RAN Vendor Selection Benchmarking Marktgröße & Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale RAN Vendor Selection Benchmarking Markttrends und Erkenntnisse

Eigenständige 5G-Einführungen in aufstrebenden Regionen

Kommerzielle eigenständige 5G-Bereitstellungen schaffen Nachfrage nach neuen Funkeinheiten, aufgerüsteten Basisbändern und eigenständiger Kernintegration. Die Global Mobile Suppliers Association meldete im April 2026 95 Betreiber mit kommerziellen eigenständigen 5G-Diensten.^{[1]Global Mobile Suppliers Association, "5G Standalone," GSA, gsacom.com} Schwellenmärkte bieten Lieferanten neue Möglichkeiten, da viele Betreiber über Nicht-Standalone-Upgrades hinaus zu einer vollständigen Netzwerkmodernisierung übergehen. Diese Projekte bevorzugen häufig Anbieter, die Funk, Software, Integration und Betriebsunterstützung innerhalb eines einzigen Lieferplans bereitstellen können. Die eigenständige Verfügbarkeit muss sich noch in Dienstleistungsannahme und Unternehmenseinnahmen niederschlagen, was die Betreiber auf Abdeckungsqualität und praktische Monetarisierung fokussiert hält. Der RAN Vendor Selection Benchmarking Markt profitiert daher, wenn Lieferanten eigenständige Netzwerkinvestitionen mit Kapazitäts-, Automatisierungs- und neuen Dienstleistungsanforderungen verknüpfen können.

Virtualisiertes und offenes RAN – Akzeptanz

Die Akzeptanz von virtualisiertem RAN verändert die Art und Weise, wie Betreiber Lieferanten vergleichen, da Softwarefähigkeiten nun neben der Funkleistung eine wichtige Rolle spielen. Offene Schnittstellen können die technische Auswahl erweitern, aber Betreiber suchen weiterhin nach erprobten Kombinationen mit klarer Verantwortlichkeit für den Support. Samsung und Orange Group weiteten ihre vRAN- und Open-RAN-Partnerschaft in Europa im Jahr 2026 aus, nach früheren Pilotprojekten, was darauf hindeutet, dass Betreiber von Versuchen zu breiteren Bereitstellungen übergehen.^{[2]Samsung Electronics, "Samsung and Orange Group Deepen Strategic Partnership to Bring vRAN and Open RAN to the Field in Europe," Samsung Newsroom, news.samsung.com} Vodafone hatte Samsung ebenfalls für virtualisierte RAN- und Open-RAN-Arbeiten in europäischen Märkten ausgewählt. Diese Vereinbarungen zeigen, dass eine integrierte vRAN-Lieferung attraktiver sein kann als ein vollständig disaggregierter Stack, wenn Betreiber eine nachgewiesene Interoperabilität benötigen. Der RAN Vendor Selection Benchmarking Markt belohnt folglich Lieferanten, die cloud-native Funktionen mit klarer Verantwortung für Integration und Leistung kombinieren.

Private 5G- und industrielle Konnektivitätsanforderungen

Privates 5G wird zu einer größeren Nachfragequelle für Funkgeräte, Software und verwaltete Dienste. Im Februar 2026 berichtete NTT DATA, dass Cargill sein privates 5G-Netzwerk in 50 Fertigungs- und Verarbeitungsstandorten eingesetzt hatte.^{[3]NTT DATA, "Cargill Modernizes Manufacturing Operations with NTT DATA's Private 5G Network," NTT DATA, nttdata.com} Die Global Mobile Suppliers Association identifizierte im April 2026 1.953 Organisationen in 84 Ländern, die private LTE- oder 5G-Netzwerke betreiben, wobei die Fertigung bei den identifizierten Bereitstellungen führend ist. Industrielle Nutzer benötigen zuverlässige Abdeckung, niedrige Latenz, Cybersicherheitskontrollen und lokalen Betriebssupport. Diese Anforderungen machen Anwendungswissen und Integrationsfähigkeiten zu wichtigen Bestandteilen der Lieferantenbewertung. Der RAN Vendor Selection Benchmarking Markt profitiert von Unternehmensprojekten, da diese Möglichkeiten jenseits konventioneller öffentlicher Makronetzwerk-Upgrades schaffen.

