中東・アフリカ広告型ビデオ・オン・デマンド（AVOD）市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

中東・アフリカ広告型ビデオ・オン・デマンド（AVOD）市場のトレンドとインサイト

スマートフォン優先のビデオ消費の拡大

スマートフォンは中東・アフリカ広告型ビデオ・オン・デマンド市場の大部分においてビデオ視聴の主要スクリーンとなっています。Nokiaは2029年までにスマートフォンが同地域のコネクテッドデバイスの78%を占めると予測しており、ビデオストリーミングはモバイルデータトラフィックの90%を占めると見込まれています。^{[1]Nokia、「5G投資がMEAのデジタルの未来を変革する」、CIO Africa、cioafrica.co} このパターンにより、固定ブロードバンドや定期的なカード決済に依存するサービスよりも、無料でモバイルファーストのサービスがより広いアドレサブルオーディエンスを獲得できます。YouTubeは多様な所得水準やデバイスタイプに対応する無料モデルにより、マスリーチの基準を確立しています。そのため、競合プラットフォームは規模だけでなく、差別化されたプログラミング、より精度の高いターゲティング、またはより強固なブランドセーフ環境を必要としています。中東・アフリカ広告型ビデオ・オン・デマンド市場は、モバイルオペレーターがデータアクセスを改善することでも恩恵を受けており、視聴セッションが長くなるほど利用可能な広告インベントリが増加します。

広告主のCTVおよびプログラマティックビデオへのシフト

MENAにおけるコネクテッドテレビ広告は2025年に31%成長し、同地域で最も成長の速いデジタル広告チャネルとなりました。UAE居住者の毎日のストリーミング利用とオープンインターネットビデオへの視聴時間は、プレミアムストリーミングインプレッションのより大きなプールを支えています。IAB MENAは30以上のプラットフォームにわたるCTVおよびOEM（相手先ブランド製造）供給の拡大を確認しましたが、購入方法とアトリビューションは依然として一貫していません。このシフトにより、中東・アフリカ広告型ビデオ・オン・デマンド市場は標準的なディスプレイ掲載よりもリビングルームでの視聴からより多くの収益を得られるようになっています。Dentsuは2025年6月にMENA向けのキュレーションされたプログラマティックCTVマーケットプレイスを導入し、Magniteのテクノロジーを活用してインベントリ、ターゲティング、測定を単一の購入環境に統合しました。これらのシステムにより、一貫したクロススクリーン測定が依然として必要であるものの、エージェンシーがプレミアムビデオを購入しやすくなっています。

無料およびハイブリッドストリーミングモデルの成長

無料およびハイブリッドアクセスモデルは、定期的なサブスクリプションを支払えない視聴者への実用的なルートを中東・アフリカ広告型ビデオ・オン・デマンド市場に提供しています。サハラ以南アフリカのAVOD収益は2031年までに13億米ドルに達すると予測されており、2026年水準から103%増となる見込みで、サブスクリプションビデオ収益の59%成長と比較されます。Showmaxは累積損失5億2,200万米ドルを計上した後、2026年4月に廃止され、低所得市場でのスタンドアロンサブスクリプションモデルの維持の難しさを示しました。日次・週次・ウォレットベースのアクセスは低コミットメント視聴への需要を示しており、無料の広告支援型オプションは支払いステップを完全に排除しています。MTNは2025年4月にSynamediaとのパートナーシップを発表し、ライブテレビ、ビデオ・オン・デマンド、広告支援型チャンネルを備えたアフリカ全域のストリーミングサービスの開発を進めています。テレコム事業者による配信は、コンテンツサービスを既存のモバイル関係とデータ接続に結びつけることでアクセスを拡大できます。

