オープンネットワーク展開準備態勢市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

グローバルオープンネットワーク展開準備態勢市場のトレンドとインサイト

5Gおよびクラウドネイティブネットワークの近代化

クラウドネイティブ5Gネットワークにより、ソフトウェア定義型基地局は物理的なサイト訪問なしに設定変更を受け取ることができ、マルチベンダー展開のテストおよび準備に要する時間が短縮されます。AT&Tは、2026年までにラジオ交換プログラムの50%以上が完了したと報告しており、オープン対応ハードウェアがネットワークトラフィックの半分以上を担っています。同社はまた、2都市でのクラウドRANライブ運用を進展させており、この技術が運用ネットワークへと移行しつつあることを示しています。O2 テレフォニカは、2025年にドイツのオッフェンバッハにおいて、商用5GスタンドアロンネットワークにエリクソンのクラウドRANを展開しました。NTT DOCOMOは2026年3月にハイブリッドオンプレミスおよびクラウド環境での商用5Gコアサービスを開始し、エージェンティックAI自動化により展開時間が80%短縮されたと報告してます。^{[1]NTT DOCOMO、「NTT DOCOMOがAWS上で商用5Gコアネットワークを開始」、AWSプレスセンター、press.aboutamazon.com} これらのプログラムは、オープンネットワーク展開準備態勢市場における自動化、オーケストレーション、および統合機能の価値を高めています。

オープンかつ安全な通信サプライチェーンに対する政府資金援助

公的資金は、政策的コミットメントから、テスト、製品開発、およびシステム統合を支援する補助金へと移行しています。米国国家電気通信情報局（NTIA）は、パブリックワイヤレスサプライチェーンイノベーションファンドの最初の2ラウンドを通じて、35件のプロジェクトに対して5.50 ビリオン 米ドル超を交付しました。第3ラウンドでは、マルチベンダーオープンRANの展開向けソフトウェアおよび統合自動化に対して最大4.50 ビリオン 米ドルが利用可能となりました。英国のオープンネットワーク研究開発ファンドは、2025年の平均為替レートで2億5,000万ポンド（3.20 ビリオン 米ドル）を、2026年3月までにテストインフラ、製品開発、および商業化準備活動に提供しました。2026年4月、日本の経済産業省（METI）は、7カ国にわたるオープンRANおよびRANインテリジェントコントローラーの展開に対して、最大80 ビリオン 日本円（50.2 ミリオン 米ドル）の補助金をRakuten Symphonyに交付することを決定しました。これらの措置は、検証済みの相互運用性を持つサプライヤーを優遇することで、オープンネットワーク展開準備態勢市場を支援しています。

ベンダー多様性およびネットワーク耐障害性への需要

通信事業者は、ラジオネットワークのアップグレードを計画する際に、サプライヤーの多様性をより重視するようになっています。このアプローチにより、単一の独自技術スタックへの依存を低減し、ネットワーク耐障害性の目標を支援することができます。ボーダフォンは2025年10月、ドイツでサムスンとの初の大規模オープンRANの展開を開始し、ハノーバーのサイトを皮切りに、5年間にわたって欧州の数千サイトへの展開を計画しています。このプログラムは、2G、4G、および5Gにわたる仮想化RANソフトウェア、O-RANラジオ、および自動化ツールをカバーしています。これにより、ラジオ機器を超えた需要が生まれており、オープンネットワーク展開準備態勢市場の事業者は、複数のサプライヤーと連携するためのソフトウェアおよびマネージドサービスを必要としています。早期の事業者採用はまた、事業者が従来の機器プロバイダーとの交渉において代替手段を持つことで、調達上の交渉力を高める可能性があります。

