ネットワークスライスオーケストレーションソフトウェア市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルネットワークスライスオーケストレーションソフトウェア市場のトレンドとインサイト

5Gおよび6Gネットワークの複雑性がスライスアーキテクチャ需要を牽引

5Gスタンドアローンネットワークの展開により、スライスが無線、トランスポート、コアドメインにまたがるため、モバイルオペレーターの運用負担が増大しています。3GPP リリース18は、スライスプロビジョニング、モデルトレーニング、検証、推論などのライフサイクル機能に向けた、ドメイン非依存のAI・機械学習管理フレームワークを確立しました。リリース19の作業は、このアプローチを連合学習、強化学習、ライブネットワークモデル展開へと拡張しています。^{[1]3GPP、「エンジニアリングインテリジェンス：5Gシステム向けAI/ML管理の形成」、3GPP、3gpp.org。} ETSIは2026年5月にZSMアーキテクチャフレームワークを公開し、ルールベースの自動化からAI駆動型管理への移行を支援しています。^{[2]ETSI、「ゼロタッチネットワークおよびサービス管理」、ETSI、etsi.org。} ネットワークスライスオーケストレーションソフトウェア市場は、これらの機能を複数のネットワーク層にわたって接続し、将来のスペクトラム計画をサポートするツールを必要としています。SMOとrAppの相互作用のためのR1インターフェースを含むO-RANアライアンスのインターフェース整合は、マルチベンダー調達においてますます重要になっています。

AI対応自律型ネットワーク運用がオペレーターの経済性を再定義

エージェンティックAIは、スライスオーケストレーションをスケジュールされた自動化から、現在のネットワークテレメトリに反応するシステムへと移行させています。ETSIのENI作業は、無線、コア、ッジシステムにわたる相互運用可能なAIエージェントと共通ネットワークオントロジーに取り組んでいます。Nokia と Google Cloud は2026年6月に、Nokia アシュアランスセンターに6つのGeminiモデルAIエージェントを組み込み、トラブルシューティング時間を50%〜80%削減することを目標とすると発表しました。Huawei はMWC 2026において、20以上のAIエージェントとトランスフォーマーベースのリスク予測モデルを備えたAUTINOpsを発表しました。ネットワークスライスオーケストレーションソフトウェア市場は、AIモデルと信頼性の高い通信事業者の運用データを組み合わせるベンダーをますます優遇しています。複数年にわたるオペレーターデータへのアクセスは、モデルが実際のネットワーク動作から学習できるようにすることで、インテント解釈とクローズドループ修復を改善できます。

予測的ネットワークアシュアランスへの需要増大

オペレーターは、エンドユーザーのサービス品質が低下する前に異常を特定するアシュアランスプラットフォームを採用しています。TM Forumは2026年6月にPRISM-AI フェーズII カタリストを実証し、ビジネス、サービス、リソース層にわたる自動化された障害相関によるエージェンティックアシュアランスを示しました。Mavenir は2026年6月に、TM Forum IG1251およびIG1453に準拠し、A2Aプロトコルを統合したエージェンティックサービスアシュアランスフレームワークを発表しました。^{[3]Mavenir、「Mavenirがネットワークの監視・運用のためのエージェンティックサービスアシュアランスフレームワークを発表」、Mavenir、mavenir.com。} 解決された各問題は、スライスポリシーエンジンが認識できる条件のセットを拡大し、その後の最適化を改善します。ネットワークスライスオーケストレーションソフトウェア市場は、アシュアランスがプロビジョニングおよびポリシー制御と同じワークフローの一部になりつつあるため、注目を集めています。接続コミットメントがベストエフォートではなく契約上のものである場合、早期ユーザーはサービス品質上の優位性を構築できます。

