固形回収燃料（SRF）市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

埋立処分転換とエネルギー回収義務

埋立地削減目標により、残余廃棄物は回収ルートへと移行しつつあり、固体回収燃料市場における原料の供給可能性を支えている。EUの枠組みは、加盟国に対し、2035年までに埋立地へ送られる都市廃棄物を10%以下に制限することを求めている。EU出版局向けの2024年の調査では、SRFの潜在的な生産量が、複数の加盟国におけるSRF受け入れの推定最大容量を超える可能性があることが明らかになった。^[1] これにより、廃棄物の供給可能性だけでなく、処理能力と安定した産業向け引き取り契約の重要性が一層高まっている。規制上の期限が厳化される前にSRF対応プラントを開発した事業者は、地域の集荷エリアにおける残余材料へのアクセスを確保できる。フランスのセクターは年間約100万メトリックトンを生産しており、2030年までに250万〜300万メトリックトンを目標としていたが、2025年にADEMEプロジェクト基金が廃止されたことを受け、AFOCOは10億ユーロの投資不足を指摘した。 

セメント製造における化石燃料代替

セメントキルンは、高い操業温度により適格な廃棄物由来燃料を受け入れることができるため、固体回収燃料市場における安定した需要源であり続けている。オーストリアのセメント産業は、2025年に代替燃料比率88.8%を達成し、2024年の87.7%から上昇した一方、従来型燃料の投入量は前年比6.4%減少した。^[2] 2025年の査読済み研究では、セメントキルンにおけるSRF代替により、セメント1トンあたりのプロセス室効果ガス排出量をCO2換算200kg削減できることが示され、環境便益の最適点として80%代替が特定された。都市固形廃棄物由来SRFに含まれるバイオジェニック炭素分は、EU排出量取引制度（EU ETS）の対象となるセメント事業者の化石炭素負担を軽減できる。そのため、生産者は低品位の廃棄物由来燃料よりも認証済み燃料を供給する強い動機を持つ。フランスのセメントセクターは、2023年の52%から2024年には熱代替率を55%に引き上げ、2030年までに80%を目標とすることを表明した。

EU排出量取引制度（ETS）の化石炭素トレーサビリティとプレミアムSRF需要

EU排出量取引制度（ETS）における化石炭素モニタリングにより、固形回収燃料市場での燃料文書化がより重要になっています。Geminorは、2025年に9カ国にわたる214万トンのSRFおよびRDF事業において、燃料品質、化石炭素、および関連コストが中心的な戦略課題であったと報告しました。^[3] 同社は、残余廃棄物の炭素測定に関するISO要件に沿ったサンプリング手法を開発するため、2025〜2028年の研究プログラムを開始しました。化石炭素分が低いことを検証できる生産者は、より厳しい炭素コストに直面する施設により適切に対応できます。ISO 21644および関連方法論は、回収固形燃料のバイオマス含有量を決定する手法を提供しています。これにより、サプライチェーン全体にわたる放射性炭素分析、一貫したサンプリング、および監査可能なデータの価値が高まっています。小規模生産者は、共有試験能力やデジタルトレーサビリティへの投資なしにこれらの要件を満たすことが困難になる可能性があります。

高度選別およびSRF品質インフラへの投資

光学選別および工場デジタル制御への投資が、固体回収燃料市場における燃料品質の安定性を向上させている。PreZeroは2025年6月、バルセロナに4,200万ユーロの施設を開設した。同施設の年間受け入れ能力は19万メトリックトンで、SRF産出量は7万メトリックトンを見込んでいる。同プラントは6台のPellenc ST光学選別機と人工知能を活用したデジタルツインシステムを採用している。選別精度の向上により、発熱量の品質を高め、塩素含有量を低減することができ、これはセメントキルンに供給される高規格燃料において要である。N+P Groupは2025年、ハートルプールに時間あたり5トンのパイロットラインを承認し、困難な都市固形廃棄物および材料回収施設の残渣から高バイオジェニック燃料を回収することを目指している。同プロジェクトは70%超のバイオジェニック含有量を持つ燃料を目標としており、エネルギー価値だけでなく炭素特性の改善に向けたシフトを示している。 

原料の水分・組成変動性

水分含有量と組成の不一致は、固形回収燃料市場における運営上の課題であり続けています。EUWIDは2024年12月に、ドイツの施設に供給された商業・産業廃棄物の発熱量がプラント設計値9.5〜10.5 MJ/kgに対して11〜12 MJ/kgであったと報告しました。このような変動は熱的ストレスを生じさせ、意図されたキルン用途への燃料の適合性を低下させる可能性があります。リサイクル要件により、PVCリッチプラスチック、複合材料、多層包装などの困難な分画が残余流に残ることもあります。これらの材料は汚染リスクを高め、一貫した燃料生産をより困難にします。適応型光学選別とリアルタイム発熱量モニタリングにより、プラントは変化する投入物に対応できますが、継続的な資本・運営支出が必要です。

