RANベンダー選定ベンチマーキング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルRANベンダー選定ベンチマーキング市場のトレンドとインサイト

新興地域における5Gスタンドアロン展開

商用5Gスタンドアロン展開は、新たな無線ユニット、アップグレードされたベースバンド、スタンドアロンコア統合への需要を生み出しています。グローバル・モバイル・サプライヤーズ・アソシエーションは、2026年4月時点で商用5Gスタンドアロンサービスを提供する通信事業者が95社に上ると報告しました。^{[1]グローバル・モバイル・サプライヤーズ・アソシエーション、「5Gスタンドアロン」、GSA、gsacom.com} 新興市場では、多くの通信事業者が非スタンドアロンアップグレードを超えてフルネットワーク近代化へと移行しており、サプライヤーに新たな機会をもたらしています。これらのプロジェクトは、単一の納品計画内で無線、ソフトウェア、統合、運用サポートを提供できるベンダーを優遇する傾向があります。スタンドアロンの利用可能性は依然としてサービス採用と企業収益に結びつく必要があり、これにより通信事業者はカバレッジ品質と実用的な収益化に注力し続けています。RANベンダー選定ベンチマーキング市場は、サプライヤーがスタンドアロンネットワーク投資をキャパシティ、自動化、新サービス要件に結びつけることができる場合に恩恵を受けます。

仮想化およびオープンRANの採用

仮想化RANの採用は、ソフトウェア機能が無線性能と並んで重要視されるようになったことで、通信事業者がサプライヤーを比較する方法を変えています。オープンインターフェースは技術的な選択肢を広げる可能性がありますが、通信事業者は依然としてサポートに対する明確な責任を持つ実証済みの組み合わせを求めています。Samsung Electronics Co., Ltd.とOrangeグループは、以前のパイロットに続き、2026年に欧州でのvRANおよびオープンRANパートナーシップを拡大しました。これは通信事業者が試験から広範な展開へと移行していることを示しています。^{[2]Samsung Electronics、「SamsungとOrangeグループが欧州でvRANおよびオープンRANを現場に展開するための戦略的パートナーシップを深化」、Samsungニュースルーム、news.samsung.com} Vodafoneも欧州市場全体での仮想化RANおよびオープンRANの取り組みにSamsung Electronics Co., Ltd.を選定していました。これらの合意は、通信事業者が実証済みの相互運用性を必要とする場合、完全に分解されたスタックよりも統合されたvRAN納品の方が魅力的であることを示しています。RANベンダー選定ベンチマーキング市場は、その結果として、クラウドネイティブ機能と統合・性能に対する明確な責任を組み合わせるサプライヤーを評価するようになっています。

プライベート5Gおよび産業用コネクティビティ要件

プライベート5Gは、無線機器、ソフトウェア、マネージドサービスの需要源として拡大しています。2026年2月、NTT DATAはCargillが50の製造・加工拠点にわたってプラベート5Gネットワークを展開したと報告しました。^{[3]NTT DATA、「CargillがNTT DATAのプライベート5Gネットワークで製造業務を近代化」、NTT DATA、nttdata.com} グローバル・モバイル・サプライヤーズ・アソシエーションは、2026年4月時点で84カ国の1,953の組織がプライベートLTEまたは5Gネットワークを運用していると特定し、製造業が確認された展開をリードしています。産業ユーザーは、信頼性の高いカバレッジ、低遅延、サイバーセキュリティ管理、ローカル運用サポートを必要としています。これらの要件により、アプリケーション知識と統合スキルがベンダー評価の重要な要素となっています。RANベンダー選定ベンチマーキング市場は、企業プロジェクトから恩恵を受けており、従来の公共マクロネットワークアップグレードを超えた機会を生み出しています。

ブラウンフィールドネットワークの近代化とサプライヤーの多様化

ブラウンフィールド更新プログラムは、既存の4G機器が老朽化し、通信事業者が5Gスタンドアロン機能を準備する中で、契約活動を維持しています。欧州の通信事業者はサプライヤーへの依存度を見直しながら、レガシーネットワークからクラウド対応オペレーションへの管理可能な移行ルートを模索しています。Nokiaは、通信事業者のネットワーク投資プログラムの一環として、2025年にVodafoneThreeと重要な5G契約を締結しました。^{[4]Nokia、「NokiaがVodafoneThreeと重要な5G契約を獲得」、Nokia、nokia.com} Ericssonも2025年9月に125億スウェーデンクローナ（13.1 ビリオン 米ドル）のパートナーシップを締結し、VodafoneThreeの次世代英国ネットワークの大部分を供給することになりました。このようなプロジェクトは複数年にわたるサプライヤー関係を支えますが、通信事業者は依然としてベンダーが既存機器と連携して国家安全保障要件を満たせるかどうかを評価しています。RANベンダー選定ベンチマーキング市場は、近代化計画がハードウェア更新、ソフトウェア移行、長期サービスを組み合わせる場合に恩恵を受けます。

