精密がんイメージング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2027年～2032年）

市場動向とインサイト

世界的ながん罹患率の上昇とスクリーニング需要の増大

がんスクリーニングプログラムは拡大しているものの、診断能力は国によって依然として不均一です。世界保健総会は2025年5月に医療イメージングを診断に不可欠なものとして認識し、加盟国に対してイメージング能力の強化とアクセス格差の解消を求めました。この政策的方向性は、早期発見が診断ワークアップ、ステージング、およびフォローアップイメージングの需要を生み出すことから、精密がんイメージング場を支えています。能力上の制約は、固定設備の整備が困難な地域において、モバイルシステム、ポータブルCT、低磁場MRI、およびクラウド接続型ワークフローを優位にする可能性があります。東南アジアおよび南アジアの国家保健機関は、イメージング機器を調達できる環境を徐々に拡大しています。したがってサプライヤーは、成熟したプレミアムサイトと、先進的なイメージングを新たに採用できるようになった中小都市の病院とで、異なる商業モデルを必要としています。

精密腫瘍学およびパーソナライズド治療の拡大

精密腫瘍学では、ステージング、治療選択、治療効果評価、およびサーベイランスを含む患者のケアパスウェイの複数の時点でイメージングが必要とされます。2025年のレビューでは、AI支援イメージングが読影時間を21%〜53%短縮し、非支援読影と比較して病変の特性評価を9%〜20%改善したことが報告されています。これらの成果は、スタッフが限られた放射線科チームにとって繰り返しのイメージングワークフローをより管理しやすくする可能性があります。イメージングが一度限りの診断手順ではなく繰り返しの要件となることで、精密がんイメージング市場は恩恵を受けます。前立腺がんでは、PSMA-PETが患者パスウェイ全体にわたる選択、再ステージング、および治療後評価を支援できます。欧州心臓血管・インターベンショナル放射線学会によるイメージングバイオマーカーに関する研究も、臨床試験における検証済みイメージングエンドポイントの使用を支援する可能性があります。

分子イメージングおよびターゲット放射性医薬品の採用

ターゲット放射性医薬品は、PETイメージングを治療決定とより密接に結びつけています。米国食品医薬品局は2025年3月に、最長6時間の有効期間を持つガリウム68ゴゼトチドPSMA-PETイメージング剤であるGozellix（ゴゼリックス）を承認しました。^[1]　有効期間の延長により、従来の供給モデルでは安定的にサービスを提供できなかったPETカメラサイトへのアクセスが拡大する可能性があります。2025年の科学的レビューでは、前立腺がんイメージングにおける承認済みPSMA-PET剤の臨床的役割の拡大が述べられています。トレーサーの供給可能性、スキャナー能力、および治療的使用が一体的に計画されることで、精密がんイメージング市場は恩恵を受けます。GE HealthCareとロチェスター大学医療センターとのケアアライアンスには、短寿命放射性同位体の院内製造のためのサイクロトロン設置が含まれており、地域生産がPETプログラムの供給リスクをどのように低減できるかを示しています。

人工知能および定量的画像解析の統合

AIは、定型的なイメージング検査の仕分けと、読影中の放射線科医の支援の両方に活用されています。2025年の研究では、AIをプレスクリーナーとして使用することで肺CTのリコール率が13.5%低下し、平均読影時間が143秒に短縮されたことが示されました。同研究では、AIの提案が読影者に影響を与えた場合にアシスタントモデルがリコール率を上昇させることも判明しており、慎重なワークフロー設計の必要性が浮き彫りになっています。定型的な作業負荷を軽減するAIプラットフォームは、単に別の推奨レイヤーを追加するだけの製品よりも、より明確な臨床的役割を持つ可能性があります。米国食品医薬品局は2025年4月に、無症状集団における4mm以下の肺結節の自動検出を目的としたInferRead Lung CT.AIを510(k)認可しました。^[2]　Philipsが主導するPreciseOncoプログラムも、がん治療研究においてAI駆動スペクトラルCT、ロボットガイダンス、およびリアルタイムイメージングフィードバックを組み合わせています。

先進イメージングシステムの高い初期投資およびライフサイクルコスト

PET/CT、全身PET、および高磁場MRIの設置には、機器、施設、およびサービスへの多大な投資が必要です。大規模な医療システムは、機器、保守、ソフトウェア、およびトレーニングを組み合わせた複数年契約で対応しています。GE HealthCareは2025年10月にUCサンディエゴヘルスと複数のイメージングおよび核医学モダリティをカバーする14年間のケアアライアンスを締結しました。これらの契約は、統合型医療システムにとって即時の購入障壁を低減できます。また、ハードウェア、AIソフトウェア、およびサービスが単一のサプライヤー関係に含まれる場合、調達の選択肢が狭まる可能性もあります。精密がんイメージング市場は、高スループットの利用を支えられる大規模ながんセンターおよびアカデミックシステムにイメージング能力が集中する傾向が見られる可能性があります。

