Marktgröße und Marktanteil des südamerikanischen Flughafen-Schnellrestaurantmarkts – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des südamerikanischen Flughafen-Schnellrestaurantmarkts

Erholung des Luftpassagieraufkommens und der Flugfrequenz

Das Luftpassagieraufkommen hat sich in den wichtigsten südamerikanischen Luftfahrtmärkten im Jahr 2025 weiter ausgeweitet. Brasilien beförderte 129,6 Millionen Inlands- und Auslandspassagiere, ein Anstieg von 9,4 % im Jahresvergleich, während die argentinischen Flughäfen 50,65 Millionen Passagiere abfertigten, ein Anstieg von 12 % gegenüber 2024. Argentinien verzeichnete außerdem 405.434 Flugzeugbewegungen, ein Anstieg von 9 %, was auf eine insgesamt höhere Flugaktivität hindeutet. Kolumbien erreichte im Laufe des Jahres einen Rekordwert von 57,52 Millionen Passagieren, wobei allein der Korridor Bogotá–Medellín rund 3,5 Millionen Passagiere beförderte, was eine starke innerstädtische Inlandsnachfrage widerspiegelt. Wachsende Passagierzahlen und Flugaktivitäten erweitern die potenzielle Kundenbasis für Speise- und Getränkeeinrichtungen in Terminals und unterstützen die Nachfrage nach Schnellrestaurants an wichtigen Drehkreuzen und Regionalflughäfen in Südamerika.

Erweiterung der Schmalrumpfflotte und Netzwerkentwicklung

Billigfluggesellschaften bauen Schmalrumpfkapazitäten aus und erweitern ihre Inlands- und Regionalnetze in ganz Südamerika. JetSMART vergrößerte seine Flotte von 40 Flugzeugen im Jahr 2024 auf 50 im Jahr 2025 und erweiterte Strecken in Märkten wie Argentinien und Kolumbien, während SKY Airline Ende 2024 vier A320neo-Flugzeuge hinzufügte. Brasilien verzeichnete im Jahr 2025 101,2 Millionen Inlandspassagiere, ein Anstieg von 8,4 % im Jahresvergleich. Die kommerzielle Kapazität der Flughäfen wächst parallel zum Verkehrswachstum: Der Flughafen Santiago kündigte 41 neue Gewerbeflächen für 2025 an, darunter 16 Speise- und Getränkestandorte, unterstützt durch mehr als 11 Millionen USD an Mieterinvestitionen, mit weiteren 13 geplanten Einheiten für 2026. Diese Entwicklungen erweitern die Möglichkeiten für Schnellrestaurants sowohl an wichtigen Drehkreuzen als auch an wachsenden Regionalflughäfen.

Premium-, Marken- und lokale Speiseangebote

Die Sanierung von Flughäfen erweitert das Speise- und Getränkeangebot über die traditionellen Terminalkonzessionen hinaus. Im Juni 2025 eröffnete Lagardère Travel Retail einen 3.300 m² großen Gastronomiebereich unter dem Konzept Nación Sazón im neuen Terminal Jorge Chávez in Lima. Das Angebot umfasst 13 Speise- und Getränkekonzepte, 9 peruanische Marken, von Köchen entwickelte Restaurants wie SAKAI und CALLAO sowie die Kaffeemarke Puku Puku. Der Flughafen Congonhas geht in eine ähnliche Richtung. Aena Brasil gibt an, dass der erweiterte Gewerbebereich vollwertige Restaurants, Fast-Casual-Formate, Flaggschiff-Cafés, Premium-Bars und gesunde Ernährungsoptionen als Teil der Flughafensanierung umfassen wird. Die breitere Mischung aus Marken-, lokalen und bequemen Gastronomieformaten erweitert die Möglichkeiten für Schnellrestaurants und Fast-Casual-Betreiber an Flughäfen in Südamerika.