プライベートおよびエンタープライズ5Gネットワークの拡大

プライベート5Gサイトは、大規模な公衆ネットワークと同様のレガシー制約を持たないため、オープンアーキテクチャ展開の実践的な場を提供します。O-RANアライアンスは2025年に、オープンインターフェース仕様がプライベートネットワークユーザーのベンダーロックインなしにラジオ制御およびセキュリティポリシーをカスタマイズするのに役立つと述べました。Rakuten SymphonyとCelonaは2026年4月、製造、物流、農業、港湾、および鉱業向けに、事前統合されたエンドツーエンドのオープンRANプライベート5Gソリューションに関する協業を発表しました。NTTエーストは2026年3月、26社が参加するデモンストレーションを実施し、O-RANアライアンス仕様のRANインテリジェントコントローラーを用いたプライベート5Gマルチベンダー接続をテストしたと報告しました。これらのプロジェクトにより、ベンダーはより大規模な事業者契約を追求する前に統合の経験を積むことができます。エンタープライズバイヤーはTier-1モバイル事業者よりも調達サイクルが速いことが多いため、オープンネットワーク展開準備態勢市場はこの活動から恩恵を受けています。

マルチベンダー相互運用性および統合の複雑性

マルチベンダー統合は、サプライヤーが公開された標準に準拠している場合でも、商業採用に対する中心的な制約として残っています。電気通信科学研究所（Institute for Telecommunication Sciences）は2025年に、3GPPおよびO-RANアライアンス仕様に準拠した機器でも相互運用性に関する事象が発生し得ることを明らかにしました。問題には、タイマー設定、メッセージ処理、ビットレートの互換性、および標準バージョン間の差異が含まれていました。ATISオープンRAN最小実行可能プロファイルバージョン2は、解釈、設定、およびオプション機能の相違が相互運用性を困難にしていると指摘しました。事業者およびシステムインテグレーターは、互いに競合する可能性のあるサプライヤー間でデバッグ作業を調整しなければなりません。個々のコンポーネントへの各更新も、資格認定プロセスの要素を再開させ、オープンネットワーク展開準備態勢市場に継続的なコストを加える可能性があります。

商業規模および性能エビデンスの未成熟

商業展開は、限られた事業者および地域に集中したままです。Airspanは2025年通期の収益が1.15 ビリオン 米ドルを超え、前年比20%成長したと報告し、屋外オープンRANネットワークは2026年上半期に前年比118%成長しました。これらの結果は商業的な進展を示していますが、多くのベンダーは依然として少数のアンカー事業者に依存しています。米国の大規模ブラウンフィールドプログラムや日本のグリーンフィールドネットワークからの性能結果は、異なるスペクトラム、建物密度、およびレガシー機器を持つ事業者に直接転用できない場合があります。したがって、見込みバイヤーは自社の条件に合致するピアリファレンスを必要としています。比較可能なエビデンスの不足は、調達サイクルを延長し、オープンネットワーク展開準備態勢の市場を減速させる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：ハードウェアがリードし、サービスが最速で成長

ハードウェアは2025年のオープンネットワーク展開準備態勢市場シェアの48.37%を占めました。ラジオユニットの調達は、事業者がオープンネットワークアーキテクチャへ移行する際の通常の出発点となります。ラジオ機器はまた、RANアップグレードイクル中の設備投資の大きなシェアを占めています。2025年の調達サイクルは、欧州および北米全体での計画的な5Gカバレッジ拡大に合わせた4G機器の交換と一致しました。ソフトウェアは、コンテナ化されたネットワーク機能およびクラウドネイティブオーケストレーションツールを提供します。これらの製品は、単一購入ではなく、定期的なライセンス契約を通じて販売されることが増えています。

サービスは2026年から2031年にかけて22.32%のCAGRで拡大すると予測されています。システム統合、マルチベンダーテスト、およびマネージドオーケストレーションは、多くのモバイル事業者が利用できる社内エンジニアリング能力を超える場合があります。NTT DOCOMOは2026年7月、エリクソンのO-RANアライアンス準拠RANプロセッサー6672の商用展開を完了し、前世代比で最大4倍の容量効率向上および50%以上のエネルギー使用量削減を達成したと報告しました。このプロセッサーはまた、マルチベンダーラジオユニット間の相互運用性をサポートしました。2026年6月、Mavenirはレッドハットとの統合AIプラットフォームを発表し、事業者AIサービスにトークンベースの消費モデルを採用しました。オープンネットワーク展開準備態勢市場において、Airspan、Benetel、およびBaicellsを含むラジオユニット専門企業は、ソフトウェアおよびサービスプロバイダーとは別に競合しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