資本・許認可・地域受容性要件

資本要件と許認可の遅延が、固体回収燃料市場における新規能力の拡大ペースを制限している。フランスは2022年時点で36施設にわたり年間120万メトリックトンの理論的処理能力を有していたが、同年の実際の産出量は40万メトリックトンにとどまった。この差は、SRF分類をめぐる法的不確実性と多額の初期資金調達要件を反映している。フランス生態転換省は2025年8月、指定施設規則に基づくSRF焼却の許認可簡素化について協議を行った。地域住民の懸念により、大規模な処理・エネルギー回収施設の開発スケジュールに2〜4年が追加される可能性がある。長期的な引き取り契約は、収益の不確実性を低減し、プロジェクトファイナンスを支援するうえで重要である。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

都市固形廃棄物は、2025年の原料別シェアにおいて固体回収燃料市場規模の54.8%を占めた。これは、欧州および北米における家庭廃棄物収集システムの規模と相対的な安定性を反映している。都市固形廃棄物の確立した地位は、この原料が多くの欧州市場において成熟していることも示している。発熱量の高い材料は機械的生物処理やリサイクルに振り向けられる可能性があり、適切な都市固形廃棄物の分画をめぐる競争が激化する恐れがある。商業・産業廃棄物は2026年から2031年にかけて5.9%のCAGRで成長すると予測されている。 

PreZeroのムルシア施設はCemexのアリカンテ工場に供給しており、バルセロナ工場は年間19万メトリックトンの商業・産業廃棄物を処理している。^[4] これらの施設は、選別と物流が統合されている場合に商業・産業廃棄物をセメント用途に活用できることを示している。建設・解体廃棄物は、無機物、金属、石膏が発熱量を低下させる可能性があるため、依然として活用が進んでいない。農業廃棄物およびその他の廃棄物流は、固体回収燃料産業においてより小さな要素にとどまっており、主にバイオマスの供給可能性が発展途上のセメント共処理能力と合致する南アジアおよび東南アジアに集中している。ドイツのセメント企業は2025年、都市固形廃棄物と商業・産業廃棄物の文書化されたブレンドを通じて2030年の熱代替目標を引き上げていると報告された。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

セメント産業は、2025年のエンドユーザー別シェアにおいて固体回収燃料市場規模の48.6%を占めた。セメントキルンは高温でSRFを使用し化石燃料を代替できるため、中心的な引き取りルートであり続けている。コジェネレーション（熱電併給）プラントは最も成長の速いエンドユーザーカテゴリーであり、2026年から2031年にかけて6.4%のCAGRが予測されている。Veoliaのチェコにおけるカルヴィナー地域熱供給プロジェクトは、残り4基の石炭ボイラーを、地域で選別された都市廃棄物由来のRDFおよびSRFを使用する多燃料循環流動層ボイーに置き換えるものである。同プロジェクトは、脱炭素化前の構成と比較して二酸化炭素排出量を20万メトリックトン削減することを目的としている。 

コジェネレーションプラントは、一部の構成においてセメントキルンよりも広い発熱量範囲を受け入れることができるが、需要は地域熱供給のニーズによって変動する場合がある。これにより、生産者は柔軟な顧客基盤を持てる一方、季節的な収益変動が生じる可能性がある。発電、石灰、鉄鋼・金属加工は固体回収燃料産業における二次的なユーザーにとどまっている。石灰セクターは、か焼における化石燃料使用を削減するため、ドイツおよびオーストリアでの利用を拡大している。パルプ・紙は、バイオマスリッチな燃料が既存のボイラーに適しているスカンジナビアおよび中央ヨーロッパを中心に、より小規模で地域的なエンドユーザーである。

地域分析

欧州固体回収燃料（SRF）市場

欧州は2025年に固体回収燃料市場シェアの56.9%を占めた。この地位は、廃棄物処理への長期投資、燃料品質基準、共処理ネトワーク、および物流における継続的な取り組みを反映している。オーストリア、ドイツ、スウェーデン、オランダは成熟した利用システムを有している。オーストリアのセメント産業は、仕様ベースの燃料契約を通じて、2025年に88.8%の代替燃料代替率を達成した。改正EU廃棄物輸送規則およびデジタル廃棄物輸送システムは2026年5月に適用開始となった。 

アジア太平洋固体回収燃料（SRF）市場

アジア太平洋地域は2026年から2031年にかけて7.2%のCAGRで拡大すると予測されており、固体回収燃料市場において地域別で最も高い成長率となっている。中国、インド、インドネシア、ベトナムが主要な成長エリアである。中国のゼロ廃棄物都市イニシアチブには、都市廃棄物管理をより強固な資源回収システムへと誘導するパイロット都市が含まれている。インドネシアは2026年に6億米ドル超の廃棄物エネルギー化投資を開始し、前処理および燃料製造インフラを支援している。インドでは都市廃棄物における水分および汚染の問題があり、乾燥および高度な前処理を行わない場合、発熱量の低下を招く可能性がある。

南北アメリカおよびMEA固体回収燃料（SRF）市場

北米は規模としては依然小さいものの、セメントメーカーが代替率を引き上げ、埋立コストが上昇するにつれて発展の余地がある。南米はブラジルを中心に前進しており、サンパウロのUTM Leste工場（年間55万トン規模）は2027年の稼働開始が予定されており、RDF生産と有機物回収を組み合わせる設計となっている。中東およびアフリカは共処理インフラが限られているため、依然として初期段階にある。Geminorは2026年2月にNoradから500万ノルウェークローネの助成金を受け、西アフリカにおけるセメントキルン利用を目的としたプラスチック廃棄物からSRFへのハブの可能性調査を実施した。