固形回収燃料（SRF）市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル固形回収燃料（SRF）市場のトレンドとインサイト

埋立処分転換とエネルギー回収義務

埋立処分削減目標は、残余廃棄物を回収ルートへと転換させ、固形回収燃料市場における原料の入手可能性を支えています。EUの枠組みは、2035年までに埋立処分される都市廃棄物を10%以下に制限することを加盟国に求めています。EU出版局向けの2024年の調査では、SRFの潜在的生産量が複数の加盟国においてSRF受け入れの推定最大容量を超える可能性があることが明らかになりました。^{[1]欧州投資銀行および欧州連合出版局、「廃棄物由来燃料および固形回収燃料の管理」、欧州連合出版局、op.europa.eu} これにより、廃棄物の入手可能性だけでなく、処理能力と安定した産業向け引き取り先の重要性が高まっています。規制期限が厳格化される前にSRF対応プラントを開発した事業者は、地域の集荷エリアにおける残余廃棄物へのアクセスを確保できます。フランスのセクターは年間約100万トンを生産しており、2030年までに250万〜300万トンを目標としていましたが、AFOCOは2025年のADEMEプロジェクト基金の廃止後に10億ユーロの投資ギャップを特定しました。 

セメント製造における化石燃料代替

セメントキルンは、高い操業温度により適格な廃棄物由来燃料を使用できるため、固形回収燃料市場にとって安定した需要源であり続けています。オーストリアのセメント産業は2025年に代替燃料率88.8%を達成し、2024年の87.7%から上昇した一方、従来型燃料投入量は前年比6.4%減少しました。^{[2]オーストリアセメント産業協会、「セメント産業主要指標2025」、VÖZ、zement.at} 2025年の査読済み研究では、セメントキルンにおけるSRF代替によりセメント1トン当たりのプロセス温室効果ガス排出量をCO2換算200kg削減できることが示され、80%代替が環境便益の最適点として特定されました。廃棄物・バイオマス有価化：都市固形廃棄物由来SRFのバイオジェニック炭素分は、EU排出量取引制度（ETS）の対象となるセメント事業者の化石炭素負債を減できます。したがって、生産者は低品位の廃棄物由来燃料ではなく認証済み燃料を提供する強い動機を持っています。フランスのセメントセクターは2024年に熱代替率を2023年の52%から55%に引き上げ、2030年までに80%を目標としています。RECY.NET

EU排出量取引制度（ETS）の化石炭素トレーサビリティとプレミアムSRF需要

EU排出量取引制度（ETS）における化石炭素モニタリングにより、固形回収燃料市場での燃料文書化がより重要になっています。Geminorは、2025年に9カ国にわたる214万トンのSRFおよびRDF事業において、燃料品質、化石炭素、および関連コストが中心的な戦略課題であったと報告しました。^{[3]Geminor、「ESGレポート2025」、Geminor、esg.geminor.no} 同社は、残余廃棄物の炭素測定に関するISO要件に沿ったサンプリング手法を開発するため、2025〜2028年の研究プログラムを開始しました。化石炭素分が低いことを検証できる生産者は、より厳しい炭素コストに直面する施設により適切に対応できます。ISO 21644および関連方法論は、回収固形燃料のバイオマス含有量を決定する手法を提供しています。これにより、サプライチェーン全体にわたる放射性炭素分析、一貫したサンプリング、および監査可能なデータの価値が高まっています。小規模生産者は、共有試験能力やデジタルトレーサビリティへの投資なしにこれらの要件を満たすことが困難になる可能性があります。

高度選別およびSRF品質インフラへの投資

光学選別および工場デジタル制御への投資が、固形回収燃料市場における燃料の一貫性を向上させています。PreZeroは2025年6月にバルセロナに4,200万ユーロの施設を開設し、年間受け入れ能力19万トン、SRF生産量7万トンを見込んでいます。同プラントは6台のPellenc ST光学選別機と人工知能対応デジタルツインシステムを使用しています。より優れた選別により、発熱量品質を向上させ塩素含有量を低減できます。これはセメントキルンに供給される高仕様燃料にとって重要です。N+P Groupは2025年にハートルプールで時間当たり5トンのパイロットラインを承認し、困難な都市固形廃棄物および素材回収施設残渣から高バイオジェニック燃料を回収します。このプロジェクトはバイオジェニック含有量70%超の燃料を目標とし、エネルギー価値だけでなく炭素特性の改善へのシフトを示しています。 

原料の水分・組成変動性

水分含有量と組成の不一致は、固形回収燃料市場における運営上の課題であり続けています。EUWIDは2024年12月に、ドイツの施設に供給された商業・産業廃棄物の発熱量がプラント設計値9.5〜10.5 MJ/kgに対して11〜12 MJ/kgであったと報告しました。このような変動は熱的ストレスを生じさせ、意図されたキルン用途への燃料の適合性を低下させる可能性があります。リサイクル要件により、PVCリッチプラスチック、複合材料、多層包装などの困難な分画が残余流に残ることもあります。これらの材料は汚染リスクを高め、一貫した燃料生産をより困難にします。適応型光学選別とリアルタイム発熱量モニタリングにより、プラントは変化する投入物に対応できますが、継続的な資本・運営支出が必要です。