専門イメージングおよび核医学専門家の不足

訓練を受けた放射線科医、診療放射線技師、医学物理士、および核医学専門家の供給が、サービス拡大のペースを制限しています。2025年の東南アジアにおけるMRI能力評価では、不十分なリソース、長い待ち時間、および訓練を受けたスタッフの不足が主要な障壁として特定されました。AIは定型的な読影の管理を支援できますが、テラノスティクスパスウェイにおけるトレーサー投与、線量測定、および読影の専門家による監督を代替するものではありません。このため、最も急成長している精密アプリケーションは、訓練を受けた専門家の限られたプールに依存しています。世界保健総会の2025年のイメージング能力に関する行動は政策的な対応を提供していますが、訓練パイプラインが資格を持つスタッフを輩出するには数年を要します。欧州の核医学施設は、EU基本安全基準指令に基づく適用される放射線安全および資格認定要件も満たす必要があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ハードウェアは2026年の精密がんイメージング市場シェアの56.37%を占め、PET、CT、MRI、および超音波システムの大規模な設置基盤を反映しています。AIが読影やケアコーディネーションに使用される場合でも、すべての臨床イメージングワークフローは依然として物理的なスキャナーインフラに依存しています。これにより、ハードウェアサプライヤーは保守、アップグレード、更新サイクル、およびサービス契約から繰り返しの収益機会を得ています。病院はまた、これらのシステムを安全に使用するための信頼性の高い稼働時間と訓練を受けた人員を必要としています。複数年のエンタープライズ契約は、機器、サポート、およびスタッフトレーニングをまとめてカバーする実用的な方法となりつつあります。GE HealthCareの2025年のUCサンディエゴヘルスとの契約は、X線、CT、PET/CT、PET/MR、SPECT/CT、MRI、および核医学サービスをカバーしていました。このような契約は確立された機器サプライヤーを支援しますが、独立したソフトウェアプロバイダーにとってはアクセスをより困難にする可能性があります。

ソフトウェアは精密がんイメージング市場において2032年までに12.81%のCAGRを記録すると予測されています。成長は、画像レビューを支援するAIツールと、画像、レポート、および臨床判断を接続するエンタープライズプラットフォームによって支えられています。InferRead Lung CT.AIのFDA認可は、定義されたパフォーマンス主張を持つ特定のソフトウェア機能が確立された規制経路を通過できることを示しています。ソフトウェアは新しいスキャナーとともに購入することも、混在した機器群全体に展開することもできます。この柔軟性により、共通の分析およびワークフローツールを求める病院ネットワークでの使用が広がります。その価値は依然として検証、相互運用性、および臨床医の受容に依存しています。精密がんイメージング市場は、したがってハードウェアを基盤として維持しながら、ソフトウェアがケアデリバリーにより密接に組み込まれていく可能性が高いです。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

PETは2026年の精密がんイメージング市場シェアの33.47%を占めました。その主導的地位は、前立腺がんのステージング、生化学的再発検出、およびテラノスティクス選択における分子イメージングの使用を反映しています。PSMA-PET剤は放射性リガンド療法の決定とますます結びついており、患者のケア中に繰り返しのイメージング需要を生み出す可能性があります。Gozellix（ゴゼリックス）は2025年3月に、6時間の延長された有効期間を持つPSMA-PET剤としてFDA承認を受けました。この製剤はより多くのPETサイトへの配送を支援できます。PETはまた、患者がーゲット治療に適しているかどうかを判断するためにイメージングが使用される場面でも中心的な役割を担っています。このモダリティの役割は、したがってステージングサポート機能を超えて発展しています。

MRIは2032年までに13.42%のCAGRで拡大すると予測されており、列挙されたモダリティの中で最も高い成長率です。高密度乳房イメージングおよび生検前の前立腺イメージングでの使用拡大から恩恵を受けています。2025年のレビューでは、AI支援イメージングが読影時間を短縮しながら病変の特性評価を改善するという証拠が報告されています。MRIは電離放射線なしに詳細な軟部組織の可視化を提供し、繰り返しの評価パスウェイでの使用を支えています。CTは高ボリュームのステージング、肺スクリーニング、および治療計画のニーズに引き続き対応しています。超音波および造影超音波は乳がんおよび肝臓がんの評価においてアクセスしやすい選択肢であり続けています。これらのモダリティを合わせると、精密がんイメージング市場がさまざまな臨床的およびコスト上のニーズにどのように対応できるかが示されています。

