Tamaño y Participación del Mercado de Video bajo Demanda con Publicidad (AVOD) de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Video bajo Demanda con Publicidad (AVOD) de América del Sur

Expansión de los Niveles de Streaming con Publicidad de Bajo Costo

Los planes de menor precio han ampliado la audiencia del mercado de video bajo demanda con publicidad (AVOD) de América del Sur con mayor rapidez de lo que el gasto en contenido por sí solo podría haber logrado. El plan con publicidad de Netflix alcanzó el 40% de las cuentas activas en los mercados monitoreados en el tercer trimestre de 2025, en comparación con el 26% en el cuarto trimestre de 2024, mientras que el uso del nivel con publicidad de Disney+ aumentó del 35% al 44% durante el mismo período.^{[1]Digital i, "Netflix Impulsa el Crecimiento Global del Streaming con Publicidad," Digital i, digital-i.com} En 2026, 5 de las 7 principales plataformas de streaming de Brasil ofrecían acceso de menor costo financiado por publicidad. El creciente papel de estos planes significa que los anunciantes están llegando a suscriptores más nuevos y más sensibles al precio, en lugar de a una audiencia secundaria limitada. Las plataformas también están vendiendo patrocinios junto con ubicaciones programáticas, lo que ayuda a posicionar el inventario con publicidad como un producto publicitario más deliberado. El marco audiovisual pendiente de Brasil, que incluye un gravamen Condecine propuesto y un requisito de contenido local del 10%, podría aumentar el gasto en producción local y fortalecer la profundidad del catálogo con el tiempo. 

Migración de Presupuestos de Televisión Lineal hacia Inventario de Televisión Conectada

Los presupuestos publicitarios se están desplazando hacia la televisión conectada a medida que las marcas buscan audiencias de video más allá de la transmisión lineal. El gasto en televisión conectada en Brasil alcanzó 170 millones USD en 2026, y se proyecta que el gasto en publicidad en televisión conectada del país crecerá un 23,7% este año. La televisión conectada ofrece segmentación a nivel de audiencia y perfiles de espectadores, mientras que la televisión lineal se basa principalmente en métricas de alcance más amplias. Este cambio requiere que las plataformas del mercado de video bajo demanda con publicidad (AVOD) de América del Sur proporcionen una medición creíble y consistente para los anunciantes. También alienta a los radiodifusores como Globo a expandir el inventario de televisión conectada junto con sus derechos de transmisión. Se proyectaba que el video en línea generaría 34 mil millones USD en América del Sur en 2026, superando los ingresos de la televisión tradicional por primera vez. Es probable que el cambio sea duradero porque los compradores esperan cada vez más segmentación y verificación en sus campañas de video.

Crecimiento del Alcance de Televisores Inteligentes y Televisión Conectada

El uso de la televisión conectada ha superado la etapa de los primeros adoptantes y está llevando a una audiencia doméstica más amplia al mercado de video bajo demanda con publicidad (AVOD) de América del Sur. Una encuesta de Comscore realizada en 6 países sudamericanos en septiembre y octubre de 2025 encontró que el 60% de los usuarios digitales consumían contenido a través de la televisión conectada. La base instalada de televisores inteligentes de la región se aproximaba a los 193 millones de unidades, lo que amplía el alcance posible para la publicidad en pantalla grande. Los diferentes sistemas operativos, incluidos Tizen, webOS y Android TV, dificultan que los anunciantes gestionen el alcance entre pantallas. Un servicio que asegura la preinstalación en una plataforma de televisor inteligente importante obtiene una posición valiosa en la primera pantalla que ven los espectadores. Esta ventaja puede favorecer a los servicios establecidos sobre los nuevos participantes, especialmente en un mercado donde los espectadores suelen elegir entre aplicaciones precargadas. La Copa Mundial de la FIFA 2026 también ha fomentado la inversión en visualización en pantalla grande en Brasil y Colombia, apoyando el uso de la televisión conectada en los hogares urbanos.

