南米建築サービス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場動向とインサイト

都市再生およびトランジット指向型開発プロジェクトの拡大が建築計画・設計サービスへの需要を牽引

この地域の都市は、未活用の回廊を複合用途地区に再編しており、建物設計が始まる前に行われる計画業務の量が増加しています。これは南米建築サービス市場にとって重要であり、初期の都市設計の役割を確保した企業がドキュメンテーション、調整、および後続のプロジェクトフェーズにわたって関与し続けることが多いためです。大規模な計画的コミュニティおよびトランジット連携プロジェクトは、住宅、公共空間、環境基準、および市民設計を一つの案件にまとめています^[1]。そのような規模は、土地計画を短期的・孤立した案件ではなく、長期的な設計機会と結びつけます。また、同じクライアントチームで都市形態、公共空間計画、段階的実施を管理できる企業の価値を高めます。その結果、南米建築サービス市場では、トランジット指向型開発計画から始まり、下流の建築パッケージへと展開するマンデートにおいて、より強い収益ポテンシャルが見られます。

手頃な住宅、医療、教育、公共インフラへの政府投資が建築企業に機会を創出

政府プログラムは、複数の建築カテゴリーおよび複数の都市にわたって安定した機関業務を生み出すため、南米建築サービス市場の主要な安定化要因であり続けています。ブラジルのNovo PAC医療プログラムは5,183の自治体における32,669件のプロジェクトに65億 米ドルを配分し、2026年6月時点で2,911件の工事が実施中でした。ペルーの保健省は2024年にPRONISイニシアチブの下でピウラとトルヒーリョの2つの地域病院を支援するためにAECOM主導のジョイントベンチャーを選定し、コンセプト開発、調整、デジタルプロジェクト管理を建築納品と密接に結びつけています^[2]。ブラジルの住宅パイプラインも追加的な支援を提供しており、連邦政府は2026年にMinha Casa, Minha Vidaプログラムの下で85,000戸の新規住宅を供給する計画を発表しました。これらのプログラムは、商業用不動産を超えた案件のプールを広げ、建築需要が民間融資条件のみに依存することを軽減します。この安定し公共の流れは、デベロッパーが裁量的プロジェクトを遅延または段階変更する際に、南米建築サービス市場にバッファーを提供します。

ニアショアリングおよびeコマース拡大に牽引された物流パーク、データセンター、産業開発の成長

技術的建築需要は南米建築サービス市場においてますます重要になっており、産業施設、データセンター、物流資産は標準的なオフィスや住宅業務よりも高度な調整を必要とします。これらの建物は、最初期の設計段階から環境制御、設備統合、レジリエンス、セキュリティ、ドキュメンテーションの精度により大きな重点を置きます。主要企業の戦略的動向はこの需要への真剣な取り組みを示しており、Stantecは2025年にPageを買収し、データセンター、医療、クリーンルーム、先進製造における専門知識を追加しました^[3]。WSPも2025年10月のRicardoの買収を通じて技術・インフラ指向のアドバイザリープロファイルを強化し、鉄道、エネルギー転換、および幅広いコンサルティング能力を拡大しました。これらの動きは、稼働中の産業・ミッションクリティカルな建物が建築家、エンジニア、専門コンサルタント間のより緊密な協力を必要とする市場と一致しています。したがって、南米建築サービス市場は、企業が産業成長を標準的なシェルとして扱うのではなく、技術的に堅牢な建築パッケージに転換できる場合に恩恵を受けます。

グリーンビルディング認証およびネットゼロ設計原則の採用拡大が持続可能な建築への需要を増加

グリーン認証はクライアントの標準的な要件となりつつあり、南米建築サービス市場全体でサステナビリティの専門知識の価値が高まっています。ブラジルは2024年後半に1,033件のLEED認定プロジェクトを有し、コロンビアは304件、チリは301件であり、認定業務がすでに地域の建築環境の重要な部分を占めていることを示しています。サンパウロでは、Vista Faria Limaが2024年に市内初の商業ビルとしてLEEDゼロエネルギー、LEEDゼロカーボン、LEEDゼロウォーターの認証を取得しました。2025年には、Global Network for Zeroがブラジル初のネットゼロプロジェクトを認証し、高度なサステナビリティ目標がもはや最大規模のタワーに限定されないことを示しました。この変化により、設計段階での材料選定、ファサード計画、設備調整、および入居後のパフォーマンス思考の強化が必要となります。また、技術的知識と認証経験がクライアントの選択に直接影響する高付加価値のフィー業務へと南米建築サービス市場が移行するのを助けます。