Brownfield-Netzwerkmodernisierung und Lieferantendiversifizierung

Brownfield-Ersatzprogramme halten die Vertragsaktivität aufrecht, wo vorhandene 4G-Geräte altern und Betreiber eigenständige 5G-Fähigkeiten vorbereiten. Europäische Betreiber überprüfen ihre Lieferantenexposition und suchen gleichzeitig nach einem handhabbaren Weg von Legacy-Netzwerken zu cloud-fähigen Betrieben. Nokia sicherte sich 2025 im Rahmen des Netzwerkinvestitionsprogramms des Betreibers eine bedeutende 5G-Vereinbarung mit VodafoneThree.^{[4]Nokia, "Nokia Wins Significant 5G Deal With VodafoneThree," Nokia, nokia.com} Ericsson sicherte sich im September 2025 ebenfalls eine Partnerschaft im Wert von 12,5 Milliarden SEK (1,31 Milliarden USD), um einen Großteil des Netzwerks der nächsten Generation von VodafoneThree im Vereinigten Königreich zu liefern. Solche Projekte unterstützen mehrjährige Lieferantenbeziehungen, aber Betreiber prüfen weiterhin, ob ein Anbieter mit vorhandenen Geräten arbeiten und nationale Sicherheitsanforderungen erfüllen kann. Der RAN Vendor Selection Benchmarking Markt profitiert, wenn Modernisierungspläne Hardware-Austausch, Software-Migration und langfristige Dienstleistungen kombinieren.

Hohe Kapitalintensität des Funkzugangsnetzes und lange Amortisationszeiten

Funkzugangs-Upgrades erfordern erhebliche Vorabinvestitionen, während die kommerzielle Rendite mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann. Betreiber in reifen Märkten prüfen daher Projekte, die keinen klaren Kapazitäts-, Kosten- oder Umsatzvorteil nachweisen können, genau. Große Makrostandort-Upgrades erfordern zudem Arbeiten an Strom, Transport, Installation und Wartung, was die Gesamtkosten über die Funkgeräte selbst hinaus erhöht. Dies begünstigt etablierte Lieferanten mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Lieferung komplexer Netzwerke in großem Maßstab. Es verlängert auch die Verkaufszyklen für kleinere Anbieter, die ihre Zuverlässigkeit nachweisen müssen, bevor sie große Aufträge erhalten. Der RAN Vendor Selection Benchmarking Markt bleibt eingeschränkt, wenn Betreiber umfassende Upgrades verschieben und gezielte Investitionen mit schnellerer Amortisation priorisieren.

Cybersicherheit, Souveränität und Belastung durch Lieferkettenzertifizierung

Cybersicherheit und Lieferkettensicherung sind zu zentralen Elementen der RAN-Beschaffung geworden. Die Federal Communications Commission der Vereinigten Staaten führt ihre Covered List gemäß dem Secure Networks Act, die die Lieferantenberechtigung und die Betreiberplanung beeinflusst. Die Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit beschreibt den 5G-Cybersicherheits-Werkzeugkasten als einen Rahmen für das Management von Lieferketten- und Netzwerkrisiken. Offene und softwarebasierte Architekturen können die Anzahl der Schnittstellen und Komponenten erhöhen, die Betreiber testen müssen. Auf dem NDSS-Symposium vorgestellte Forschungsergebnisse identifizierten Sicherheitsprobleme in produktionsreifen O-RAN-Komponenten, was die Notwendigkeit einer sorgfältigen technischen Validierung unterstreicht. Diese Anforderungen können Genehmigungszeiträume verlängern und Lieferanten begünstigen, die etablierte Prüf-, Dokumentations- und Supportprozesse vorweisen können. Der RAN Vendor Selection Benchmarking Markt ist betroffen, wenn Qualifizierungskosten die praktische Anzahl der Lieferanten reduzieren, die für ein Projekt konkurrieren können.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Angebot: Softwareschicht gewinnt Marktanteil neben der Hardwarenachfrage

Hardware hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 61,84 % am RAN Vendor Selection Benchmarking Markt, da Makroerweiterungen und Massive-MIMO-Bereitstellungen physische Funk- und Basisbandgeräte erfordern. Funkhardware bleibt für Abdeckung, Kapazität und eigenständige 5G-Upgrades notwendig. Betreiber bewerten Hardware-Lieferanten weiterhin nach Energieverbrauch, Platzbedarf, Funkleistung und Installationsanforderungen. Hardware-Verträge beinhalten häufig auch Bereitstellungs- und Supportdienstleistungen, die zum Gesamtvertragswert beitragen. Die Größe des RAN Vendor Selection Benchmarking Marktes für Hardware wird durch die fortlaufende Modernisierung öffentlicher Netzwerke und die Notwendigkeit, alternde Geräte zu ersetzen, angetrieben.