Visualización Móvil Prioritaria y Paquetes de Datos Asequibles

Los dispositivos móviles siguen siendo el principal punto de acceso al streaming para muchos consumidores en Perú, Colombia y las zonas urbanas de menores ingresos de Brasil. El plan Prezão de Claro Brasil ofrecía 12 GB de datos sin restricciones a BRL 2,50 por GB (0,47 USD por GB) en el cuarto trimestre de 2025. El servicio NuCel de Nubank ofrecía 30 GB al mes por BRL 70 (13,30 USD) en la red 5G de Claro, con una cobertura nacional del 93%. Los datos más asequibles permiten a los espectadores hacer streaming fuera del hogar en lugar de restringir el uso a sesiones de Wi-Fi. Esto favorece una visualización más frecuente y un mayor tiempo total de visualización para los servicios orientados al móvil como YouTube y Tubi. El inventario móvil generalmente obtiene tarifas más bajas que el inventario de televisión conectada, por lo que el alto uso móvil puede favorecer el volumen de audiencia sobre el rendimiento. Los formatos mid-roll se están volviendo, por tanto, más útiles porque pueden mantener mejor la atención que los anuncios pre-roll omitibles durante la visualización en móvil.

Bajo Rendimiento Publicitario y Volatilidad Cambiaria

Las tarifas publicitarias en América del Sur son más bajas que en América del Norte y Europa Occidental, lo que crea un modelo de ingresos difícil para las plataformas que invierten en contenido. La depreciación de la moneda, especialmente en Argentina, puede reducir el valor en USD de los compromisos publicitarios cuando los contratos se renuevan en monedas locales. La brecha no es solo un problema de precios, ya que menos anunciantes nacionales pueden permitirse las tarifas cobradas en economías publicitarias más grandes. Los menores ingresos por hora de visualización pueden limitar los fondos disponibles para el contenido, restringiendo la capacidad de una plataforma para atraer audiencias premium. Algunas plataformas están respondiendo a través de asociaciones de medios minoristas que vinculan la exposición publicitaria con datos de comercio y resultados medibles. Este enfoque puede respaldar ubicaciones de mayor valor sin depender únicamente del tamaño de la audiencia. Mercado Libre informó que los ingresos publicitarios aumentaron un 73% interanual en términos de USD en el primer trimestre de 2026, lo que muestra el atractivo de las herramientas publicitarias vinculadas al comercio en la región.

Medición Fragmentada y Atribución Multiplataforma Limitada

La medición inconsistente entre las plataformas de video puede hacer que los anunciantes sean cautelosos a la hora de ampliar los presupuestos en el mercado de video bajo demanda con publicidad (AVOD) de América del Sur. Una encuesta de 2025 realizada a 166 compradores de medios de comercio en México, Argentina, Chile, Colombia y Perú encontró que los especialistas en marketing carecían de estándares consistentes, gestión unificada de campañas y atribución digital-física completa. CENP publicó su Guía de Medición Multiplataforma en Brasil en junio de 2026 para establecer métricas para la televisión lineal, YouTube, los servicios de streaming y las redes sociales. La guía responde al riesgo de contar al mismo espectador más de una vez en diferentes pantallas. La asociación de Netflix con Kantar Ibope Media en Brasil en 2025 validó la audiencia de campaña para su propio inventario, pero no resolvió la atribución multiplataforma regional. MiQ introdujo su plataforma programática Sigma en América del Sur en junio de 2026 para abordar las señales fragmentadas de los consumidores en streaming, redes sociales, comercio electrónico y televisión conectada. La adopción más amplia de estándares comunes sigue siendo necesaria antes de que muchos anunciantes estén dispuestos a destinar presupuestos de video multimercado más grandes.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Contenido: Las Bibliotecas de Películas Respaldan los Ingresos Mientras los Documentales Lideran el Crecimiento

Las películas y largometrajes representaron el 39,41% de la participación del mercado de video bajo demanda con publicidad (AVOD) de América del Sur en 2025, convirtiéndose en el tipo de contenido más grande de la región. Las bibliotecas de películas ayudan a los servicios a iniciar sesiones de visualización y a mantener el tiempo de visualización. YouTube, Amazon y Tubi utilizan extensos catálogos de películas para atraer audiencias sin requerir grandes presupuestos de producción original. La actividad de distribución gratuita de películas de Encripta S/A en YouTube alcanzó 77,2 millones de usuarios únicos mensuales y generó BRL 20 millones (3,8 millones USD) en los 12 meses que finalizaron en julio de 2026. La publicidad representó el 30% de los ingresos de la empresa durante ese período. La empresa tenía como objetivo BRL 30 millones (5,7 millones USD) para el año completo de 2026 y estaba probando formatos de video vertical.

