Tamaño y Participación del Mercado de Restaurantes de Servicio Rápido en Aeropuertos de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Restaurantes de Servicio Rápido en Aeropuertos de América del Sur

Recuperación del Tráfico Aéreo de Pasajeros y la Frecuencia de Vuelos

El tráfico aéreo de pasajeros continuó expandiéndose en los principales mercados de aviación sudamericanos en 2025. Brasil transportó 129,6 millones de pasajeros domésticos e internacionales, un aumento del 9,4% interanual, mientras que los aeropuertos de Argentina atendieron 50,65 millones de pasajeros, un aumento del 12% respecto a 2024. Argentina también registró 405.434 movimientos de aeronaves, un aumento del 9%, lo que indica una mayor actividad de vuelos en general. Colombia alcanzó un récord de 57,52 millones de pasajeros durante el año, con el corredor Bogotá-Medellín transportando aproximadamente 3,5 millones de pasajeros, lo que refleja una fuerte demanda doméstica interurbana. El crecimiento de los volúmenes de pasajeros y la actividad de vuelos amplían la base potencial de clientes para los establecimientos de alimentos y bebidas en las terminales, respaldando la demanda de restaurantes de servicio rápido en los principales centros y aeropuertos regionales de América del Sur.

Expansión de la Flota de Fuselaje Estrecho y Desarrollo de Redes

Las aerolíneas de bajo costo están añadiendo capacidad de fuselaje estrecho y expandiendo redes domésticas y regionales en América del Sur. JetSMART aumentó su flota de 40 aeronaves en 2024 a 50 en 2025 y amplió rutas en mercados como Argentina y Colombia, mientras que SKY Airline incorporó cuatro aeronaves A320neo a finales de 2024. Brasil registró 101,2 millones de pasajeros domésticos en 2025, un aumento del 8,4% interanual. La capacidad comercial de los aeropuertos se está expandiendo junto con el crecimiento del tráfico: el Aeropuerto de Santiago anunció 41 nuevos locales comerciales para 2025, incluidos 16 establecimientos de alimentos y bebidas, respaldados por más de 11 millones de USD en inversión de arrendatarios, con otros 13 locales planificados para 2026. Estos desarrollos amplían las oportunidades para los restaurantes de servicio rápido tanto en los principales centros como en los aeropuertos regionales en crecimiento.

Oferta de Alimentos Premium, de Marca y Locales

La remodelación de aeropuertos está ampliando la oferta de alimentos y bebidas más allá de las concesiones tradicionales de las terminales. En junio de 2025, Lagardère Travel Retail inauguró un área gastronómica de 3.300 m² bajo el concepto Nación Sazón en la nueva terminal Jorge Chávez de Lima. La oferta incluye 13 conceptos de alimentos y bebidas, 9 marcas peruanas, restaurantes desarrollados por chefs como SAKAI y CALLAO, y la marca de café Puku Puku. El Aeropuerto de Congonhas avanza en una dirección similar. Aena Brasil señala que su ampliada área comercial incluirá restaurantes de servicio completo, formatos de comida rápida casual, cafeterías insignia, bares premium y opciones de comida saludable como parte de la remodelación del aeropuerto. La combinación más amplia de formatos gastronómicos de marca, locales y convenientes amplía las oportunidades para los restaurantes de servicio rápido y los operadores de comida rápida casual en los aeropuertos de América del Sur.

Demanda de Alimentos Regionales, Específicos para Dietas y Sostenibles

La gastronomía regional, las opciones de alimentación más saludables y la sostenibilidad están adquiriendo mayor protagonismo en las estrategias comerciales de los aeropuertos sudamericanos. En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Lagardère Travel Retail y Lima Airport Partners construyeron la oferta Nación Sazón en torno a la gastronomía peruana, con nueve de sus 13 conceptos de alimentos y bebidas representando marcas locales y formatos culinarios. En Brasil, 3tentos invirtió 326 millones de USD en expansión en 2025, fortaleciendo la capacidad de procesamiento agrícola de Brasil y apoyando un suministro más confiable de insumos alimentarios para los operadores de restaurantes de servicio rápido. Los requisitos de sostenibilidad también están adquiriendo mayor relevancia para las operaciones de concesión. El marco de sostenibilidad 2025 de Aena Brasil incluye acuerdos con concesionarios para reducir embalajes, optimizar inventarios y mejorar la gestión de residuos. En conjunto, estas tendencias respaldan a los operadores de restaurantes de servicio rápido que combinan conveniencia con ofertas locales, más saludables y más sostenibles.

