廃棄物由来燃料（RDF）市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の廃棄物由来燃料（RDF）市場のトレンドとインサイト

埋立転換および循環経済義務

埋立転換要件は、非リサイクル可能材料を回収に向けることで廃棄物由来燃料市場を引き続き支えています。EUの目標は2035年までに埋立処分を10%に制限しており、9つの加盟国がすでにその水準に達しています。ルーマニアとクロアチアは2021年にそれぞれ73%と71%の埋立率を報告しており、処理能力が整備されれば処理システムに投入できる相当量の材料が残っています。^{[1]RDF産業グループ、「EUのエネルギーおよび資源転換における廃棄物由来燃料の役割」、RDF産業グループ、rdfindustrygroup.org} 欧州委員会は2026年の循環経済政策アジェンダの一環として循環経済法を特定しました。可燃性の都市・商業廃棄物の埋立処分に対する将来的な規制は、処分が一般的な地域において利用可能な原料を拡大し、新たな量が使用可能な燃料となる前に地域での選別、前処理、および安定した契約を必要とします。廃棄物由来燃料市場は、転換された材料を許容可能な燃料流に変えるこの地域能力に依存しています。

セメントおよび産業用化石燃料代替

セメント製造は、キルン熱を直接電化によって代替することが困難であるため、廃棄物由来燃料市場に最も安定した需要基盤を提供しています。欧州のセメント工場はキルン燃料の53%を廃棄物由来代替品で代替しており、世界平均の6%と比較して高い水準にあります。^{[2]世界セメント・コンクリート協会、「セメントブレークスルー：セメント製造における廃棄物を代替燃料として使用するための政策」、世界セメント・コンクリート協会、gccassociation.org} JSWセメントは2024〜25年度にRDFを157,000トン共処理し、2施設で16.5%の熱代替率を達成しました。同社は120,000トンのCO2回避排出量を報告しており、燃料代替と脱炭素化報告を結びつけています。2025年のレビューでは、RDF熱代替率20%がセメント製造の地球温暖化ポテンシャルを3.3%〜4.2%削減できることが示され、回避された埋立メタンを含めるとより高い結果となりました。インドセメントの2026年のパセル・リージェンシーとの協定は、アジアのセメント生産者がスポット調達のみに依存するのではなく、正式な地域供給契約へとシフトしていることを示ています。

残余廃棄物量の増加と廃棄物エネルギー化需要

残余廃棄物量の増加は、特に発生源分別が限られている地域において、廃棄物由来燃料市場の原料供給を支えています。世界の都市固形廃棄物発生量は年間23 ビリオン トンを超え、2050年までに70%増加すると予測されています。^{[3]国際廃棄物ワーキンググループ、「エネルギーと廃棄物の連携を橋渡しするレビュー：インドにおける持続可能なエネルギー転換における廃棄物由来燃料の役割」、廃棄物管理・研究、sage.cnpereading.com} インドは1日あたり150,000トン以上の都市固形廃棄物を発生させていますが、RDF燃料に転換されているのは25%未満です。商業・産業廃棄物は、混合都市廃棄物と比較して一般的に水分が少なく組成が安定しているため、価値が高まっています。拡大生産者責任規制も、処理を必要とする非リサイクル可能な包装材や生産残渣の量を増加させ、発生源で材料を分別しそのエネルギー特性を文書化できる処理業者を優遇します。これにより廃棄物由来燃料市場における一貫した投入材料の役割も強化されます。

炭素価格設定および内包炭素会計

炭素価格設定は廃棄物由来燃料市場における残余廃棄物処理の経済性を変えています。欧州委員会は2031年から都市廃棄物焼却をEU排出量取引制度に組み込むことを提案しており、2031年に25%、2034年に完全適用となります。ゼロ・ウェイスト・ヨーロッパが委託したモデリングでは、2030年のEU ETS価格がCO2 1トンあたり108ユーロの場合、廃棄物受入料金が1トンあたり74〜132ユーロ上昇する可能性があると推定されています。未分別焼却のコスト上昇は、燃焼前の化石炭素除去を促進し、品質管理された燃料への需要を高める可能性があります。EU炭素国境調整メカニズムは2026年まで段階的に運用されており、輸入セメントの内包排出量への注目を高めています。再生可能炭素含有量とバッチ品質のデジタル計測は、長期的なサプライヤー交渉において燃料仕様をより有用なものとし、廃棄物由来燃料市場全体で文書化された品質の重要性を高めています。

