非人間アイデンティティ（NHI）セキュリティおよびガバナンス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

グローバル非人間アイデンティティ（NHI）セキュリティおよびガバナンス市場のトレンドとインサイト

クラウドネイティブワークロードおよびAPIの拡大

APIはクラウドネイティブ環境における主要な攻撃対象領域となっており、各エンドポイントに関連するクレデンシャルを管理する必要性が高まっています。Akamaiは2025年に1組織あたり1日258件のAPI攻撃を報告しており、これは前年比113%増であり、調査対象組織の87%がAPIに関連するセキュリティインシデントを報告しています。追加されるAPIエンドポイントごとに、インベントリおよびポリシー管理が必要なサービスアカウント、トークン、またはキーが関連付けられる可能性があります。組織が認証済みAPIアクティビティをネットワークイベントとしてのみではなく、マシンアイデンティティイベントとして扱う場合、非人間アイデンティティ（NHI）セキュリティおよびガバナンス市場は恩恵を受けます。Salt Securityは、回答者の47%が前年比51%～100%のAPI拡大を報告し、47%が自律システムに公開されたAPIに関するセキュリティ上の懸念から本番リリースを遅延させたことを明らかにしました。APIゲートウェイでの管理は、各リクエストをアイデンティティポリシーに照らして評価することで、侵害されたクレデンシャルの影響範囲を制限できます。

AIエージェントおよび自律ワークフローの採用

AIエージェントは、静的なサービスアカウントに関連するものとは異なるアイデンティティリスクをもたらします。これらのエージェントはランタイムでクレデンシャルを消費し、サブエージェントを作成し、外部APIを呼び出し、複数のシステムにわたってアクションを実行することができます。OWASPは、エージェント型アプリケーションにおける重大なリスクとしてアイデンティティおよび権限の悪用を特定しています。NISTの国家サイバーセキュリティ・センター・オブ・エクセレンスは、2026年2月にソフトウェアエージェントおよびエージェント型AIアプリケーションのアイデンティティおよび認可の実践に関するコンセプトペーパーを公開しました。^{[1]米国国立標準技術研究所、「ソフトウェアおよび人工知能エージェントのアイデンティティおよび認可の採用促進」、NIST コンピュータセキュリティリソースセンター、csrc.nist.gov} したがって、非人間アイデンティティ（NHI）セキュリティおよびガバナンス市場は、ツール使用時点でエージェントのアイデンティティ、要求されたスコープ、および認可を検証する管理へと移行しています。クラウドセキュリティアライアンスは、組織の16%以上がAI関連アイデンティティの作成を追跡しておらず、監視に空白が生じていると報告しています。

ゼロトラストおよび規制の施行

ゼロトラストプログラムは、特に規制対象セクターにおいて、非人間アイデンティティをますます包含するようになっています。デジタル運用レジリエンス法（DORA）は2025年1月17日から欧州連合の金融機関に適用されており、第28条に基づきICTサードパーティ契約の記録を維持することを義務付けています。これらの記録には、規制対象システムに接続するベンダーのAPIキーおよびサービスアカウントが含まれる場合があります。ドイツのNIS2実施法は2025年12月に施行され、対象組織に対して2026年4月を期限とする連邦情報セキュリティ庁（BSI）への登録が義務付けられています。PCI DSS 4.0も、決済環境内の特権システムおよびアプリケーションアカウントを監査対象としています。非人間アイデンティティ（NHI）セキュリティおよびガバナンス市場は、ベンダーがこれらのレビューに向けて所有権、アクセス制御、およびクレデンシャルライフサイクルアクションの証拠を提供する機会を提供しています。

