Taille et part du marché de la vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD) en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD) en Amérique du Sud

Expansion des offres de streaming à faible coût financées par la publicité

Les offres à prix réduit ont élargi l'audience du marché de la vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD) en Amérique du Sud plus rapidement que les seules dépenses de contenu n'auraient pu le faire. L'offre avec publicités de Netflix a atteint 40 % des comptes actifs sur les marchés suivis au troisième trimestre 2025, contre 26 % au quatrième trimestre 2024, tandis que l'utilisation du niveau avec publicités de Disney+ est passée de 35 % à 44 % sur la même période.^{[1]Digital i, "Netflix stimule la croissance mondiale du streaming financé par la publicité," Digital i, digital-i.com} En 2026, 5 des 7 principales plateformes de streaming au Brésil proposaient un accès à faible coût financé par la publicité. Le rôle croissant de ces offres signifie que les annonceurs atteignent des abonnés plus récents et plus sensibles aux prix plutôt qu'une audience secondaire limitée. Les plateformes vendent également des parrainages aux côtés de placements programmatiques, contribuant à positionner l'inventaire financé par la publicité comme un produit publicitaire plus délibéré. Le cadre audiovisuel en attente au Brésil, incluant une taxe Condecine proposée et une exigence de 10 % de contenu local, pourrait augmenter les dépenses de production locale et renforcer la profondeur du catalogue au fil du temps. 

Migration des budgets de télévision linéaire vers l'inventaire de télévision connectée

Les budgets publicitaires se déplacent vers la télévision connectée à mesure que les marques cherchent des audiences vidéo au-delà de la diffusion linéaire. Les dépenses en télévision connectée au Brésil ont atteint 170 millions USD en 2026, et les dépenses publicitaires en télévision connectée dans le pays devraient croître de 23,7 % cette année. La télévision connectée offre un ciblage au niveau de l'audience et des profils de téléspectateurs, tandis que la télévision linéaire s'appuie principalement sur des indicateurs de portée plus larges. Ce changement exige que les plateformes du marché de la vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD) en Amérique du Sud fournissent une mesure crédible et cohérente aux annonceurs. Il encourage également les diffuseurs tels que Globo à développer l'inventaire de télévision connectée parallèlement à leurs droits de diffusion. La vidéo en ligne devrait générer 34 milliards USD en Amérique du Sud en 2026, dépassant pour la première fois les recettes de la télévision traditionnelle. Ce changement devrait rester durable car les acheteurs attendent de plus en plus le ciblage et la vérification dans leurs campagnes vidéo.

Croissance de la portée des téléviseurs intelligents et de la télévision connectée

L'utilisation de la télévision connectée a dépassé les premiers adoptants et apporte une audience domestique plus large au marché de la vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD) en Amérique du Sud. Une enquête Comscore menée dans 6 pays d'Amérique du Sud en septembre et octobre 2025 a révélé que 60 % des utilisateurs numériques consommaient du contenu via la télévision connectée. Le parc de téléviseurs intelligents installés dans la région approchait les 193 millions d'unités, ce qui élargit la portée possible pour la publicité sur grand écran. Les différents systèmes d'exploitation, notamment Tizen, webOS et Android TV, compliquent la gestion de la portée par les annonceurs sur les différents écrans. Un service qui obtient une préinstallation sur une grande plateforme de téléviseur intelligent acquiert une position précieuse sur le premier écran que voient les téléspectateurs. Cet avantage peut favoriser les services établis par rapport aux nouveaux entrants, en particulier sur un marché où les téléspectateurs choisissent souvent parmi des applications préchargées. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 a également encouragé les investissements dans la visualisation sur grand écran au Brésil et en Colombie, soutenant l'utilisation de la télévision connectée dans les foyers urbains.

Visionnage sur mobile en priorité et forfaits de données abordables

Les appareils mobiles restent le principal point d'accès au streaming pour de nombreux consommateurs au Pérou, en Colombie et dans les zones urbaines à faibles revenus du Brésil. L'offre Prezão de Claro Brésil proposait 12 Go de données illimitées à BRL 2,50 par Go (0,47 USD par Go) au quatrième trimestre 2025. Le service NuCel de Nubank proposait 30 Go par mois pour BRL 70 (13,30 USD) sur le réseau 5G de Claro, avec une couverture nationale de 93 %. Des données plus abordables permettent aux téléspectateurs de streamer en dehors de leur domicile plutôt que de limiter l'utilisation aux sessions Wi-Fi. Cela favorise un visionnage plus fréquent et un temps de visionnage total plus important pour les services axés sur le mobile tels que YouTube et Tubi. L'inventaire mobile génère généralement des tarifs inférieurs à l'inventaire de télévision connectée, de sorte qu'une utilisation mobile élevée peut favoriser le volume d'audience plutôt que le rendement. Les formats mid-roll deviennent donc plus utiles car ils peuvent mieux retenir l'attention que les publicités pré-roll ignorables lors du visionnage sur mobile.

