南米空港クイックサービスレストラン市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米空港クイックサービスレストラン市場のトレンドとインサイト

航空旅客数とフライト頻度の回復

2025年、南米主要航空市場全体で航空旅客数が引き続き拡大しました。ブラジルは国内外合計で1億2,960万人の旅客を輸送し、前年比9.4%増となりました。アルゼンチンの空港は5,065万人の旅客を処理し、2024年比12%増となりました。アルゼンチンはまた、航空機の動態数が405,434回に達し、9%増となり、全体的なフライト活動の増加を示しています。コロンビアは年間5,752万人という記録的な旅客数に達し、ボゴタ～メデジン路線だけで約350万人の旅客を輸送し、国内都市間の強い需要を反映しています。旅客数とフライト活動の増加は、ターミナルの飲食アウトレットの潜在的な顧客基盤を広げ、南米の主要ハブおよび地方空港全体でクイックサービスレストランへの需要を支えています。

ナローボディ機材の拡充とネットワーク開発

格安航空会社（LCC）は南米全域でナローボディ機材の供給を増やし、国内・地域ネットワークを拡大しています。JetSMARTは2024年の40機から2025年には50機へと機材を増強し、アルゼンチンやコロンビアを含む市場で路線を拡大しました。SKY Airlineは2024年末にA320neo機を4機追加しました。ブラジルは2025年に国内旅客数1億120万人を記録し、前年比8.4%増となりました。空港の商業容量もトラフィックの増加に伴い拡大しています。サンティアゴ空港は2025年に41の新商業施設の開設を発表し、そのうち16か所が飲食施設で、1,100万米ドル以上のテナント投資に支えられており、さらに13施設が2026年に計画されています。これらの発展は、主要ハブと成長する地方空港の両方でクイックサービスレストランの機会を拡大しています。

プレミアム・ブランド・ローカル飲食の提供

空港の再開発により、従来のターミナルコンセッションを超えた飲食の提供が広がっています。2025年6月、Lagardère Travel Retail SASはリマの新ホルヘ・チャベスターミナルにナシオン・サソンのコンセプトで3,300平方メートルの飲食エリアをオープンしました。この施設には13の飲食コンセプト、9つのペルーブランド、SAKAIやCALLAOなどシェフが手がけるレストラン、そしてプク・プクコーヒーブランドが含まれています。コンゴーニャス空港も同様の方向に進んでいます。Aena Brasilは、拡張された商業エリアにフルサービスレストラン、ファストカジュアル形式、フラッグシップカフェ、プレミアムバー、ヘルシーフードオプションが含まれると述べており、空港再開発の一環として位置づけています。ブランド・ローカル・便利な飲食形式の幅広い組み合わせは、南米の空港におけるクイックサービスレストランおよびファストカジュアル事業者の機会を拡大しています。

地域特有・食事制限対応・持続可能な食品需要

地域料理、より健康的な食の選択肢、そして持続可能性が、南米の空港商業戦略においてより重要な位置を占めるようになっています。リマのホルヘ・チャベス国際空港では、Lagardère Travel Retail SASとリマ空港パートナーズがペルーの美食を中心にナシオン・サソンを構築し、13の飲食コンセプトのうち9つがローカルブランドと料理形式を代表しています。ブラジルでは、3tentosが2025年に3億2,600万米ドルを投資して拡張を行い、ブラジルの農業加工能力を強化し、クイックサービスレストラン事業者向けの食材供給の安定性を高めました。持続可能性の要件もコンセッション運営においてより重要になっています。Aena Brasilの2025年持続可能性フレームワークには、包装の削減、在庫の最適化、廃棄物管理の改善に関するコンセッショネアとの合意が含まれています。これらのトレンドは、利便性とローカル・健康的・より持続可能な提供を組み合わせるクイックサービスレストラン事業者を支援しています。

