マルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルマルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア市場のトレンドとインサイト

5Gスタンドアロンおよびネットワークスライシングの収益化

マルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア市場は、5Gスタンドアロンネットワークがネットワークスライシングを計画概念ではなく商用サービスとして実現するにつれて恩恵を受けています。Ericssonは2026年第2四半期に5Gスタンドアロンネットワークスライシングに基づく84件の商用差別化接続サービスを報告しており、2025年11月の65件から増加しています。^{[1]Ericsson、「エリクソンモビリティレポート：5Gサブスクリプションが30 ビリオン件を突破し、アップリンクが勢いを増す」、Ericsson、ericsson.com。} 各サービスは、無線、トランスポート、コアドメイン全体にわたる協調されたサービスアクティベーション、アシュアランス、サービスレベルアグリーメントの実施を必要とします。複数のライブスライスを管理するオペレーターは、ポイントツーポイントプロビジョニングよりも頻繁な状態調整を経験します。China Mobile、Deutsche Telekom、OTE Groupはエンタープライズおよびコンシューマー向けにスライスベースのサービスを収益化しており、OTEのPriority Passは帯域幅アシュアランスを顧客向けにパッケージ化する方法を示しています。クロスベンダー調整に関する標準化活動は、マルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア市場において相互運用性をより重要な購入基準としており、オペレーターは基盤となるネットワークコンポーネントが変化しても機能し続けるサービスワークフローを必要としています。

AI対応クローズドループネットワーク運用

マルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア市場は、サービスアクティベーションを超えて継続的なモニタリングと自動化されたメンテナンスを含む領域へと拡大しています。NTT DOCOMOは2026年2月に、100万台以上のデバイスにわたるネットワークメンテナンスをリアルタイムでサポートするエージェンティックAIシステムを商用展開しました。^{[2]NTT DOCOMO、「DOCOMOが世界最大級のデータセットを活用したネットワークメンテナンス向けエージェンティックAIシステムの商用展開を開始」、NTT DOCOMO、docomo.ne.jp。} このプラットフォームはアラームおよびトラフィックデータを分析し、異常と障害ポイントを特定し、エンジニアにメンテナンス推奨事項を提供します。Nokiaは2026年6月に、IP、固定、光、無線アクセスネットワーク全体にわたる段階的な自動化のための自律ネットワークエージェントライブラリを導入しました。これらの用途は、ドメイン全体にわたる一貫したインベントリ、オントロジー、ネットワーク状態データに依存しています。ETSIは、階層的なマルチドメインネットワークにおける信頼性の高いクローズドループインテントフルフィルメントの実現層して、正確なデジタルツインを特定しています。

クラウドネイティブおよびハイブリッドネットワークの拡大

クラウドネイティブネットワーク機能は、オペレーターがクラウドネイティブと仮想ネットワーク機能を同時に管理しなければならないため、以前のネットワーク仮想化よりも大きな調整課題をもたらします。したがって、マルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア市場は、ライブ運用を中断することなく複数のオーケストレーターを調整できるツールを必要としています。Deutsche Telekomは、マルチベンダー環境におけるKubernetesベースのフレームワークの展開サイクルが6～12ヶ月であることを記録しており、クラウドネイティブへの移行に伴う統合作業の規模を示しています。^{[3]Deutsche Telekom、「Kubernetesオペレーターパターンに基づくDeutsche Telekomのクラウドオートメーションとオーケストレーション」、Deutsche Telekom、telekom.com。} Tune TalkはMavenirとの協業を通じて2026年2月にASEAN初の完全クラウドネイティブモバイルネットワークオペレーターとなりました。^{[4]Mavenir、「Tune TalkがMavenirとともにASEAN初の完全クラウドネイティブモバイルネットワークオペレーターに」、Mavenir、mavenir.com。} 計画されている次のフェーズには高度なマルチドメインオーケストレーションが含まれており、南アジアおよび東南アジアのオペレーターに関連するモデルを提供しています。インドにおけるデータレジデンシー要件および他地域の同様の要件は、完全クラウドベースのモデルが他の点では魅力的な場合でも、ハイブリッド設計への需要を維持しています。