原料品質と水分変動性

原料の不均一性は、セメントキルンが予測可能な燃焼特性を必要とするため、廃棄物由来燃料市場における広範な普及を制限しています。未処理の混合廃棄物は水分を35%以上含む場合があり、目標値18 MJ/kgの正味発熱量を11 MJ/kg未満に低下させる可能性があります。欧州の産業排出規制は塩素および水分の制限を課しており、品質の低いRDF荷物の受け入れ拒否につながる場合があります。アジアの発展途上国の廃棄物流における高い有機物含有量は水分を40%以上に引き上げ、乾燥要件を増大させます。インドの共処理ガイドラインは、小規模施設が満たすことが困難な品質基準を設定しています。高度な乾燥とリアルタイム監視により、処理コストが1トンあたり8〜15 米ドル増加します。 

高い物流コストと限られた経済的輸送距離

輸送コストは廃棄物由来燃料市場を制約しています。材料が道路で遠距離輸送される場合、燃料価値が失われる可能性があるためです。2025年のライフサイクルアセスメントでは、集中型システムの物流コストが分散型代替案より31〜33%高いことが判明しました。同研究では、集中型の物流コストが1トンあたり約33ユーロ、分散型が1トンあたり23ユーロと報告されています。また、道路から鉄道への損益分岐距離は約700 kmとされており、低密度フラフRDFでは実用的な距離がさらに短くなります。したがって処理工場は適切な廃棄物発生源とセメントキルンまたはエネルギー利用者の近くに立地する必要があり、立地の規律が廃棄物由来燃料市場の経済性に不可欠となっています。SUEZは2025年にフランスでバージ物流を活用し、多くのトラック輸送を12トンコンテナを積んだ1日2〜3便のバージ輸送に置き換えました。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

原料源別：C&I廃棄物がMSW優位に迫る

都市固形廃棄物は2025年の廃棄物由来燃料市場価値の58.4%を占め、都市の転換要件と確立された機械的生物学的処理設備に支えられています。その供給規模は収集・処理システムへの長年の投資を反映しています。しかし、有機物汚染と季節的な水分変動は発熱量の出力と塩素管理を制限する可能性があります。これらの制約は、プレミアム固体回収燃料仕様を満たすことができる都市材料のシェアを制限します。商業・産業廃棄物は2031年にかけてCAGR 6.3%で成長すると予測されており、原料源の中で最も高い成長率となっています。

低い水分と安定した組成、および拡大生産者責任フレームワークの下での発生源分別は、廃棄物由来燃料市場における設計された燃料要件との適合性を高める可能性があります。SoliD-Qプロジェクトは2026年に開始され、精密なリサイクル材品質のためのデジタルリサイクルデータの開発を目指しています。^{[4]PolyForm NEXT、「SKZにおけるSoliD-Q：産業プロジェクトが精密なリサイクル材品質のためのリサイクルデータをネットワーク化」、PolyForm NEXT、polyformnext.de} 建設・解体廃棄物はインフラ集約型市場では小規模な機会にとどまっていますが、石膏や処理木材はキルン使用を制限する場合があります。農業廃棄物は南アジアおよび南米において共ペレット化ブレンドを通じてテストされています。ペレット製造コストは1トンあたり35〜50 米ドルの範囲であり、石炭に対する燃料節約効果は1トンあたり70 米ドルに達する可能性があり、品質基準は長期引取契約を支援できます。 

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

燃料タイプ別：固体RDFの物理的優位性が規模と成長を持続

固体RDFは2025年の廃棄物由来燃料市場シェアの90.8%を占め、2031年にかけてCAGR 5.9%で成長すると予測されています。梱包・ペレット化された固体燃料は既存の輸送システムとセメントキルン供給設備に適合します。欧州のラインはインラインセンシングにより±1 MJ/kgの発熱量精度を実現できます。高度なペレット化により、未処理混合廃棄物の11 MJ/kgからエネルギー密度を18 MJ/kg以上に高めることができます。これにより歴青炭との性能差が縮小します。