食品・労働・物流・コールドチェーンコスト

食品・労働・占有コストは、南米全域のクイックサービスレストラン事業に引き続き圧力をかけています。Arcos Dorados Holdings Inc.は、食品・紙コストが2025年に7.2%増加し、直営レストラン売上の36.0%に達したと報告しています。ブラジルでは、食品・紙コストが5.4%増加し、レストラン売上の36.5%に達しました。レストランの投入コストの一部が外国為替変動にさらされているため、通貨の動きがさらなる不確実性をもたらしています。労働コストも賃金改定の影響を受けており、ブラジルでは2025年1月に国家最低賃金が252米ドルから271米ドルに引き上げられました。空港コンセッション構造もさらなる固定コスト要素を加える可能性があります。Aena Brasilは、商業コンセッション料は売上に連動するものの、最低保証年間額の対象となると述べています。これらのコスト圧力は、特に旅客数や売上が軟化した場合に、空港クイックサービスレストラン事業者のマージンの柔軟性を制限する可能性があります。

航空会社のマージン圧力と旅客需要の変動

空港クイックサービスレストランの収益は旅客スループットの変化に敏感であり、コンセッション事業者は売上が低下した場合でも最低契約支払い義務を維持する場合があります。例えばAena Brasilは、最低保証年間額の対象となる売上連動型の商業コンセッション料を適用しています。航空会社の供給能力も旅客需要より速く成長する可能性があります。ラテンアメリカの航空会社は2025年に国際線供給能力を10.2%増加させましたが、旅客数の増加は8.6%にとどまり、ロードファクターが1.2ポイント低下しました。局所的な混乱がさらなる変動をもたらす可能性もあります。ベネズエラは2025年に国際線接続において大きな変化を経験し、パナマ便が9か月の運休後に5月に再開したものの、その後複数の国際航空会社がベネズエラ路線を停止しました。このようなトラフィックと接続性の変動は、南米の空港クイックサービスレストラン事業者にとって売上予測とコンセッション計画をより困難にする可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

食品タイプ別：飲料が台頭し、食事が最大の基盤を維持

ファストフード・食事は2025年の南米空港クイックサービスレストラン収益の推定49.20%を占め、ターミナル内での便利な食事オプションへの需要に支えられています。このセグメントは最大の収益源であり続けており、旅客は空港滞在中に迅速で馴染みのある食事形式に引き続き依存しています。ベーカリー・菓子類も、迅速な購入に適したコンパクトな形式を通じて、特に確立された存在感を維持しています。Nanica Brasilは2025年初頭にサンパウロ・グアルーリョス国際空港のターミナル2にキオスクを出店し、ターミナル2出発エリアとターミナル3到着エリアにNaniquinaの移動カートを2台配置しました。

飲料は最も成長の速い食品カテゴリーとなる見込みで、2026年から2031年にかけて5.65%のCAGRで拡大し、市場全体の成長率を上回ります。コーヒーおよびスペシャルティ飲料のコンセプトが南米全域の空港での存在感を高めています。Starbucks Brasilは2025年12月にクリチバ国際空港にキオスクをオープンし、2025年末に112店舗で終了しました。また、2026年にブラジル全土でさらに約30店舗の追加を計画しています。^{[1]Starbucks、「Starbucks Brazil Announces Two New Coffeehouses With 30 More Expected for 2026」、Starbucks Stories Latin America、historias.starbucks.com} ペルーでは、Starbucksが2025年9月にホルヘ・チャベス国際空港に3店舗目をオープンしました。また、ペルー・プラザのメザニンに4店舗目の出店を発表しており、高トラフィック空港におけるブランド飲料コンセプトの役割の拡大を示しています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