Faible rendement publicitaire et volatilité des devises

Les tarifs publicitaires en Amérique du Sud sont inférieurs à ceux de l'Amérique du Nord et de l'Europe occidentale, créant un modèle de revenus difficile pour les plateformes investissant dans le contenu. La dépréciation des devises, notamment en Argentine, peut réduire la valeur en USD des engagements publicitaires lorsque les contrats sont renouvelés en monnaies locales. L'écart n'est pas seulement une question de prix, car moins d'annonceurs nationaux peuvent se permettre les tarifs pratiqués dans les grandes économies publicitaires. Un revenu par heure de visionnage plus faible peut contraindre les fonds disponibles pour le contenu, limitant la capacité d'une plateforme à attirer des audiences premium. Certaines plateformes répondent par des partenariats de médias de vente au détail qui relient l'exposition publicitaire aux données commerciales et aux résultats mesurables. Cette approche peut soutenir des placements de plus grande valeur sans s'appuyer uniquement sur la taille de l'audience. Mercado Libre a indiqué que les revenus publicitaires ont augmenté de 73 % d'une année sur l'autre en termes USD au premier trimestre 2026, montrant l'attrait des outils publicitaires liés au commerce dans la région.

Mesure fragmentée et attribution cross-plateforme limitée

Une mesure incohérente entre les plateformes vidéo peut rendre les annonceurs prudents quant à l'augmentation des budgets sur le marché de la vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD) en Amérique du Sud. Une enquête de 2025 auprès de 166 acheteurs de médias commerciaux au Mexique, en Argentine, au Chili, en Colombie et au Pérou a révélé que les spécialistes du marketing manquaient de normes cohérentes, d'une gestion unifiée des campagnes et d'une attribution numérique-physique complète. Le CENP a publié son Guide de mesure cross-média au Brésil en juin 2026 pour établir des indicateurs pour la télévision linéaire, YouTube, les services de streaming et les médias sociaux. Le guide répond au risque de comptabiliser le même téléspectateur plus d'une fois sur différents écrans. Le partenariat de Netflix en 2025 avec Kantar Ibope Media au Brésil a validé l'audience de campagne pour son propre inventaire, mais n'a pas résolu l'attribution cross-plateforme régionale. MiQ a introduit sa plateforme programmatique Sigma en Amérique du Sud en juin 2026 pour remédier à la fragmentation des signaux consommateurs entre le streaming, les médias sociaux, le commerce électronique et la télévision connectée. Une adoption plus large de normes communes reste nécessaire avant que de nombreux annonceurs ne soient susceptibles de placer des budgets vidéo multi-marchés plus importants.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de contenu : les bibliothèques de films soutiennent les revenus tandis que les documentaires mènent la croissance

Les films et longs métrages détenaient 39,41 % de la part du marché de la vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD) en Amérique du Sud en 2025, ce qui en fait le type de contenu le plus important dans la région. Les bibliothèques de films aident les services à démarrer des sessions de visionnage et à maintenir le temps de visionnage. YouTube, Amazon et Tubi utilisent d'importants catalogues de films pour attirer des audiences sans nécessiter de grands budgets de production originale. L'activité de distribution gratuite de films d'Encripta S/A sur YouTube a atteint 77,2 millions d'utilisateurs mensuels uniques et a généré BRL 20 millions (3,8 millions USD) au cours des 12 mois se terminant en juillet 2026. La publicité représentait 30 % du chiffre d'affaires de l'entreprise durant cette période. L'entreprise visait BRL 30 millions (5,7 millions USD) pour l'année complète 2026 et testait des formats vidéo verticaux.