Costos de Alimentos, Mano de Obra, Logística y Cadena de Frío

Los costos de alimentos, mano de obra y ocupación continúan presionando las operaciones de los restaurantes de servicio rápido en América del Sur. Arcos Dorados informó que los costos de alimentos y papel aumentaron un 7,2% en 2025, alcanzando el 36,0% de las ventas de restaurantes operados por la empresa. En Brasil, los costos de alimentos y papel aumentaron un 5,4% y alcanzaron el 36,5% de las ventas de restaurantes. Los movimientos cambiarios añaden mayor incertidumbre, ya que una parte de los costos de insumos de los restaurantes permanece expuesta a las fluctuaciones del tipo de cambio. Los costos laborales también se ven afectados por las revisiones salariales, incluido el aumento del salario mínimo nacional de Brasil de 252 USD a 271 USD en enero de 2025. Las estructuras de concesión aeroportuaria pueden añadir otro elemento de costo fijo: Aena Brasil señala que los pagos de concesión comercial varían con las ventas, pero están sujetos a un Monto Anual Mínimo Garantizado. Estas presiones de costos pueden limitar la flexibilidad de los márgenes para los operadores de restaurantes de servicio rápido en aeropuertos, especialmente cuando el tráfico de pasajeros o las ventas se debilitan.

Presión sobre los Márgenes de las Aerolíneas y Volatilidad de la Demanda de Pasajeros

Los ingresos de los restaurantes de servicio rápido en aeropuertos siguen siendo sensibles a los cambios en el flujo de pasajeros, mientras que los operadores de concesiones pueden mantener obligaciones de pago contractual mínimas incluso cuando las ventas se debilitan. Aena Brasil, por ejemplo, aplica tarifas de concesión comercial vinculadas a las ventas sujetas a un Monto Anual Mínimo Garantizado. La capacidad de las aerolíneas también puede crecer más rápido que la demanda de pasajeros. Las aerolíneas latinoamericanas aumentaron la capacidad internacional un 10,2% en 2025, en comparación con un crecimiento del 8,6% en el tráfico de pasajeros, lo que resultó en una disminución de 1,2 puntos porcentuales en el factor de carga. Las disrupciones localizadas pueden generar volatilidad adicional. Venezuela experimentó cambios significativos en la conectividad internacional durante 2025, con la reanudación de los servicios de Panamá en mayo tras una suspensión de nueve meses, antes de que varias aerolíneas internacionales suspendieran sus operaciones en Venezuela más adelante en el año. Tales fluctuaciones en el tráfico y la conectividad pueden dificultar la previsión de ventas y la planificación de concesiones para los operadores de restaurantes de servicio rápido en aeropuertos de América del Sur.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Alimento: Las Bebidas Ganan Terreno Mientras las Comidas Conservan la Mayor Base

Las comidas rápidas y platos representaron un estimado del 49,20% de los ingresos del mercado de restaurantes de servicio rápido en aeropuertos de América del Sur en 2025, impulsados por la demanda de opciones de comida convenientes dentro de las terminales. Este segmento sigue siendo el mayor flujo de ingresos, ya que los pasajeros continúan dependiendo de formatos de comida rápidos y familiares durante su estancia en el aeropuerto. La panadería y confitería también mantiene una presencia consolidada, especialmente a través de formatos compactos adecuados para compras rápidas. Nanica Brasil ingresó al Aeropuerto Internacional de São Paulo Guarulhos a principios de 2025 con un quiosco en la Terminal 2 y dos carritos móviles Naniquinha que atienden las salidas de la Terminal 2 y las llegadas de la Terminal 3.

Se prevé que las bebidas sean la categoría de alimentos de más rápido crecimiento, expandiéndose a un CAGR del 5,65% de 2026 a 2031, superando la tasa general del mercado. Los conceptos de café y bebidas especiales están aumentando su presencia en los aeropuertos de América del Sur. Starbucks Brasil cerró 2025 con 112 cafeterías tras abrir un quiosco en el Aeropuerto Internacional de Curitiba en diciembre y planeó aproximadamente 30 tiendas adicionales en Brasil para 2026.^{[1]Starbucks, "Starbucks Brazil Announces Two New Coffeehouses With 30 More Expected for 2026," Starbucks Stories Latin America, historias.starbucks.com} En Perú, Starbucks abrió su tercer establecimiento en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en septiembre de 2025. Anunció una cuarta ubicación en el entrepiso de Peru Plaza, destacando el creciente papel de los conceptos de bebidas de marca en aeropuertos de alto tráfico.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Ubicación: Los Patios de Comidas Mantienen la Escala Mientras las Salas VIP Aumentan el Gasto por Pasajero