肺がんは2026年の精密がんイメージング市場収益シェアの26.51%を占めました。CTスクリーニングおよびPET/CTステージングが、診断から治療計画にわたる大規模なイメージングボリュームを支えています。低線量CTは適格な成人のスクリーニングの主要ツールであり続け、PETは疾患の広がりと治療効果の評価に役立っています。AIも肺CTワークフロー管理を支援するために開発されています。InferRead Lung CT.AIは2025年4月に自動肺結節検出のFDA認可を受けました。乳がんおよび大腸がんも、マンモグラフィ、MRI、CT、およびPETパスウェイを通じて相当なイメージング需要を生み出しています。より広いがんの組み合わせにより、複数のイメージング技術にわたって需要が分散しています。

前立腺がんは2032年までに13.69%のCAGRで拡大すると予測されており、がん種の中で最も高い成長率です。その成長はPSMA-PETイメージングと放射性リガンド療法の組み合わせに関連しています。2025年3月の化学療法前のより早期の使用に向けたPluvicto（プルビクト）のFDA承認により、PSMA陽性転移性去勢抵抗性前立腺がんを治療できる臨床的設定が拡大しました。^[3]　2025年6月のIlluccixラベル拡大のFDA承認は、タキサン前設定における患者選択のためのイメージング剤の使用を支援しました。これらの変化により、イメージングは治療上の意思決定の一部となっています。イメージングパスウェイには、選択、中間評価、および治療終了時の評価が含まれる場合があります。これにより前立腺がんは、診断イメージングと治療が商業的に結びついたケアモデルの重要なテストケースとなっています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

診断およびステージングは2026年の精密がんイメージング市場の37.91%を占めました。バイオマーカー主導のステージングは、固形腫瘍全体にわたる治療アプローチの決定を臨床医が行うのを支援します。この評価の質は、手術、放射線、全身療法、またはさらなる分子イメージングを含む次の臨床判断に影響を与える可能性があります。2025年のレビューでは、関連する臨床研究においてAI支援イメージングによる病変の特性評価の改善が述べられています。スクリーニングおよび早期発見も、主要市場で肺がんおよび乳がんプログラムがアクセスを拡大するにつれて成長しています。治療計画は放射線療法、線量測定、および処置ガイダンスのためにイメージングデータを使用します。これらの用途により、正確な画像取得と報告が腫瘍学業務の中心となっています。

治療モニタリングおよび治療効果評価は2032年までに14.43%のCAGRで成長すると予測されています。テラノスティクスプロトコルは治療中および治療完了時にスキャンを必要とする場合があり、患者あたりのイメージングインタラクション数を増加させます。免疫療法もまた、イメージングが真の進行と治療関連変化を区別するのに役立つ状況を生み出しています。定量的PETおよびMRIベースのラジオミクスが、これらの困難な治療効果評価のために探索されています。誤った結論がケアの不必要な変更につながる可能性があるため、このアプリケーションは臨床的検証に依存しています。繰り返しのイメージングは、プロバイダーが時間をかけて一貫したプロトコルを維持する機会を生み出します。また、精密がんイメージング市場全体にわたる専門家による読影とデータの継続性の重要性も高めています。

オンプレミスシステムは2026年の精密がんイメージング市場収益シェアの76.22%を占めました。大規模な病院は、直接的な運用管理を維持するために、イメージングデータとコアシステムを自社環境内に保持することが多いです。このアプローチは、組織が機密性の高い腫瘍学アーカイブを管理し、ローカルAIワークフローをカスタマイズするのに役立ちます。また、処置または高スループット環境における迅速な対応要件を支援することもできます。コンプライアンス要因には、米国のHIPAA要件および欧州連合の一般データ保護規則が含まれます。これらの規則は、患者画像の保存、アクセス、および転送方法に影響を与えます。オンプレミス導入は、したがって臨床リスク、プライバシー、およびワークフロー速度が中心的な懸念事項である場合に引き続き関連性を持ちます。

クラウドベースの導入は2032年までに14.82%のCAGRで拡大すると予測されています。マルチサイトネットワークはクラウドサービスを使用して、ガバナンスを一元化し、ソフトウェアバージョンを標準化し、ローカルサーバーインフラを購入せずに容量を追加できます。Sectraは2025年4月に、Sectra One Cloudエンタープライズイメージングプラットフォームについて米国のがんセンターと7年間の契約を締結しました。^[4]　この契約は、マネージドサービス契約のもとで複数の診断分野をカバーしていました。このモデルは支出を初期資本購入から継続的なサービス契約へと変化させます。クラウド導入はまた、遠隔放射線診断および分散型がんネットワークが標準化されたツールを共有するのにも役立ちます。データ保護、ガバナンス、およびサードパーティ処理管理は、採用の重要な条件であり続けています。

