Taille et Part du Marché du Combustible Solide de Récupération (SRF) - Tendances de Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Perspectives du Marché Mondial du Combustible Solide de Récupération (SRF)

Détournement des Décharges et Obligations de Valorisation Énergétique

Les objectifs de réduction des décharges orientent les déchets résiduels vers des filières de valorisation et soutiennent la disponibilité des matières premières pour le marché du combustible solide de récupération. Le cadre européen impose aux États membres de limiter à 10 % ou moins les déchets municipaux envoyés en décharge d'ici 2035. Une étude de 2024 réalisée pour l'Office des publications de l'UE a révélé que la production potentielle de SRF pourrait dépasser la capacité maximale estimée d'absorption du SRF dans plusieurs États membres.^{[1]Banque européenne d'investissement et Office des publications de l'Union européenne, "Gestion des combustibles dérivés de déchets et des combustibles solides de récupération," Office des publications de l'Union européenne, op.europa.eu} Cela accorde une plus grande importance à la capacité de traitement et à l'absorption industrielle stable qu'à la seule disponibilité des déchets. Les opérateurs qui développent des installations compatibles SRF avant que les échéances réglementaires ne se resserrent peuvent sécuriser l'accès aux matières résiduelles dans leurs zones de collecte locales. Le secteur français a produit près de 1 million de tonnes par an et s'était fixé un objectif de 2,5 à 3 millions de tonnes d'ici 2030, bien que l'AFOCO ait identifié un déficit d'investissement de 1 milliard EUR après l'annulation du fonds de projet ADEME en 2025. 

Substitution des Combustibles Fossiles dans la Fabrication du Ciment

Les fours à ciment restent une source de demande fiable pour le marché du combustible solide de récupération, car leurs températures de fonctionnement élevées peuvent accueillir des combustibles dérivés de déchets qualifiés. L'industrie cimentière autrichienne a atteint un taux de combustibles alternatifs de 88,8 % en 2025, en hausse par rapport à 87,7 % en 2024, tandis que les intrants en combustibles conventionnels ont diminué de 6,4 % d'une année sur l'autre.^{[2]Österreichischer Verband der Zementindustrie, "Kennzahlen der Zementindustrie 2025," VÖZ, zement.at} Une étude évaluée par les pairs en 2025 a révélé que la substitution par le SRF dans les fours à ciment peut réduire les émissions de gaz à effet de serre du processus de 200 kg d'équivalent CO2 par tonne de ciment, avec une substitution à 80 % identifiée comme le point optimal pour le bénéfice environnemental. VALORISATION DES DÉCHETS ET DE LA BIOMASSE La fraction de carbone biogénique dans le SRF dérivé des déchets municipaux solides peut réduire la responsabilité en matière de carbone fossile pour les cimentiers couverts par le SEQE de l'UE. Les producteurs ont donc une raison plus forte de fournir un combustible certifié plutôt qu'un combustible dérivé de déchets de qualité inférieure. Le secteur cimentier français a porté la substitution thermique à 55 % en 2024 contre 52 % en 2023 et a annoncé un objectif de 80 % d'ici 2030. RECY.NET

Traçabilité du Carbone Fossile dans le SEQE de l'UE et Demande de SRF Premium

La surveillance du carbone fossile dans le cadre du SEQE de l'UE rend la documentation des combustibles plus importante sur le marché du combustible solide de récupération. Geminor a indiqué que la qualité du combustible, le carbone fossile et les coûts associés étaient des enjeux stratégiques centraux pour son opération de 2,14 millions de tonnes de SRF et de combustible dérivé de déchets dans 9 pays en 2025.^{[3]Geminor, "Rapport ESG 2025," Geminor, esg.geminor.no} L'entreprise a lancé un programme de recherche 2025-2028 pour développer des méthodes d'échantillonnage conformes aux exigences ISO pour les mesures du carbone des déchets résiduels. Les producteurs qui vérifient une fraction de carbone fossile plus faible peuvent mieux servir les installations confrontées à des coûts carbone plus stricts. La norme ISO 21644 et les méthodologies associées fournissent des méthodes pour déterminer la teneur en biomasse dans les combustibles solides de récupération. Cela accroît la valeur de l'analyse par radiocarbone, de l'échantillonnage cohérent et des données auditables tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les petits producteurs peuvent avoir plus de difficultés à satisfaire ces exigences sans capacité de test partagée ou investissement dans la traçabilité numérique.