クラウドネイティブおよびマルチベンダーネットワークのモダナイゼーションが採用を加速

クラウドネイティブアーキテクチャがレガシースタックに取って代わり、複数のサプライヤーにわたってコンテナ化された機能を管理するツールの必要性が高まっています。Deutsche Telekom は2026年2月に、そのホリゾンタルテルコクラウドが5Gコアおよびいくつかの音声・メッセージングワークロードをクラウドネイティブのホリゾンタルプラットフォームに移行したと発表しました。同社は2026年末までに80のワークロードを目標とし、2027年および2028年にさらなる移行を計画しています。Nokia と Ericsson は2026年3月にエコシステム横断的な協力を発表し、R1インターフェースを通じて各社のエコシステムでrAppを利用可能にしました。^{[4]Nokia、「NokiaとEricssonが自律型ネットワークに向けた加速のための協力を強化、Nokia ニュースルーム、nokia.com。} ネットワークスライスオーケストレーションソフトウェア市場は、クラウドネイティブおよびレガシー機能のための共通制御レイヤー、ならびに合成トラフィックおよびエネルギー対応ネットワークツイン計画を必要としています。選定の意思決定は、ハードウェアバンドルの深さよりも、ソフトウェア品質、標準規格への準拠、エコシステムの互換性へと移行しています。

高精度モデリングおよびGPUインフラコストがスケールを制約

高精度ネットワークデジタルツインおよびリアルタイムAI推論には、相当な計算能力が必要です。ETSI OpenSliceは、2025年第4四半期リリースにおいて、MCPバックエンドを通じたローカル大規模言語モデル展開オプションを導入しました。このオプションにより、より小規模なドメイン固有モデルがデータ主権を維持しながら、集中型コンピューティングへの依存を低減して動作できます。ネットワークスライスオーケストレーションソフトウェア市場は、オペレーターがサービス収益が実証される前に大規模なGPU支出を正当化できない場合に制約を受けます。この問題は、資本予算が限られているティア2およびティア3のオペレーターにとって特に重要です。サイバーセキュリティ要件と通信ドメインAI人材の不足は、さらなるコストを加え、実装を遅延させる可能性があります。

マルチベンダーデータおよびスキーマの断片化が自動化を妨げる

多くのオペレーターネットワークには、無線、トランスポート、コアドメインにわたって互換性のないデータモデルを持つ、複数のベンダーおよび世代の機器が含まれています。Deutsche Telekom は、マルチベンダーのホリゾンタルテルコクラウド全体でCNFライフサイクル管理を行うためのクラウドネイティブ自動化プラットフォームOCASを開発しました。ETSIの2026年第2四半期OpenSliceリリースは、標準化されたエンドツーエンドのトランスポートスライス管理のためのIETF RFC 9543ベースのネットワークスライスサービスコントローラーを追加しました。新しい標準規格が本番システムに到達するには時間がかかるため、相互運用性の向上はすぐには現れない可能性があります。ネットワークスライスオーケストレーションソフトウェア市場は、レガシーOSSおよびBSSレイヤーが手動マッピング、データ変換、承認を必要とする場合に影響を受けます。過小評価されたスキーマ調和作業は、実装スケジュールを延長し、プラットフォームプロジェクトをオープンエンドの統合コストに変える可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：ソフトウェアプラットフォームが主導し、サービスが拡大

ソフトウェアは2025年のネットワークスライスオーケストレーションソフトウェア市場の65.9%を占めると推定されます。オペレーターは5G自動化をサポートするために、オーケストレーションエンジン、AI対応アシュアランスツール、ポリシー管理プラットフォームを優先しています。ETSI OpenSliceの2026年第2四半期リリース計画では、独立した展開からのサービス提供をTM Forumに準拠したカタログに集約するように設計されたオープンソースのハイパーオーケストレーターであるHypOを導入する予定です。この開発は、プラットフォーム機能が複数のドメインにわたって拡大していることを示しています。ベンダーはゼロタッチプロビジョニングとインテントベースのポリシー機能をコアソフトウェアカタログに直接組み込み、ライセンスの複雑さを軽減し、新しいスライスサービスの立ち上げを加速しています。オンプレミスソフトウェアは、外部ホスティングが許可されていない規制環境および防衛環境において引き続き重要です。ただし、クラウドネイティブアーキテクチャがより確立されるにつれて、その相対的な役割は低下すると予想されます。

