Marktgröße und Marktanteile für Solid Recovered Fuel (SRF) – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale Markttrends und Erkenntnisse für Solid Recovered Fuel (SRF)

Deponievermeidung und Mandate zur Energierückgewinnung

Deponierungsziele verschieben Restabfälle in Verwertungswege und unterstützen die Verfügbarkeit von Einsatzstoffen für den Markt für Solid Recovered Fuel. Der EU-Rahmen verpflichtet die Mitgliedstaaten, den auf Deponien verbrachten Siedlungsabfall bis 2035 auf 10 % oder weniger zu begrenzen. Eine Studie aus dem Jahr 2024 für das Amt für Veröffentlichungen der EU ergab, dass die potenzielle SRF-Produktion die geschätzte maximale Aufnahmekapazität für SRF in mehreren Mitgliedstaaten übersteigen könnte.^{[1]Europäische Investitionsbank und Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, „Verwaltung von Ersatzbrennstoffen und Solid Recovered Fuels”, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, op.europa.eu} Dies verleiht der Verarbeitungskapazität und einer stabilen industriellen Abnahme eine größere Bedeutung als der bloßen Abfallverfügbarkeit. Betreiber, die SRF-fähige Anlagen vor dem Verschärfen regulatorischer Fristen entwickeln, können sich den Zugang zu Restmaterial in ihren lokalen Einzugsgebieten sichern. Frankreichs Sektor produzierte fast 1 Million Tonnen pro Jahr und hatte ein Ziel von 2,5 bis 3 Millionen Tonnen bis 2030, obwohl AFOCO nach der Streichung des ADEME-Projektfonds im Jahr 2025 eine Investitionslücke von 1 Milliarde EUR identifizierte. 

Substitution fossiler Brennstoffe in der Zementherstellung

Zementöfen bleiben eine verlässliche Nachfragequelle für den Markt für Solid Recovered Fuel, da ihre hohen Betriebstemperaturen qualifizierte abfallstämmige Brennstoffe aufnehmen können. Die österreichische Zementindustrie erreichte im Jahr 2025 eine Alternativbrennstoffquote von 88,8 %, gegenüber 87,7 % im Jahr 2024, während der konventionelle Brennstoffeinsatz im Jahresvergleich um 6,4 % zurückging.^{[2]Österreichischer Verband der Zementindustrie, „Kennzahlen der Zementindustrie 2025”, VÖZ, zement.at} Eine im Jahr 2025 begutachtete Studie ergab, dass die SRF-Substitution in Zementöfen die prozessbedingten Treibhausgasemissionen um 200 kg CO2-Äquivalent pro Tonne Zement reduzieren kann, wobei eine 80-%-Substitution als optimaler Punkt für den Umweltnutzen identifiziert wurde. ABFALL- UND BIOMASSEVERWERTUNG Der biogene Kohlenstoffanteil in MSW-basiertem SRF kann die Haftung für fossilen Kohlenstoff für Zementhersteller, die dem EU-ETS unterliegen, verringern. Hersteller haben daher einen stärkeren Anreiz, zertifizierten Brennstoff anstelle von minderwertigen Ersatzbrennstoffen bereitzustellen. Frankreichs Zementsektor erhöhte die thermische Substitution im Jahr 2024 auf 55 % gegenüber 52 % im Jahr 2023 und nannte ein Ziel von 80 % bis 2030. RECY.NET

EU-ETS-Rückverfolgbarkeit von fossilem Kohlenstoff und Nachfrage nach Premium-SRF

Die Überwachung von fossilem Kohlenstoff im Rahmen des EU-ETS macht die Brennstoffdokumentation im Markt für Solid Recovered Fuel wichtiger. Geminor berichtete, dass Brennstoffqualität, fossiler Kohlenstoff und damit verbundene Kosten im Jahr 2025 zentrale strategische Themen für seinen SRF- und RDF-Betrieb von 2,14 Millionen Tonnen in 9 Ländern waren.^{[3]Geminor, „ESG-Bericht 2025”, Geminor, esg.geminor.no} Das Unternehmen startete ein Forschungsprogramm für 2025–2028 zur Entwicklung von Probenahmemethoden, die mit den ISO-Anforderungen für Kohlenstoffmessungen in Restabfällen übereinstimmen. Hersteller, die einen niedrigeren Anteil an fossilem Kohlenstoff nachweisen, können Anlagen mit höheren Kohlenstoffkosten besser bedienen. ISO 21644 und verwandte Methoden bieten Verfahren zur Bestimmung des Biomassegehalts in aufbereiteten festen Brennstoffen. Dies erhöht den Wert von Radiokohlenstoffanalysen, konsistenter Probenahme und prüffähigen Daten entlang der Lieferkette. Kleinere Hersteller könnten es schwerer finden, diese Anforderungen ohne gemeinsame Testkapazitäten oder Investitionen in digitale Rückverfolgbarkeit zu erfüllen.