Regionale, ernährungsspezifische und nachhaltige Lebensmittelnachfrage

Regionale Küche, gesündere Ernährungsoptionen und Nachhaltigkeit gewinnen in den kommerziellen Strategien südamerikanischer Flughäfen zunehmend an Bedeutung. Am internationalen Flughafen Lima Jorge Chávez haben Lagardère Travel Retail und Lima Airport Partners das Angebot Nación Sazón rund um die peruanische Gastronomie aufgebaut, wobei neun der 13 Speise- und Getränkekonzepte lokale Marken und kulinarische Formate repräsentieren. In Brasilien investierte 3tentos im Jahr 2025 326 Millionen USD in die Expansion und stärkte damit Brasiliens landwirtschaftliche Verarbeitungskapazität sowie eine zuverlässigere Versorgung mit Lebensmittelrohstoffen für Schnellrestaurantbetreiber. Nachhaltigkeitsanforderungen werden auch für den Konzessionsbetrieb zunehmend relevanter. Der Nachhaltigkeitsrahmen von Aena Brasil für 2025 umfasst Vereinbarungen mit Konzessionären zur Reduzierung von Verpackungen, Optimierung des Lagerbestands und Verbesserung des Abfallmanagements. Zusammen unterstützen diese Trends Schnellrestaurantbetreiber, die Bequemlichkeit mit lokalen, gesünderen und nachhaltigeren Angeboten verbinden.

Lebensmittel-, Arbeits-, Logistik- und Kühlkettenkosten

Lebensmittel-, Arbeits- und Mietkosten belasten weiterhin den Schnellrestaurantbetrieb in ganz Südamerika. Arcos Dorados berichtete, dass die Lebensmittel- und Verpackungskosten im Jahr 2025 um 7,2 % gestiegen sind und 36,0 % des Umsatzes der unternehmenseigenen Restaurants erreichten. In Brasilien stiegen die Lebensmittel- und Verpackungskosten um 5,4 % und erreichten 36,5 % des Restaurantumsatzes. Währungsbewegungen schaffen zusätzliche Unsicherheit, da ein Teil der Restaurantbetriebskosten Wechselkursschwankungen ausgesetzt bleibt. Auch die Arbeitskosten sind von Lohnrevisionen betroffen, darunter Brasiliens Erhöhung des nationalen Mindestlohns von 252 USD auf 271 USD im Januar 2025. Flughafenkonzessionsstrukturen können ein weiteres Fixkostenelement hinzufügen: Aena Brasil gibt an, dass die kommerziellen Konzessionszahlungen umsatzabhängig sind, aber einem garantierten jährlichen Mindestbetrag unterliegen. Dieser Kostendruck kann die Margenflexibilität für Flughafen-Schnellrestaurantbetreiber einschränken, insbesondere wenn das Passagieraufkommen oder der Umsatz nachlässt.

Margendruck bei Fluggesellschaften und Volatilität der Passagiernachfrage

Die Umsätze von Flughafen-Schnellrestaurants bleiben empfindlich gegenüber Veränderungen im Passagierdurchsatz, während Konzessionsbetreiber möglicherweise vertragliche Mindestzahlungsverpflichtungen behalten, auch wenn der Umsatz nachlässt. Aena Brasil beispielsweise erhebt umsatzgebundene kommerzielle Konzessionsgebühren, die einem garantierten jährlichen Mindestbetrag unterliegen. Die Kapazität der Fluggesellschaften kann auch schneller wachsen als die Passagiernachfrage. Lateinamerikanische Fluggesellschaften erhöhten ihre internationale Kapazität im Jahr 2025 um 10,2 %, verglichen mit einem Wachstum des Passagieraufkommens von 8,6 %, was zu einem Rückgang des Auslastungsgrades um 1,2 Prozentpunkte führte. Lokale Störungen können zusätzliche Volatilität erzeugen. Venezuela erlebte im Jahr 2025 erhebliche Veränderungen in der internationalen Konnektivität, wobei die Panamá-Verbindungen im Mai nach einer neunmonatigen Unterbrechung wieder aufgenommen wurden, bevor mehrere internationale Fluggesellschaften ihren Betrieb in Venezuela später im Jahr einstellten. Solche Schwankungen im Verkehr und in der Konnektivität können die Umsatzprognose und die Konzessionsplanung für Flughafen-Schnellrestaurantbetreiber in Südamerika erschweren.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Lebensmitteltyp: Getränke gewinnen an Bedeutung, während Mahlzeiten die größte Basis behalten