サービスは2026年から2031年にかけてCAGR 20.2%で成長すると予測されており、コンポーネントの中で最も速い成長を示しています。自動化がより多くのタスクを処理するようになっても、マルチベンダー統合はシステムインテグレーション、マネージドオペレーション、コンサルティングサービスへの需要を生み続けています。ティア2およびティア3のオペレーターは、プラットフォームを独自に展開するために必要な内部リソースが不足していることが多く、そのためマネージドスライスオーケストレーションサービスを調達する可能性が高くなっています。このトレンドは、ソフトウェアライセンスと並んで、ネットワークスライスオーケストレーションソフトウェア産業のサプライヤーに第2の収益源を生み出しています。サービスはライセンスよりも利益率が低い場合がありますが、定期的なサービスエンゲージメントは定期的なライセンス更新よりも高い安定性を提供できます。このパターンは採用サイクルも反映しており、オペレーターはプラットフォームの運用上の複雑さを完全に管理できるようになる前にプラットフォームを購入することが多いです。したがって、サービス収益は、展開活動が継続的な運用に移行するにつれて、初期のプラットフォーム獲得に続く可能性があります。

展開モード別：クラウドベースが主導し、ハイブリッド展開が加速

クラウドベースの展開は2025年のネットワークスライスオーケストレーションソフトウェア市場の59.0%のシェアを獲得すると推定されます。この地位は、クラウドホスト型オーケストレーションプラットフォームのスケーラビリティと、Amazon Web Services、Google Cloud、Microsoft Azureの通信ソフトウェアエコシステムへの積極的な関与を反映しています。2025年6月、Nokia は5Gコアおよび自律型ネットワークファブリックをGoogle Cloud上のSaaSアプリケーションとして、Google Distributed Cloud経由のオンプレミスとして、およびハイブリッド環境として提供する予定です。これらのオプションは、確立された通信サプライヤーが製品をクラウドネイティブプラトフォームとして再配置している方法を示しています。オンプレミス展開は、国家安全保障義務とデータ居住要件を持つオペレーターにとって引き続き重要です。クラウド展開はまた、サブスクリプションベースでオーケストレーションを調達する小規模オペレーターの初期支出を削減します。このモデルにより、オペレーターは完全なローカルインフラ構築にコミットすることなく容量を拡大でき、ネットワークスライスオーケストレーションソフトウェア市場を拡大するための主要なルートであり続けています。

ハイブリッド展開は2026年から2031年にかけてCAGR 21.2%で成長すると予測されています。このモデルにより、オペレーターはレイテンシーに敏感な機能や主権機能をオンサイトに保持しながら、ピーク需要時のポリシー施行とAI推論にクラウドリソースを使用できます。Deutsche Telekom のホリゾンタルテルコクラウドは、オンプレミスのKubernetesクラスターとクラウドベースの分析パイプラインを組み合わせています。ETSI OpenSliceは、2025年第4四半期リリースにGITERコントローラーを導入し、分散または断続的に接続された環境にわたる非同期Gitベースの調整をサポートする予定です。このようなツールは、システムがローカル環境とクラウド環境にまたがる場合に生じる可能性のある運用上のギャップに対処します。ハイブリッド展開は、一時的な妥協ではなく、意図的なアーキテクチャ上の選択を反映しています。これにより、オペレーターはクラウドスケールの分析へのアクセスを維持しながら、機密データをローカルで管理できます。このバランスは、調達ポリシーに主権AI要件が含まれる市場において特に重要です。

ネットワークドメイン別：コアネットワークが支出を固定し、エッジおよびMECが急増

コアネットワークは2025年のネットワークスライスオーケストレーションソフトウェア市場の27.8%を占めると推定されます。セッション管理、ポリシー制御、ユーザープレーン管理がコア内に集中しているため、5Gスタンドアローンスライスオーケストレーションの典型的な出発点として機能しています。5Gコアサービスベースアーキテクチャは、3GPP仕様に従ったインテント駆動型自動化をサポートしています。その結果、多くのオペレーターは、無線またはトランスポートネットワークに拡張する前に、コアでオーケストレーションプロジェクトを開始します。Cisco の予定されているウルトラクラウドコアAMF リリース2026.03は、NRF統合リアルタイム容量共有による動的ネットワーク機能選択を追加することが期待されています。このリリースはまた、単一サーバー上でAMFロールを統合するオールインワンクラスター展開オプションを提供することが期待されています。無線アクセス、トランスポートおよびバックホール、OSSおよびBSSオーケストレーションも引き続き重要なネットワークドメインです。OSSおよびBSS統合は、オペレーターがエンタープライズユーザー向けのビジネスインターフェースを通じてスライスAPIを公開するにつれて重要性が増しています。