Les documentaires devraient enregistrer la croissance la plus rapide par type de contenu, à un CAGR de 10,94 % de 2026 à 2031. Les documentaires brésiliens sur les crimes réels et les documentaires sociaux sont devenus des formats utiles pour les services cherchant du contenu qui fonctionne localement et peut voyager vers d'autres marchés. Netflix a ajouté 55 titres brésiliens en 2025, tandis que le visionnage de contenu national sur la plateforme a augmenté de 39 % en heures regardées à l'échelle mondiale au cours des 12 mois précédents. Les émissions de télévision et les contenus épisodiques n'ont pas la plus grande part, mais ils peuvent créer les sessions de visionnage les plus longues. Des sessions plus longues augmentent le nombre d'impressions publicitaires disponibles par téléspectateur. Elles créent également des emplacements plus appropriés pour la publicité mid-roll. L'acquisition de licences de titres cinématographiques brésiliens peut coûter moins cher par heure de visionnage que la commande de contenu original, ce qui soutient la profondeur du catalogue et l'économie du marché de la vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD) en Amérique du Sud.

Par type d'appareil : le visionnage sur mobile reste important tandis que les téléviseurs intelligents améliorent la valeur publicitaire

Les smartphones et tablettes représentaient 31,73 % du marché de la vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD) en Amérique du Sud en 2025. Cette position reflète le visionnage prioritairement mobile dans de nombreuses parties de la région. Des données abordables et une utilisation élevée des smartphones au Brésil et en Colombie ont soutenu la consommation vidéo sur des écrans plus petits. Les émissions de télévision, les sports et la vidéo verticale de courte durée sont particulièrement adaptés à l'utilisation mobile. YouTube et les services vidéo associés ont bénéficié de leur conception et distribution mobiles de longue date. Les ordinateurs portables, de bureau et autres appareils représentaient la part restante, bien que leur part s'affaiblisse à mesure que le visionnage sur mobile et téléviseur intelligent devient plus courant.

Les téléviseurs intelligents devraient croître à un CAGR de 11,15 % de 2026 à 2031, le taux le plus rapide parmi les types d'appareils. Une enquête Comscore de 2025 dans 6 marchés d'Amérique du Sud a révélé que 97 % des téléspectateurs de télévision connectée possédaient un téléviseur intelligent. Le visionnage sur grand écran peut générer des tarifs publicitaires plus élevés que les placements mobiles car il favorise le visionnage en famille et les campagnes axées sur la marque. La mesure d'audience au niveau du foyer améliore l'argument en faveur du transfert des budgets télévisés vers la télévision connectée. MercadoLibre a lancé Mercado Play sur plus de 70 millions de téléviseurs intelligents au premier trimestre 2025 sur Samsung Tizen, LG webOS, Android TV et Google TV.^{[2]Mercado Libre, "Mercado Play disponible gratuitement sur les téléviseurs intelligents en Amérique latine," Mercado Libre News, mercadolibre.com} Le service a atteint 4 millions de téléspectateurs mensuels et proposait plus de 15 900 heures de contenu gratuit financé par la publicité.

Par utilisateur final : les médias et le divertissement occupent la plus grande position tandis que l'éducation se développe le plus rapidement

Les médias et le divertissement représentaient 35,75 % du marché de la vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD) en Amérique du Sud en 2025. Les annonceurs du secteur du divertissement s'intègrent naturellement dans les environnements vidéo car ils peuvent promouvoir des films, des émissions de télévision, de la musique, des jeux et des sorties en streaming auprès de téléspectateurs engagés. Les campagnes de studios et la promotion croisée bénéficient également du contexte que de nombreuses autres catégories publicitaires ne peuvent pas égaler. Le commerce de détail et le commerce électronique constituent un autre groupe d'utilisateurs important car les plateformes peuvent utiliser les données d'intention d'achat pour des placements axés sur la performance. Mercado Ads a signalé une croissance de 73 % d'une année sur l'autre des revenus publicitaires au premier trimestre 2026, reflétant la valeur des données commerciales associées à l'inventaire vidéo. Les marques de services financiers au Brésil et en Colombie développent également la publicité vidéo pour atteindre les consommateurs envisageant des produits financiers numériques.

L'éducation devrait croître à un CAGR de 11,06 % de 2026 à 2031, le taux le plus rapide parmi les groupes d'utilisateurs finaux. Les plateformes d'apprentissage en ligne au Brésil et en Colombie utilisent des modèles financés par la publicité pour proposer du matériel de cours gratuit. Les universités et les organismes de certification placent également des vidéos éducatives dans des canaux de distribution financés par la publicité. Les technologies de l'information, les télécommunications, la santé et d'autres utilisateurs finaux contribuent à des dépenses supplémentaires sur le marché de la vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD) en Amérique du Sud. Telefónica et América Móvil peuvent utiliser des placements vidéo pour promouvoir des forfaits de données mobiles. Cela crée un lien entre le produit publicitaire et la connectivité nécessaire pour regarder du contenu. Cet arrangement peut soutenir à la fois l'utilisation du streaming et l'acquisition d'abonnés pour les marques de télécommunications.