マルチベンダーネットワークの複雑性

オープンRANおよびネットワーク分解は、無線、トランスポート、コアレイヤー全体にわたる調整ニーズを高めています。マルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア市場は、各レイヤー内のベンダー間およびレイヤー間の複雑性に対処しなければなりません。EricssonとNokiaは2026年3月に互いのサービス管理・オーケストレーションマーケットプレイスに参加することに合意し、通信サービスプロバイダーがオープンなマルチベンダーネットワークでrAppを使用・共有できるようにしました。ETSIは、統一された抽象化レイヤーがない場合、ライフサイクル管理の複雑性がOSSおよびBSS環境に移行し、コストが増加して展開タイムラインが延長されると指摘しています。Deutsche Telekomは2026年にStratoWeaveプロジェクトをLF Networkingに提供し、トランスポートネットワーク自動化へのオープンなアプローチへの継続的な関心を示しました。オープンインターフェースと多様なコントローラー環境をサポートするベンダーは、これらの展開においてより有利な立場にあります。

レガシーインベントリの不正確さとデータ調整

レガシーインベントリの不正確さは、マルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア市場を引き続き制約しています。データベースが同じ物理資産を異なる形式で記述している場合、自動化されたワークフローが誤ったプロビジョニングまたは修復の決定をトリガーする可能性があります。TM ForumのCatalyst C26.0.916は、ハイブリッドネットワーク調整時間の60%削減、不一致予測精度の85%改善、サービスレベルアグリーメント違反およびオーダーフォールアウトの40%削減を目標としています。財務エンタープライズ記録と運用OSSインベントリの差異は、特に廃止された機器が記録に残っていたり、新しい資産が正式にコミッションされていない場合に問題をさらに複雑にします。定期的なサイト調査では、ネットワークが日々変化するため、この課題を完全に解決することはできません。オペレーターはAI駆動の自動化を大規模に展開する前に、信頼性の高いリアルタイムのネットワーク状態データを必要としています。この要件は、マルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア市場において、多くの計画された機能展開よりもデータ修正作業を優先させています。

高い統合・移行リスク

統合リスクは、オペレーターが重要なシステムを置き換える際にライブサービスを中断できないため、マルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア市場における調達を遅らせています。Deutsche Telekomのマルチベンダーのkubernetesベースフレームワークの経験では、展開サイクルが6～12ヶ月であることが示されました。既存の管理・オーケストレーションフレームワークはインテントベースの自動化目標と競合する可能性があり、完全な置き換えはサービス継続性のリスクをもたらす可能性があります。オペレーターは多くの場合、古い管理システムを維持しながら上位レベルのオーケストレーターを導入します。このアプローチは継続性を保護しますが、ライセンスコストを増加させ、自動化から期待される運用上のメリットを遅らせる可能性があります。この結果として生じる共存期間は、将来のクラウドネイティブワークフローをサポートしながら既存のOSS環境と統合できるベンダーに有利に働きます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：ソリューションアーキテクチャが収益を支え、サービスが提供を加速

ソリューションは2025年のマルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア市場における総収益の62.54%を占めると予想されています。このセグメントには、マルチドメインサービスオーケストレーションプラットフォーム、ドメインオーケストレーションおよびコントローラー調整ツール、インベントリ・ディスカバリー・調整レイヤーが含まれます。マルチドメインサービスオーケストレーションプラットフォームは、サービス設計、クロスドメイン分解、リアルタイムアクティベーションをサポートします。コントローラー調整ツールは、高レベルのサービスインテントをオペレーターが多様なネットワークドメイン全体で使用できる設定に変換します。サービスカタログおよび分解ツールは、機械可読なサービス定義を必要とするネットワークアズアサービス製品を導入するオペレーターの注目を集めています。

サービスは、オペレーターが複雑な近代化プログラムのサポートを求めるにつれて、2031年にかけてCAGR 20.11%で拡大する見込みです。コンサルティングおよびアドバイザリーサービス、統合・実装、マネージドオペレーションおよびサポートは、設計上の意思決定から日常的な運用サポートまで、提供プロセスのさまざまな段階に対応しています。マネージドオペレーションおよびサポートは、オペレーターが統合リスクをベンダーに移転し、サービス継続性に対する明確な説明責任を求めるにつれて重要性が高まっています。マルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア産業は、実装後の日常運用をサポートできるプロバイダーをより高く評価しており、マルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア市場は展開全体にわたって明確な運用責任を文書化できるベンダーを評価しています。ETSIは、統一された抽象化の欠如がクラウドネイティブライフサイクル管理の全負担をOSSおよびBSSチームに移転させると指摘しています。