無線アクセスネットワークの高い資本集約性と長い回収期間

無線アクセスのアップグレードには多額の初期投資が必要でり、商業的なリターンが得られるまでに数年かかる場合があります。成熟市場の通信事業者は、明確なキャパシティ、コスト、または収益上の利点を示せないプロジェクトを精査しています。大規模なマクロサイトのアップグレードには、電力、輸送、設置、保守に関する作業も必要であり、無線機器自体を超えた総コストが増加します。これは、大規模な複雑なネットワークを納品した実績を持つ確立されたサプライヤーに有利に働きます。また、大規模な契約を獲得する前に信頼性を実証しなければならない小規模ベンダーの販売サイクルを長期化させます。RANベンダー選定ベンチマーキング市場は、通信事業者が広範なアップグレードを延期し、より早い回収が見込まれる的を絞った投資を優先する場合に制約を受けます。

サイバーセキュリティ、主権、サプライチェーン適格性審査の負担

サイバーセキュリティとサプライチェーンの保証は、RAN調達の中心的な課題となっています。米国連邦通信委員会は、セキュアネットワーク法に基づく対象リストを維持しており、これがサプライヤーの適格性と通信事業者の計画に影響を与えています。欧州連合サイバーセキュリティ機関は、5Gサイバーセキュリティツールボックスをサプライチェーンおよびネットワークリスクを管理するためのフレームワークとして説明しています。オープンおよびソフトウェアベースのアーキテクチャは、通信事業者がテストしなければならないインターフェースとコンポーネントの数を増加させる可能性があります。NDSSシンポジウムを通じて発表された研究では、本番グレードのO-RANコンポーネントにセキュリティ上の問題が特定され、慎重な技術的検証の必要性が強調されました。これらの要件は承認期間を長期化させ、監査、文書化、サポートプロセスを確立したサプライヤーを優遇する可能性があります。RANベンダー選定ベンチマーキング市場は、適格性審査コストがプロジェクトに競合できるサプライヤーの実質的な数を減少させる場合に影響を受けます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

提供内容別：ハードウェア需要と並行してソフトウェア層がシェアを拡大

ハードウェアは2025年のRANベンダー選定ベンチマーキング市場シェアの61.84%を占めました。これはマクロ展開とMassive MIMO展開が物理的な無線機器とベースバンド機器を必要とするためです。無線ハードウェアはカバレッジ、キャパシティ、5Gスタンドアロンアップグレードに引き続き不可欠です。通信事業者は依然としてハードウェアサプライヤーをエネルギー使用量、設置面積、無線性能、設置要件で評価しています。ハードウェア契約には、総契約価値に加算される展開・サポートサービスが含まれることも一般的です。ハードウェアのRANベンダー選定ベンチマーキング市場規模は、公共ネットワークの継続的な近代化と老朽化した機器の更新需要によって牽引されています。

ソフトウェアは2031年にかけてCAGR 3.61%で成長すると予測されており、提供タイプの中で最も高い成長率です。AI-RANサブスクリプション、クラウドネイティブ管理プラットフォーム、rAppベースの最適化ツールが、一部の支出を繰り返し発生する契約へとシフトさせています。Ericssonは2026年6月に、展開済みのベースバンドおよび無線機器で使用するためのAI in RANソフトウェアサブスクリプションを発売しました。機器の設置後も移行、統合、ネットワーク最適化が継続するため、サービスは引き続き重要です。ソフトウェアと統合サポートを組み合わせることができるサプライヤーは、ブラウンフィールド変革プログラムにおいてより有利な立場にあります。このミックスにより、通信事業者はすべての無線ユニットを交換することなく、設置済みネットワークを改善するより多くの方法を持つことができます。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

RANアーキテクチャ別：従来型RANが最大のベースを維持しながら仮想化RANが加速

従来型RANは2025年のRANベンダー選定ベンチマーキング市場シェアの72.41%を占めており、中国、成熟したアジア市場、南北アメリカにわたる大規模な設置ベースを反映しています。統合システムはネットワーク運用チームにとって馴染み深く、サポートが容易なことが多いです。多くの通信事業者は、予測可能な性能と単一ベンダーの説明責任が中心的な優先事項である場合、従来型アーキテクチャを引き続き選択しています。既存のサイト構成、運用ツール、訓練された人材も従来型RANの継続的な使用を支えています。大規模な従来型ベースは、サプライヤーが新しいプラットフォームに投資しながらも確立されたポートフォリオを維持しなければならないことを意味します。