Par format publicitaire : le pré-roll est le plus important tandis que le mid-roll gagne en dynamisme

Les publicités pré-roll ont capté 42,85 % du marché de la vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD) en Amérique du Sud en 2025, ce qui en fait le format publicitaire le plus important par chiffre d'affaires. La plupart des services AVOD ont construit leurs premiers systèmes publicitaires autour de l'inventaire pré-roll. Le format convient aux campagnes de notoriété de marque car il peut fournir une impression claire avant que les téléspectateurs ne commencent le contenu. Les placements pré-roll sont familiers aux annonceurs et faciles à intégrer dans les plans d'achat vidéo existants. Le post-roll représentait le plus petit des 3 formats car de nombreux téléspectateurs partent une fois leur contenu sélectionné terminé. Ce comportement limite l'audience pratique pour un message post-roll.

Les publicités mid-roll devraient progresser à un CAGR de 11,25 % de 2026 à 2031. La croissance des documentaires, des séries télévisées et des films plus longs crée davantage de pauses naturelles dans le contenu. Les téléspectateurs déjà engagés dans un programme sont plus susceptibles de compléter un placement mid-roll que ceux qui décident de commencer un contenu après un pré-roll. Le matériel original indique des taux de complétion mid-roll de 70 %-85 %, contre 60 %-70 % pour les publicités pré-roll. Des sessions de visionnage plus longues peuvent également augmenter les revenus publicitaires par session et compenser partiellement le faible rendement publicitaire régional. Le glissement vers le mid-roll suggère que les téléspectateurs s'habituent davantage à la publicité comme échange pour du contenu gratuit. Cela donne également au marché de la vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD) en Amérique du Sud plus de moyens de gérer la charge publicitaire sans s'appuyer sur un seul format de placement.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 49,71 % du marché de la vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD) en Amérique du Sud en 2025 et reste le plus grand marché national de la région. L'AVOD représentait 37 % du total des revenus de streaming au Brésil, ce qui indique que la publicité joue déjà un rôle substantiel dans le financement des services de streaming. Le Brésil était le 3e plus grand marché FAST au monde par chiffre d'affaires, avec 152 millions USD de revenus FAST. Les investissements publicitaires en télévision connectée au Brésil ont atteint 170 millions USD en 2026. Les dépenses publicitaires en télévision connectée dans le pays devraient augmenter de 23,7 % en 2026. Le gouvernement brésilien a lancé Tela Brasil en mai 2026 en tant que service AVOD gratuit avec 555 films et séries produits localement. 

Le service a ajouté du contenu local financé par des fonds publics sans nécessiter d'acquisition d'abonnés. Le cadre audiovisuel proposé au Brésil comprend une taxe de streaming Condecine et un quota minimum de 10 % de contenu brésilien. Ces mesures pourraient orienter davantage les dépenses des plateformes vers la production nationale. La Colombie devrait atteindre le taux de croissance national le plus élevé, avec un CAGR de 11,21 % de 2026 à 2031. Le pays devrait ajouter 1,6 million de lignes de haut débit fixe durant la période de prévision, tandis que les abonnements SVOD devraient augmenter de 26 % sur 5 ans.

L'IAB Colombie a décrit 2026 comme une période de changement dans la consommation de vidéo numérique, avec une adoption plus rapide des services AVOD et FAST et davantage de publicités se déplaçant vers la vidéo numérique.^{[3]Interactive Advertising Bureau Colombie, "Colombia Impulsa una Nueva Etapa del Video Digital," IAB Colombie, iabcolombia.com} La Colombie exige que les fournisseurs de vidéo à la demande affichent une section visible pour le contenu colombien, ce qui peut soutenir les licences locales et l'engagement des téléspectateurs. L'Argentine a une forte densité de streaming mais une volatilité monétaire et économique qui limite les tarifs publicitaires. Le Chili a une utilisation mature du streaming par abonnement, avec Netflix atteignant plus de 40 % des foyers télévisés, ce qui déplace la concurrence vers la monétisation. Le Pérou a une couverture haut débit domestique plus faible mais un streaming mobile fort à Lima et dans les villes côtières. L'Équateur, la Bolivie, l'Uruguay et le Paraguay restent des marchés à un stade plus précoce où l'infrastructure limite l'échelle actuelle, mais une distribution précoce sur les plateformes peut soutenir une croissance ultérieure.