シークレットレスアクセスおよびエフェメラルクレデンシャルローテーション

静的シークレットからワークロード証明クレデンシャルへの移行は、組織がマシンアイデンティティ管理を構築する方法を変えています。GitGuardianは、2025年に公開GitHubコミットにおいて2,865万件の新たに公開されたハードコードシークレットを特定しており、これは前年比34%増を表しています。同調査では、AIコーディングアシスタントが共同作成したコミットはシークレットを公開する可能性が2倍高いことも明らかになりました。SPIFFEおよびSPIREなどのフレームワークにより、サービスは長期間有効なAPIキーではなく、暗号ランタイム証明を通じて認証できるようになります。CA/ブラウザフォーラムは2025年4月にBallot SC-081v3を承認し、TLS証明書の有効期間を2026年3月に398日から200日へ、2027年3月に100日へ、2029年3月に47日へと短縮します。NHIセキュリティおよびガバナンス市場は、証明書サイクルの短縮により恩恵を受け、自動化されたライフサイクル管理がますます必要不可欠となっています。

エンジニアリングチームとセキュリティチーム間の分断された所有権

マシンアイデンティティガバナンスは、エンジニアリングチームとセキュリティチーム間の責任分担により遅延することが多くあります。エンジニアリングチームは、正式なセキュリティ所有権プロセスなしに、CI/CDパイプライン、Kubernetesクラスター、SaaS統合、およびAIワークフローでクレデンシャルを作成することができます。クラウドセキュリティアライアンスは、組織の15%がNHIベースの攻撃を防止する能力に高い自信を持ち、5.7%がサービスアカウントへの完全な可視性を持っていることを明らかにしました。^{[2]クラウドセキュリティアライアンス、「非人間アイデティティガバナンスの空白」、CSA Labs、labs.cloudsecurityalliance.org} 人間のアイデンティティプロセスは、デプロイメント時に作成されインフラストラクチャインスタンスが廃棄される際に削除されるサービスアカウントには適切に対応できません。発見ツールはリスクを特定できますが、必要な変更を行う権限を持つチームが存在しない場合、修復が遅延します。この問題は、多数のエンジニアリングチームと多様なデリバリー慣行を持つ大企業においてより深刻です。

ハイパースケーラーのネイティブアイデンティティ機能による追加支出の削減

AWS IAMロール、Azureマネージドアイデンティティ、およびGoogle Cloudワークロードアイデンティティフェデレーションは、ネイティブのポリシーベースのクレデンシャルサービスを提供しています。これらの機能により、単一クラウド環境における専用NHIツールの必要性が低減される場合があります。Microsoft Entra Agent IDは2026年4月に一般提供を開始し、Azureエコシステム内のAIエージェントにアイデンティティおよびアクセス管理機能を提供しています。マルチクラウド環境への露出が限定的な組織は、専用プラットフォームの追加に価値を見出しにくい場合があります。非人間アイデンティティ（NHI）セキュリティおよびガバナンス市場は、クラウド、SaaS、およびオンプレミス環境全体にわたる共通ポリシーと可視性を必要とする購入者にとって、より魅力的であり続けています。専門ベンダーは、長期化する販売サイクルを回避するために、既存のクラウドプロバイダーが提供する管理を超えた価値を実証する必要があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

アイデンティティタイプ別：AIエージェントアイデンティティがクレデンシャルの複雑性を増大

アプリケーションおよびサービスアイデンティティは2025年の収益の26.58%を占めました。このカテゴリーが最大の収益シェアを持つのは、マネージドサービスプロバイダーが広範な企業環境全体にガバナンス管理を展開するためです。これらのデプロイメントは、オンプレミスのサービスアカウント、SaaS OAuthグラント、およびクラウドワークロードトークンをカバーできます。AIエージェントアイデンティティは2031年にかけてCAGR 25.05%で拡大する見込みです。AIエージェントアイデンティティに対するNHIセキュリティおよびガバナンス市場の需要は、ランタイムでクレデンシャルを使用するエージェントを管理する必要性によって支えられています。OWASPは、エージェント型システムの主要リスクとしてツールの誤用とアイデンティティ権限の悪用を挙げています。このリスクプロファイルは、エージェントが接続されたツールを使用する前に評価できるアクセス管理への需要を高めています。また、定期的なレビューから継続的な認可へと注目が移行しています。