Fast Food und Mahlzeiten machten im Jahr 2025 schätzungsweise 49,20 % des Umsatzes des südamerikanischen Flughafen-Schnellrestaurantmarkts aus, angetrieben durch die Nachfrage nach bequemen Mahlzeitenoptionen in Terminals. Dieses Segment bleibt der größte Umsatzstrom, da Passagiere weiterhin auf schnelle, vertraute Mahlzeitenformate während des Flughafenaufenthalts angewiesen sind. Backwaren und Süßwaren haben ebenfalls eine etablierte Präsenz, insbesondere durch kompakte Formate, die für schnelle Käufe geeignet sind. Nanica Brasil eröffnete Anfang 2025 am internationalen Flughafen São Paulo Guarulhos einen Kiosk in Terminal 2 sowie zwei mobile Naniquinha-Wagen, die die Abflüge in Terminal 2 und die Ankünfte in Terminal 3 bedienen.

Getränke werden voraussichtlich die am schnellsten wachsende Lebensmittelkategorie sein und von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 5,65 % wachsen, was die Gesamtmarktrate übertrifft. Kaffee- und Spezialgetränkekonzepte bauen ihre Präsenz an Flughäfen in ganz Südamerika aus. Starbucks Brasil beendete das Jahr 2025 mit 112 Kaffeehäusern, nachdem im Dezember ein Kiosk am internationalen Flughafen Curitiba eröffnet worden war, und plante für 2026 rund 30 weitere Filialen in Brasilien.^{[1]Starbucks, "Starbucks Brasilien kündigt zwei neue Kaffeehäuser an, mit 30 weiteren für 2026 erwartet," Starbucks Stories Lateinamerika, historias.starbucks.com} In Peru eröffnete Starbucks im September 2025 seinen dritten Standort am internationalen Flughafen Jorge Chávez. Ein vierter Standort im Mezzanin des Peru Plaza wurde angekündigt, was die wachsende Rolle von Markengetränkekonzepten an stark frequentierten Flughäfen unterstreicht.

Nach Standort: Food Courts behalten ihre Größe, während Lounges den Umsatz pro Passagier steigern

Food Courts machten im Jahr 2025 schätzungsweise 51,55 % des Umsatzes des südamerikanischen Flughafen-Schnellrestaurantmarkts aus, unterstützt durch ihre Fähigkeit, mehrere Speiseoptionen in Bereichen mit hohem Passagieraufkommen zu bündeln. Neue Flughafenentwicklungen kombinieren zentralisierte Gastronomiebereiche mit stärker verteilten Formaten. Das neue Terminal Jorge Chávez in Lima umfasst den 3.300 m² großen Gastronomiebereich Nación Sazón, während Congonhas seinen Speise- und Getränkebereich bis 2028 von 4.720 m² auf 7.050 m² erweitert und dabei Restaurants, Fast-Casual-Konzepte, Flaggschiff-Cafés und Premium-Bars integriert. Avolta eröffnete im März 2025 auch sein 334 m² großes Konzept Vista Corona in Congonhas, das ein vollwertiges Restaurant mit einem Grab & Go-Bereich kombiniert. Diese Entwicklungen zeigen, dass traditionelle Food Courts zunehmend durch flexible Schnellservice- und Hybridformate ergänzt werden.

Flughafenlounges werden voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 5,10 % wachsen, da der Zugang über traditionelle Airline-Lounge-Mitgliedschaften hinaus ausgeweitet wird. Visa berichtete von einem Anstieg der Nutzung von Flughafen-Lounge-Vorteilen unter brasilianischen Karteninhabern um 50 % im Jahr 2025, während Aeropuertos Argentinas VIPCLUB Mitgliedschaften, Unternehmenspläne und individuelle kostenpflichtige Pässe anbietet. Am internationalen Flughafen Ezeiza eröffnete Aeropuertos Argentina im Jahr 2025 eine neue 780 m² große VIPCLUB-Lounge mit einem À-la-carte-Menü des Küchenchefs Agustín Brañas sowie einem Buffet, Premium-Wein und Cocktailangeboten. Aena Brasil verdoppelt außerdem nahezu die Lounge-Fläche in Congonhas, von 3.420 m² auf 6.500 m² bis 2028. Diese Entwicklungen unterstützen differenzierte Gastronomieformate in Food Courts, Lounges und kleineren Servicestandorten innerhalb des südamerikanischen Flughafen-Schnellrestaurantmarkts.