資本・許認可・地域受容性要件

資本要件と許認可の遅延が、固形回収燃料市場における新規能力の拡大ペースを制限しています。フランスは2022年に36施設で年間120万トンの理論的能力を有していましたが、同年の実際の生産量は40万トンでした。この差は、SRF分類をめぐる法的不確実性と多額の初期資金調達要件を反映していました。フランス生態転換省は2025年8月に、分類施設規則に基づくSRF焼却の許認可簡素化について協議しました。地域社会の懸念により、大規模処理・エネルギー回収サイトの開発スケジュールが2〜4年延長される可能性があります。長期的な引き取り契約は収益の不確実性を低減し、プロジェクトファイナンスを支援できるため重要です。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

原料源別：都市固形廃棄物供給が成熟する中で商業・産業廃棄物が台頭

都市固形廃棄物は2025年の原料シェアにおいて固形回収燃料市場規模の54.8%を占めました。これは欧州および北米における家庭廃棄物収集システムの規模と相対的な一貫性を反映しています。都市固形廃棄物の確立した地位は、この原料が多くの欧州市場で成熟していることも示しています。高発熱量材料は機械的生物学的処理とリサイクルに向けられる可能性があり、適切な都市固形廃棄物分画をめぐる競争が激化する可能性があります。商業・産業廃棄物は2026年から2031年にかけて5.9%のCAGRで成長すると予測されています。 

PreZeroのムルシア施設はCemexアリカンテプラントに供給しており、バルセロナプラントは年間19万トンの商業・産業廃棄物を処理しています。^{[4]PreZero、「PreZeroスペインがCemexへのSRF納入量を倍増」、PreZero、prezero.com} これらの施設は、選別と物流が統合されている場合に商業・産業廃棄物をセメント用途に活用できることを示しています。建設・解体廃棄物は、無機物、金属、石膏が発熱量収率を低下させる可能性があるため、依然として活用が不十分です。農業廃棄物およびその他廃棄物流は、バイオマスの入手可能性が発展途上のセメント共処理能力と合致する南アジア・東南アジアを中心に、固形回収燃料産業の小規模な要素にとどまっています。ドイツのセメント企業は2025年に、都市固形廃棄物と商業・産業廃棄物の文書化されたブレンドを通じて2030年の熱代替目標を引き上げていると報告されました。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

エンドユーザー別：コジェネレーションプラントが石炭撤退を加速し、セメントがSRFベースロードを固める

セメント産業は2025年のエンドユーザーシェアにおいて固形回収燃料市場規模の48.6%を占めました。セメントキルンは高温でSRFを使用し化石燃料を代替できるため、中心的な引き取りルートであり続けています。コジェネレーションプラントは最も成長の速いエンドユーザーカテゴリーであり、2026年から2031年にかけて6.4%のCAGRが予測されています。Veoliaのチェコのカルヴィナー地域熱供給プロジェクトは、残り4基の石炭ボイラーを、地域で選別された都市廃棄物由来のRDFおよびSRFを使用する多燃料循環流動層ボイラーに置き換えています。このプロジェクトは、脱炭素化前の構成と比較して二酸化炭素排出量を20万トン削減することを目的としています。 

コジェネレーションプラントは一部の構成においてセメントキルンよりも広い発熱量範囲を受け入れられますが、需要は地域熱供給ニーズによって変動する可能性があります。これにより生産者は柔軟な顧客基盤を持てますが、季節的な収益変動が生じる可能性があります。発電、石灰、鉄鋼・金属加工は固形回収燃料産業における二次的なユーザーにとどまっています。石灰セクターはドイツとオーストリアで焼成における化石燃料使用削減のための活用を拡大しています。パルプ・紙は、バイオマスリッチ燃料が既存ボイラーに適しているスカンジナビアおよび中央欧州を中心に、より小規模で地域的なエンドユーザーです。

地域分析

欧州は2025年の固形回収燃料市場シェアの56.9%を占めました。この地位は、廃棄物処理、燃料品質基準、共処理ネットワーク、および物流への長期的な投資を反映しています。オーストリア、ドイツ、スウェーデン、オランダは成熟した利用システムを有しています。オーストリアのセメント産業は、仕様ベースの燃料契約を通じて2025年に88.8%の代替燃料代替率を達成しました。改訂されたEU廃棄物輸送規則とデジタル廃棄物輸送システムは2026年5月に適用開始となりました。 

アジア太平洋は2026年から2031年にかけて7.2%のCAGRで拡大すると予測されており、固形回収燃料市場において地域の中で最も高い成長率です。中国、インド、インドネシア、ベトナムが主な成長エリアです。中国のゼロ廃棄物都市イニシアチブには、都市廃棄物管理をより強力な資源回収システムへと向けるパイロット都市が含まれています。インドネシアは2026年に6億米ドル超の廃棄物エネルギー化投資を開始し、前処理・燃料製造インフラを支援しています。インドは都市廃棄物の水分・汚染問題に直面しており、乾燥と高度な前処理なしには発熱量収率が低下する可能性があります。

北米は規模が小さいものの、セメントメーカーが代替率を引き上げ埋立コストが増加するにつれて発展の余地があります。南米はブラジルを通じて前進しており、サンパウロのUTM Leste工場（年間55万トン）は2027年の稼働開始が予定されており、RDF生産と有機物回収を組み合わせる設計となっています。中東・アフリカは共処理インフラが限られているため、より初期段階にとどまっています。Geminorは2026年2月にノラドから500万ノルウェークローネの助成金を受け、セメントキルン用途向けに西アフリカにおけるプラスチック廃棄物からSRFへのハブを評価しています。