Software wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 3,61 % wachsen, der höchsten Rate unter den Angebotstypen. KI-RAN-Abonnements, cloud-native Verwaltungsplattformen und rApp-basierte Optimierungstools verlagern einen Teil der Ausgaben in Richtung wiederkehrender Verträge. Ericsson startete im Juni 2026 sein KI-in-RAN-Software-Abonnement zur Verwendung mit bereitgestellten Basisbändern und Funkgeräten. Dienstleistungen bleiben wichtig, da Migration, Integration und Netzwerkoptimierung nach der Installation der Geräte fortgesetzt werden. Lieferanten, die Software mit Integrationsunterstützung kombinieren können, sind für Brownfield-Transformationsprogramme besser positioniert. Diese Mischung gibt Betreibern mehr Möglichkeiten, ein installiertes Netzwerk zu verbessern, ohne jede Funkeinheit zu ersetzen.

Nach RAN-Architektur: Traditionelles RAN behält die größte Basis, während virtualisiertes RAN an Fahrt gewinnt

Traditionelles RAN entfiel im Jahr 2025 auf 72,41 % des RAN Vendor Selection Benchmarking Marktanteils, was seine große installierte Basis in China, reifen asiatischen Märkten und Amerika widerspiegelt. Integrierte Systeme sind den Netzwerkbetriebsteams vertraut und oft einfacher zu unterstützen. Viele Betreiber wählen weiterhin traditionelle Architekturen, wo vorhersehbare Leistung und Einzellieferanten-Verantwortlichkeit zentrale Prioritäten sind. Bestehende Standortkonfigurationen, Betriebswerkzeuge und geschulte Belegschaften unterstützen ebenfalls die weitere Nutzung von traditionellem RAN. Die große traditionelle Basis bedeutet, dass Lieferanten ihre etablierten Portfolios pflegen müssen, auch wenn sie in neuere Plattformen investieren.

Virtualisiertes RAN wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 4,37 % wachsen, der schnellsten Rate unter den Architekturtypen. Es verlagert mehr Basisbandtfunktionen in Software, die auf kommerzieller Hardware läuft, und ermöglicht so Feature-Updates und eine flexiblere Ressourcennutzung. Rakuten Symphony schloss im März 2026 Interoperabilitätstests von Samsungs vRAN und vCore auf seiner cloud-nativen Plattform ab. Zentralisiertes RAN bietet eine Zwischenlösung für Betreiber, die gebündelte Verarbeitung wünschen, aber noch nicht für eine vollständige Virtualisierung bereit sind. Beschaffungsteams prüfen zunehmend Standardkonformität, Integrationsfähigkeit und Lifecycle-Support, bevor sie eine virtualisierte Architektur auswählen. Dieser Übergang ermöglicht es Lieferanten, bei Software, Automatisierung und Cloud-Betrieb zu konkurrieren, anstatt nur bei Funkhardware.

Nach Technologiegeneration: 5G führt bei Marktanteil und Wachstum

5G hielt im Jahr 2025 64,16 % des Technologiegenerations-Marktanteils und wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 3,82 % wachsen. Diese Kombination spiegelt die fortgesetzte Verdichtung nach den ersten 5G-Abdeckungsbereitstellungen wider. Betreiber fügen Kapazität hinzu, verbessern die Innenabdeckung und bereiten eigenständige Fähigkeiten in Märkten vor, in denen der 5G-Datenverkehr zunimmt. Die 5G-Beschaffung umfasst auch Upgrades für Funkgeräte, Basisbänder, Verwaltungssysteme und Transportverbindungen. Der RAN Vendor Selection Benchmarking Markt wird davon geprägt, wie gut Lieferanten diese vernetzten Anforderungen im gesamten Netzwerk unterstützen.