Investitionen in fortschrittliche Sortier- und SRF-Qualitätsinfrastruktur

Investitionen in optische Sortierung und digitale Anlagensteuerung verbessern die Brennstoffkonsistenz im Markt für Solid Recovered Fuel. PreZero eröffnete im Juni 2025 eine Anlage im Wert von 42 Millionen EUR in Barcelona mit einer jährlichen Aufnahmekapazität von 190.000 Tonnen und einem erwarteten SRF-Ausstoß von 70.000 Tonnen. Die Anlage verwendet 6 optische Sortierer von Pellenc ST und ein durch künstliche Intelligenz gesteuertes digitales Zwillingssystem. Bessere Sortierung kann die Heizwertqualität erhöhen und den Chlorgehalt reduzieren, was für hochspezifizierten Brennstoff, der an Zementöfen geliefert wird, wichtig ist. N+P Group genehmigte im Jahr 2025 eine Pilotlinie mit 5 Tonnen pro Stunde in Hartlepool, um hochbiogenen Brennstoff aus schwierigem Siedlungsabfall und Rückständen aus Materialaufbereitungsanlagen zu gewinnen. Das Projekt zielt auf Brennstoff mit mehr als 70 % biogenem Anteil ab und zeigt die Verlagerung hin zur Verbesserung der Kohlenstoffeigenschaften sowie des Energiewerts. 

Variabilität von Einsatzstofffeuchte und -zusammensetzung

Inkonsistenter Feuchtegehalt und inkonsistente Zusammensetzung bleiben betriebliche Herausforderungen für den Markt für Solid Recovered Fuel. EUWID berichtete im Dezember 2024, dass Gewerbe- und Industrieabfälle, die an deutsche Anlagen geliefert wurden, Heizwerte von 11–12 MJ/kg gegenüber Anlagenauslegungen von 9,5–10,5 MJ/kg aufwiesen. Solche Schwankungen können thermische Belastungen erzeugen und die Eignung des Brennstoffs für vorgesehene Ofenanwendungen verringern. Recyclinganforderungen können auch schwierige Fraktionen, einschließlich PVC-reicher Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und Mehrschichtverpackungen, im Reststrom hinterlassen. Diese Materialien erhöhen das Kontaminationsrisiko und erschweren eine konsistente Brennstoffproduktion. Adaptive optische Sortierung und Echtzeit-Heizwertüberwachung können Anlagen dabei helfen, auf sich ändernde Eingangsstoffe zu reagieren, erfordern jedoch fortlaufende Kapital- und Betriebsausgaben.

Kapital-, Genehmigungs- und Akzeptanzanforderungen in der Gemeinschaft

Kapitalanforderungen und Genehmigungsverzögerungen begrenzen das Tempo neuer Kapazitäten im Markt für Solid Recovered Fuel. Frankreich verfügte im Jahr 2022 über eine theoretische Kapazität von 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr in 36 Anlagen, während die tatsächliche Produktion im selben Jahr 400.000 Tonnen betrug. Der Unterschied spiegelte rechtliche Unsicherheiten bei der SRF-Klassifizierung und erhebliche Vorfinanzierungsanforderungen wider. Das französische Ministerium für ökologischen Wandel konsultierte im August 2025 zur Vereinfachung der Genehmigungsverfahren für die SRF-Verbrennung im Rahmen der Vorschriften für klassifizierte Anlagen. Bedenken der Gemeinschaft können Entwicklungspläne für größere Verarbeitungs- und Energierückgewinnungsstandorte um 2–4 Jahre verlängern. Langfristige Abnahmevereinbarungen sind wichtig, da sie die Erlösunsicherheit verringern und die Projektfinanzierung unterstützen können.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Einsatzstoffquelle: Gewerbe- und Industrieabfall gewinnt an Boden, während das MSW-Angebot reift

Siedlungsabfall hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 54,8 % an der Marktgröße für Solid Recovered Fuel nach Einsatzstoffanteil. Dies spiegelt den Umfang und die relative Konsistenz der Haushaltsabfallsammelsysteme in Europa und Nordamerika wider. Die etablierte Position von Siedlungsabfall zeigt auch, dass dieser Einsatzstoff in vielen europäischen Märkten ausgereift ist. Heizwertreicheres Material kann in die mechanisch-biologische Behandlung und das Recycling gelenkt werden, was den Wettbewerb um geeignete Siedlungsabfallfraktionen intensivieren kann. Gewerbe- und Industrieabfall wird voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 5,9 % wachsen. 