高インフレ、高水準の融資コスト、通貨変動がプロジェクトの実行可能性と設計予算を制約

コスト上昇は南米建築サービス市場に対する直接的な制約要因であり、オーナーがプロジェクト全体の実行可能性を守ろうとする際に設計フィーが圧迫されることが多いためです。ブラジルの国家民間建設指数は2026年4月に0.72%上昇し、過去12ヶ月間の累積上昇率は7%に達しました。ブラジル建設産業会議所も、高金利と投入コストが活動を圧迫しているとして、2026年のセクター成長予測を以前の2%から1.2%に引き下げました。また、2026年4月にはコンクリート、PVCパイプ、ポルトランドセメントなどの材料価格の上昇を指摘しており、コスト圧力が単一の狭い投入カテゴリーに限定されないことを示しています。プロジェクト予算が上方修正されると、建築スコープが削減、延期、または後のフェーズに分割される可能性があります。これにより、南米建築サービス市場は長期計画された機関プログラムよりも裁量的な商業・民間開発業務に対してより脆弱になります。

政治的・経済的不確実性が民間および公共建設投資を遅延させる

政策の不確実性は南米建築サービス市場に影響を与えます。大規模プロジェクトは資金調達、承認、および長い納品スケジュールへの信頼に依存しているためです。いくつかの主要国にまたがる2026年の政治カレンダーは、特に長期コンセッション構造や大規模な複数年資本コミットメントに依存するプロジェクトにおいて、一部の投資家を慎重にさせています。同時に、ラテンアメリカおよびカリブ海地域への外国直接投資は2025年にわずか1.7%しか増加しませんでした。この緩やかな増加は、商業用不動産、産業拡大、および複雑な民間開発に対する外部資本の背景が鈍化していることを示しています。建築企業はこれを最初に、クライアントの意思決定の遅れ、調達サイクルの長期化、大規模マンデートの着工遅延として感じます。根本的な需要が維持されている場合でも、投資タイミングが予測しにくくなると、南米建築サービス市場は勢いを失う可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

建築設計サービスは2026年の南米建築サービス市場シェアの41.2%を占め、最大のサービスカテゴリーとなっています。このセグメントは、建物の目的、レイアウト、外観、コンプライアンス、およびクライアント承認を形成する初期業務をカバーします。ドキュメンテーション、インテリア、計画、および専門調整がこの段階で行われる決定に依存するため、中心的な位置を維持しています。このカテゴリーは住宅、オフィス、医療、学校、交通施設、産業サイトにわたるプロジェクトに対応しています。プロジェクトタイプにわたる幅広い用途が企業に安定した業務基盤を提供します。これはまた、コア設計が南米建築サービス市場における主要な収益貢献者であり続ける理由を説明しています。

都市デザインおよびマスタープランニングサービスは最も成長の速いサービスタイプであり、2027年から2032年にかけて6.11%のCAGRで拡大すると予測されています。プロジェクトが住宅、公共空間、交通リンク、商業活動、および環境要件を一つの計画に組み合わせるにつれて需要が高まっています。Foster + Partnersは2026年6月にチリのプチュンカビにおけるMaratuéマスタープランの進行承認を受けました。20億 米ドルのプロジェクトには14,000戸の住宅が含まれ、生物回廊を沿岸・住宅エリアと統合する計画です。このような業務は、単一建物の案件よりも長い設計サイクルと大きな調整要件を生み出します。また、有能なスタジオに後続のプロジェクトフェーズにわたるフォローオン業務への道を提供します。この業務は通常、土地分析から公開協議、詳細計画、最終的な建築承認までの明確なシーケンスを必要とします。そのシーケンスは、交通、環境、サービス要件を調整しながら設計品質を管理できる企業に有利です。また、プロジェクトスポンサーが地域的な納品知識と大規模計画コミュニティの経験の両方を必要とする場合に、地元スタジオが国際的な計画者とパートナーを組む余地を生み出します。より多くの都市がコンパクトな開発に注力するにつれて、マスタープランニングは新規業務の重要な源泉であり続ける可能性があります。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