Die 2G- und 3G-Basis schrumpft, da Betreiber Spektrum umwidmen und die Kosten für die Unterstützung vieler Technologiegenerationen reduzieren. 4G LTE bleibt relevant, wo Geräteverfügbarkeit, Abdeckungsanforderungen oder private Netzwerkanwendungsfälle noch keine vollständige 5G-Einführung rechtfertigen. KI-native Netzwerksoftware zeigt, wie Lieferanten die Leistung verbessern können, nachdem ein 5G-Netzwerk bereits in Betrieb ist. Anbieter, die mehrere Generationen unterstützen und gleichzeitig einen glaubwürdigen 5G-Modernisierungspfad bieten können, bleiben für Betreiber wichtig. Dieser Bedarf ist besonders stark in Märkten, in denen Legacy- und Netzwerke der nächsten Generation parallel betrieben werden müssen.

Nach Komponente: Funkeinheiten führen, während zentralisierte Einheiten an Dynamik gewinnen

Funkeinheiten entfielen im Jahr 2025 auf 48,12 % des Komponentenanteils, da jede öffentliche und private Bereitstellung Funkübertragungsgeräte benötigt. Ihre Rolle erstreckt sich auf Außen-Makrostandorte, Innensysteme, Neutral-Host-Netzwerke und Unternehmensstandorte. Die Auswahl von Funkeinheiten hängt von der Spektrumunterstützung, Energieeffizienz, Größe, Gewicht und Kompatibilität mit dem Rest des RAN ab. Nokia brachte im März 2026 Doksuri Remote Radio Heads mit Open-Fronthaul-Kompatibilität auf den Markt und beanspruchte eine um 30 % bessere Energieeffizienz als bei früheren Generationen. Die Größe des RAN Vendor Selection Benchmarking Marktes für Funkeinheiten bleibt mit 5G-Einführungsplänen und Ersatzzyklen verknüpft.

Zentralisierte Einheiten werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 4,28 % wachsen, da Verarbeitungsfunktionen konsolidiert werden und cloud-native Designs an Bedeutung gewinnen. Diese Einheiten können gemeinsame Rechenressourcen unterstützen und den Hardware-Aufwand an entfernten Standorten reduzieren. Verteilte Einheiten bleiben in Split-Architekturen wichtig, die eine latenzarme Verarbeitung in der Nähe des Funks benötigen. Im Februar 2026 kündigte Rakuten Mobile Pläne an, 1Finity Massive-MIMO-Open-RAN-Funkgeräte im großen Maßstab über die offene O-RAN-Fronthaul-Schnittstelle einzusetzen. Basisbandeinheiten dienen weiterhin traditionellen Bereitstellungen, aber ihre Rolle ändert sich, da mehr Netzwerkfunktionen virtualisiert werden. Komponentenentscheidungen erfordern zunehmend, dass Lieferanten Open-Fronthaul-Kompatibilität und getestete Interoperabilität nachweisen.

Nach Bereitstellung: Außennetzwerke bleiben dominant, während die Innennachfrage wächst

Außennetzwerke entfielen im Jahr 2025 auf 84,28 % der Bereitstellungsbasis, da Makroinfrastruktur das Fundament der öffentlichen mobilen Abdeckung bleibt. Außenstandorte bieten eine breite geografische Reichweite und entfallen auf einen großen Anteil des mobilen Datenverkehrs. Sie erfordern anhaltende Investitionen in Funkgeräte, Antennen, Stromsysteme und Standortmodernisierung. Betreiber priorisieren häufig Außenarbeiten, wo Abdeckungsverpflichtungen oder Kapazitätsanforderungen unmittelbar sind. Der vom RAN Vendor Selection Benchmarking Markt gehaltene Anteil durch Außenbereitstellungen wird bedeutend bleiben, da nationale Netzwerke aufgerüstet werden.

Innenbereitstellungen werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 3,74 % wachsen, da Unternehmen, Veranstaltungsorte, Krankenhäuser, Flughäfen und Fabriken zuverlässige Gebäudekonnektivität suchen. Neutral-Host-Modelle können die Kosten für die Bereitstellung von Diensten für mehrere Betreiber innerhalb einer einzigen Immobilie reduzieren. Das Small Cell Forum berichtete, dass Unternehmens-Innenumgebungen voraussichtlich 54 % der kumulativen Small-Cell-Bereitstellungen von 2024 bis 2031 ausmachen werden. Proptivity schloss im April 2026 in Oslo die erste kommerzielle Bereitstellung von Ericssons Host-Management-Control-Funktion ab. Das System ermöglicht es separaten Betreibern, sich mit gemeinsamer Innenfunkinfrastruktur zu verbinden. Solche Vereinbarungen können die Innenabdeckung praktikabler machen, wo individuelle Betreiberinvestitionen ein Hindernis darstellten.