PreZeros Anlage in Murcia beliefert das Cemex-Werk in Alicante, und seine Anlage in Barcelona verarbeitet jährlich 190.000 Tonnen Gewerbe- und Industrieabfall.^{[4]PreZero, „PreZero Spain verdoppelt SRF-Lieferungen an Cemex”, PreZero, prezero.com} Diese Anlagen zeigen, wie Gewerbe- und Industrieabfall in Zementanwendungen eingesetzt werden kann, wenn Sortierung und Logistik integriert sind. Bau- und Abbruchabfall bleibt untergenutzt, da mineralische Inertstoffe, Metalle und Gips den Heizwert verringern können. Landwirtschaftliche und sonstige Abfallströme bleiben kleinere Elemente der Solid-Recovered-Fuel-Branche, hauptsächlich in Süd- und Südostasien, wo die Verfügbarkeit von Biomasse auf die sich entwickelnde Co-Processing-Kapazität in der Zementindustrie trifft. Deutsche Zementunternehmen sollen im Jahr 2025 ihre thermischen Substitutionsziele für 2030 durch dokumentierte Mischungen aus Siedlungsabfall und Gewerbe- und Industriefraktionen erhöhen.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind beim Kauf des Berichts verfügbar

Nach Endverbraucher: KWK-Anlagen beschleunigen den Kohleausstieg, während Zement die SRF-Grundlast festigt

Die Zementindustrie machte im Jahr 2025 einen Anteil von 48,6 % an der Marktgröße für Solid Recovered Fuel nach Endverbraucheranteil aus. Zementöfen bleiben der zentrale Abnahmeweg, da sie SRF bei hohen Temperaturen einsetzen und fossile Brennstoffe ersetzen können. Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sind die am schnellsten wachsende Endverbraucherkategorie mit einem prognostizierten CAGR von 6,4 % von 2026 bis 2031. Veolias Fernwärmeprojekt Karviná in der Tschechischen Republik ersetzt 4 verbleibende Kohleheizkessel durch einen mit mehreren Brennstoffen betriebenen zirkulierenden Wirbelschichtkessel, der RDF und SRF aus lokal sortiertem Siedlungsabfall verwendet. Das Projekt soll die Kohlendioxidemissionen im Vergleich zur Konfiguration vor der Dekarbonisierung um 200.000 Tonnen reduzieren. 

KWK-Anlagen können in einigen Konfigurationen breitere Heizwertbereiche als Zementöfen akzeptieren, obwohl die Nachfrage je nach Fernwärmebedarf variieren kann. Dies gibt den Herstellern eine flexible Kundenbasis, kann aber saisonale Erlösschwankungen hinzufügen. Stromerzeugung, Kalk sowie Stahl- und Metallverarbeitung bleiben sekundäre Nutzer in der Solid-Recovered-Fuel-Branche. Der Kalksektor weitet seinen Einsatz in Deutschland und Österreich aus, um den Einsatz fossiler Brennstoffe bei der Kalzinierung zu reduzieren. Zellstoff und Papier ist ein kleinerer, stärker regionaler Endverbraucher, insbesondere in Skandinavien und Mitteleuropa, wo biomassereichere Brennstoffe zu bestehenden Kesseln passen.

Geografische Analyse

Europa hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 56,9 % am Markt für Solid Recovered Fuel. Diese Position spiegelt langfristige Investitionen in die Abfallverarbeitung, Brennstoffqualitätsstandards, Co-Processing-Netzwerke und Logistik wider. Österreich, Deutschland, Schweden und die Niederlande verfügen über ausgereifte Nutzungssysteme. Die österreichische Zementindustrie erreichte im Jahr 2025 durch spezifikationsbasierte Brennstoffverträge eine Alternativbrennstoff-Substitutionsrate von 88,8 %. Die überarbeitete EU-Abfallverbringungsverordnung und das digitale Abfallverbringungssystem wurden im Mai 2026 anwendbar. 

Asien-Pazifik wird voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 7,2 % expandieren, der höchsten Rate unter den Regionen im Markt für Solid Recovered Fuel. China, Indien, Indonesien und Vietnam sind die wichtigsten Wachstumsbereiche. Chinas Initiative „Null-Abfall-Stadt” hat Pilotsstädte eingeschlossen, die das städtische Abfallmanagement auf stärkere Ressourcenrückgewinnungssysteme ausrichten. Indonesien initiierte im Jahr 2026 Investitionen in Abfall-zu-Energie von mehr als 600 Millionen USD, die die Vorbehandlungs- und Brennstoffaufbereitungsinfrastruktur unterstützen. Indien steht vor Feuchtigkeits- und Kontaminationsproblemen bei Siedlungsabfällen, die den Heizwert ohne Trocknung und fortschrittliche Vorbehandlung verringern können.

Nordamerika bleibt kleiner, hat aber Entwicklungspotenzial, da Zementhersteller die Substitutionsraten erhöhen und die Deponiekosten steigen. Südamerika entwickelt sich durch Brasilien weiter, wo die UTM-Leste-Anlage mit 550.000 Tonnen pro Jahr in São Paulo für die Inbetriebnahme im Jahr 2027 geplant ist und darauf ausgelegt ist, die RDF-Produktion mit der organischen Verwertung zu kombinieren. Der Nahe Osten und Afrika befinden sich noch in einem früheren Stadium, da die Co-Processing-Infrastruktur begrenzt ist. Geminor erhielt im Februar 2026 einen Zuschuss von 5 Millionen NOK von Norad zur Bewertung eines Kunststoffabfall-zu-SRF-Hubs in Westafrika für den Einsatz in Zementöfen.