Investissement dans le Tri Avancé et les Infrastructures de Qualité du SRF

L'investissement dans le tri optique et les commandes numériques d'usine améliore la cohérence du combustible sur le marché du combustible solide de récupération. PreZero a ouvert une installation de 42 millions EUR à Barcelone en juin 2025, avec une capacité d'admission annuelle de 190 000 tonnes et une production attendue de SRF de 70 000 tonnes. L'installation utilise 6 trieurs optiques Pellenc ST et un système de jumeau numérique activé par intelligence artificielle. Un meilleur tri peut améliorer la qualité calorifique et réduire la teneur en chlore, ce qui est important pour le combustible à haute spécification fourni aux fours à ciment. N+P Group a approuvé une ligne pilote de 5 tonnes par heure à Hartlepool en 2025 pour récupérer du combustible à haute teneur biogénique à partir de déchets municipaux solides difficiles et de résidus d'installations de valorisation des matières. Le projet cible un combustible avec plus de 70 % de contenu biogénique et illustre l'évolution vers l'amélioration des caractéristiques carbone ainsi que de la valeur énergétique. 

Variabilité de l'Humidité et de la Composition des Matières Premières

La teneur en humidité et la composition incohérentes restent des défis opérationnels pour le marché du combustible solide de récupération. EUWID a rapporté en décembre 2024 que les déchets commerciaux et industriels fournis aux installations allemandes présentaient des valeurs calorifiques de 11 à 12 MJ/kg par rapport aux conceptions d'usine de 9,5 à 10,5 MJ/kg. Une telle variation peut créer des contraintes thermiques et réduire l'adéquation du combustible aux applications de four prévues. Les exigences de recyclage peuvent également laisser des fractions difficiles, notamment les plastiques riches en PVC, les composites et les emballages multicouches, dans le flux résiduel. Ces matériaux augmentent les risques de contamination et rendent la production cohérente de combustible plus difficile. Le tri optique adaptatif et la surveillance calorifique en temps réel peuvent aider les installations à répondre aux intrants changeants, mais ils nécessitent des dépenses d'investissement et d'exploitation continues.

Exigences en Capital, Autorisations et Acceptation Communautaire

Les exigences en capital et les retards d'autorisation limitent le rythme des nouvelles capacités sur le marché du combustible solide de récupération. La France disposait d'une capacité théorique de 1,2 million de tonnes par an répartie sur 36 installations en 2022, tandis que la production réelle était de 400 000 tonnes la même année. La différence reflétait l'incertitude juridique autour de la classification du SRF et des exigences de financement initiales substantielles. Le ministère français de la Transition écologique a consulté en août 2025 sur la simplification des autorisations pour l'incinération du SRF dans le cadre des règles relatives aux installations classées. Les préoccupations des communautés peuvent ajouter 2 à 4 ans aux calendriers de développement des sites de traitement et de valorisation énergétique plus importants. Les contrats d'achat à long terme sont importants car ils peuvent réduire l'incertitude des revenus et soutenir le financement de projets.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des Segments

Par Source de Matière Première : les Déchets Commerciaux et Industriels Gagnent du Terrain à Mesure que l'Approvisionnement en Déchets Municipaux Solides Arrive à Maturité

Les déchets municipaux solides représentaient 54,8 % de la taille du marché du combustible solide de récupération par part de matière première en 2025. Cela reflète l'ampleur et la cohérence relative des systèmes de collecte des déchets ménagers en Europe et en Amérique du Nord. La position établie des déchets municipaux solides montre également que cette matière première est mature dans de nombreux marchés européens. Les matières à plus haute valeur calorifique peuvent être orientées vers le traitement mécano-biologique et le recyclage, ce qui peut intensifier la concurrence pour les fractions de déchets municipaux solides appropriées. Les déchets commerciaux et industriels devraient croître à un CAGR de 5,9 % de 2026 à 2031. 