Los patios de comidas representaron un estimado del 51,55% de los ingresos del mercado de restaurantes de servicio rápido en aeropuertos de América del Sur en 2025, respaldados por su capacidad para concentrar múltiples opciones de alimentos en áreas de alto flujo de pasajeros. Los nuevos desarrollos aeroportuarios están combinando áreas gastronómicas centralizadas con formatos más distribuidos. La nueva terminal Jorge Chávez de Lima incluye el centro gastronómico Nación Sazón de 3.300 m², mientras que Congonhas está ampliando su área de alimentos y bebidas de 4.720 m² a 7.050 m² para 2028, incorporando restaurantes, conceptos de comida rápida casual, cafeterías insignia y bares premium. Avolta también inauguró su concepto Vista Corona de 334 m² en Congonhas en marzo de 2025, combinando un restaurante de servicio completo con una sección de Grab & Go. Estos desarrollos indican que los patios de comidas tradicionales están siendo complementados cada vez más por formatos flexibles de servicio rápido e híbridos.

Se prevé que las salas VIP de aeropuertos crezcan a un CAGR del 5,10% de 2026 a 2031 a medida que el acceso se expande más allá de las membresías tradicionales de salas VIP de aerolíneas. Visa reportó un aumento del 50% en el uso del beneficio de salas VIP de aeropuertos entre los tarjetahabientes brasileños en 2025, mientras que el VIPCLUB de Aeropuertos Argentina ofrece membresías, planes corporativos y pases individuales de pago. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aeropuertos Argentina inauguró una nueva sala VIPCLUB de 780 m² en 2025, con un menú a la carta desarrollado por el chef Agustín Brañas, junto con un buffet, vinos premium y cócteles. Aena Brasil también está casi duplicando el espacio de salas VIP en Congonhas, de 3.420 m² a 6.500 m² para 2028. Estos desarrollos respaldan formatos diferenciados de servicio de alimentos en patios de comidas, salas VIP y ubicaciones de servicio más pequeñas dentro del mercado de restaurantes de servicio rápido en aeropuertos de América del Sur.

Por Tipo de Franquicia: Las Cadenas de Marca Lideran Mientras los Operadores Locales Ganan Relevancia

Las cadenas de marca representaron un estimado del 65,20% de los ingresos del mercado de restaurantes de servicio rápido en aeropuertos de América del Sur en 2025, respaldadas por sistemas operativos establecidos, redes de suministro y procesos estandarizados de inocuidad alimentaria. Los concesionarios aeroportuarios deben cumplir con los requisitos de servicio de alimentos específicos de cada país. En Brasil, las regulaciones de la ANVISA establecen estándares de buenas prácticas para restaurantes y otros establecimientos de servicio de alimentos, mientras que en Colombia, las autoridades sanitarias territoriales supervisan los establecimientos gastronómicos y el INVIMA realiza controles adicionales sobre alimentos importados y exportados en los principales aeropuertos. Estos requisitos operativos y de cumplimiento pueden favorecer a las cadenas establecidas con los sistemas y recursos para mantener un servicio consistente en todas las ubicaciones aeroportuarias.

Se prevé que las marcas locales crezcan a un CAGR del 5,65% de 2026 a 2031 a medida que los aeropuertos otorgan mayor protagonismo a los conceptos gastronómicos regionales. En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Nación Sazón de Lagardère Travel Retail incluye 13 unidades de alimentos y bebidas, nueve de las cuales son marcas peruanas seleccionadas para representar el patrimonio culinario del país.^{[2]Lagardère Travel Retail, "Lagardère Travel Retail Celebrates Flagship Opening in Lima," Lagardère Travel Retail, lagardere.com} En Colombia, Frisby cerró 2025 con 290 restaurantes en 61 municipios, demostrando la escala operativa que pueden alcanzar las cadenas domésticas establecidas. Estos desarrollos indican que, si bien las grandes cadenas de marca conservan la mayor base de ingresos, las marcas locales y regionales maduras están obteniendo oportunidades más sólidas dentro del servicio de alimentos en aeropuertos sudamericanos.

Por Aplicación: Los Aeropuertos Domésticos Lideran el Volumen Mientras las Terminales Internacionales Crecen Más Rápido

Los aeropuertos domésticos representaron un estimado del 61,25% de los ingresos del mercado de restaurantes de servicio rápido en aeropuertos de América del Sur en 2025, respaldados por la escala del transporte aéreo doméstico en los principales mercados. Brasil registró 101,2 millones de pasajeros domésticos durante el año, un aumento del 8,4% respecto a 2024. La inversión también está aumentando la capacidad comercial en los aeropuertos de enfoque doméstico. En São Paulo Congonhas, Aena Brasil está invirtiendo alrededor de 357,6 millones de USD en remodelación y planea aumentar el espacio de alimentos y bebidas de 4.720 m² a 7.050 m² para 2028. La expansión incluirá restaurantes de comida rápida casual, cafeterías insignia, bares premium y otros formatos de servicio de alimentos, aumentando las oportunidades para los operadores de restaurantes de servicio rápido que atienden flujos de pasajeros domésticos de alto volumen.