ワークロードおよびコンテナアイデンティティ、アプリケーション間およびAPIアイデンティティ、ならびにマシンおよびデバイスアイデンティティは、カテゴリー全体にわたって実質的な需要を提供しています。マイクロサービスおよび接続されたデバイスフリートの採用により、これらのアイデンティティの量と多様性が増加しています。暗号アイデンティティは、証明書が信頼されたアプリケーションおよびデバイス通信を確立する場所で引き続き重要です。ボットおよびRPAアイデンティティも、古い自動化プログラムが新しいガバナンスプラットフォームと接続するにつれて関連性を持ちます。CA/ブラウザフォーラムが計画している証明書有効期間の短縮は、暗号アイデンティティ管理の運用負担を増大させます。更新間隔が短縮されるにつれて、自動化の価値が高まります。ISO/IEC 27001およびNIST SP 800-57は、暗号アイデンティティライフサイクルの実践を支援する技術的ガイダンスを提供しています。 

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

オファリング別：ソリューションが収益をリードしサービスの重要性が増大

ソリューションは2025年の収益の61.24%を占めました。この位置は、発見エンジン、アクセスガバナンス、シークレットボールティング、および証明書ライフサイクル機能への需要を反映しています。初期の購入者は、設定できる社内セキュリティチームを持っているため、プラットフォームを優先することが多くあります。サービスは2031年にかけてCAGR 24.05%で拡大する見込みです。非人間アイデンティティ（NHI）セキュリティおよびガバナンス市場におけるサービスへの需要は、所有権モデル、インベントリ管理、および修復手順の支援を必要とする顧客によって推進されています。プログラムが成熟するにつれて、取締役会およびセキュリティリーダーは、ツールのデプロイメントの証拠だけでなく、文書化されたガバナンス成果を求めるようになっています。マネージドサービスおよび実装サポートは、社内能力のギャップに対応します。

ソリューションとサービスは代替品ではなく、商業的に補完的な関係にあります。顧客はプラットフォームを購入しても、説明責任のある所有者と実行可能な運用プロセスを確立するための支援が必要です。アドバイザリーサポートは、管理をコンプライアンス要件に合わせるのにも役立ちます。SailPointは2026年3月に、構造化された4週間のデプロイメントフレームワークを備えたマシンアイデンティティセキュリティクイックスタートを開始しました。このようなフレームワークは、初期発見から実際の修復までの時間を短縮できます。実装にアドバイザリー手法を組み込むベンダーは、採用の障壁を低減できます。このアプローチは、顧客が多様なクレデンシャルタイプにわたってプラットフォームを適用するのにも役立ちます。

デプロイメント別：クラウドネイティブモデルがリードしハイブリッドデプロイメントが拡大

クラウドネイティブデプロイメントは2025年の収益の53.72%を占めました。ワークロードアイデンティティフェデレーションおよびAPIファーストの管理がコンテナ化およびサーバーレス環境に適合しているため、最大の収益シェアを保持しています。これらの環境は、短期間有効なトークンを発行し、最小権限ポリシーを大規模に適用できます。ハイブリッドデプロイメントは2031年にかけてCAGR 24.25%で拡大する見込みです。多くの企業は、予測期間中にクラウドネイティブアーキテクチャに完全に移行できないインフラストラクチャを保持しています。非人間アイデンティティ（NHI）セキュリティおよびガバナンス市場では、アイデンティティポリシーがクラウドIAMシステム、サービスアカウント、およびオンプレミスプロトコルにまたがる必要があります。これらの接続は、実質的な可視性のギャップを生じさせる可能性があります。

Sysdigは2026年レポートで、クラウドワークロード内のAI固有パッケージが前年比25倍に拡大したと報告しました。この拡大により、すでに複雑なクラウド環境にアイデンティティおよび認可の要求が追加されています。オンプレミスデプロイメントは、防衛、重要インフラ、および一部の政府環境で引き続き関連性を持ちます。データ主権およびネットワーク分離の要件により、クラウド常駐のアイデンティティサービスの使用が制限される場合があります。ハイブリッド対応設計を持つベンダーは、クラウドおよびオンプレミスシステム全体にポリシーを適用できます。その価値は、完全なインフラストラクチャ移行を必要とせずに一貫した可視性を提供することにあります。この機能は、混合企業環境におけるNHIセキュリティおよびガバナンスへの需要の中心です。

