な価格、および流通中に牛乳を保護するフォーマットの能力と密接に結びついています。小型カートンは、小規模世帯が求める利便性を維持しながら、1リットル当たりの包装強度を高めることができます。大型フォーマットは、家族購買と業務用流通がより一般的な場所では引き続き関連しています。このミックスにより、牛乳は常温・冷蔵チャネルの両方にわたって南米乳製品包装市場にとって重要であり続けています。

ヨーグルトは2031年までに7.34%のCAGRで成長すると予測されており、製品カテゴリーの中で最高の成長率です。機能性ポジショニングと新しい分量フォーマットが、このカテゴリーの南米乳製品包装市場を支えています。Cooperoesteは2025年にSIG CloverCap無菌ポーチをプロテインヨーグルトとトリプルゼロヨーグルトに使用しました。再封可能なポーチとチューブも、ブラジルとコロンビアの都市部チャネルで子供向け乳製品を支えています。ケフィア、ラブネ、プロバイオティクス飲料、その他の発酵製品には、高バリア閉口部と無菌充填能力が必要です。チーズ包装は真空および改質雰囲気フォーマットによって支えられています。Grupo Piracanjubaは2025年にTetra Pakのサポートを受けてブラジルに54,000m²のチーズ工場を稼働させました。^{[2]Tetra Pak、「Grupo PiracanjubaはTetra Pakのサポートを受けて最大級のチーズ工場の一つを開設」、Tetra Pak、revistamaisleite.com.br} 差別化されたヨーグルトへのシフトは、製品品質を維持しながら利便性の高い消費を可能にする包装に依存しています。また、協同組合がプレミアムフォーマットと閉口部機能を使用するためのより多くの選択肢を提供します。発酵製品は、その特性が標準的な大量市場向け包装と必ずしも一致しないため、特化した需要に直面しています。

包装タイプ別：カートンがリードし、ポーチが台頭

カートン・箱は2025年の南米乳製品包装市場の48.23%を占めました。UHT乳製品流通における役割により、ブラジル、アルゼンチン、コロンビア全体で広く使用されています。学校給食チャネルもカートンへの定期的な需要を提供し、これらのフォーマットへの親しみやすさを確立しています。競合する無菌システムは、同等のスループットで相当な設置コストを必要とします。専用充填設備は、互換性のあるカートン材料への需要を12～15年間維持することができます。これらの条件は、加工業者が代替材料構造を検討する中でもカートンを支えています。カートンはまた、冷蔵が一貫して維持できない場所での流通を支えています。長期保存牛乳が、そうでなければ包装された新鮮な乳製品へのアクセスが限られていた場所に届くことを可能にします。この機能的役割により、フォーマットは2025年の収益ポジションを超えて南米乳製品包装市場にとって重要です。

ポーチは2031年までに7.43%のCAGRで成長すると予測されています。このフォーマットは、以前は硬質カップ、ボトル、カートンに集中していたヨーグルトとドゥルセ・デ・レチェの用途に対応しています。CooperoesteはSIG Prime 100設備を使用して、サンタカタリーナ州で無菌CloverCapポーチを充填しました。このコンパクトなシステムにより、中規模の協同組合が無菌包装にアクセスしやすくなります。ボトルは、製品視認性が消費者の選択を支援できるため、生鮮牛乳、飲料ヨーグルト、クリームにとって引き続き重要です。袋・ラップは業務用乳製品流通に使用されています。トレイ、蓋付きカップ、バリア容器は、フレッシュチーズと冷凍乳製品の特定のニーズを引き続き反映しています。ポーチは一部の硬質代替品と比較して材料使用量を削減でき、コスト重視のルートでの流通が容易になる場合があります。スパウトと再封可能な閉口部は、基本的なフレキシブル包装を超えた用途を拡大します。このフォーマットの成長は、無菌アクセス、分量の利便性、および用途の柔軟性の組み合わせを反映しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

ブラジルは2025年の南米乳製品包装市場の47.18%を占めました。同国は2025年に383億リットルの牛乳を生産し、発達した加工・コンバーター基盤によって支えられています。学校給食調達は乳製品サイクル全体にわたってカートン需要を支えています。SIGは2026年にカンポ・ラルゴとヴィニェード施設の近代化への投資を発表しました。^{[3]SIG Group、「CooperoesteがExpoSuper 2025でSIG CloverCapポーチのヨーグルト、ドゥルセ・デ・レチェでポートフォリオを拡大」、SIG Group、packagingstrategies.com} Amcor、Coveris、Zaraplast、Videplast、Santa Rosa Embalagens Flexíveisは、フィルム、ボトル、フレキシブルフォーマット全体で競合しています。ブラジルの2025年逆物流政令は、リサイクル可能および繊維ベースの包装選択への注目を促しています。 

コロンビアは2031年までに7.58%のCAGRで成長すると予測されています。メデジンとカリにおけるフォーマル小売投資が、包装されたUHT牛乳とヨーグルトへの需要を牽引しています。コロンビアの包装EPRシステムは、環境・持続可能開発省の下で2021年から運用されています。このフレームワークは、多国籍ブランドオーナーが持続可能な包装を調達する方法に影響を与えています。グリーンフィールドの無菌充填能力、常温乳製品包装のより高い使用を支えています。チリの包装要件は、この地域で事業を展開するサプライヤーにとって別の重要なコンプライアンス参照点を提供しています。

ボリビア、パラグアイ、ウルグアイ、ペルー、エクアドルは、乳製品小売のフォーマル化の初期段階にとどまっています。これらの市場は、ばら売り乳製品の販売が包装製品にシフトするにつれて、長期的な機会を提供します。ウルグアイは、その乳製品セクターがフォーマル化されており輸出志向であるため、このグループの多くとは異なります。チーズとUHT牛乳の輸出には、トレーサビリティと認証を備えた包装が必要です。アルゼンチンも材料コストの変動に直面していますが、乳製品サプライヤーは循環型包装ソリューションの開発を続けています。DowとMastellone Hnos.は2025年12月に、アルゼンチンの牛乳ボトルラッピング用に20%のREVOLOOPリサイクル樹脂を含む循環型シュリンクフィルムを開発しました。