デプロイメント別：クラウドがリードするが、ハイブリッドがソブリンおよびレイテンシーのギャップを埋める

クラウドデプロイメントは2025年に68.11%のシェアを保有し、マルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア市場において2031年にかけてCAGR 19.67%で拡大する見込みです。クラウドプラットフォームは一部のオンプレミス設備投資サイクルを削減し、人員の比例的な増加を必要とせずに追加のネットワークスライスに合わせてスケールできます。Nokiaは2025年6月に、Google Cloud上のSaaSデプロイメント、Google Distributed Cloudを通じたオンプレミスデプロイメント、およびハイブリッドオプションを備えた自律ネットワークファブリックを発売する予定です。マルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア市場は、サブスクリプションベースの購入と可変オーケストレーションワークロードをサポートするためにクラウド提供を活用しています。インドにおけるデータレジデンシーおよび合法的傍受コンプライアンスに関する国家要件は、完全クラウドベースのモデルが他の点では魅力的な市場においても、ハイブリッドデプロイメントの関連性を維持しています。

オンプレミスデプロイメントは、重要な国家インフラを管理するTier-1オペレーターにとって引き続き重要です。ハイブリッド構成は、非クラウドグループ内で最も急速に拡大しているオプションであり、オペレーターがポリシーに敏感なワークロードをオンサイトに保持しながら、他のオーケストレーションタスクにクラウドキャパシティを使用でるようにします。Broadband ForumのMR-530-1.0.0は、クラウドまたはオンプレミス環境で動作し、エンドツーエンドのサービスオーケストレーターをサポートできるドメインオーケストレーターモデルを定義しています。オペレーターは欧州のケーブル近代化プログラムや南米のインターネットサービスプロバイダープログラムでこのモデルを検討しています。したがって、マルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア産業は単一の運用モデルではなくデプロイメントの柔軟性をサポートしなければならず、市場はサービスワークフローを分割することなくこの選択を維持するプラットフォームを優先する可能性が高いです。

アプリケーション別：ゼロタッチプロビジョニングが主導し、ネットワークスライシングが成長曲線を再形成

サービスフルフィルメントおよびゼロタッチプロビジョニングは、2025年のマルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア市場規模の31.12%を占めると予想されています。自動化されたアクティベーションは、特に各サービスオーダーが手動の再作業なしに製品定義から複数のネットワーク制御システムに移行しなければならない場合に、複数のドメインにわたってサービスを調整するあらゆるアーキテクチャの中核要件です。TM ForumのCatalyst C26.0.916は、AI支援調整によるオーダーフォールアウトの40%削減を目標としています。アクティベーション失敗がサービス提供と運用コストに影響するため、プロビジョニング精度の向上は測定可能な商業目標となっています。ネットワークスライシングおよびスライスライフサイクル管理は、商用5Gスタンドアロンサービスの増加に伴い、2031年にかけてCAGR 20.03%で拡大する見込みです。

サービスアシュアランスおよびサービスレベルアグリーメント管理は、モニタリング、異常検知、修復を単一のワークフローに組み合わせたエージェンティックAIの展開によって形成されています。Huaweiは2026年3月に、障害、リスク、パフォーマンス管理のための20以上の専門AIエージェントを備えたAUTINOpsを発売する予定です。予測ツールはまた、リアルタイムでパスと帯域幅割り当てを推奨することにより、ネットワーク最適化とトラフィックエンジニアリングを刷新しています。NECは2026年2月にAWSとともにフルユーザープレーン機能ライフサイクルのエージェンティック管理をデモンストレーションし、以前は数週間かかっていた作業を削減する予定です。ポリシー管理と分析は、オペレーターが近期予算をスライス管理とアシュアランスワークフローに向けるにつれて、より着実に拡大しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