場所別：フードコートが規模を維持し、ラウンジが旅客一人当たりの支出を引き上げる

フードコートは2025年の南米空港クイックサービスレストラン収益の推定51.55%を占め、旅客流量の多いエリアに複数の飲食オプションを集中させる能力に支えられています。新しい空港開発では、集中型の飲食エリアとより分散した形式が組み合わされています。リマの新ホルヘ・チャベスターミナルには3,300平方メートルのナシオン・サソン飲食ハブが含まれており、コンゴーニャスは2028年までに飲食エリアを4,720平方メートルから7,050平方メートルに拡張し、レストラン、ファストカジュアルコンセプト、フラッグシップカフェ、プレミアムバーを取り込む予定です。Avolta AGも2025年3月にコンゴーニャスに334平方メートルのビスタ・コロナコンセプトをオープンし、フルサービスレストランとグラブ＆ゴーセクションを組み合わせています。これらの発展は、従来のフードコートが柔軟なクイックサービスおよびハイブリッド形式によってますます補完されていることを示しています。

空港ラウンジは、従来の航空会社ラウンジ会員資格を超えてアクセス拡大するにつれ、2026年から2031年にかけて5.10%のCAGRで成長する見込みです。Visaは2025年にブラジルのカード会員による空港ラウンジ特典の利用が50%増加したと報告し、Aeropuertos ArgentinaのVIPCLUBは会員制、法人プラン、個人有料パスを提供しています。エセイサ国際空港では、Aeropuertos Argentinaが2025年に780平方メートルの新VIPCLUBラウンジをオープンし、シェフのアグスティン・ブラニャスが開発したアラカルトメニュー、ビュッフェ、プレミアムワイン、カクテルを提供しています。Aena Brasilもコンゴーニャスのラウンジスペースを2028年までに3,420平方メートルから6,500平方メートルへとほぼ倍増させる予定です。これらの発展は、南米空港クイックサービスレストラン市場内のフードコート、ラウンジ、その他の小規模サービス場所にわたる差別化された飲食サービス形式を支えています。

フランチャイズタイプ別：ブランドチェーンがリードし、ローカル事業者が存在感を高める

ブランドチェーンは2025年の南米空港クイックサービスレストラン収益の推定65.20%を占め、確立された運営システム、サプライネットワーク、標準化された食品安全プロセスに支えられています。空港コンセッション事業者は各国固有の飲食サービス要件を遵守する必要があります。ブラジルではANVISA規制がレストランおよびその他の飲食施設に対する適正実施基準を定めており、コロンビアでは地域保健当局が飲食施設を監督し、INVIMAが主要空港での輸出入食品に対する追加管理を実施しています。これらの運営・コンプライアンス要件は、空港の複数拠点にわたって一貫したサービスを維持するためのシステムとリソースを持つ確立されたチェーンに有利に働く可能性があります。

ローカルブランドは、空港が地域の飲食コンセプトにより大きな注目を与えるにつれ、2026年から2031年にかけて5.65%のCAGRで成長する見込みです。ホルヘ・チャベス国際空港では、Lagardère Travel Retail SASのナシオン・サソンに13の飲食ユニットが含まれており、そのうち9つはペルーの料理遺産を代表するために選ばれたペルーブランドです。^{[2]Lagardère Travel Retail、「Lagardère Travel Retail Celebrates Flagship Opening in Lima」、Lagardère Travel Retail、lagardere.com} コロンビアでは、Frisby S.A. BICが2025年末に61の自治体にわたる290店舗で終了し、確立された国内チェーンが達成できる運営規模を示しています。これらの発展は、大手ブランドチェーンが最大の収益基盤を維持する一方で、成熟したローカル・地域ブランドが南米の空港飲食サービスにおいてより強い機会を得ていることを示しています。

用途別：国内空港が数量をリードし、国際ターミナルがより速く成長

国内空港は2025年の南米空港クイックサービスレストラン収益の推定61.25%を占め、要市場における国内航空旅行の規模に支えられています。ブラジルは2025年に国内旅客数1億120万人を記録し、2024年比8.4%増となりました。国内線中心の空港における商業容量を拡大する投資も増加しています。サンパウロ・コンゴーニャスでは、Aena Brasilが約3億5,760万米ドルを再開発に投資し、2028年までに飲食スペースを4,720平方メートルから7,050平方メートルに拡大する計画です。この拡張にはファストカジュアルレストラン、フラッグシップカフェ、プレミアムバー、その他の飲食サービス形式が含まれ、高ボリュームの国内旅客流量に対応するクイックサービスレストラン事業者の機会を増加させます。