エッジおよびMECは2026年から2031年にかけてCAGR 20.6%で成長すると予測されています。産業自動化やリアルタイムロボティクスを含むプライベート5Gアプリケーションは、オペレーターがエンドユーザーの近くで管理しなければならない低レイテンシーサービスコミットメントを必要とします。2026年2月、NECは第2世代Amazon Web Services Outpostsラック上でユーザープレーン機能を検証する予定です。同社は、エンタープライズ展開向けの軽量エッジ施行の実現可能性を支持する、CPU使用率20%で200 Gbpsのスループットを報告する予定です。2025年にSystemsに掲載された研究では、ETSI MANOに準拠したAI駆動型NFVスライスオーケストレーションが、時間に敏感な6Gアプリケーションの平均レイテンシーを最大30%削減し、SLAコンプライアンスを42%改善できることが示される予定です。ネットワークスライスオーケストレーションソフトウェア市場は、エッジコントロールが専用ハードウェアなしで展開しやすくなるにつれて恩恵を受けます。需要は、プライベート5G展開がパイロットプロジェクトから本番運用に移行するペースと連動しています。工場自動化とリアルタイムロボティクスは、そのサービス要件がパフォーマンスコミットメントの重要性を高めるため、特に関連性が高いです。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

アプリケーション別：ネットワーク最適化が主導し、予測的アシュアランスが加速

ネットワーク最適化は2025年に31.1%のシェアを保有すると推定されます。このセグメントは、5G展開中のAI対応トラフィックステアリング、動的負荷分散、無線周波数計画ツールの確立された使用から恩恵を受けています。オペレーターは、多くの新しいアシュアランスワークフローよりも長い期間これらのプロセスを展開してきました。セキュリティおよびコンプライアンス検証も、分離されたスライスを使用するエンタープライズがサービス境界の安全性を継続的に検証する必要があるため、新たに重要性を増しています。2025年のネットワークおよびシステム管理ジャーナルの記事では、5Gおよび6Gシステムにおけるサイバーセキュリティ、オーケストレーション、自動化、対応のためのエンドツーエンドスライシングアプローチを検討する予定です。ネットワーク設計と計画も、オペレーターが将来のスペクトラムシナリオとキャンパスプライベートネットワークサービスのテンプレートを準備するにつれて重要性が増しています。その他のアプリケーションには、スライスの収益化、課金、クロスオペレーターフェデレーションが含まれます。これらのアプリケーションは、サービスとしてのスライスモデルが商業的に確立されるにつれて拡大する可能性があります。

予測的メンテナンスおよびアシュアランスは2026年から2031年にかけてCAGR 21.1%で成長すると予測されています。オペレーターは、契約されたサービスに影響を与える前に、より早期の障害分離に向けて反応的な修復からシフトしています。Nokia アシュアランスセンターは、クローズドループ修復をサポートするために、マルチベンダーおよびマルチドメインアシュアランスをAIOpsおよびエージェンティックAIと組み合わせています。Nokia の2026年6月のGoogle Cloudとの計画されたパートナーシップは、複雑なマルチ根本原因イベントの調査をサポートするためにGeminiモデルエージェントを追加することが期待されています。ネットワークスライスオーケストレーションソフトウェア産業は、平均的なネットワークパフォーマンスを改善するだけでなく、主要なサービス障害を防ぐワークフローにますます注力しています。この区別は、厳格なエンタープライズサービスレベルアグリーメントがサービス障害に対するペナルティをもたらす可能性があるコンテキストにおいて重要です。予測的アシュアランスは、サービスコミットメントがより具体的になるにつれて、より大きな運用価値を提供できます。また、その後のポリシー改善とスライス最適化をサポートするために必要なテレメトリも提供します。