新築は2026年のプロジェクトタイプ活動の69.8%を占め、南米建築サービス市場における最大のセグメントとなっています。新規住宅、病院、物流施設、データセンター、複合用途開発がこのセグメントを支えています。ブラジルの手頃な住宅プログラムおよび公共医療プログラムは、新規設計およびドキュメンテーション業務の主要な源泉です。新築はまた、都市拡大、正式な住宅供給の必要性、および技術施設の開発からも恩恵を受けています。サンティアゴにおけるチリのSan Ignacioプロジェクトは、複合用途スキーム内に15棟の低層建物と1,065戸のアパートが計画されており、民間開発活動の規模を示しています。これらのプロジェクトは、新築設計パッケージを地域活動の中心に置き続けています。

改修は最も成長の速いプロジェクトタイプであり、2027年から2032年にかけて5.55%のCAGRで増加すると予測されています。古い商業・機関建物は、変化する就業パターン、アクセシビリティ、エネルギー性能、およびユーザーニーズのためのアップグレードを必要としています。改修はまた、完全な解体・再建よりも短い開発サイクルを求めるオーナーにとっても魅力的です。スタジアムおよび公共会場のアップグレードは、改修プログラムが技術的改善と商業的再利用を組み合わせる方法を示しています。デジタルモデルは、主要な建設が始まる前にチームが既存の状態を評価し、設計上の問題を特定するのに役立ちます。これは、予測期間にわたって南米建築サービス市場における改修業務のより大きな役割を支援します。このセグメントはまた、オーナーがエネルギー性能を改善したり、新しいテナントのために建物を適応させたり、更新されたアクセシビリティ規則を満たす必要がある場合にも恩恵を受けることができます。古い構造物にはコストとタイミングに影響する隠れた制約が含まれている可能性があるため、慎重な調査と早期の技術的レビューが重要です。建築設計と技術調整を組み合わせた企業は、クライアントが既存資産を維持、アップグレード、または置き換えるかどうかを決定するのを助けることができます。これにより、改修業務は民間建物オーナーと古い施設を管理する公共機関の両方に関連するものとなります。

住宅は2026年の南米建築サービス市場シェアの34.5%を占め、最大の最終用途カテゴリーです。需要は住宅不足、公共住宅プログラム、民間アパートプロジェクト、および都市再開発スキームから生まれています。ブラジルのMinha Casa, Minha Vidaプログラムは、反復可能な住宅設計および建設ドキュメンテーションへの需要を引き続き生み出しています。大規模な計画的コミュニティはまた、建築家が住宅タイプ、共有アメニティ、道路、公共空間、およびサービスアクセスを調整することを必要とします。このセグメントは地元企業に標準化された形式と高付加価値の住宅形式の両方にわたって安定した業務を提供します。これにより、住宅設計は南米建築サービス市場全体における活動の中核的な源泉となっています。

インフラ連携建築物は最も成長の速い最終用途セグメントであり、2027年から2032年にかけて5.98%のCAGRで成長すると予測されています。このカテゴリーには、交通施設、水処理サイト、エネルギー関連建物、データセンターキャンパス、およびインフラシステムと占有空間を組み合わせたその他の施設が含まれます。これらのプロジェクトは、安全性、動線、設備、材料、および運用ニーズにわたるより多くの調整を必要とします。ブラジルの医療インフラプログラムは、強力な技術計画と明確なワークフロー設計を必要とする建物タイプへの需要を追加しています。産業成長はまた、港湾、製造エリア、物流パーク内の専門的な支援建物の必要性を高めています。これにより、技術調整の経験を持つ企業が南米建築サービス市場において優位性を持ちます。インフラ連携プロジェクトは多くの場合、セキュリティ、緊急動線、メンテナンスアクセス、および継続的な運用に対する厳格な要件を持っています。これらの要件により、多くの従来の建物タイプよりも早期の調整がより価値を持ちます。企業は、インフラシステムと完成した建物を毎日使用する人々との関係を管理する必要があります。この技術的な深さは、より耐久性のあるクライアント関係と繰り返しの案件を支援することができます。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