国際空港は、国際線トラフィックの拡大と商業投資に支えられ、2026年から2031年にかけて5.35%のCAGRで成長する見込みです。SSP Group plcはDuty Free Americas, Inc.との合弁事業を通じてブラジル市場に参入し、サンパウロ・グアルーリョスとRIOgaleãoで9年間の飲食契約を確保し、主要国際空港コンセッションの長期的な商業価値を反映しています。新しいターミナル設計も国内線と国際線の旅客運営をより緊密に統合しています。リマの新ホルヘ・チャベスターミナルは、異なる旅客流向けの専用商業エリアを維持しながら、国内線と国際線の運営を単一ターミナル内に統合しています。これらの発展は、事業者がより幅広いクイックサービスレストランおよび飲食サービス形式を通じて国内線・国際線の両旅客にサービスを提供する機会を生み出しています。

地域分析

ブラジルは2025年の南米空港クイックサービスレストラン収益の推定35.55%を占め、最大の国内市場となっています。ACI-LACはブラジルの年間空港旅客数を2億3,480万人と報告し、9.1%増となりました。国際線トラフィックは14%増加しました。空港投資は対象となる商業基盤を拡大しています。Aena Brasilはサンパウロ・コンゴーニャスを再開発しており、旅客ターミナルは2倍以上の規模となり、約20,000平方メートルの商業スペースが提供される予定です。Avolta AGも2025年3月にコンゴーニャスに334平方メートルのビスタ・コロナ飲食コンセプトをオープンしました。コロンビアも大きな国内トラフィック基盤を提供しており、ボゴタ～メデジン路線は2025年に350万人の旅客を輸送し、南米で最も利用者の多い空港ペアとしてランクインしています。

ペルーはホルヘ・チャベス国際空港の拡張に支えられ、2026年から2031年にかけて5.21%のCAGRで成長する最も速い成長地域となる見込みです。同空港は2025年に2,550万人の旅客を処理し、リマ空港パートナーズは2026年に2,650万人に達すると予測しています。^{[3]Lima Airport Partners、「El Aeropuerto Jorge Chávez Refuerza la Capacidad Aérea del País tras Cerrar 2025 con 25.5 Millones de Pasajeros」、Lima Airport Partners、lima-airport.com} Lagardère Travel Retail SASは2025年6月に新ターミナルに7,300平方メートルの小売・飲食スペースをオープンし、13の飲食コンセプトを備えた3,300平方メートルのナシオン・サソン飲食エリアを含んでいます。Lagardère Travel Retail Peruも2025年半ばまでに750人以上の従業員に拡大しました。2026年1月、Arcos Dorados Holdings Inc.はホルヘ・チャベスにリニューアルしたマクドナルドの施設をオープンし、新レスランとマクカフェステーションを備えたデザートセンターを設けました。アルゼンチンも強い旅客成長を記録し、ANACの最終データによると2025年のトラフィックは12%増の5,065万人となりました。

チリは空港商業容量の拡大を続けており、サンティアゴ空港は2025年末に128の商業施設を稼働させ、2026年中に144に達する計画です。2024年と2025年の商業開業はテナント投資3,000万米ドル以上を代表し、国内ターミナルの再開発と並行して進められています。南米の小規模市場でも空港飲食サービスへの選択的な投資が見られます。ウルグアイのカラスコ国際空港は、Starbucks、La Pasiva、Be Juice、その他のコンセプトで搭乗エリアの飲食提供を拡充しています。同時に、ボリビアは主要空港の近代化を続け、国内線・国際線の両旅客エリアで商業スペースを提供しています。エクアドルでは、Starbucksが2026年4月にキトのマリスカル・スクレ国際空港に初の空港コーヒーハウスをオープンし、地域最大の航空市場を超えたブランド飲食サービスのさらなる拡大を示しています。