エンドユーザー別：モバイルペレーターがリードするが、クラウドプロバイダーが競争ダイナミクスを再設定

モバイルネットワークオペレーターは2025年のマルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア市場における需要の29.89%を占めると予想されています。OSSおよびBSSの近代化プログラムと商用5Gスタンドアロンサービスの運用要件が支出を支えています。T-Mobileは2026年1月にNetcrackerとのパートナーシップを拡大し、デジタル卸売プラットフォームをクラウドに移行し、モバイル仮想ネットワークオペレーターおよびパートナー向けの新しいサービスをサポートする予定です。固定ネットワークオペレーターおよびインターネットサービスプロバイダーも、トラックロールと手動アクティベーション作業を削減するために、ゼロタッチプロビジョニング、障害管理、サービスアシュアランスに投資しています。Netcrackerは2026年6月にTelenetとのエンゲージメントを拡大し、サービス管理、オーケストレーション、サービスインベントリ管理をカバーするB2B変革プログラムを実施する予定です。

クラウドサービスプロバイダーは2031年にかけてCAGR 19.76%で拡大する見込みです。ハイパースケーラーおよびネットワーククラウドプロバイダーがネットワークアズアサービス提供に直接参加するにつれて、その役割が増大しています。マルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア市場は、オペレーターが両環境にわたって一貫した制御、可視性、説明責任を持てるよう、単一のポリシーフレームワーク内でネットワークとコンピューティングリソースをますます管理しなければなりません。この変化は、コンピューティングと通信リソース全体に一貫したポリシーを適用できるソフトウェアの価値を高めています。ケーブルネットワークオペレーターも、固定無線からの競争とサービス提供コスト削減の圧力に応じて、サービスカタログとプロビジョニングツールを近代化しています。

地域分析

北米は2025年のマルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア市場において28.77%のシェアを保有すると予想されています。主要な米国通信事業者による継続的なOSSおよびBSSの近代化と、クラウドベースの卸売・エンタープライズサービスが、マルチドメインネットワークオーケストレーションソフトウェア市場に安定した需要基盤を生み出すと予想されています。2026年1月のT-MobileとNetcrackerによる計画されたクラウドプラットフォーム拡張は、オペレーターがオーケストレーションを活用してパートナーおよびモバイル仮想ネットワークオペレーター向けの卸売サービスを導入・適応させる方法を示しています。カナダとメキシコはエンタープライズ自動化プログラムを通じて需要を追加しており、StratoWeaveはプロプライエタリなオーケストレーションプラットフォームのオープンソース代替としてオペレーターの参加を集めています。

アジア太平洋地域は2031年にかけてCAGR 20.06%で拡大する見込みであり、地域の中で最も高い成長率です。China Mobile、China Unicom、China Telecomは5Gスタンドアロン展開とネットワークスライシング活動を通じて大規模なオーケストレーション要件を生み出しています。China MobileはHuawei、GSMA、その他のパートナーとともに2026年のMWC上海でOpenANを立ち上げ、Level 4自律ネットワーク作業のためにLF Networkingに初期コンポーネントを提供する予定です。インドは国内データレジデンシー要件を満たすためにクラウドネイティブ5Gコア展開を増加させており、マルチベンダー統合作業を生み出しています。マレーシアでは、Tune Talkのクラウドネイティブへの移行が東南アジア全体の計画に影響を与えています。日本では、NTT DOCOMOが2026年6月にNokiaのMantaRay AutoPilotを使用して、手動パラメーター入力なしに15分未満でインテントベースの無線アクセスネットワーク最適化サイクルを完了する予定です。

欧州は第3位の地域市場であり、分散した通信事業者の状況、マルチベンダーネットワーク、構造化されたオープンRANプログラムによって形成されています。EricssonとNokiaのマーケットプレイス協業は、欧州のオペレーターが無線ドメイン内で5社以上のベンダーのハードウェアとソフトウェアを管理することが多いため、特に関連性があります。TelenetとBICSは2025年および2026年にNetcracker OSSプログラムを推進する予定です。一方、中東とアフリカはstc Group、Huawei、Cassava Technologiesのプロジェクトを通じて加速しています。Cassavaは2026年3月にNVIDIA AIインフラを使用してアフリカのマルチジェネレーションネットワークをサポートする自律ネットワークプラットフォームを立ち上げる予定です。南米はハイブリッドファイバーおよびモバイルオーケストレーションの需要ポケットとして台頭しています。