したがって固体RDFは、廃棄物由来燃料市場における契約燃料仕様で最も広く使用される形態であり続けています。TOMRAは2026年にGAINnext AIプラットフォームを立ち上げ、処理業者が品質変動を管理し燃料性能を文書化するためのツールを提供しています。液体RDFは溶剤系・油系産業残渣を使用する特殊キルンに対応し、嫌気性消化またはガス化による気体RDFは最も小規模な形態です。Renewiは2025年にアムステルダムサイトで1,900万立方メートルのバイオガスを生産し、うち1,100万立方メートルをオランダの電力網向けグリーンガスにアップグレードしました。オランダの2027年に発効するグリーンガス混合義務は、このバリューチェーンの一部を系統注入に向けています。

エンドユーザー別：セメント製造が全指標をリード、産業チャネルが多様化

セメント製造は2025年の廃棄物由来燃料市場規模の43.5%を占め、2031年にかけてCAGR 6.9%で拡大すると予測されています。その地位は高温キルン燃料への継続的な需要を反映しています。多くのアジアの生産者は欧州の53%の水準と比較して熱代替率が20%未満にとどまっています。このギャップは、地域の収集、選別、および許認可が改善される中でより高い利用の余地を残しています。COP30に向けたセメント・コンクリートブレークスルーには、許認可と燃料品質の調和に焦点を当てた廃棄物由来燃料の取り組みが含まれています。これらの措置は、資格を持つ地域サプライヤーの廃棄物由来燃料市場へのアクセスを改善できます。 

発電は第2位のエンドユーザーチャネルであり、専用廃棄物エネルギー化プラントと石炭混焼施設がリードしています。コジェネレーションプラントはスカンジナビア、ドイツ、ポーランドで重要であり、地域熱供給が電力販売以外の収益を提供できます。産業用ボイラーと石灰プラントは、産業廃棄物と鉱物処理施設が近接している中央・東欧で新たな販路を開拓しています。EU ETSへの組み込み提案は廃棄物エネルギー化プラントに対してより良く選別された燃料の購入圧力を高め、文書化された品質を持つ処理業者を支援します。北欧市場および北米の製紙・パルプ工場も、大型オンサイトバイオマスボイラーで木材チップとともに廃棄物由来固体を使用しています。

地域分析

欧州は2025年に46.7%を占め、廃棄物由来燃料市場における埋立転換規制、エネルギー回収設備、および炭素価格設定に支えられています。ドイツ、オランダ、イタリア、英国、フランスが主要な生産・消費センターであり続けています。ポーランド、ルーマニア、クロアチアは機械的生物学的処理投資を通じて能力を増強しています。スウェーデンの英国およびノルウェーからの輸入は、設置済みの廃棄物エネルギー化能力が国境を越えた燃料取引を維持できることを示しています。EU埋立指令および廃棄物枠組み指令が引き続き地域需要を形成し、循環経済法が2026年に政策方向性を加えています。 

アジア太平洋地域は2031年にかけてCAGR 6.1%で成長すると予測されており、廃棄物由来燃料市場の中で最も急成長する地域となっています。都市廃棄物の増加、限られた埋立地スペース、および石炭使用削減に向けたセメント生産者の取り組みがこの見通しを支えています。インドの1日あたりの都市固形廃棄物量は150,000トンを超えていますが、RDF燃料に転換されているのは25%未満です。中国の産業成長は安定した代替燃料への需要を高め、日本の廃棄物分別インフラは固体回収燃料のより高い利用を支援しています。インドネシアの2026年インドセメントとパセル・リージェンシーの定は、政府支援によるキルン共処理の事例を提供しています。 

北米は、多くの米国の州やカナダの州で埋立処分が比較的安価であるため、中程度の地位にあります。米国環境保護庁は2026年3月に大型都市廃棄物燃焼炉の更新排出基準を最終決定し、57施設の150以上のユニットをカバーしています。南米はブラジル、チリ、アルゼンチンにおけるRDF使用が残余廃棄物量の5%未満にとどまり、初期段階にあります。物流と限られたセメント共処理能力が同地域の発展を制約しています。中東・アフリカの活動はサウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト、モロッコで最も顕著ですが、サブサハラアフリカでは高水分廃棄物が大規模RDFプロジェクトを遅延させる可能性があります。これらの条件により廃棄物由来燃料市場全体でプロジェクト経済性が不均一なままとなっています。