仮想化RANは2031年にかけてCAGR 4.37%で成長すると予測されており、アーキテクチャタイプの中で最も速い成長率です。より多くのベースバンド機能を商用ハードウェア上で動作するソフトウェアに移行させることで、機能アップデートとより柔軟なリソース使用が可能になります。Rakuten Symphonyは2026年3月に、クラウドネイティブプラットフォーム上でSamsung Electronics Co., Ltd.のvRANとvCoreの相互運用性テストを完了しました。集中型RANは、完全な仮想化の準備はできていないが、プール処理を望む通信事業者にとって中間的な選択肢を提供します。調達チームは仮想化アーキテクチャを選択する前に、標準への準拠、統合能力、ライフサイクルサポートをますます審査するようになっています。この移行により、サプライヤーは無線ハードウェアだけでなく、ソフトウェア、自動化、クラウド運用で競争できるようになります。

技術世代別：5Gがシェアと成長の両面でリード

5Gは2025年の技術世代ミックスの64.16%を占め、2031年にかけてCAGR 3.82%で拡大すると予測されています。この組み合わせは、初期の5Gカバレッジ展開後の継続的な高密度化を反映しています。通信事業者は、5Gトラフィックが増加している市場でキャパシティを追加し、屋内リーチを改善し、スタンドアロン機能を準備しています。5G調達には、無線機器、ベースバンド、管理システム、トランスポートリンクのアップグレードも含まれます。RANベンダー選定ベンチマーキング市場は、サプライヤーがネットワーク全体でこれらの相互接続された要件をどれだけうまくサポートできるかによって形成されます。

2Gおよび3Gのベースは、通信事業者がスペクトルを再割り当てし、多くの技術世代をサポートするコストを削減するにつれて縮小しています。4G LTEは、デバイスの可用性、カバレッジ要件、またはプライベートネットワークのユースケースが完全な5G展開をまだ正当化しない場所では引き続き関連性があります。AIネイティブネットワークソフトウェアは、5Gネットワークがすでに稼働している後でもサプライヤーが性能を向上させる方法を示しています。複数の世代をサポートしながら信頼できる5G近代化パスを提供できるベンダーは、通信事業者にとって引き続き重要です。このニーズは、レガシーと次世代ネットワークが並行して動作しなければならない市場で特に強くなっています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

コンポーネント別：無線ユニットがリードし、集中ユニットが勢いを増す

無線ユニットは2025年のコンポーネントミックスの48.12%を占めました。これはすべての公共および民間展開が無線送信機器を必要とするためです。その役割は屋外マクロサイト、屋内システム、ニュートラルホストネットワーク、企業拠点にまたがっています。無線ユニットの選定は、スペクトルサポート、エネルギー効率、サイズ、重量、RANの残りの部分との互換性に依存します。Nokiaは2026年3月に、オープンフロントホール互換性を持ち、前世代比30%の電力効率改善を主張するDoksuri リモート無線ヘッドを発売しました。無線ユニットのRANベンダー選定ベンチマーキング市場規模は、5G展開計画と更新サイクルに引き続き連動しています。

集中ユニットは、処理機能が統合されクラウドネイティブ設計が普及するにつれて、2031年にかけてCAGR 4.28%で成長すると予測されています。これらのユニットは共有コンピューティングリソースをサポートし、リモートサイトのハードウェア負担を軽減できます。分散ユニットは、無線に近い低遅延処理を必要とするスプリットアーキテクチャにおいて引き続き重要です。2026年2月、Rakuten Mobileは、O-RANオープンフロントホールインターフェースを介して1Finity Massive MIMO オープンRANラジオを大規模に展開する計画を発表しました。ベースバンドユニットは従来型展開に引き続き対応していますが、より多くのネットワーク機能が仮想化されるにつれてその役割は変化しています。コンポーネントの決定は、サプライヤーがオープンフロントホール互換性と実証済みの相互運用性を示すことをますます必要としています。