Se proyecta que los documentales registrarán el crecimiento más rápido por tipo de contenido, con una CAGR del 10,94% de 2026 a 2031. Los documentales brasileños de crimen real y sociales se han convertido en formatos útiles para los servicios que buscan contenido que funcione localmente y pueda llegar a otros mercados. Netflix añadió 55 títulos brasileños en 2025, mientras que la visualización de contenido nacional en la plataforma aumentó un 39% en horas vistas a nivel global durante los 12 meses anteriores. Los programas de televisión y el contenido episódico no tienen la mayor participación, pero pueden crear las sesiones de visualización más largas. Las sesiones más largas aumentan el número de impresiones publicitarias disponibles por espectador. También crean más lugares adecuados para la publicidad mid-roll. La concesión de licencias de títulos teatrales brasileños puede costar menos por hora de visualización que la producción de contenido original, lo que respalda la profundidad del catálogo y la economía del mercado de video bajo demanda con publicidad (AVOD) de América del Sur.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Dispositivo: La Visualización Móvil Sigue Siendo Grande Mientras los Televisores Inteligentes Mejoran el Valor Publicitario

Los teléfonos inteligentes y tabletas representaron el 31,73% del mercado de video bajo demanda con publicidad (AVOD) de América del Sur en 2025. Esta posición refleja la visualización con prioridad móvil en gran parte de la región. Los datos asequibles y el alto uso de teléfonos inteligentes en Brasil y Colombia han respaldado el consumo de video en pantallas más pequeñas. Los programas de televisión, los deportes y el video vertical de formato corto son especialmente adecuados para el uso móvil. YouTube y los servicios de video relacionados se han beneficiado de su diseño y distribución móvil de larga data. Los portátiles, equipos de escritorio y otros dispositivos representaron la participación restante, aunque su cuota se está debilitando a medida que la visualización en móvil y televisores inteligentes se vuelve más común.

Se espera que los televisores inteligentes crezcan a una CAGR del 11,15% de 2026 a 2031, la tasa más rápida entre los tipos de dispositivos. Una encuesta de Comscore de 2025 realizada en 6 mercados sudamericanos encontró que el 97% de los espectadores de televisión conectada poseían un televisor inteligente. La visualización en pantalla grande puede generar tarifas publicitarias más altas que las ubicaciones en móvil porque respalda la visualización en el hogar y las campañas orientadas a la marca. La medición de audiencia a nivel del hogar está mejorando el argumento para trasladar los presupuestos de televisión a la televisión conectada. MercadoLibre lanzó Mercado Play en más de 70 millones de televisores inteligentes en el primer trimestre de 2025 en Samsung Tizen, LG webOS, Android TV y Google TV.^{[2]Mercado Libre, "Mercado Play Disponible de Forma Gratuita en Televisores Inteligentes en Toda América Latina," Mercado Libre News, mercadolibre.com} El servicio alcanzó 4 millones de espectadores mensuales y ofreció más de 15.900 horas de contenido gratuito con publicidad.

Por Usuario Final: Medios y Entretenimiento Ocupa la Mayor Posición Mientras la Educación se Expande Más Rápido

Los medios y el entretenimiento representaron el 35,75% del mercado de video bajo demanda con publicidad (AVOD) de América del Sur en 2025. Los anunciantes de entretenimiento encajan de forma natural en los entornos de video porque pueden promocionar películas, televisión, música, juegos y lanzamientos de streaming a espectadores comprometidos. Las campañas de estudios y la promoción cruzada también se benefician del contexto que muchas otras categorías publicitarias no pueden igualar. El comercio minorista y el comercio electrónico son otro grupo de usuarios importante porque las plataformas pueden utilizar datos de intención de compra para ubicaciones basadas en el rendimiento. Mercado Ads informó un crecimiento del 73% interanual en los ingresos publicitarios en el primer trimestre de 2026, lo que refleja el valor de los datos de comercio junto con el inventario de video. Las marcas de servicios financieros en Brasil y Colombia también están ampliando la publicidad en video para llegar a los consumidores que consideran productos financieros digitales.

Se proyecta que la educación crecerá a una CAGR del 11,06% de 2026 a 2031, la tasa más rápida entre los grupos de usuarios finales. Las plataformas de aprendizaje electrónico en Brasil y Colombia están utilizando modelos con publicidad para ofrecer material de cursos gratuito. Las universidades y los organismos de certificación también están colocando videos educativos dentro de canales de distribución financiados por publicidad. Las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, la atención médica y otros usuarios finales contribuyen con gasto adicional en el mercado de video bajo demanda con publicidad (AVOD) de América del Sur. Telefónica y América Móvil pueden utilizar ubicaciones de video para promocionar paquetes de datos móviles. Esto crea un vínculo entre el producto publicitario y la conectividad necesaria para ver el contenido. El acuerdo puede respaldar tanto el uso del streaming como la adquisición de suscriptores para las marcas de telecomunicaciones.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Formato de Anuncio: Pre-Roll es el Mayor Mientras Mid-Roll Gana Impulso