L'installation de PreZero à Murcie approvisionne l'usine Cemex d'Alicante, et son installation de Barcelone traite 190 000 tonnes de déchets commerciaux et industriels chaque année.^{[4]PreZero, "PreZero Spain Doubles SRF Deliveries to Cemex," PreZero, prezero.com} Ces installations montrent comment les déchets commerciaux et industriels peuvent être utilisés dans des applications cimentières lorsque le tri et la logistique sont intégrés. Les déchets de construction et de démolition restent sous-utilisés car les inertes minéraux, les métaux et le gypse peuvent réduire le rendement calorifique. Les déchets agricoles et autres flux de déchets restent des éléments plus modestes du secteur du combustible solide de récupération, principalement en Asie du Sud et du Sud-Est, où la disponibilité de la biomasse rejoint la capacité de co-traitement cimentier en développement. Des cimentiers allemands ont été signalés en 2025 comme augmentant leurs objectifs de substitution thermique 2030 grâce à des mélanges documentés de déchets municipaux solides et de fractions commerciales et industrielles.

Par Utilisateur Final : les Centrales de Cogénération Accélèrent la Sortie du Charbon tandis que le Ciment Consolide la Charge de Base du SRF

L'industrie cimentière représentait 48,6 % de la taille du marché du combustible solide de récupération par part d'utilisateur final en 2025. Les fours à ciment restent la principale filière d'absorption car ils peuvent utiliser le SRF à haute température et remplacer les combustibles fossiles. Les centrales de cogénération constituent la catégorie d'utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 6,4 % de 2026 à 2031. Le projet de chauffage urbain de Veolia à Karviná, en République tchèque, remplace 4 chaudières à charbon restantes par une chaudière à lit fluidisé circulant multi-combustibles utilisant du combustible dérivé de déchets et du SRF issus de déchets municipaux triés localement. Le projet vise à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 200 000 tonnes par rapport à la configuration avant décarbonation. 

Les centrales de cogénération peuvent accepter des plages de valeur calorifique plus larges que les fours à ciment dans certaines configurations, bien que la demande puisse varier selon les besoins de chauffage urbain. Cela offre aux producteurs une base de clientèle flexible mais peut ajouter une variation saisonnière des revenus. La production d'électricité, la chaux et la sidérurgie et le traitement des métaux restent des utilisateurs secondaires dans le secteur du combustible solide de récupération. Le secteur de la chaux développe son utilisation en Allemagne et en Autriche pour réduire l'utilisation de combustibles fossiles dans la calcination. La pâte et le papier constituent un utilisateur final plus modeste et plus régional, notamment en Scandinavie et en Europe centrale, où les combustibles riches en biomasse conviennent aux chaudières existantes.

Analyse Géographique

L'Europe représentait 56,9 % de la part du marché du combustible solide de récupération en 2025. Cette position reflète les investissements à long terme dans le traitement des déchets, les normes de qualité des combustibles, les réseaux de co-traitement et la logistique. L'Autriche, l'Allemagne, la Suède et les Pays-Bas disposent de systèmes d'utilisation matures. L'industrie cimentière autrichienne a atteint un taux de substitution par des combustibles alternatifs de 88,8 % en 2025 grâce à des contrats de combustible basés sur des spécifications. Le règlement révisé de l'UE sur les transferts de déchets et le Système numérique de transfert de déchets sont entrés en application en mai 2026. 

L'Asie-Pacifique devrait se développer à un CAGR de 7,2 % de 2026 à 2031, le taux le plus élevé parmi les régions du marché du combustible solide de récupération. La Chine, l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam sont les principales zones de croissance. L'initiative Ville Zéro Déchet de la Chine a inclus des villes pilotes qui orientent la gestion des déchets urbains vers des systèmes de valorisation des ressources plus solides. L'Indonésie a lancé plus de 600 millions USD d'investissements dans la valorisation énergétique des déchets en 2026, soutenant les infrastructures de prétraitement et de préparation des combustibles. L'Inde est confrontée à des problèmes d'humidité et de contamination dans les déchets municipaux, ce qui peut réduire le rendement calorifique sans séchage et prétraitement avancé.

L'Amérique du Nord reste plus modeste mais dispose d'une marge de développement à mesure que les cimentiers augmentent leurs taux de substitution et que les coûts d'enfouissement augmentent. L'Amérique du Sud progresse grâce au Brésil, où l'usine UTM Leste de 550 000 tonnes par an à São Paulo est prévue pour la mise en service en 2027 et est conçue pour combiner la production de combustible dérivé de déchets avec la valorisation organique. Le Moyen-Orient et l'Afrique en sont à un stade plus précoce car les infrastructures de co-traitement sont limitées. Geminor a reçu une subvention de 5 millions NOK de Norad en février 2026 pour évaluer un hub de déchets plastiques vers SRF en Afrique de l'Ouest pour une utilisation dans les fours à ciment.