民間投資は2026年の南米建築サービス市場シェアの59.9%を占め、最大の資金源となっています。企業オフィス、民間住宅、物流資産、データセンター、複合用途プロジェクトはすべて民間資本に大きく依存しています。民間デベロッパーはコンセプト計画、詳細設計、インテリアフィットアウト、およびイト納品サポートにわたって需要を生み出すことが多いです。サンパウロでは、企業コリドーがオフィスおよび複合用途設計への需要を引き続き支えています。aflalo/gasperini arquitetosによるSalma Towerの完成は、プレミアムでサステナビリティ指向の商業プロジェクトにおける民間投資の役割を示しています。これにより、民間開発は南米建築サービス市場の収益基盤の中心に置かれ続けています。

公共投資は最も成長の速い資金源であり、2027年から2032年にかけて5.77%のCAGRで拡大すると予測されています。政府は、長期計画と正式な設計プロセスを必要とする医療、住宅、モビリティ、衛生、および教育資産により多くの資金を向けています。Novo PACはブラジル全土の数千の医療関連工事を支援するため、主要な例となっています。公的資金によるプロジェクトは、民間クライアントが融資条件により約束を延期する際に企業が稼働率を維持するのに役立ちます。また、自治体プロジェクトが多くの場所に分散しているため、首都以外の機会も生み出します。この広い分布は南米建築サービス市場のレジリエンスを向上させます。公共プログラムはまた、地域の医療ユニットや学校から主要な病院・モビリティスキームまで、さまざまなプロジェクト規模を生み出します。その多様性は、中小規模の企業が大規模な多分野プロバイダーと並んで参加するのを助けることができます。調達規則は、特にデジタル調整が必要な場合に要求が厳しい場合がありますが、より一貫したドキュメンテーション慣行を促進します。長期的には、公共投資はより強力な地域納品能力の発展を支援することができます。

地域分析

ブラジル

ブラジルは2026年の南米建築サービス市場シェアの39.3%を占め、地域で最も幅広いプロジェクトタイプに支えられています。Novo PACは公共医療インフラに65億 米ドルを配分し、病院、クリニック、基本医療ユニットにわたる大規模な業務パイプラインを生み出しました。Minha Casa, Minha Vidaプログラムも新規住宅設計活動を支援し、政府は2026年に85,000戸の追加住宅を発表しました。ブラジルの連邦BIM要件は、協調デジタルドキュメンテーションにより大きな重点を置くことで公共調達を形成しています。この国はまた、aflalo/gasperini arquitetosなどの企業が認定プロジェクトで活躍する、強力なサステナビリティ指向の企業設計基盤を持っています。これらの要因により、ブラジルは大規模建築業務において地域で最も確立された市場となっています。

南米のその他の地域

南米のその他の地域は2027年から2032年にかけて6.18%のCAGRで成長すると予測されており、地域の地理的セグメントの中で最速の成長率です。このグループには、都市成長と大規模な正式開発が建築サービスへの需要を高めている市場が含まれます。パラグアイは、アスンシオンのLink Centerマンデートを確保したGómez Plateroを含む地域の建築事務所からより多くの注目を集めています。エクアドルでは、ランドマーク的な複合用途プロジェクトが高プロファイルな設計業務への需要の高まりを示しています。これらの市場は、大規模経済が民間投資サイクルの鈍化を経験する際に、企業に新たな収益源を提供することができます。また、出発点が小さいため、限られた数の大規模プロジェクトが需要を大幅に増加させることができます。

アルゼンチン、チリ、コロンビ、ペルー

チリ、コロンビア、ペルー、アルゼンチンは南米建築サービス市場内で多様な中間グループを形成しています。チリは、20億 米ドルのMaratuéマスタープランおよび1億2,000万 米ドルのSan Ignacio複合用途プロジェクトを含む主要な民間開発に支えられています。コロンビアは、Ciudad Mallorquínプロジェクトに示されるように、産業開発と都市規模の持続可能な計画から恩恵を受けています。ペルーは、リマのTorre Treccaおよびセンコモールズの2つのショッピングセンターへの6億 米ドルの投資を含む医療・小売開発活動を追加しています。アルゼンチンはマクロ経済的圧力にさらされやすい状況が続いていますが、民間住宅、ホスピタリティ、プレミアム商業設計活動の基盤を維持しています。これらの国々は合わせて、住宅、小売、医療、都市計画、産業開発にわたる多様な機会の組み合わせを提供しています。