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組織規模別：大企業が収益を支え中小企業が採用を拡大

大企業は2025年の収益の31.69%を占めました。大企業はマルチクラウドシステム、SaaSアプリケーション、CI/CDパイプライン、およびAIデプロイメント全体にわたる複雑なアイデンティティ資産を管理しています。大規模な契約金額により、プラットフォームベンダーにとって重要な購入者となっています。CyberArkは、調査対象組織の82%が過去1年間に証明書関連の障害を経験したと報告しました。挙げられた原因には、可視性のギャップと分散した所有権が含まれていました。限定的な用途のために作成され廃止されなかったアカウントから、長期間有効で過剰な権限を持つアカウントが生じる可能性があります。これにより、大規模組織にとって持続的な運用上およびセキュリティ上の懸念が生じます。

中小企業は2031年にかけてCAGR 24.06%で拡大する見込みです。これらの組織はクラウドアプリケーション、API、およびSaaS統合への依存度が高まっていますが、専任のアイデンティティセキュリティチームを持たないことが多くあります。シンプルなデプロイメント、マネージド運用、および成果ベースの価格設定により、採用の障壁を低減できます。非人間アイデンティティ（NHI）セキュリティおよびガバナンス市場は、大規模な社内エンジニアリングリソースを必要としないパッケージサービスを通じて、この顧客グループにリーチできます。AembitとNetskopは2026年のRSAでパートナーシップを発表し、マルチクラウド購入者向けにワークロードアイデンティティとコンテンツ検査を組み合わせました。このようなオファリングにより、リソースが制約された環境でのマシンアイデンティティ管理のデプロイメントが容易になります。中小企業の需要は、大企業を超えて顧客基盤を拡大します。

アプリケーション別：アクセス管理がリードしシークレット管理が優先事項を変化

アクセス管理は2025年の収益の31.14%を占めました。マシンアイデンティティがアクセスできるシステムを制御することが、多くの場合最初のガバナンスステップであるため、このカテゴリーをリードしています。これらの管理には、ジャストインタイムプロビジョニング、最小権限の適用、およびランタイム認可が含まれます。シークレット管理およびローテーションは2031年にかけてCAGR 24.85%で拡大する見込みです。シークレットの継続的な公開がこのアプリケーションへの需要を支えています。GitGuardianは2025年に公開GitHubコミットにおいて2,865万件のハードコードシークレットを報告し、AIサービスクレデンシャルの漏洩が81%増加したことも報告しました。これらの開示は、自動化された発見、ローテーション、および修復の明確な必要性を支持しています。

アイデンティティガバナンスおよびアドミニストレーションは、マシンアカウントの監査可能な所有権記録とアクセスレビューを支援します。TLS有効期間が短縮されるにつれて、証明書ライフサイクル管理の緊急性が高まっています。コンプライアンス管理も重要性を増しており、DORA、NIS2、およびPCI DSS 4.0が管理されたアクセスの証拠を要求しています。このカテゴリーは、ボールト保存クレデンシャルからワークロード証明に依存するアクセスへと移行しています。このモデルは、永続的な形式で存在するクレデンシャルへの依存を低減します。このアプローチをサポートするベンダーは、セキュリティと運用の両方の要件に対応できます。結果として生じるアーキテクチャは、購入者が製品機能を評価する方法を変える可能性があります。

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エンドユーザー別：BFSIが需要を支え技術企業が拡大をリード