アーキテクチャレイヤー別：ラジオユニットがリードし、分散ユニットが拡大

ラジオユニットは2025年にアーキテクチャレイヤーの最大シェアである38.65%を占めました。ラジオユニットはネットワークとスペクトラムを接続する物理インターフェースであるため、事業者はオープンネットワークプログラムの早い段階でアップグレードまたは交換を行う必要があります。現在、複数のサプライヤーが周波数帯域全体にわたってO-RAN準拠のラジオユニットを提供しています。ラジオユニットはまた、資本集約的であり、日常のネットワーク運用において高い可視性を持っています。集中ユニットおよびRANインテリジェントコントローラーは、ソフトウェアレイヤーとして商業利用が拡大しています。RANインテリジェントコントローラーは、AIを活用したネットワーク最適化のためのxAppおよびrAppをホストしています。

分散ユニットは2026年から2031年にかけて21.84%のCAGRで成長すると予測されています。事業者はこのレイヤーを使用して、ベースバンド処理を商用オフザシェルフサーバー上で実行可能なソフトウェア展開可能な機能へと分解します。これにより、サイトごとのコンピューティングコストを削減し、クラウドネイティブのライフサイクル管理をサポートすることができます。楽天モバイルは2026年2月、AirHop CommunicationsおよびFuture ConnectionsのサードパーティrAppを含むRANインテリジェントコントローラーアプリケーション全国展開を完了しました。Rakuten Symphonyはまた、2026年1月に日本OTICからO-RAN適合性および相互運用性バッジ認証を取得しました。認証は、オープンネットワーク展開準備態勢市場においてサプライヤー選定に影響を与える可能性があります。

展開フェーズ別：ブラウンフィールドプログラムが最大の近期ベースを提供

ブラウンフィールド近代化は2025年のオープンネットワーク展開準備態勢市場規模の46.58%を占めました。Tier-1事業者におけるレガシー基地局の更新プログラムが、最大の即時収益源を提供しています。機器の交換は通常、5〜7年の減価償却サイクルに従います。事業者は2025年のサイクルを利用して、5Gカバレッジを拡大しながら4G機器を交換しました。2026年、AT&Tはラジオ交換が50%以上完了し、オープン対応ハードウェアがトラフィックの半分以上を担っていると報告しました。パイロットおよびフィールドトライアルプロジェクトは規模が小さいままですが、事業者がより大規模な展開契約に署名する前にライブスペクトラムのパフォーマンスを評価するのに役立ちます。

グリーンフィールド展開は2026年から2031年にかけて21.91%のCAGRで成長すると予測されています。新規参入者およびプライベートネットワーク事業者は、インストール済みのレガシー機器に適応することなく、オープンアーキテクチャを採用することができます。日本の楽天モバイルおよび米国のDish Networkは、2016年から2026年の間に構築されたグリーンフィールドネットワークのデフォルトアーキテクチャとしてオープンRANを採用しました。楽天モバイルは2026年2月、全国5Gネットワーク全体に1Finity 32T32R大規模MIMOオープンRANラジオの展開を開始しました。^{[2]楽天モバイル、「楽天モバイルが1Finityオープン大規模MIMOラジオを大規模展開へ」、楽天モバイルプレスリリース、corp.mobile.rakuten.co.jp} これらのラジオはクアルコムDragonwing QRU100プラットフォームを使用し、オープンフロントホールインターフェースを通じてRakuten Symphonyの集中ユニットおよび分散ユニットと相互運用します。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

エンドユーザー別：モバイル事業者がリードし、エンタープライズ需要が拡大

モバイルネットワーク事業者は2025年に57.63%のシェアを占めました。同事業者のラジオインフラ調達サイクルは、オープンネットワーク展開準備態勢市場において最大の個別契約額を生み出しています。同事業者の決定はまた、より小規模なバイヤーが参照として使用することが多いマルチベンダー相互運用性要件を確立します。モバイル事業者は、ラジオ、集中、および分散ユニットへの需要を牽引してます。政府および防衛組織も、戦術的および固定通信向けにサプライヤー多様化インフラを採用しています。ニュートラルホストプロバイダーは、複数の事業者が共有インフラを使用する高密度都市部および屋内環境において、より小規模ながら重要な役割を果たしています。