展開形態別：屋外ネットワークが引き続き優位を保ちながら屋内需要が拡大

屋外ネットワークは2025年の展開ベース84.28%を占めており、マクロインフラが公共モバイルカバレッジの基盤であり続けています。屋外サイトは広い地理的リーチを提供し、モバイルトラフィックの大部分を占めています。無線機器、アンテナ、電力システム、サイト近代化への継続的な投資が必要です。通信事業者は、カバレッジ義務またはキャパシティ要件が緊急である場合、屋外作業を優先することが多いです。国家ネットワークがアップグレードされるにつれて、屋外展開が保有するRANベンダー選定ベンチマーキング市場シェアは引き続き重要であり続けます。

屋内展開は、企業、会場、病院、空港、工場が信頼性の高い建物内コネクティビティを求めるにつれて、2031年にかけてCAGR 3.74%で成長すると予測されています。ニュートラルホストモデルは、単一の建物内で複数の通信事業者にサービスを提供するコストを削減できます。スモールセルフォーラムは、企業屋内環境が2024年から2031年にかけての累積スモールセル展開の54%を占めると予測されると報告しました。Proptivityは2026年4月にオスロでEricssonのホスト管理制御機能の最初の商用展開を完了しました。このシステムにより、別々の通信事業者が共有屋内無線インフラに接続できます。このような取り決めは、個々の通信事業者の投資が障壁となっていた場所での屋内カバレッジをより実用的にすることができます。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

エンドユーザー別：通信事業者がリードし、企業がより速く成長

通信事業者は2025年のエンドユーザーセグメントの78.28%を占めており、全国規模のモバイルインフラの主要な購入者であり続けています。その決定は、大規模なカバレッジ、キャパシティ、スペクトル使用、エネルギー効率、ネットワーク可用性を網羅しています。通信事業者はまた、RANベンダー選定ベンチマーキング市場全体で使用される機器とソフトウェアに影響を与える技術要件を設定します。長期サポート、移行計画、サプライヤーの財務的健全性がこれらの調達プロセスで重要です。したがって、公共ネットワーク契約はベンダーの収益と競争上のポジショニングの中心であり続けます。

企業は2031年にかけてCAGR 4.13%を記録すると予測されており、エンドユーザーの中で最も速い成長率です。製造、物流、ヘルスケア、防衛、公共部門のユーザーは、制御されたカバレッジと予測可能な性能のためにプライベートモバイルネットワークをますます求めています。スマートシティおよび公共部門プログラムも、セキュアでミッションクリティカルなコネクティビティへの需要を生み出しています。企業の購入者は、従来のモバイル通信事業者よりもサイト設計、統合、ローカルサポート、アプリケーション性能に大きな注意を払います。ネットワーク機能を運用上の価値に変換できるサプライヤーは、この成長する顧客グループに対してより強い立場を持つことになります。

地域分析

北米は2025年のRANベンダー選定ベンチマーキング市場シェアの34.12%を占めており、以前の5G投資、クラウドRANの取り組み、AIを活用した無線試験によって支えられています。AT&TとEricssonは2026年3月に、Intel Xeon 6 SoCを搭載したクラウドRANスタック上でAIネイティブリンクアダプテーションを実証しました。この地域の活動は、大規模な5G構築サイクルの後に緩やかになっており、広範な全国的更新プログラムよりも的を絞ったアップグレードの可能性が高くなっています。セキュリティ規則とFCC対象リストもサプライヤー選定に影響を与えています。

アジア太平洋地域は2031年にかけてCAGR 3.63%で成長すると予測されており、最も速く成長する地理的セグメントとなっています。インド、インドネシア、バングラデシュ、マレーシアは5G投資の活発な段階にあり、オーストラリア、日本、韓国はネットワーク能力の向上を続けています。Rakuten Mobileは日本で大規模なオープンvRANネットワークを運営しており、Rakuten Symphonyおよび1Finityとの2026年の取り組みはオープンおよびクラウドネイティブ設計への継続的な投資を示しています。中国は重要な量的市場であり続けていますが、5G構築の第一フェーズは成熟しています。RANベンダー選定ベンチマーキング市場は、国家投資サイクルとサプライヤーの好みが大きく異なるため、この地域全体でさまざまな機会を持っています。

欧州、中東、アフリカは、更新プロジェクトと新しいオープンアーキテクチャ展開の重要な拠点です。Nokiaは、クラウドRANとAI搭載管理機能を含む5年間のRAN契約をTelefónica Germanyと締結しました。Ericssonは2026年3月に5年間の延長契約を通じてVirgin Media O2の主要RANパートナーとなりました。サウジアラビアは、キング・アブドゥッラー金融地区でO-RANニュートラルホスト屋内4Gおよび5Gスモールセル展開を開催しました。アフリカはスタンドアロン展開の初期段階にあり、固定無線アクセスが近期の5G利用を支えています。