BFSIは2025年の収益の28.48%を占めました。このセクターには、決済API、オープンバンキング接続、財務自動化、アルゴリズム取引システム、および不正検出ワークフローがあります。BFSIにおける収益ポジションは、規制対象のマシン間通信の高い集中度を反映しています。DORAは欧州連合の金融機関にICTサーパーティ契約の登録簿を維持することを義務付けています。この要件により、ベンダー統合および関連するアクセスクレデンシャルがガバナンスプロセスに組み込まれます。金融機関にとって、アイデンティティ管理の失敗は運用レジリエンスにも影響を与える可能性があります。これらの要因により、マシンアイデンティティ管理のための非人間アイデンティティ（NHI）セキュリティおよびガバナンス市場における調達が持続されています。

情報技術および通信は2031年にかけてCAGR 25.24%で拡大する見込みです。技術企業は、開発者が広範なSaaSおよびクラウド環境全体でシークレットを頻繁に作成するため、密度の高いマシンアイデンティティ資産を管理しています。AIエージェントのデプロイメントにより、クレデンシャルアクティビティの別の層が追加されます。ヘルスケアおよびライフサイエンスも、保護された健康情報を交換するサービスアカウントおよびAPI接続の管理を必要としています。政府および公共セクター、小売およびeコマース、産業製造、ならびにエネルギーおよびユーティリティはそれぞれ異なる需要領域を生み出しています。エネルギーおよびユーティリティは、運用技術がITスタイルのAPIおよびワークロードアイデンティティの実践と接続するにつれて注目を集めています。これらのセクターは、最新のアプリケーションとレガシーシステムの両方に適合する管理を必要としています。

地域分析

北米は2025年のグローバル収益の41.37%を占めました。この地域の非人間アイデンティティ（NHI）セキュリティおよびガバナンス市場は、クラウドネイティブ技術の早期採用、専門ベンダーの高い集中度、および規制産業における活発な活動から恩恵を受けています。金融サービス、ヘルスケア、および防衛には、アイデンティティ管理への継続的な投資を支えるコンプライアンス要件があります。米国政府は、2026年にNSAとCISAが共同でSBOMの最小要素の更新版を発行することで、ソフトウェアサプライチェーンの実践を強化しました。これらの実践は、アイデンティティバウンドソフトウェアサプライチェーン証明への需要を高める可能性があります。カナダおよびメキシコも、クラウド採用と製造自動化を通じて貢献しています。

欧州はNHIセキュリティおよびガバナンス市場において戦略的に重要な部分を占めています。DORAは2025年1月から金融機関および重要なICTプロバイダーに対して共通の運用レジリエンスフレームワークを確立しました。^{[3]欧州連合、「デジタル運用レジリエンスに関する規則（EU）2022/2554」、EUR-Lex、eur-lex.europa.eu} ドイツのNIS2実施法は2025年12月に推定29,000の組織を連邦情報セキュリティ庁（BSI）の監督下に置きました。フランスは当該期間中にNIS2の国内法化プロセスを継続しました。EU AI法は2026年および2027年にかけて高リスクAIシステムに義務を追加します。これらの措置により、規制対象の欧州デプロイメント全体で監査可能なマシンアイデンティティガバナンスの関連性が高まっています。

アジア太平洋は2031年にかけてCAGR 24.21%で拡大する見込みです。中国は2025年に最大の地域収益シェアを保持しており、クラウドインフラストラクチャの拡大と国内サイバーセキュリティの優先事項によって支えられています。インドは、fintech拡大、ITサービス活動、およびアウトソーシングされたソフトウェア開発からの大量のAPIクレデンシャルにより、地域で最も成長が速い国です。日本、韓国、およびオーストラリアは、クラウド採用と自動化プログラムを通じて需要を支えています。南米は初期段階にあり、ブラジルが金融サービスのデジタル化とクラウドネイティブ開発を通じて地域の採用をリードしています。中東のデジタルトランスフォーメーションプログラムはBFSIおよび通信に機会を生み出しており、南アフリカおよびナイジェリアはモバイル金融サービスとテクノロジーセクターの発展に関連した初期需要を示しています。クラウドマネージドまたはパートナー提供サービスを提供するベンダーは、地域のセキュリティエンジニアリング能力が限られた市場に対応できます。