Los anuncios pre-roll capturaron el 42,85% del mercado de video bajo demanda con publicidad (AVOD) de América del Sur en 2025, convirtiéndose en el formato publicitario más grande por ingresos. La mayoría de los servicios AVOD construyeron sus primeros sistemas publicitarios en torno al inventario pre-roll. El formato se adapta a las campañas de reconocimiento de marca porque puede proporcionar una impresión clara antes de que los espectadores comiencen el contenido. Las ubicaciones pre-roll son familiares para los anunciantes y fáciles de incluir en los planes de compra de video existentes. El post-roll representó el menor de los 3 formatos porque muchos espectadores se van una vez que termina el contenido seleccionado. Este comportamiento limita la audiencia práctica para un mensaje post-roll.

Se proyecta que los anuncios mid-roll avanzarán a una CAGR del 11,25% de 2026 a 2031. El crecimiento de los documentales, las series de televisión y las películas más largas está creando más pausas naturales dentro del contenido. Los espectadores ya comprometidos con un programa tienen más probabilidades de completar una ubicación mid-roll que aquellos que deciden si comenzar un contenido después de un pre-roll. El material original indica tasas de finalización de mid-roll del 70%-85%, en comparación con el 60%-70% para los anuncios pre-roll. Las sesiones de visualización más largas también pueden aumentar los ingresos publicitarios por sesión y compensar parcialmente el menor rendimiento publicitario regional. El cambio hacia el mid-roll sugiere que los espectadores se están familiarizando más con la publicidad como intercambio por contenido gratuito. También le da al mercado de video bajo demanda con publicidad (AVOD) de América del Sur más formas de gestionar la carga publicitaria sin depender de un único formato de ubicación.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 49,71% del mercado de video bajo demanda con publicidad (AVOD) de América del Sur en 2025 y sigue siendo el mayor mercado nacional de la región. El AVOD representó el 37% de los ingresos totales de streaming de Brasil, lo que indica que la publicidad ya desempeña un papel sustancial en la financiación de los servicios de streaming. Brasil fue el 3er mercado FAST más grande del mundo por ingresos, con 152 millones USD en ingresos FAST. La inversión en publicidad en televisión conectada en Brasil alcanzó 170 millones USD en 2026. Se proyecta que el gasto en publicidad en televisión conectada en el país aumentará un 23,7% en 2026. El gobierno brasileño lanzó Tela Brasil en mayo de 2026 como un servicio AVOD gratuito con 555 películas y series producidas localmente. 

El servicio añadió contenido local financiado públicamente sin requerir adquisición de suscriptores. El marco audiovisual propuesto de Brasil incluye un gravamen de streaming Condecine y una cuota mínima de contenido brasileño del 10%. Esas medidas podrían dirigir más gasto de las plataformas hacia la producción nacional. Se proyecta que Colombia logrará la tasa de crecimiento nacional más alta, con una CAGR del 11,21% de 2026 a 2031. Se espera que el país añada 1,6 millones de líneas de banda ancha fija durante el período de pronóstico, mientras que se proyecta que las suscripciones SVOD aumentarán un 26% en 5 años.

IAB Colombia describió 2026 como un período de cambio en el consumo de video digital, con una adopción más rápida de los servicios AVOD y FAST y más publicidad moviéndose hacia el video digital.^{[3]Interactive Advertising Bureau Colombia, "Colombia Impulsa una Nueva Etapa del Video Digital," IAB Colombia, iabcolombia.com} Colombia exige a los proveedores de video bajo demanda que muestren una sección visible para el contenido colombiano, lo que puede respaldar la concesión de licencias locales y el compromiso de los espectadores. Argentina tiene una alta densidad de streaming, pero la volatilidad cambiaria y económica limita las tarifas publicitarias. Chile tiene un uso maduro del streaming por suscripción, con Netflix alcanzando más del 40% de los hogares con televisión, lo que desplaza la competencia hacia la monetización. Perú tiene una menor cobertura de banda ancha en los hogares, pero un fuerte streaming móvil en Lima y las ciudades costeras. Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay siguen siendo mercados en etapas más tempranas donde la infraestructura limita la escala actual, pero la distribución temprana de plataformas puede respaldar el crecimiento posterior.