現地語および文化的に関連性の高いコンテンツの拡充

ローカルプログラミングは、中東・アフリカ広告型ビデオ・オン・デマンド市場のプラットフォームが視聴者を維持し、広告主により関連性の高い掲載環境を提供するのに役立ちます。Shahidのカタログには51%のローカルおよび共同制作タイトルが含まれており、Netflix MENAカタログの96%が海外タイトルであるのと対照的です。MENAのプログラマティックキャンペーンにおいて、アラビア語のコンテキスト広告は標準フォーマットの3.5倍の注目度を達成しました。地域サービスはまた、選定された映画の価値を保護するために、広告支援型配信の前に映画館先行公開ウィンドウを活用しています。2025年に導入されたサウジアラビアのメディア規則は、プロフェッショナルに制作されたローカルに適切なインベントリを優遇するコンプライアンス要件を正式化しました。MENAにおけるストリーミング広告は2026年に38.3%成長すると予測されており、ラマダン以外の視聴を維持するプラットフォーム独占のローカルオリジナルコンテンツが一部を支えています。

アフリカ市場における低い広告収益と不均一なCPM

低い広告収益は、中東・アフリカ広告型ビデオ・オン・デマンド市場においてオーディエンスの成長が収益に転換される速度を制限しています。YouTubeの再生CPMはガーナで0.75米ドル、ケニアで1.16米ドル、南アフリカで1.72米ドルの範囲であり、米国の6.21米ドルやイスラエルの14.08米ドルと比較されます。国内広告予算の低さにより、インプレッション当たりの収益は成熟した市場で見られる水準を下回っています。ナイジェリアのデジタル広告支出は2029年までに総広告支出の84%に達すると予測されていますが、データコストと経済状況が主要都市以外でのプレミアムビデオの普及を依然として制限しています。そのため、プラットフォームは低CPMインベントリを収益化するために高いインプレッション量とより強力なターゲティングを必要としています。アフリカは中東よりも高い成長率を示す可能性がありますが、絶対的な収益は少なく、GCC地域の広告密度におけるリードを維持しています

通貨変動と低い消費者購買力

通貨変動は、中東・アフリカ広告型ビデオ・オン・デマンド市場のプラットフォームにとってミスマッチを生み出しています。広告契約はローカル通貨で価格設定される場合がある一方、ライセンスおよびインフラコストは多くの場合米ドルで価格設定されるためです。ナイジェリアの通貨下落は、サブスクリプションビデオにおける加入者成長に対する収益成長を低下させており、同様の圧力がローカル通貨の広告収益にも影響しています。ナイジェリアとケニアはまた異なる外国為替条件を示しており、単一のアフリカアプローチではなく、個別の価格設定と投資判断が必要です。インフレと通貨圧力はナイジェリア、南アフリカ、ケニアの消費者支出を減少させ、より安定した収入を持つ都市部オーディエンスに高付加価値の広告需要を集中させています。この状況は、リーチと視聴時間が増加し続けても、ユーザー当たりの収益を制約します。また、広告主がより長いキャンペーン期間にコミットする際により慎重にさせます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンテンツタイプ別：シリアルドラマが収益を支え、ドキュメンタリーがより速く成長

テレビ番組・エピソードコンテンツは2025年の中東・アフリカ広告型ビデオ・オン・デマンド市場シェアの35.61%を占めました。アラビア語のシリアルドラマとラマダンのプログラミングサイクルは、季節的な期間に視聴と広告需要を集中させることでこのポジションを支えています。Shahidは2025年のラマダン期間中にAVOD視聴が55.8%増加したと報告しており、エピソードスケジュールが広告収益を形成できることを示しています。ドキュメンタリーはYouTubeのファクチュアルプログラミングとディアスポラーディエンス向けのノリウッド制作の拡大に支えられ、2031年にかけてCAGR 11.49%で拡大する見込みです。