Nach Franchisetyp: Markenketten führen, während lokale Betreiber an Relevanz gewinnen

Markenketten machten im Jahr 2025 schätzungsweise 65,20 % des Umsatzes des südamerikanischen Flughafen-Schnellrestaurantmarkts aus, unterstützt durch etablierte Betriebssysteme, Versorgungsnetze und standardisierte Lebensmittelsicherheitsprozesse. Flughafenkonzessionäre müssen länderspezifische Anforderungen an den Lebensmittelservice erfüllen. In Brasilien legt die ANVISA-Regulierung Gute-Praxis-Standards für Restaurants und andere Lebensmittelservicebetriebe fest, während in Kolumbien die territorialen Gesundheitsbehörden gastronomische Betriebe überwachen und INVIMA zusätzliche Kontrollen für importierte und exportierte Lebensmittel an wichtigen Flughäfen durchführt. Diese Betriebs- und Compliance-Anforderungen können etablierte Ketten mit den Systemen und Ressourcen begünstigen, die erforderlich sind, um einen konsistenten Service an Flughafenstandorten aufrechtzuerhalten.

Lokale Marken werden voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 5,65 % wachsen, da Flughäfen regionalen Lebensmittelkonzepten mehr Bedeutung beimessen. Am internationalen Flughafen Jorge Chávez umfasst Lagardère Travel Retails Nación Sazón 13 Speise- und Getränkeeinheiten, von denen neun peruanische Marken sind, die ausgewählt wurden, um das kulinarische Erbe des Landes zu repräsentieren.^{[2]Lagardère Travel Retail, "Lagardère Travel Retail feiert Flaggschiff-Eröffnung in Lima," Lagardère Travel Retail, lagardere.com} In Kolumbien beendete Frisby das Jahr 2025 mit 290 Restaurants in 61 Gemeinden und demonstrierte damit die Betriebsgröße, die etablierte inländische Ketten erreichen können. Diese Entwicklungen zeigen, dass zwar große Markenketten die größte Umsatzbasis behalten, reife lokale und regionale Marken jedoch stärkere Möglichkeiten im südamerikanischen Flughafen-Lebensmittelservice gewinnen.

Nach Anwendung: Inlandsflughäfen führen beim Volumen, während internationale Terminals schneller wachsen

Inlandsflughäfen machten im Jahr 2025 schätzungsweise 61,25 % des Umsatzes des südamerikanischen Flughafen-Schnellrestaurantmarkts aus, unterstützt durch das Ausmaß des Inlandsluftverkehrs in den wichtigsten Märkten. Brasilien verzeichnete im Laufe des Jahres 101,2 Millionen Inlandspassagiere, ein Anstieg von 8,4 % gegenüber 2024. Investitionen erhöhen auch die kommerzielle Kapazität an inlandsfokussierten Flughäfen. Am Flughafen São Paulo Congonhas investiert Aena Brasil rund 357,6 Millionen USD in die Sanierung und plant, die Speise- und Getränkefläche bis 2028 von 4.720 m² auf 7.050 m² zu erhöhen. Die Erweiterung wird Fast-Casual-Restaurants, Flaggschiff-Cafés, Premium-Bars und andere Gastronomieformate umfassen und so die Möglichkeiten für Schnellrestaurantbetreiber erweitern, die hohe Inlandspassagierströme bedienen.

Internationale Flughäfen werden voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 5,35 % wachsen, unterstützt durch wachsenden internationalen Verkehr und kommerzielle Investitionen. SSP trat in den brasilianischen Markt durch ein Gemeinschaftsunternehmen mit Duty Free Americas ein und sicherte sich Neun-Jahres-Verträge für Speise- und Getränkeleistungen am Flughafen São Paulo Guarulhos und RIOgaleão, was den langfristigen kommerziellen Wert großer internationaler Flughafenkonzessionen widerspiegelt. Neue Terminaldesigns integrieren auch Inlands- und Internationalpersonenoperationen enger. Das neue Terminal Jorge Chávez in Lima konsolidiert Inlands- und Internationalbetrieb in einem einzigen Terminal und behält dabei dedizierte Gewerbebereiche für unterschiedliche Passagierströme bei. Diese Entwicklungen schaffen Möglichkeiten für Betreiber, sowohl Inlands- als auch Auslandsreisende durch eine breitere Mischung aus Schnellrestaurant- und Gastronomieformaten zu bedienen.