エンドユーザー別：モバイルオペレーターが主導し、エンタープライズITが要を再定義

モバイルネットワークオペレーターは2025年に30.2%のシェアを保有すると推定されます。彼らは、無線、トランスポート、コアネットワークシステムを調整するエンドツーエンドプラットフォームの主要な購入者であり続けています。2025年6月、Orange はEricssonを選択して、欧州の関連会社全体で5Gスタンドアローンネットワークスライシングを自動化する予定です。Ericssonのサービスオーケストレーションおよびアシュアランスプラットフォームは、プライベートネットワーク、ジオフェンシング、固定無線アクセスをサポートするために、OrangeのSylvaベースの通信クラウドと統合される予定です。モバイルネットワークオペレーターを含む通信サービスプロバイダーは、ネットワークスライスオーケストレーションソフトウェア市場の最大の収益基盤であり続けています。また、TM ForumおよびO-RANアライアンスの活動を通じて標準規格の形成にも貢献しています。インターネットサービスプロバイダーとタワー会社はより小さなポジションを占めていますが、収束型アクセスがネットワーク所有権とサービス管理の境界を再形成するにつれて関連性が高まっています。

エンタープライズITおよびテクノロジー企業は2026年から2031年にかけてCAGR 21.1%で成長すると予測されています。この成長は、プライベート5G展開が概念実証の取り組みから本番インフラへの移行を反映しています。2024年10月、NECとCiscoは、CiscoのスタンドアローンコアとNECの無線機器および統合サービスを組み合わせたジョイントエンドツーエンドプライベート5Gソリューションを発表しました。このソリューションは、信頼性の高い接続性が運用スループットに直接影響するロジスティクス、倉庫管理、イベント管理環境を対象としています。Samsung のCognitiVネットワークオペレーションズスイートは、AI対応スライスライフサイクル管理のためのエンドツーエンドSMOおよびRANインテリジェントコントローラー機能をサポートしています。この需要は、歴史的に大規模なモバイルネットワークオペレーターの調達サイクルを中心としていた顧客基盤を拡大します。ネットワークスライスオーケストレーションソフトウェア市場のエンタープライズバイヤーは、通常、より短い意思決定タイムラインとよりアプリケーション固有のサービス要件を持っています。これらの条件は、サプライヤーが特定のプライベートネットワーク環境向けに特化したオファリングを開発するインセンティブを与えます。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

アジア太平洋は2025年のネットワークスライスオーケストレーションソフトウェア市場の28.8%を占め、最大の地域シェアを持っています。中国の5Gスタンドアローン展開と韓国および日本における成熟したネットワークスライシング活動がこの地位を支えています。インドのミッドバンド5G拡大も、オペレーターがより多くの加入者およびエンタープライズスライスボリュームを管理するにつれて需要を高めています。日本と韓国は政府支援のもとで6G研究を進めており、現在および将来のネットワーク仕様をサポートできるプラットフォームの採用を促進しています。

北米は2026年から2031年にかけてCAGR 20.9%で成長すると予測されており、ネットワークスライスオーケストレーションソフトウェア市場で最も速い地域成長率を示しています。製造、ヘルスケア、ロジスティクスにわたるエンタープライズプライベート5G展開が地域需要を支えています。米国のクラウドプロバイダーも、スライスオーケストレーションAPIのクラウドネイティブ通信製品への統合を促進しています。欧州は戦略的に重要であり、ドイツ、英国、フランスが主要な成長の柱として機能しています。Deutsche Telekom は2026年末までに80のクラウドネイティブワークロードを目標としました。2026年3月、BT GroupとEricssonは、ネットワークスライス選択機能およびネットワーク公開機能を含む5Gコアパートナーシップを拡大しました。GDPRおよびEU AI法は、ローカルAI推論とデータ主権への需要を促進し、欧州全体でハイブリッド展開モデルを維持しています。

中東は、サウジアラビアとアラブ首長国連邦における主権デジタル化プログラムとスマートシティプロジェクトを通じて前進しています。2026年2月、Nokia とAmazon Web Servicesは、duおよびOrangeとともにエージェンティックAI搭載の5Gアドバンスドスライシングソリューションを発表しました。ネットワークスライスオーケストレーションソフトウェア市場はアフリカと南米に新興の存在感を持っていますが、投資ギャップ、デバイスの手頃な価格の制約、経済状況が近期の調達を制限しています。MWC 2026でのHuaweiのインテリジェントオペレーションズフォーラムへのMTN南アフリカの参加は、アフリカの主要オペレーターがAIネイティブオーケストレーションアプローチを評価していることを示しています。ブラジルが南米での活動をリードしており、より広い地域展開は中期的な見通しとなっています。