企業および産業バーティカルは2026年から2031年にかけて22.36%のCAGRで拡大すると予測されています。製造、物流、港湾、および鉱業のプライベート5Gキャンパスは、展開の柔軟性を得てコストを管理するためにオープンRANを採用しています。2026年4月に発表されたRakuten SymphonyとCelonaの協業は、これらのセクター全体の大中規模企業を対象としていました。NTTエーストの26社によるデモンストレーションは、プライベート5G環境でのマルチベンダーRANインテリジェントコントローラー接続を示しました。O-RANアライアンスはエンタープライズのスペクトラム、セキュリティ、およびレイテンシー要件に対応しており、現在展開をリードしている産業セクターを超えた採用を支援しています。

地域分析

北米は2025年に42.19%のシェアを占めました。AT&Tのラジオ交換プログラムが同地域の商業的地位を支援し、NTIAは最初の2回の資金調達ラウンドを通じて35件のテストおよび商業化プロジェクトに対して5.50 ビリオン 米ドル超を拠出しました。未配分の米国ワイヤレスイノベーションファンドコミットメント8.50 ビリオン 米ドルの撤回により、ハードウェアおよびソフトウェア開発者が利用できる近期の公的共同投資が減少しました。NTIAはまた、AIネイティブ6Gアーキテクチャを探求するために5,000万米ドルを使用する新たな機会を計画しました。カナダは農村部および遠隔地の接続性のためにオープン技術の利用を拡大しています。Mavenirは2026年2月、Mavenirのクラウドネイティブ仮想化RANおよびパケットコアを活用したTerrestarのハイブリッド衛星IoTサービスをカナダ全土に展開しました。^{[3]Mavenir、「TerrestarがMavenirのクラウドネイティブ仮想化RANおよびコアを活用したカナダ全土ハイブリッド衛星IoTサービスを開始」、Mavenirプレスリリース、mavenir.com} 南米は依然として初期段階にありますが、METIが支援するRakuten Symphonyのイニシアチブは、2026年5月から2029年3月にかけてボリビアおよびパラグアイのオープンネットワーク展開準備態勢市場を支援しています。

ヨーロッパは、オープンネットワーク展開準備態勢市場においてトライアルから商業規模の活動へと移行しています。事業者はサプライヤーベースを多様化し、レガシーとオープンラジオシステムの共存を管理するという圧力に直面しています。ボーダフォンの2025年のサムスンとのプログラムはドイツで開始され、5年間にわたって数千サイトに拡大する予定です。この展開には、2G、4G、および5Gをサポートする仮想化RANソフトウェア、O-RANラジオ、およびAIベースの自動化ツールが含まれています。ドイツテレコム、オレンジ、テレフォニカ、およびボーダフォンを含むより広範な事業者グループがオープンRANの採用にコミットしています。ロシアの貢献は、制裁および地政学的制約により、より広範な欧州のオープンネットワークエコシテムから孤立しているため、限定的なままです。オープンネットワーク展開準備態勢市場において、同地域の次の段階は、マルチベンダートライアルを各国市場にわたる反復可能なプログラムへと転換することにかかっています。

アジア太平洋地域は2026年から2031年にかけて22.48%のCAGRで最も成長の速い地域となると予測されています。日本の運用中のオープン仮想化RAN活動およびインドの国内通信機器製造プログラムがこの成長を支援しています。NTT DOCOMO、KDDI、ソフトバンク、および楽天モバイルは、異なる段階でオープンRANおよび仮想化RANプログラムを推進しています。楽天モバイルは、他の地域事業者にとって大規模な運用リファレンスを提供しています。NTT DOCOMOの2026年7月のプロセッサー展開は、前世代比で最大4倍の容量効率向上および50%以上のエネルギー消費削減を達成したと報告しました。インドは生産連動型インセンティブ制度の下で136件の通信機器製造プロジェクトを承認しました。中東およびアフリカは、オープンネットワーク展開準備態勢市場における成長段階の地域であり、サウジアラビア、UAE、トルコ、南アフリカ、ナイジェリア、およびエジプトがオープンネットワークアプローチを評価またはパイロット展開しています。