病院・クリニックは2026年の精密がんイメージング市場収益シェアの52.36%を占めました。これらは診断、治療、入院患者モニタリング、および複雑なイメージング処置の主要な場として引き続き機能しています。その規模は高価なPET/CT、MRI、および核医学機器を支えることができます。アカデミック医療センターも臨床ケアと研究を組み合わせており、先進的なプロトコルおよびイメージング分析の早期使用を支援しています。GE HealthCareとのロチェスター大学医療センターの契約には、短寿命同位体製造を支援するサイクロトロンインフラが含まれています。診断イメージングセンターは外来PETおよびMRIサービスを提供することで能力を追加しています。プロバイダーの状況は、したがって大規模な病院ネットワークと専門的な外来サイトの両方を含んでいます。

がんケアセンターは2032年までに15.67%のCAGRで拡大すると予測されています。これらの施設は、イメージング、治療計画、および治療デリバリーを一つの腫瘍学パスウェイに統合するように設計されています。Willis Knighton Healthは2025年3月に核腫瘍学の拡張を完了し、GE HealthCare StarGuide SPECT/CTシステムと2台目のPET/CTスキャナーを追加しました。この拡張は、専門的ながんプロバイダーがテラノスティクス能力をサービスミックスに組み込んでいる様子を示しています。統合センターは、紹介ベースのモデルよりもスキャンスケジューリング、治療選択、および治療効果レビューをより密接に調整できる可能性があります。その成長はまた、専門スタッフ、放射性医薬品供給、および相互運用可能な臨床システムへの需要を高めています。これにより、腫瘍学イメージングワークフロー全体を支援できるサプライヤーに明確な機会が生まれています。

地域分析

北米：償還改革が設置基盤の優位性を増幅

北米は2026年の精密がんイメージング市場収益シェアの39.48%を占めました。この地域には、アカデミックがんセンター、コミュニティ病院、および独立型イメージング施設の密なネットワークがあります。また、PET、CT、MRI、および核医学サービスの強固な基盤も有しています。規制および支払いに関する決定は、どのイメージング剤および技術が患者に届くかに影響を与えます。2025年のGozellix（ゴゼリックス）のFDA承認および前立腺がんパスウェイにおけるPluvicto（プルビクト）のより早期の使用は、PSMA指向イメージングおよび療法の使用を支援しました。Telixはまた、2025年6月にタキサン前患者選択のためのIlluccixラベル拡大のFDA承認を報告しました。長期的な機器アライアンスは、先進イメージング採用における大規模医療システムの役割を強化しています。GE HealthCareの14年間のUCサンディエゴヘルス契約はこのモデルの一例です。この地域の構造的優位性は、その設置基盤、専門家の労働力、および規制承認を臨床使用に転換する能力から生まれています。

アジア太平洋：インフラ不足が市場機会となる

アジア太平洋地域は2032年までに15.88%のCAGRで拡大すると予測されています。がんの負担、病院の近代化、およびより多くのイメージングアクセスの必要性が、地域全体の成長を支えています。利用可能なMRI能力は、多くの東南アジアの医療システムで依然として限られています。2025年の評価では、MRI機器と訓練を受けた専門家の不足、および長い待ち時間がアクセスへの主要な障壁として特定されました。この能力ギャップは、実用的な機器の選択肢と、ワークフロー効率を改善するツールへの需要を支えています。医療イメージングに関する世界保健総会の2025年決議は、国家能力構築の取り組みに対する政策的支援を提供しています。日本と韓国は先進イメージングおよびAI対応ワークフローの早期採用者であり、地域の他の部分はより広範なインフラ開発を必要としています。機器とローカルサポート、トレーニング、およびスケーラブルなサービスモデルを組み合わせられるサプライヤーは、この多様な需要に対応するためにより有利な立場にあります。

中核地域を超えたグローバル需要パターン

欧州は確立された核医学サービスを有しており、分子イメージング、テラノスティクス、および定量的イメージング業務において引き続き重要です。欧州の施設は、施設設計、スタッフの資格、およびトレーサー使用に影響を与える放射線安全および臨床品質フレームワークの中で運営されています。EU基本安全基準指令は核医学サービスの関連するコンプライアンス要因です。英国とイタリアは肺がんCTスクリーニングアプローチを推進しており、AI評価ツールは読影作業負荷を管理する方法として検討されています。EU AI法もまた、高リスクシステムとして分類された医療AIツールに影響を与え、サプライヤーがより強固な文書化、モニタリング、および説明可能性の実践を構築することを促しています。中東およびアフリカでは、大規模な医療システム以外ではイメージングの採用が初期段階にあり、資金調達と労働力の制限によってアクセスが制約されています。南米での使用は主要な都市部のがんセンターに集中しており、核医学能力が先進PETサービスを運営できる場所に影響を与えています。これらの混在した地域全体にわたって、国際原子力機関の放射線防護フレームワークが新しい核医学施設の計画を形成しています。これらの要件により、精密がんイメージング市においては、機器デリバリーと同様にサービス能力、トレーニング、および規制対応準備が重要となっています。