Nach Endnutzer: Telekommunikationsbetreiber führen, während Unternehmen schneller wachsen

Telekommunikationsbetreiber entfielen im Jahr 2025 auf 78,28 % des Endnutzersegments, da sie die Hauptkäufer landesweiter mobiler Infrastruktur bleiben. Ihre Entscheidungen umfassen großflächige Abdeckung, Kapazität, Spektrumnutzung, Energieeffizienz und Netzverfügbarkeit. Betreiber legen auch technische Anforderungen fest, die die im gesamten RAN Vendor Selection Benchmarking Markt verwendeten Geräte und Software beeinflussen. Langfristiger Support, Migrationsplanung und finanzielle Stärke des Lieferanten sind in diesen Beschaffungsprozessen wichtig. Öffentliche Netzwerkverträge bleiben daher zentral für den Lieferantenumsatz und die Wettbewerbspositionierung.

Unternehmen werden bis 2031 voraussichtlich eine CAGR von 4,13 % verzeichnen, die schnellste Rate unter den Endnutzern. Fertigungs-, Logistik-, Gesundheits-, Verteidigungs- und öffentliche Sektornutzer suchen zunehmend nach privaten mobilen Netzwerken für kontrollierte Abdeckung und vorhersehbare Leistung. Smart Cities und Programme des öffentlichen Sektors schaffen ebenfalls Nachfrage nach sicherer und missionskritischer Konnektivität. Unternehmenskäufer achten stärker auf Standortdesign, Integration, lokalen Support und Anwendungsleistung als konventionelle Mobilfunkbetreiber. Lieferanten, die Netzwerkfunktionen in betrieblichen Mehrwert übersetzen können, werden bei dieser wachsenden Kundengruppe eine stärkere Position haben.

Geografische Analyse

Nordamerika hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 34,12 % am RAN Vendor Selection Benchmarking Markt, unterstützt durch frühere 5G-Investitionen, Cloud-RAN-Arbeiten und KI-gestützte Funkversuche. AT&T und Ericsson demonstrierten im März 2026 KI-native Link-Adaptation auf einem Cloud-RAN-Stack, der von Intel Xeon 6 SoC betrieben wird. Die Aktivität der Region verlangsamte sich nach dem intensiven 5G-Ausbauzyklus, was gezielte Upgrades wahrscheinlicher macht als breite landesweite Ersatzprogramme. Sicherheitsregeln und die FCC Covered List prägen ebenfalls die Lieferantenauswahl.

Der asiatisch-pazifische Raum wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 3,63 % wachsen und ist damit das am schnellsten wachsende geografische Segment. Indien, Indonesien, Bangladesch und Malaysia befinden sich in aktiven Phasen der 5G-Investition, während Australien, Japan und Südkorea ihre Netzwerkfähigkeiten weiter ausbauen. Rakuten Mobile betreibt in Japan ein großes offenes vRAN-Netzwerk, und seine Arbeit im Jahr 2026 mit Rakuten Symphony und 1Finity zeigt anhaltende Investitionen in offene und cloud-native Designs. China bleibt ein wichtiger Volumenmarkt, aber die erste Phase seines 5G-Ausbaus ist gereift. Der RAN Vendor Selection Benchmarking Markt bietet in der Region unterschiedliche Möglichkeiten, da nationale Investitionszyklen und Lieferantenpräferenzen stark variieren.

Europa, der Nahe Osten und Afrika sind wichtige Standorte für Ersatzprojekte und neue Bereitstellungen mit offener Architektur. Nokia vereinbarte eine 5-jährige RAN-Vereinbarung mit Telefónica Deutschland, die Cloud-RAN- und KI-gestützte Verwaltungsfähigkeiten umfasst. Ericsson wurde im März 2026 durch eine 5-jährige Verlängerung zum primären RAN-Partner von Virgin Media O2. Saudi-Arabien beherbergte eine O-RAN-Neutral-Host-Indoor-4G- und 5G-Small-Cell-Bereitstellung im King Abdullah Financial District. Afrika befindet sich noch in einem früheren Stadium der eigenständigen Bereitstellung, während Festnetz-Wireless-Zugang kurzfristige 5G-Nutzung unterstützt.