ドキュメンタリーはドラマよりも低いライセンスコストを提供しながら、高い完視聴率を維持できます。映画・フィルムは安定した役割を保持しており、地域サービスは広告支援型配信の前に映画館先行公開ウィンドウを活用しています。その他のコンテンツタイプには、プログラマティックプレロール支出を引き付けられる短尺縦型ビデオやスポーツ隣接プログラミングが含まれます。2026年のラマダンレポートでは、若いMENAオーディエンスが従来の30話形式よりも10〜15話シリーズをますます好むことが明らかになりました。シーズンを短くすることで、プラットフォームはカタログをより頻繁に更新し、シーズン中盤の広告掲載の追加機会を創出できます。この変化により、広告主は従来のラマダンピーク以外でも新鮮なプログラミングの安定した供給を受けられます。また、コンテンツチームが長い季節的な放送のみに依存するのではなく、オーディエンスリテンションを中心にリリーススケジュールを計画できるようになります。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

デバイスタイプ別：モバイルがリーチを提供し、スマートテレビが収益化を向上

スマートフォン・タブレットは2025年の中東・アフリカ広告型ビデオ・オン・デマンド市場規模の33.56%を占めました。このシェアは両サブ地域にわたるモバイルファーストの視聴と携帯型スクリーンの広範な普及を反映しています。2024年にGCC諸国でのスマートフォン普及率が90%を超え、サウジアラビアとUAEでの長尺コンテンツ視聴を支えています。スマートテレビはストリーミングサービスがテレビのオペレーティングシステムに組み込まれるにつれ、2031年にかけてCAGR 11.33%で拡大する見込みです。Samsung社は2025年のラマダンがMENAにおけるイフタール後のテレビ利用を42%、深夜以降は最大80%増加させたことを明らかにしました。スマートテレビのホーム画面は、そのため家庭のオーディエンスにとってストリーミングサービスへの中心的なルートを提供しています。 

コネクテッドテレビは、視聴者がより長いセッションに集中しているため、モバイルや標準的なディスプレイよりも高付加価値の広告を支援できます。ノートパソコン・デスクトップは都市部のプロフェッショナルや学生ユーザーにとって引き続き関連性があります。ゲームコンソールやその他のデバイスは、特に高所得層のGCC家庭において、より小さなオーディエンスグループにサービスを提供しています。デバイスの選択はプラットフォームが広告をパッケージ化する方法にも影響し、大型スクリーンはより長いコマーシャルブレークとプレミアムビデオフォーマットに適しています。マルチデバイスのオーディエンスは、プラットフォームがモバイル、テレビ、デスクトップ環境全体で視聴と広告体験を一貫して維持することを求めています。

エンドユーザー別：メディア・エンターテインメントがリードし、小売・Eコマースが拡大

メディア・エンターテインメントは2025年の中東・アフリカ広告型ビデオ・オン・デマンド市場シェアの32.48%を占めました。このセクターは長年にわたりビデオ広告に多大な予算を割り当てており、大規模なオーディエンスを引き付けるエンターテインメントコンテンツと密接に連携しています。小売・Eコマースは、広告主がショッパブルプレロールおよびミッドロールフォーマットを活用するにつれ、2031年にかけてCAGR 11.74%で拡大する見込みです。MENAのリテールコマースメディアは2026年に22.2%成長して6億3,600万米ドルに達すると予測されており、12ヶ月以内に同地域のテレビ広告価値を超えると見込まれています。 

BFSI広告主はモバイルバンキングプロモーション、アプリインストール、金融リテラシーキャンペーンにビデオフォーマットを活用しています。政府支援のデジタル学習イニシアチブは、特にGCC諸国において教育分野からの需要を生み出しています。情報技術・通信、ヘルスケア、その他のエンドユーザーが広告主基盤を拡大しています。IAB MENAは2025年にリテールメディアが前年比最大40.5%成長したと報告しました。^{[2]Interactive Advertising Bureau MENA、「MENAにおけるCTVおよびOEM機能」、IAB MENA、iabmena.com} ショッパブルユニットとリテールオーディエンスデータを組み合わせるプラットフォームはアトリビューションを改善し、パフォーマンス重視の予算を獲得できます。このアプローチにより、広告主は購買ジャーニー中のビデオ露出とアクションを結びつけることができます。また、AVODサービスがリーチとブランド認知を主に重視したキャンペーン以外で収益を多様化する方法を提供します。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