Geografische Analyse

Brasilien machte im Jahr 2025 schätzungsweise 35,55 % des Umsatzes des südamerikanischen Flughafen-Schnellrestaurantmarkts aus und ist damit der größte nationale Markt. ACI-LAC meldete im Laufe des Jahres 234,8 Millionen Flughafenpassagiere in Brasilien, ein Anstieg von 9,1 %, während der internationale Verkehr um 14 % zunahm. Flughafenin­vestitionen erweitern die adressierbare kommerzielle Basis. Aena Brasil saniert den Flughafen São Paulo Congonhas, wo das Passagierterminal mehr als doppelt so groß werden soll und rund 20.000 m² Gewerbefläche bieten wird. Avolta eröffnete im März 2025 auch sein 334 m² großes Gastronomiekonzept Vista Corona in Congonhas. Kolumbien bietet eine weitere große Inlandsverkehrsbasis, wobei die Strecke Bogotá–Medellín im Jahr 2025 3,5 Millionen Passagiere beförderte und als das verkehrsreichste Flughafenpaar Südamerikas gilt.

Peru wird voraussichtlich die am schnellsten wachsende benannte Geografie sein und von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 5,21 % wachsen, unterstützt durch die Erweiterung des internationalen Flughafens Jorge Chávez. Der Flughafen verzeichnete im Jahr 2025 25,5 Millionen Passagiere und wird von Lima Airport Partners für 2026 auf 26,5 Millionen prognostiziert.^{[3]Lima Airport Partners, "Der Flughafen Jorge Chávez stärkt die Luftkapazität des Landes nach dem Abschluss des Jahres 2025 mit 25,5 Millionen Passagieren," Lima Airport Partners, lima-airport.com} Lagardère Travel Retail eröffnete im Juni 2025 7.300 m² Einzelhandels- und Gastronomiefläche im neuen Terminal, darunter den 3.300 m² großen Gastronomiebereich Nación Sazón mit 13 Speise- und Getränkekonzepten. Lagardère Travel Retail Peru erweiterte seine Belegschaft bis Mitte 2025 auf mehr als 750 Mitarbeiter. Im Januar 2026 eröffnete Arcos Dorados renovierte McDonald's-Einrichtungen am Flughafen Jorge Chávez, darunter ein neues Restaurant und ein Dessert Center mit einer McCafé-Station. Argentinien verzeichnete ebenfalls ein starkes Passagierwachstum, wobei die endgültigen ANAC-Daten einen Anstieg des Verkehrs um 12 % auf 50,65 Millionen Passagiere im Jahr 2025 zeigen.

Chile baut die kommerzielle Kapazität seiner Flughäfen weiter aus, wobei der Flughafen Santiago das Jahr 2025 mit 128 in Betrieb befindlichen Gewerbeflächen beendete und plant, im Jahr 2026 144 zu erreichen. Gewerbliche Eröffnungen in den Jahren 2024 und 2025 repräsentierten mehr als 30 Millionen USD an Mieterinvestitionen, begleitet von der Sanierung des Inlandsterminals. Auch kleinere südamerikanische Märkte verzeichnen selektive Investitionen in den Flughafen-Lebensmittelservice. Der internationale Flughafen Carrasco in Uruguay hat sein Gastronomieangebot im Abflugbereich mit Starbucks, La Pasiva, Be Juice und anderen Konzepten erweitert. Gleichzeitig modernisiert Bolivien weiterhin seine wichtigsten Flughäfen und bietet Gewerbeflächen sowohl in Inlands- als auch in Internationalbereichen an. In Ecuador eröffnete Starbucks im April 2026 sein erstes Flughafen-Kaffeehaus am internationalen Flughafen Mariscal Sucre in Quito, was die weitere Expansion des Marken-Lebensmittelservices über die größten Luftfahrtmärkte der Region hinaus widerspiegelt.