Se prevé que los aeropuertos internacionales crezcan a un CAGR del 5,35% de 2026 a 2031, respaldados por la expansión del tráfico internacional y la inversión comercial. SSP ingresó al mercado brasileño a través de una empresa conjunta con Duty Free Americas, asegurando contratos de alimentos y bebidas a nueve años en São Paulo Guarulhos y RIOgaleão, lo que refleja el valor comercial a largo plazo de las principales concesiones de aeropuertos internacionales. Los nuevos diseños de terminales también están integrando más estrechamente las operaciones de pasajeros domésticos e internacionales. La nueva terminal Jorge Chávez en Lima consolida las operaciones domésticas e internacionales dentro de una sola terminal, manteniendo áreas comerciales dedicadas para diferentes flujos de pasajeros. Estos desarrollos crean oportunidades para que los operadores atiendan tanto a viajeros domésticos como internacionales a través de una combinación más amplia de formatos de restaurantes de servicio rápido y servicio de alimentos.

Análisis Geográfico

Brasil representó un estimado del 35,55% de los ingresos del mercado de restaurantes de servicio rápido en aeropuertos de América del Sur en 2025, convirtiéndose en el mayor mercado nacional. ACI-LAC reportó 234,8 millones de pasajeros aeroportuarios en Brasil durante el año, un aumento del 9,1%, mientras que el tráfico internacional aumentó un 14%. La inversión aeroportuaria está ampliando la base comercial disponible. Aena Brasil está remodelando São Paulo Congonhas, donde la terminal de pasajeros más que duplicará su tamaño, proporcionando alrededor de 20.000 m² de espacio comercial. Avolta también inauguró su concepto de servicio de alimentos Vista Corona de 334 m² en Congonhas en marzo de 2025. Colombia proporciona otra gran base de tráfico doméstico, con el corredor Bogotá-Medellín transportando 3,5 millones de pasajeros en 2025 y clasificándose como el par de aeropuertos más concurrido de América del Sur.

Se prevé que Perú sea la geografía nombrada de más rápido crecimiento, expandiéndose a un CAGR del 5,21% de 2026 a 2031, respaldado por la expansión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El aeropuerto atendió 25,5 millones de pasajeros en 2025 y Lima Airport Partners proyecta alcanzar 26,5 millones en 2026.^{[3]Lima Airport Partners, "El Aeropuerto Jorge Chávez Refuerza la Capacidad Aérea del País tras Cerrar 2025 con 25.5 Millones de Pasajeros," Lima Airport Partners, lima-airport.com} Lagardère Travel Retail inauguró 7.300 m² de espacio comercial y gastronómico en la nueva terminal en junio de 2025, incluida el área gastronómica Nación Sazón de 3.300 m² con 13 conceptos de alimentos y bebidas. Lagardère Travel Retail Perú también amplió su plantilla a más de 750 empleados a mediados de 2025. En enero de 2026, Arcos Dorados inauguró las instalaciones renovadas de McDonald's en Jorge Chávez, incluyendo un nuevo restaurante y un Centro de Postres con estación McCafé. Argentina también registró un fuerte crecimiento de pasajeros, con datos finales de la ANAC que muestran que el tráfico aumentó un 12% hasta 50,65 millones de pasajeros en 2025.

Chile continúa expandiendo la capacidad comercial aeroportuaria, con el Aeropuerto de Santiago cerrando 2025 con 128 locales comerciales en operación y planeando alcanzar 144 durante 2026. Las aperturas comerciales durante 2024 y 2025 representaron más de 30 millones de USD en inversión de arrendatarios, junto con la remodelación de la terminal doméstica. Los mercados sudamericanos más pequeños también están viendo inversiones selectivas en el servicio de alimentos aeroportuarios. El Aeropuerto Internacional de Carrasco en Uruguay ha ampliado su oferta gastronómica en el área de embarque con Starbucks, La Pasiva, Be Juice y otros conceptos. Al mismo tiempo, Bolivia continúa modernizando sus principales aeropuertos y ofreciendo espacio comercial tanto en áreas de pasajeros domésticos como internacionales. En Ecuador, Starbucks abrió su primera cafetería aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito en abril de 2026, lo que refleja una mayor expansión del servicio de alimentos de marca más allá de los principales mercados de aviación de la región.