広告フォーマット別：プレロールがリーチを維持し、ミッドロールが価値を獲得

プレロールは2025年の中東・アフリカ広告型ビデオ・オン・デマンド市場シェアの40.55%を占めました。その広範なリーチにより、大規模かつ新興サービス全体での認知キャンペーンに実用的なフォーマットとなっています。5秒のスキップ閾値により、広告主は規模での配信のための明確な早期視聴ウィンドウを得られます。ミッドロールは、より長いテレビ番組やドキュメンタリーが視聴中の自な挿入ポイントを提供するにつれ、2031年にかけてCAGR 11.68%で拡大する見込みです。ミッドロールは視聴者がすでに選択して視聴しているコンテンツ内に表示されるため、より高い完視聴率を達成できます。40〜60分のエピソードのコネクテッドテレビ視聴は、短いモバイルセッションと比較して回避率を低下させる可能性もあります。 

ポストロールは最も小さなフォーマットであり、コンテンツを完視聴した視聴者を対象としたダイレクトレスポンスキャンペーンに適しています。2025年には、調査対象のMENA消費者の71%がラマダン期間中の過剰な広告が圧倒的に感じられると回答しました。この反応により、プラットフォームは繰り返しのプレロール露出ではなく、より少なく、より関連性の高い広告を使用するよう促されています。より管理されたアドロードは、広告主のインベントリを維持しながら視聴体験を保護できます。また、プログラム構造が視聴者にコンテンツの明確な休憩を提供するミッドロール掲載を支援することもできます。

地域分析

中東は2025年の中東・アフリカ広告型ビデオ・オン・デマンド（AVOD）市場シェアの87.52%を占めました。GCCの購買力、サウジアラビアとUAEにおける高いスマートフォン普及率、ラマダンの視聴集中により、このサブ地域が主要な収益基盤となっています。MENAのデジタル広告市場は2025年に81.85億米ドルに達し、エジプトは前年比23.1%の成長を記録しました。ラマダンの広告支出は2025年に11億米ドルに達し、デジタルプラットフォームが同期間のテレビ視聴の44%を占めました。アラブ諸国全体の広告は2026年に20億米ドルを超えると予測されており、ストリーミングプラットフォームがエンターテインメントと広告予算を直接競い合っています。

アフリカは2031年にかけてCAGR 11.61%で拡大する見込みであり、中東・アフリカ広告型ビデオ・オン・デマンド（AVOD）市場において最も高い地理的成長率となっています。サハラ以南アフリカのストリーミング収益は2026年の18億米ドルから2031年には31億米ドルへと増加する見込みであり、AVODが2026年の収益の35%を占めています。YouTubeは2026年にサハラ以南アフリカ全体でAVOD収益として5億8,300万米ドルを生み出すと予測されています。南アフリカは同地域で最も発達した広告環境を持ち、ナイジェリアはインプレッション当たりの収益は低いものの大規模な視聴量を提供しています。

東アフリカは2026年に合計1億8,900万米ドルのストリーミング収益を生み出し、2031年までに3億7,400万米ドルに達すると予測されています。ケニアのインターネット広告セグメントはスマートフォン普及率の向上と接続性の改善に支えられ、CAGR 16%で成長する見込みです。ダイレクトキャリアビリングはサハラ以南アフリカで3億人以上のモバイルユーザーをカバーしており、カード認証情報を持たない人々へのコンテンツサービスのリーチを支援しています。^{[3]モバイルエコシステムフォーラム、「サハラ以南アフリカにおけるモバイルコンテンツ消費トレンドと成長：モバイル決済の役割」、モバイルエコシステムフォーラム、mobileecosystemforum.com} ガーナ、タンザニア、ウガンダは依然としてAVODの初期段階の市場であり、YouTubeが広告支出の大部分を受け取り、ローカルプラットフォームへの投資はまだ限られています。